股票简称：微导纳米                                   股票代码：688147     江苏微导纳米科技股份有限公司      Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.         （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号）      向不特定对象刊行可调动公司债券                    召募说明书                保荐东谈主（主承销商）        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座                  二零二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求文献及 所走漏信息的果真性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出施行性判断或保证。任何与之相反的声明均属伪善不实 述说。   左证《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主筹画与收益的变化，由刊行东谈主自 行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东谈主筹画与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者仍是通过认购、交易、受让、剿袭或者其他正当方式持有本次债券，即 视作应允《受托料理契约》            《债券持有东谈主会议规则》及本召募说明书中其他相关刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托料理东谈主等主体权益义务的相关商定，并应允托福中信证券股份有 限公司担任受托料理东谈主。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  紧要事项教唆   公司特别提醒投资者留神下列紧要事项或风险因素，并端庄阅读本召募说明书相关 章节。 一、不缓和投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调动公司债券，参与可转债转股 的投资者，应当合适科创板股票投资者适当性料理要求。如可转债持有东谈主不合适科创板 股票投资者适当性料理要求的，可转债持有东谈主将不成将其所持的可转债调动为公司股票。   公司本次刊行可转债确立了赎回要求，包括到期赎回要求和有条件赎回要求，到期 赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）左证刊行时阛阓情况与保荐机 构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如果公司可转债持 有东谈主不合适科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，沟通到其 所持可转债不成调动为公司股票，如果公司按事前商定的赎回要求细目的赎回价钱低于 投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债确立了回售要求，包括有条件回售要求和附加回售要求，回售 价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不合适科创板股票投资者适当 性要求，在缓和回售要求的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有的可调动公司债券 通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司，公司将濒临较大可调动公司 债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产筹画或召募资金投资神色正常实施的风险。 二、公司本次刊行的可调动公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保法度。如果本次可转债存续期间出现对公司筹画 料理和偿债能力有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。 三、对于公司本次刊行可调动公司债券的信用评级   上海新世纪对本次可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的《江苏微导纳米科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级通告》（新世纪债评（2024） 稳定。 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    在本次刊行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行追踪评级。 如果由于外部筹画环境、公司自身情况或评级模范变化等因素导致公司或本次可转债的 信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 四、特别风险教唆    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别留神以下风险： （一）筹画功绩波动以致出现蚀本的风险    通告期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分边界的居品、时刻方面存在持续加强过问 的需求，相关过问会对公司筹画功绩形成影响。如果畴昔由于新址品开发持续过问但未 能实时完结产业转移，或出现阛阓竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于出产、验收周期等因素影响未能实时转移为收入等情形，可能使公司濒临一定的筹画 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动以致出现蚀本的风险。    除上述因素外，公司筹画濒临原材料价钱高涨、主要居品价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑以致蚀本的风险。 （二）卑劣行业波动的风险    公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积开辟的研发、出产与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积开辟、配套居品及服务，主要应用于半导体边界、光伏边界极端他 新兴边界，公司的筹画景象与卑劣行业的发展密切相关。在半导体边界，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的紧闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定钞票投资及对开辟需求的下降，将会影响公司筹画功绩；在光伏边界，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重豪阔，进而影响卑劣企 业对公司居品的需求，也可能对公司的筹画功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （三）存货跌价的风险    通告期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并结合存货的施行景象计提了存货跌价准备，但仍不成排斥阛阓 环境发生变化，或其他难以计算的原因，导致存货无法奏凯完结销售，或者存货价钱出 现大幅下落的情况，使得公司濒临存货跌价风险。 （四）客户麇集度较高的风险    通告期内，公司对前五名客户的销售金额所有分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户筹画情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而贬抑对公司居品的采购，将 会影响公司的财务功绩。 （五）应收账款和合同钞票无法回收的风险    通告期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同钞票也大幅 增多。通告期各期末，公司应收账款和合同钞票账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目徐徐增多，应收账款和合同钞票的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景象恶化等因素导致 应收账款和合同钞票不成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司筹画功绩、筹画性现款流等产生不利影响。 （六）召募资金投资神色相关风险    刊行东谈主本次召募资金投资的建设神色包括半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设项 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 目、研发实验室扩建神色，是在刊行东谈主现存业务的基础上依据业务发展研究所制定的。 固然公司左证行业发展近况和趋势对本次募投神色可行性进行了潜入研究和充分论证， 并在时刻、东谈主员、阛阓等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金不成实时到位、 神色展期实施、阛阓或产业环境出现紧要变化等情况，可能导致神色实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投神色存在不成通盘按期建设完成的风险。   半导体薄膜千里积开辟具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开辟又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积开辟阛阓基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开辟厂商占有主要阛阓份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺开辟的国产化需求强烈，原土半导体开辟的导入 和考据加速，薄膜千里积开辟动作半导体制造的中枢开辟，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投神色产能研究虽经过阛阓分析和论证，但沟通到境传闻统开辟厂商的阛阓面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋强烈，本次募投神色的居品在阛阓竞争中取得预期的 阛阓份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投神色存在一定的产能消化风险。 五、对于轻视本次刊行摊薄即期答复的轻视法度及相关主体的承诺 （一）公司轻视本次刊行摊薄即期答复选择的主要法度   公司已左证法律法例和范例性文献的端正建立健全了股东大会、董事会极端各挑升 委员会、监事会、寂寞董事、董事会书记和高档料理层的料理结构，夯实了公司筹画管 理和里面抑止的基础。畴昔几年，公司将严格解任《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和范例性文献的要求，继续完善公司法东谈主治理结构。同期，公司 将全面灵验地抑止公司筹画和管控风险，络续继续完善并强化各项标准，普及公司的经 营料理水平，加强公司里面抑止。   公司已左证《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金料理和使用的监管要求》等法律、法例和范例性文献的端正，结合公司施行情况，制 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金料理轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将如期对召募资金进行查验， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理范例使用， 合理贯注召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资神色的可行性进行了充分论证，募投神色合适产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的阛阓出路和盈利能力。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资神色尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投神色的建设使命；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓励募投神色建设，争取募投神色早日达产并完结 预期效益。跟着本次召募资金投资神色的实施，公司现存的出产能力和居品品质将得到 一定程度上的提高，公司的持续筹画能力和盈利能力都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期答复摊薄风险将持续贬抑。   公司现行《公司端正》中已对利润分派政策进行了明确端正，充分沟通了对投资者 的答复，公司将按照《公司端正》及畴昔三年股东分红答复研究的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红相关事项的见知》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年调动）》等相关文献端正，结合公 司施行筹画景象和《公司端正》的端正，严格推论现行分红政策，在合适条件的情况下 积极推动对弘大股东的利润分派以及现款分红，普及股东答复水平。 （二）公司相关主体对本次刊行可转债摊薄即期答复选择填补法度的承诺   公司全体董事、高档料理东谈主员就公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券填补即 期答复法度不祥得到切实履行等相关事项作出以下承诺：   （1）本东谈主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费步履进行不停；   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行动； 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与上市公司填补即期 答复法度的推论情况相挂钩；   （5）若上市公司畴昔实施股权激励，本东谈主承诺拟公布的上市公司股权激励的行权 条件与上市公司填补即期答复法度的推论情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券实施结束 前，若中国证券监督料理委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复法度极端承诺的 其他新的监管端正的，且上述承诺相关内容不成缓和中国证券监督料理委员会等证券监 管机构的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   动作填补即期答复法度相关包袱主体之一，本东谈主承诺切实履行上市公司制定的相关 填补即期答复法度以及承诺东谈主对此作出的任何相关填补即期答复法度的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主应允按照中国证券监督料理委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的相关端正、规则，对本东谈主选择相关料理法度或作出 相关处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主缓和照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。 履行的承诺   公司控股股东、施行抑止东谈主极端一致行动东谈主就公司本次向不特定对象刊行可调动公 司债券填补即期答复法度不祥得到切实履行等相关事项作出如下承诺：   （1）不越权打扰上市公司筹画料理行动，不侵占上市公司利益；   （2）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券实施结束前， 若中国证券监督料理委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复法度极端承诺的其他 新的监管端正的，且上述承诺相关内容不成缓和中国证券监督料理委员会等证券监管机构 的该等端正时，本东谈主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺；   （3）动作填补即期答复法度相关包袱主体，本东谈主/本企业承诺切实履行上市公司制 定的相关填补即期答复法度以及本东谈主/本企业对此作出的任何相关填补即期答复法度的 承诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主/本企业应允按照中国证券监督料理 委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的相关端正、规则，对本东谈主 /本企业选择相关料理法度或作出相关处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 形成损失的，本东谈主/本企业缓和照章承担对上市公司或者投资者的补偿包袱。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                 目          录 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      二、公司及董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、施行抑止东谈主通告期内被证券监 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                   第一节 释义   本召募说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行东谈主、微导纳米   指   江苏微导纳米科技股份有限公司 微导有限              指   江苏微导纳米装备科技有限公司，系微导纳米的前身 微导纳米沈阳分公司         指   江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司                       《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可 本召募说明书            指                       调动公司债券召募说明书》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可调动公司债券受托 《受托料理契约》          指                       料理契约》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可调动公司债券持有 《债券持有东谈主会议规则》       指                       东谈主会议规则》 《公司端正》            指   《江苏微导纳米科技股份有限公司端正》极端修正案 本次刊行、本次向不特定对象刊行、 本次刊行的可调动公司债券、本次       江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可转                  指 可转债、本次刊行的可转债、本期       换公司债券 可转债 施行抑止东谈主             指   王燕清、倪亚兰、王磊                       无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙），为刊行东谈主之控 控股股东、万海盈投资        指                       股股东 聚海盈料理             指   无锡聚海盈料理商讨合伙企业（有限合伙） 德厚盈投资             指   无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）                       聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有 聚源创投              指   限合伙），曾用名为“中小企业发展基金（绍兴）股权                       投资合伙企业（有限合伙）” 君联晟灏              指   上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡毓立              指   无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙） 先导智能              指   无锡先导智能装备股份有限公司 先导控股              指   先导控股集团有限公司 泰坦新能源             指   珠海泰坦新能源电子有限公司 恒云太               指   江苏恒云太信息科技有限公司 天芯微               指   江苏天芯微半导体开辟有限公司                       拉萨欣导创业投资有限公司，曾用名上海旭函企业料理 欣导投资              指   合伙企业（有限合伙）、江苏欣导创业投资合伙企业（有                       限合伙） 上海卓遨              指   上海卓遨企业料理合伙企业（有限合伙） 无锡鼎鸣              指   无锡鼎鸣料理商讨合伙企业（有限合伙） 芯链融创              指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司，系公司 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                       参股子公司                       广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙），系公 中科共芯              指                       司参股子公司                       阿特斯阳光电力集团股份有限公司（688472.SH）极端同 阿特斯               指                       一集团抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       通威股份有限公司（600438.SH）极端归并集团抑止下的 通威股份              指                       企业，系刊行东谈主客户                       隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）极端归并集团 隆基绿能              指                       抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       江苏中润光能科技股份有限公司极端归并集团抑止下的 中润光能              指                       企业，系刊行东谈主客户                       海南钧达新能源科技股份有限公司（002865.SZ）极端同 钧达股份              指                       一集团抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       晶科能源股份有限公司（688223.SH）极端归并集团抑止 晶科能源              指                       下的企业，系刊行东谈主客户                       顺风国际清洁能源有限公司（01165.HK）极端归并集团 顺风清洁能源            指                       抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）极端归并集 爱旭股份              指                       团抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）极端归并集 晶澳科技              指                       团抑止下的企业，系刊行东谈主客户                       天合光能股份有限公司（688599.SH）极端归并集团抑止 天合光能              指                       下的企业，系刊行东谈主客户                       SMC 自动化有限公司上海分公司极端归并集团抑止下 SMC               指                       的企业，系刊行东谈主供应商 捷佳伟创              指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（300724.SZ） 朔方华创              指   朔方华创科技集团股份有限公司（002731.SZ） 拓荆科技              指   拓荆科技股份有限公司（688072.SH） 中微公司              指   中微半导体开辟（上海）股份有限公司（688012.SH） AMAT、应用材料         指   Applied Materials,Inc. LAM、泛林半导体         指   Lam Research Corporation TEL、东京电子          指   Tokyo Electron Limited ASM、先晶半导体         指   ASM International CTO               指   首席时刻官 保荐机构、保荐东谈主、中信证券、主                   指   中信证券股份有限公司 承销商、受托料理东谈主 刊行东谈主讼师、德恒讼师        指   北京德恒讼师事务所 陈诉司帐师、中兴华司帐师      指   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙） 天职国际              指   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 评级公司、上海新世纪        指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司 董事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 监事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 股东大会                    指   江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会 《公司法》                   指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》                   指   《中华东谈主民共和国证券法》 通告期、最近三年及一期             指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 通告期末                    指 元、万元、亿元                 指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科术语                 Atomic Layer Deposition，是一种不错将物资以单原子层形势一层一层地 ALD、原子层千里积   指                 镀在基底名义的工艺                 Thermal Atomic Layer Deposition（热原子层千里积），一种原子层千里积技 TALD        指                 术                 Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition（等离子体增强原子层千里积）， PEALD       指                 一种原子层千里积时刻                 Chemical Vapor Deposition（化学气相千里积法），利用气态或蒸汽态的物 CVD         指                 质在气相或气固界面上发生反应生成固态千里积物的过程                 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition（等离子体增强化学气相千里 PECVD       指   积），CVD 的一种，在千里积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化                 学反应千里积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法                 Low Pressure Chemical Vapor Deposition（低压化学气相千里积），CVD 的 LPCVD       指                 一种                 Physical Vapor Deposition（物理气相千里积），利用物理过程完结物资转移， PVD         指                 将原子或分子由源转移到基材名义上的过程 晶硅太阳能电板     指   选拔晶体硅动作半导体材料的太阳能光伏电板                 Flexible Electronics，是一种时刻的通称，是将有机/无机材料电子器件制 柔性电子        指                 作在柔性/可延性基板上的新兴电子时刻                 Micro Electro Mechanical System（微机电系统），是集微传感器、微推论                 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和抑止电路、高性能电子集 MEMS        指                 成器件、接口、通讯即是一体的微型器件或系统，其里面结构一般在微                 米以致纳米量级，是一个寂寞的智能系统 晶圆          指   用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 逻辑芯片        指   一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来细目                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质开辟，其存 存储芯片        指   储与读取过程体现为电子的存储或开释，等闲应用于内存、U 盘、消费                 电子、智能结尾、固态存储硬盘等边界 舟           指   由石英或金属汇集而成承载晶圆的安装                 Light Emitting Diode（发光二极管），一种常用的发光器件，通过电子与 LED         指                 空穴复合开释能量发光                 Organic Light Emitting Diode，属于一种电流型的有机发光器件，是通过 OLED        指                 载流子的注入和复合而致发光的征象，发光强度与注入的电流成正比 TOPCon      指   Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化物钝化往来，一种电板结构                 Hetero junction with Intrinsic Thin Layer（具有本征薄层异质结），又称为 HJT         指                 HJT/SHJ，一种异质结太阳能电板 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                Interdigitated Back Contact（叉型背往来电板），一种高效晶硅太阳能电 IBC        指                池结构                IBC 以及 TBC（TOPCon 时刻与 IBC 时刻结合的 BC 类太阳能电板结构） XBC        指                等 BC 类太阳能电板 k、介电常数     指   希腊文 Kappa，描摹一种材料保有电荷的能力 High-k     指   具有高 k 性质的材料，不错比其他材料不祥更好地存储电荷 栅、栅极       指   Gate，用来翻开或闭合晶体管，包括有多晶硅栅、金属栅等 栅介质        指   Gate dielectric，是用来将栅从电畅通谈隔断出来的绝缘体底层                Multiple Patterning，将一层图形光掩模拆成两层或多层光掩模，分先后 多重曝光       指                制作，完结精度更高的图形制造                Field-effect Transistor，即场效应晶体管，包含源、栅、漏极的晶体管。 场效应晶体管     指   其步履由源极经过栅极流向漏极的多数载流子电流决定。电流由栅极下                的横向电场抑止                Dynamic Random Access Memory，动态未必存储器，选拔动态存储单元 DRAM       指                的未必存储器 NAND       指   闪存，属于非易失性存储器                Semiconductor Equipmentand Materials International，国际半导体装备与材 SEMI       指                料产业协会                中 国 光 伏 行 业 协 会 （ CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY CPIA       指                ASSOCIATION） WSTS       指   世界半导体贸易组织（World Semiconductor Trade Statistics） nm/纳米      指   长度的度量单元，国际单元制象征为 nm，1 纳米即是一百万分之一毫米 KW、MW、GW   指   千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW 注：本召募说明书中，部分所有数与各加数顺利相加之和在余数上可能略有各异，这些各异是由于 四舍五入形成的；本召募说明书中第三方数据不存在挑升为本次刊行准备的情形，刊行东谈主亦未为此 支付用度或提供匡助。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况   中语称号：江苏微导纳米科技股份有限公司   英文称号：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.   注册地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   股票简称：微导纳米   股票代码：688147   股票上市地：上海证券交易所 二、本次刊行的布景和目的 （一）本次刊行的布景   受宏不雅经济、时刻水平、供需关系等多重因素共同影响，全球半导体产业呈现出螺 旋式增长态势，据 WSTS 数据，全球半导体阛阓规模由 2019 年的 4,123 亿好意思元增长至 手机、电脑等消费电子销售低迷。畴昔，在存储阛阓高速增长的推动下，全球半导体市 场规模有望开脱低迷，计算 2024 年将增长至 5,884 亿好意思元。据 WSTS 数据，中国半导 体行业阛阓规模由 2019 年的 1,441 亿好意思元增长至 2023 年的 1,820 亿好意思元，按照中国半 导体阛阓规模约占全球阛阓的 35%测算，2024 年国内阛阓规模将达 2,059 亿好意思元。   薄膜千里积开辟在半导体边界中主要应用于逻辑、存储芯片的制造以及器件内各种金 属层、介质层、钝化层、相背层、硬掩膜、自瞄准双重成像与部分半导体膜的制备。半 导体产业规模的持续增多，推动晶圆厂扩产进程继续加速，从而为薄膜千里积开辟阛阓带 来普遍的发展空间。除此之外，跟着集成电路制造工艺继续向更先进的制程发展，薄膜 千里积开辟不仅要缓和阛阓需求的持续增长，还需轻视日益严格的时刻挑战，阛阓对于高 性能薄膜千里积开辟的需求也在逐步增长，这为相关开辟的研发与制造提供了发展新机遇。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 数据泉源：WSTS    薄膜千里积开辟平方用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具 备一定的特殊性能。在半导体边界，薄膜千里积开辟主要应用于逻辑、存储芯片的制造过 程中，其不祥精确、均匀地千里积不同材料的薄膜，调控半导体器件的电学、光学和磁学 性质，进而普及半导体器件的全体性能。    频年来，受益于半导体边界行业景气度的持续攀升，半导体薄膜千里积开辟阛阓呈现 出较好的发展态势。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模为 211 亿好意思元，结合中国大陆半导体制造开辟销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里积开辟阛阓规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺继续走向 精密化，所需要的薄膜层数越来越多，推动半导体薄膜千里积开辟阛阓需求持续增长， Maximize Market Research 计算 2029 年全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模将达 559 亿好意思 元，同比推算国内阛阓规模将达 162 亿好意思元。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 数据泉源：Maximize Market Research （二）本次刊行的目的     半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平顺利影响我国信息时刻、网罗安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻紧闭等多种法度 制约我国半导体产业的发展，这固然给我国相关产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 业的发展，国度先后汲引国度紧要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质地发展的指导意见》等相关接济政策，使得原土半导体极端开辟制造业 迎来了前所未有的发展机会。     薄膜千里积开辟动作半导体制造过程中的重要开辟，其性能和时刻水平顺利关系到芯 片的质地和性能。跟着国内半导体阛阓的继续扩大，对薄膜千里积开辟的需求也在持续增 长。关联词，目下我国在高端薄膜千里积开辟边界基本依赖入口，这不仅增多了出产成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积开辟的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有伏击真理。公司动作一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积开辟居品体系。基于公司健硕的时刻基础和考究的阛阓发展机遇，公 司缠绵进一步扩大出产规模，过问研发资源，优化出产过程，普及产能和效率，助力我 国半导体开辟时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司深耕薄膜千里积开辟制造边界多年，死力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积开辟的 研发、出产与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展宗旨。 目下，公司已形成较为完善的居品研发、出产制造、营销服务和质地料理体系，凭借丰 富的时刻储备已构建起多元化的居品结构。畴昔，公司将持续围绕阛阓需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用边界，从而在全球微纳制造 装备边界中占据成心地位。   在薄膜千里积开辟的研发制造过程中，量测要道施展防备要作用，其不仅不祥提供精 确的数据接济，确保开辟的准确性和可靠性，还顺利关系到客户的施行需求与清闲度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的持续演进与改进，阛阓对薄膜千里积开辟质 量要求日益提高，客户对开辟的性能参数、运行过程中的稳定性和可靠性等方面也提议 更为严格的模范。为轻视这一挑战，公司亟需全面普及量测精确水和缓效率，以确保产 品不祥缓和阛阓的高模范要求。   公司缠绵扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考据、质地抑止、阛阓应用及 东谈主才培养等重要使命，确保居品质地稳定可靠的同期持续推动时刻创新和居品研发，从 而在继续新陈代谢的阛阓环境中保持竞争优势，为完结成为世界级的微纳制造装备领军 企业的宗旨提供时刻撑持。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的基本要求   本次刊行证券的种类为可调动为公司 A 股普通股股票的可调动公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债调动的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。   左证相关法律法例及范例性文献的要求并结合公司的筹画景象、财务景象和投资计 划，本次可转债刊行总额不越过东谈主民币 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体发 行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在上述额度范围内细目。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前左证国度政策、阛阓景象和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期送还未偿还的可转债本金和 终末一年利息。      （1）计息年度的利息诡计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金 额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。      （2）付息方式 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺展期间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）苦求调动成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计 息年度的利息。   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）运转转股价钱的细目依据   本次刊行可转债的运转转股价钱不低于可转债召募说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价养息的情形， 则对养息前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息养息后的价钱诡计）和前一个交易 日公司股票交易均价。具体运转转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事 会授权东谈主士）在刊行前左证阛阓景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票 交易总量。   （2）转股价钱的养息方式及诡计公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况，将按下述公式进行转 股价钱的养息（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱养息，并在 上海证券交易所网站和合适中国证监会端正的上市公司信息走漏媒体上刊登相关公告， 并于公告中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱养息 日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或之后、调动股票登记日之前，则该持有东谈主的 转股苦求按公司养息后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权益益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债持有东谈主权 益的原则养息转股价钱。相关转股价钱养息内容及操作办法将依据届时灵验的法律法例 及证券监管部门的相关端正予以制定。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修 正决策并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交 易日按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱养息日及之后的交易日按养息后 的转股价钱和收盘价钱诡计。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之 间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 面值。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）修正标准   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适中国证监会端正的上市 公司信息走漏媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需） 等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股 苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调动股票登记 日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的诡计方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东谈主苦求调动成的股份须是整数股。转股时不足调动为一股的本次可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关端正，在本次可转债持有东谈主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回通盘未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）左证本次刊行时阛阓 情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出现时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价钱 养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，在养息后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱诡计； 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算 头不算尾）。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何连气儿三 十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其持有的本次可转债 通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的诡计方式 参见第十一条赎回要求的相关内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而养息的 情形，则在转股价钱养息日前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价 作风整日及之后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱修正之后的第一个交易日起按 修正后的转股价钱再行诡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次缓和后可 按上述商定条件利用回售权一次，若在初次缓和回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时 公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再利用回售权。可转债持有东谈主 不成屡次利用部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募 资金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 的通盘或部分可转债的权益（当期应计利息的诡计方式参见第十一条赎回要求的相关内 容）。可转债持有东谈主在附加回售条件缓和后，不错在公司公告的附加回售陈诉期内进行 回售，该次附加回售陈诉期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登 记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）与保荐 机构（主承销商）左证法律、法例的相关端正协商细目。本次可转债的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、 合适法律端正的其他投资者等（国度法律、法例壅塞者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁灭优先配售权。向原 股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次发 行前左证阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次可转债的刊行公告中予 以走漏。   原股东优先配售之外的余额和原股东毁灭优先配售后的部分选拔网下对机构投资 者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承 销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商细目。   （1）债券持有东谈主的权益 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 可转债； 使表决权；   （2）债券持有东谈主的义务 转债的本金和利息；   （3）债券持有东谈主会议的召开   在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券持有东谈主会议： 所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、结果或者苦求破产； 出决议； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 份有限公司可调动公司债券持有东谈主会议规则》的端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决 定的其他事项。      （4）下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：      公司将在《召募说明书》中商定保护债券持有东谈主权益的办法，以及债券持有东谈主会议 的权益、标准和决议收效条件。      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不越过东谈主民币 117,000.00 万元（含                                                    单元：万元 序号              神色称号            神色投资总额         拟过问召募资金金额                所有                 140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资神色实施程度的施行情况通过自 筹资金先行过问，并在召募资金到位后按影相关法例端正的标准予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述神色召募资金拟过问的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金料理。在不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会可左证项 目的施行需求，对上述神色的召募资金过问规矩和金额进行适当养息。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的信用评级通告， 主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为稳定。   在本次刊行的可转债存续期间，上海新世纪将每年至少进行一次追踪评级，并出具 追踪评级通告。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已制定《召募资金料理轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会指定 的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东谈主士） 细目。   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行决策经股 东大会审议通过之日起诡计。 （二）负约包袱及争议料理机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托料理契约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述负约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生紧要不利影响，在经可转债受托 料理东谈主书面见知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持 有东谈主书面见知，该负约在上述见知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其钞票、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 能力产生施行不利影响，或出售其紧要钞票等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 能力产生紧要施行性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生结果、刊出、消除、破产、计帐、丧失 送还能力、被法院指定剿袭东谈主或已动手相关的法律标准； 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、法则或敕令，或上述端正的讲解的变更导致公司在受托管 理契约或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生紧要不 利影响的情形。   上述负约事件发生时，公司应当承担相应的负约包袱，包括但不限于按照召募说明 书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及徬徨支付本金及/或利息产 生的罚息、负约金等，并就可转债受托料理东谈主因公司负约事件承担相关包袱形成的损失 予以抵偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起初应在争议各方之间协商料理；协商不成的，应在公司住所所在地有统治权的 东谈主民法院通过诉讼料理。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行料理时，除争议事项外，各方有权继 续利用本期可转债刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）与 保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账 户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国度法律、法例禁 止者除外）。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可调动公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以余额 包销方式承销。   本次可调动公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （五）刊行用度                                             单元：万元            神色                       金额 保荐及承销用度                                        【】 刊行东谈主讼师用度                                        【】 审计、评级及验资用度                                     【】 刊行登记用度                                         【】 信息走漏、路演推介极端他用度                                 【】            所有                                  【】 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时刻安排   本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期               刊行安排                    停牌安排  T-2 日                                 正常交易        开拔演公告》  T-1 日                                 正常交易   T日   3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）            正常交易  T+1 日                                 正常交易  T+2 日 2、网上投资者左证中签号码阐发认购数目并交纳认购款（投资者确保 正常交易        资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）        保荐机构（主承销商）左证网上资金到账情况细目最终配售结果和包销  T+3 日                                 正常交易        金额  T+4 日                                 正常交易 注：上述日期均为交易日。若相关监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇紧要突发事件影响发 行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市畅通   本次刊行的证券无持有期限制。刊行收尾后，公司将尽快进取海证券交易所苦求上 市交易，具体上市时刻将另行公告。 （八）本次刊行合适感性融资，合理细目融资规模   公司上次召募为初次公开刊行并在科创板上市。左证中国证券监督料理委员会于 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司初次公开刊行东谈主民币普通股（A 股） 资金净额为东谈主民币 1,023,471,358.18 元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已 使用 86.55%（含超募资金），召募资金投向未发生变更且按缠绵过问。    本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不越过东谈主民币 117,000.00 万元（含 建设神色”、“研发实验室扩建神色”和“补充流动资金”。本次刊行召募资金的运用 合适国度相关的产业政策以及公司全体计谋发展标的，具有考究的阛阓发展出路和经济 效益，成心于普及公司概述实力，对公司计谋的完结具有积极真理。神色完成后，将显 著增强公司在薄膜千里积开辟制造边界的概述竞争实力，提高公司持续盈利能力，巩固提 升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，合适公司及全体股东的利益。    综上，公司本次刊行聚焦主业，感性融资，融资规模合理。 四、本次刊行的相关机构 （一）刊行东谈主    称号：江苏微导纳米科技股份有限公司    法定代表东谈主：王磊    住所：无锡市新吴区长江南路 27 号    研究东谈主：龙文    研究电话：0510-81975986    传真：0510-81163648 （二）保荐东谈主和承销机构    称号：中信证券股份有限公司    法定代表东谈主：张佑君    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座    保荐代表东谈主：于军杰、代亚西 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   神色协办东谈主：周欢   承办东谈主员：艾华、苗涛、周勃、刘诚、范艺荣   研究电话：021-20262000   传真：021-20262004 （三）讼师事务所   称号：北京德恒讼师事务所   负责东谈主：王丽   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   承办讼师：张露文、刘璐、王金波   研究电话：021-55989888   传真：021-55989898 （四）司帐师事务所   称号：中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东谈主：李尊农   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   署名注册司帐师：曾全、罗嘉莉   研究电话：010-51423818   传真：010-51423818 （五）苦求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦   研究电话：021-68808888   传真：021-68804868 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （六）收款银行   户名：中信证券股份有限公司   账号：7116810187000000121   开户行：中信银行北京瑞城中心支行 （七）资信评级机构   称号：上海新世纪资信评估投资服务有限公司   法定代表东谈主：朱荣恩   住所：上海市汉口路 398 号华留心厦 14F   承办评级东谈主员：杨蕊彤、张明智   研究电话：021-63500711   传真：021-63610539 （八）登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   研究电话：021-58708888   传真：021-58899400 五、刊行东谈主与本次刊行相关东谈主员之间的关系   截止 2024 年 9 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托料理东谈主中信证券自营业务股票 账户持有刊行东谈主 362,051 股，信用融券专户持有刊行东谈主 4,900 股，作念市账户持有刊行东谈主 基金料理有限公司持有刊行东谈主 2,151,596 股，所有占刊行东谈主总股本的 1.05%。中信证券 已建立并推论严格的信息隔断墙轨制，上述情形不会影响中信证券平正履行保荐及承销 包袱。   除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行相关的中介机构极端负责东谈主、高档料理东谈主员、经 办东谈主员之间不存在其他顺利或迤逦的股权关系或其他利益关系。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东谈主相关的风险 （一）时刻风险   跟着薄膜千里积时刻和卑劣应用边界的继续发展，尤其是全球半导体行业繁华发展推 动半导体行业时刻日月牙异，下旅客户对薄膜千里积开辟兼容的材料类型、电性能、机械 性能、薄膜均匀度等需求也随之继续变化。公司需要继续紧跟行业时刻发展趋势、持续 保持较大的研发过问，实时研发可缓和行业时刻要求的居品。   如果公司未能准确贯通下旅客户的产线开辟及工艺时刻演进需求，或者时刻创新产 品不成契合客户需求，如无法适应卑劣芯片制造工艺节点络续缩小或芯片制造新时刻出 现、无法响应新式高效电板需求等，可能导致公司开辟无法缓和卑劣出产制造商的需要， 从而可能对公司的筹画功绩形成不利影响。   公司持续加大 ALD 等中枢时刻在半导体集成电路、新式高效电板、先进封装等诸 多边界应用推广的过问力度，若公司不成提供更好的发展空间、更具阛阓竞争力的薪酬 待遇以及更恰当的研发条件，将无法持续诱导相关边界的顶尖东谈主才加盟，公司将濒临技 术东谈主才不足的风险。在行业高速发展、阛阓竞争日趋强烈的大布景下，以致有可能发生 现存中枢时刻东谈主员流失的情形，对公司的居品研发与盈利能力产生不利影响。   公司以自主研发与中枢时刻动作发展的源能源，如果畴昔重要时刻东谈主员流失或其他 原因导致在出产筹画过程中中枢时刻及相关数据、图纸、时刻信息和筹画信息等守秘信 息泄露进而导致中枢时刻泄露，将会在一定程度上影响公司的阛阓竞争力，对公司的生 产筹画和发展产生不利影响。 （二）筹画风险   公司薄膜千里积开辟主要应用于光伏电板片、半导体晶圆的出产要道，顺利影响光伏 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 电板片的光电调动效率以及半导体器件性能，是下旅客户产线的重要工艺开辟。因此， 客户对公司新址品的考据要求较高、考据周期较长，公司用于新式高效电板和半导体各 细分边界的新址品存在考据程度不足预期的风险。   通告期内，公司对前五名客户的销售金额所有分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户筹画情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而贬抑对公司居品的采购，将 会影响公司的财务功绩。   通告期内，公司部分中枢元器件系入口采购，而频年来全球经济发展和世界政经格 局濒临紧要变革，同期叠加全球产业链和供应链养息及贸易保护主义，如果由于上述因 素可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者罢手对公司零部件的供应，或者由 于国产元器件无法达到境皮毛关居品的质地和时刻模范，进而影响公司居品出产能力、 出产程度和交货时刻，则存在对公司的筹画产生不利影响的风险。   客户采购存在非均匀、非连气儿等特征，这导致公司各季度间的订单刚硬金额存在较 大波动。此外，受居品开发和出产周期、卑劣阛阓环境、客户筹画景象等因素影响，公 司各订单从合同刚硬、发货到最终验收的周期也存在较大各异，从而使得公司各季度的 营业收入波动较大。而与此同期，公司的期间用度支拨有较强刚性。由此导致了公司各 季度筹画功绩存在波动，以致可能出现单个季度蚀本的风险。   通告期内，公司研发过问分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、30,814.00 万元和 发神色过问增多，导致研发过问呈持续上升趋势。若研发过问持续增多，但研发过问未 能灵验完结效果转移，将对公司的筹画功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    公司业务波及半导体集成电路、光伏等多个边界，大部分在手订单存在一定推论周 期，受客户自身研究、阛阓行情变化等外部因素影响。目下国内光伏行业产业链价钱非 感性下落，行业蚀本趋势加重，新产能扩产进程放缓，不排斥部分光伏业务相关订单因 阛阓波动和卑劣需求等原因被取消的可能性。公司开辟类居品在手订单较多，若在公司 订单推论过程中，受到国内行业行情加重下行、客户需求发生变化等不可计算或不可抗 力等因素的影响，有可能会导致部分订单无法履行或休止的风险。    公司居品所波及的时刻工艺较为复杂，居品质能方针与原材料对工艺的匹配程度息 息相关，若弃取的原材料不成匹配特定工艺，将会对居品的质地产生不利影响；同期， 下旅客户对居品的定制化程度较高，创新假想内容较多，对开辟质地有着严苛的要求， 公司不成排斥因某种不细目或不可控因素导致居品出现质地问题，从而给公司带来法律、 声誉及经济方面的风险。 （三）财务风险    通告期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分边界的居品、时刻方面存在持续加强过问 的需求，相关过问会对公司筹画功绩形成影响。如果畴昔由于新址品开发持续过问但未 能实时完结产业转移，或出现阛阓竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于出产、验收周期等因素影响未能实时转移为收入等情形，可能使公司濒临一定的筹画 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动以致出现蚀本的风险。    除上述因素外，公司筹画濒临原材料价钱高涨、主要居品价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑以致蚀本的风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    通告期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并结合存货的施行景象计提了存货跌价准备，但仍不成排斥阛阓 环境发生变化，或其他难以计算的原因，导致存货无法奏凯完结销售，或者存货价钱出 现大幅下落的情况，使得公司濒临存货跌价风险。    通告期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同钞票也大幅 增多。通告期各期末，公司应收账款和合同钞票账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目徐徐增多，应收账款和合同钞票的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景象恶化等因素导致 应收账款和合同钞票不成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司筹画功绩、筹画性现款流等产生不利影响。    通告期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万 元和 24,035.68 万元，主要系公司研发支拨成本化形成。若畴昔产业政策养息、阛阓环 境变化、时刻更新换代等因素致使开发支拨发生减值，将对公司盈利景象形成不利影响。    通告期内，公司净利润分别为 4,611.37 万元、5,415.05 万元、27,039.19 万元和 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司筹画行动现款流量净额与净利润存在偏离， 主要由于订单增长以及发出商品验收周期较长，从而导致存货规模增多，且预收款项不 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 足以都备覆盖公司为订单出产所支付的通盘成本和用度。从短期看，公司流动性风险较 小，但从中历久看，若筹画性现款流持续欠安，可能对公司业务发展形成较大不利影响。   通告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%。公司 主营业务毛利率变动主要受居品销售价钱、原材料采购价钱、阛阓竞争程度、时刻更新 换代及政策变动等因素的影响。同期，跟着公司居品种类增多，不同居品的售价及成本 存在一定各异，不同居品销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较 大影响。若畴昔上述影响因素发生紧要不利变化，公司毛利率将会濒临下降的风险，从 而对公司盈利能力形成不利影响。 （四）内控及料理风险   截止 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的家眷通过万海盈投资、聚海 盈料理、德厚盈投资迤逦抑止公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的施行 抑止东谈主。公司股权的麇集度较高，如果施行抑止东谈主利用其持股优势对公司发展计谋、经 营决策、东谈主事安排、利润分派和对外投资等紧要事项进行非正常打扰或抑止，则可能存 在损害公司及公司中小股东利益的风险。   跟着本次召募资金的运用和公司筹画规模的增长，公司的出产规模、居品结构和涉 及的阛阓边界都将发生变化，公司的料理水平在机制建立、计谋研究、组织假想、运营 料理、资金料理和里面抑止等方面濒临一定挑战。如果后续公司的料理水平无法匹配或 适应公司的发展速率及规模，可能会对公司的筹画产生不利影响。 （五）政策及法律风险   公司为高新时刻企业，通告期内推论 15%的企业所得税税率。另外，左证国务院《关 于印发进一步饱读动软件企业和集成电路产业发展多少政策的见知》（国发20114 号） 和财政部、国度税务总局《对于软件居品升值税政策的见知》（财税2011100 号）的 端正，公司销售开辟所匹配的镶嵌式软件居品享受升值税即征即退的优惠政策。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   左证《中华东谈主民共和国企业所得税法》极端实施条例，财政部、国度税务总局和科 学时刻部印发的《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的见知》（财税2015119 号）、《对于提高研究开发用度税前加计扣除比例的见知》（财税201899 号），财政 部和国度税务总局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税 202113 号）等端正，公司在通告期享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   如果相关税收优惠政策取消、优惠力度下降，或者公司不再缓和享受前述税收优惠 的条件，将对公司的筹画功绩产生不利影响。   公司薄膜千里积专用开辟目下主要应用于光伏及半导体集成电路边界。半导体集成电 路专用开辟行业是典型的时刻密集型行业，为了保持时刻优势和竞争力，贯注时刻外泄 风险，已掌抓先进时刻的半导体开辟企业平方解析过苦求专利、实施买卖秘要保护等方 式确立较高的进入壁垒。畴昔跟着公司业务的发展，一方面存在竞争敌手宗旨公司侵略 其常识产权权益或苦求公司专利无效的情形，另一方面也存在公司的常识产权被侵权的 可能。上述原因均可能导致公司产生常识产权纠纷，对公司的正常筹画行动产生不利影 响。 二、与行业相关的风险 （一）卑劣行业波动的风险   公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积开辟的研发、出产与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积开辟、配套居品及服务，主要应用于半导体边界、光伏边界极端他 新兴边界，公司的筹画景象与卑劣行业的发展密切相关。在半导体边界，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的紧闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定钞票投资及对开辟需求的下降，将会影响公司筹画功绩；在光伏边界，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重豪阔，进而影响卑劣企 业对公司居品的需求，也可能对公司的筹画功绩产生不利影响。 （二）国内阛阓竞争加重的风险   频年来，ALD、CVD 时刻因其考究的阛阓空间和丰富的应用场景受到关注，在巨 大发展后劲的诱导下，国内竞争者动手出现，阛阓竞争趋于强烈。畴昔跟着国内竞争企 业的增多，可能压缩公司的利润空间，并导致公司阛阓份额下滑，进而对公司出产筹画 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 产生不利影响。 三、其他风险 （一）召募资金投资神色相关风险   刊行东谈主本次召募资金投资的建设神色包括半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设项 目、研发实验室扩建神色，是在刊行东谈主现存业务的基础上依据业务发展研究所制定的。 固然公司左证行业发展近况和趋势对本次募投神色可行性进行了潜入研究和充分论证， 并在时刻、东谈主员、阛阓等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金不成实时到位、 神色展期实施、阛阓或产业环境出现紧要变化等情况，可能导致神色实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投神色存在不成通盘按期建设完成的风险。   公司本次募投神色中，半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色的居品与公司现存 半导体开辟居品固然均属于应用于半导体边界的薄膜千里积开辟，但在居品假想、材料类 型、性能方针等方面将在公司现存居品基础上持续迭代升级。因此，若畴昔该神色建设 完成后相关居品考据程度不足预期，导致下旅客户的采购需求不足预期，可能存在募投 神色短期内无法盈利的风险，进而对公司全体筹画功绩产生不利影响。   半导体薄膜千里积开辟具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开辟又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积开辟阛阓基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开辟厂商占有主要阛阓份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺开辟的国产化需求强烈，原土半导体开辟的导入 和考据加速，薄膜千里积开辟动作半导体制造的中枢开辟，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投神色产能研究虽经过阛阓分析和论证，但沟通到境传闻统开辟厂商的阛阓面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋强烈，本次募投神色的居品在阛阓竞争中取得预期的 阛阓份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投神色存在一定的产能消化风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司本次召募资金投资神色中包含规模较大的成人性支拨。神色建成并投产后，公 司固定钞票及无形钞票规模将有所增长。本次募投神色的实施会导致公司畴昔全体折旧 和摊销金额增多，固然公司已对本次召募资金投资神色进行了较为充分的阛阓造访及可 行性论证，计算神色完结的利润规模以及公司畴昔盈利能力的增长不祥消化本次募投项 目新增折旧和摊销。但鉴于畴昔行业发展趋势、下旅客户需求以及阛阓竞争情况等存在 不细目性，在本次募投神色对公司筹画全体促进作用体现之前，公司存在因折旧或摊销 增多而导致利润下降的风险。   本次募投神色中，半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色进行了效益测算，待项 目建设完成并达产后，计算可赢得较好的经济效益。本次募投神色效益测算是基于神色 如期建设结束并按缠绵投产后完结销售，因此若神色建设程度不足预期、居品价钱或成 本出现大幅波动或者畴昔行业时刻发展趋势出现紧要变化，可能对本次募投神色的效益 开释带来一定影响，募投神色可能濒临短期内不成完结预测收入和利润的风险。同期， 由于下旅客户施行采购需乞降本次募投神色的测算可能存在差距，如果本次募投神色的 销售进展无法达到预期，可能导致本次募投神色濒临营业收入和利润总额等筹画功绩指 标下滑，投资答复率贬抑的风险。 （二）与本次可转债相关的风险   本次刊行可转债的存续期内，公司需按可转债的刊行要求就可转债未转股的部分每 年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发还售条件时，公司还需承兑投资 者可能提议的回售要求。受国度政策、法例、行业和阛阓等多种不可控因素的影响，公 司的筹画行动如未达到预期的答复，将可能使公司不成从预期的还款泉源赢得足够的资 金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。   本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好及 其对公司畴昔股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转 股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增多公司的财务用度和资金压力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   可转债动作一种具有债券脾气且附有股票期权的夹杂型证券，其二级阛阓价钱受市 场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、转股价钱向下修正要求、上市公司股票 价钱走势、赎回要求、回售要求及投资者心思预期等诸多因素的影响，这需要可转债的 投资者具备一定的专科常识。本次刊行的可转债在上市交易过程中，阛阓价钱存在波动 风险，以致可能会出现极端波动或与其投资价值背离的征象，从而可能使投资者不成获 得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分清楚到债券阛阓和股票阛阓中可能 遭受的风险，以便作出正确的投资决策。   本次刊行的可转债召募资金投资神色将在可转债存续期内逐步产生收益，可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益 和净钞票收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的信用评级通告， 公司主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为稳定。上海 新世纪将持续关注公司筹画环境的变化、筹画或财务景象的紧要事项等因素，并出具跟 踪评级通告。如果由于公司外部筹画环境、自身或评级模范等因素变化，导致本次债券 的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   公司本次刊行可转债，按相关端正合适不设担保的条件，因而未提供担保法度。如 果可转债存续期间出现对公司筹画料理和偿债能力有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                           第四节 刊行东谈主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况       截止 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 457,678,129 股，前十名股东持股情况如下：                                                                         单元：股                                                                      持有有限售条 序号        股东称号            股东性质        持股数目               占总股本比例                                                                      件的股份数目                          中国境内非国有                          法东谈主                          中国境内非国有                          法东谈主                          中国境内非国有                          法东谈主                          中国境内非国有                          法东谈主                          中国境内非国有                          法东谈主                          中国境内非国有                          法东谈主                     所有                 373,258,066         81.55%     360,000,000 二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或法度 （一）公司科技创新水平       公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以 ALD 时刻为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，专注于先进微米级、纳 米级薄膜千里积开辟的研发、出产与销售，向下旅客户提供顶端薄膜千里积开辟、配套居品 及服务。       在半导体边界内，公司是国内首家顺利将量产型 High-k 原子层千里积开辟应用于集 成电路制造前谈出产线的国产开辟厂商，是国内首批顺利开发高温硬掩膜化学气相千里积 开辟并赢得批量订单的国产开辟厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的开辟厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度联接关系，相关居品涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 边界，多项开辟重要方针达到先进水平，不祥缓和国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司动作率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板出产的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与开辟的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了历久联接伙伴关 系。同期，公司追随卑劣厂商的量产节律，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   动作国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东谈主企业、国度常识产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东谈主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研使命站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省异邦各人使命室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生使命站，承担多项国度、省级紧要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 开辟被认定为江苏省首台（套）紧要装备以选取 十五届“中国半导体创新址品和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 开辟荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。 （二）保持科技创新能力的机制或法度   公司成立了以事迹辖下设研发团队为主，由出产、质地及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系。   研发团队中枢成员会左证神色和部门分别以周和月为单元如期召开研发会议，对现 有研发神色的程度与安排进行探讨与养息，何况左证研发神色节点，不如期召开假想图 纸评审和决策评审会议。   为保证公司时刻东谈主员的稳定性，公司建立了一系列饱读动时刻创新的里面料理机制。 公司针对中枢时刻与料理东谈主员、资深研发东谈主员实施了股权激励，旨在普及中枢职工使命 的主动性，塌实鼓励时刻攻关。公司制定了专利料理的相关政策，对专利受理、授权等 各个阶段的奖酬进行了明确商定，以饱读动发明创造，促进时刻创新。另外，公司职工在 居品构造、居品品质等方面提议合理化建议的改善提案，公司也会给予相关东谈主员激励， 进行即时性公示和通报，并纳入评优、先进职工、职工晋升的考核体系。   公司在先进薄膜千里积时刻边界领有丰富的时刻储备，围绕薄膜千里积反应器假想时刻、 高产能真空镀膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、 高质地薄膜制造时刻、工艺开辟能量抑止时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等中枢时刻形成了完整的时刻布 局。畴昔公司将持续过问研发力量，保持科技创新能力，继续普及居品的工艺水和缓设 备性能。 三、公司组织结构及对外投资情况 （一）公司组织结构图      截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主的组织结构图如下：                                             股东大会                计谋委员会                                监事会                              审计委员会        审计部                                                 董事会         薪酬与考核委员会                                                                 提名委员会                                                 总司理             董事会书记        证券部                        总承办              产          半      光       业             生                       厂        知    公   东谈主          导       系    制         供      成      伏       化             产                质      务    信   识    共   事   财   法          体       统    造         应      本      事       应             计                量      及    息   产    关   行   务   务          事       工    中         链      中      业       用             划                部     EHS   部   权    系   政   部   部          业       程    心         部      心      部       中             部                       部        部    部   部          部              心 （二）公司对其他企业的伏击权益投资情况      截止本召募说明书签署日，公司无控股子公司，有 2 家参股公司，具体情况如下： 称号                   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 住所                   北京市北京经济时刻开发区繁华中路 19 号院 1 号楼 B 座 3 层 312 室 企业类型                 其他有限包袱公司 注册成本                 10,000 万元东谈主民币 统一社会信用代码             91110302MA01UGUA8H 法定代表东谈主                康劲 成立日期                 2020 年 8 月 27 日 营业期限                 2020 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 26 日 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                 与集成电路、半导体时刻相关的时刻开发、时刻服务、时刻转让、时刻                 商讨、时刻检测；居品假想；开辟租出（阛阓主体照章自主弃取筹画项 筹画范围            目，开展筹画行动；照章须经批准的神色，经相关部门批准后依批准的                 内容开展筹画行动；不得从事国度和本市产业政策壅塞和限制类神色的                 筹画行动） 登记机关            北京经济时刻开发区阛阓监督料理局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            4.00% 称号              广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙） 住所              广州市黄埔区开源正途 136 号 A 栋 509 室 财产总额            18,010 万元东谈主民币 统一社会信用代码        91440112MAD6P31U23 推论事务合伙东谈主         广州中科都芯半导体科技有限包袱公司（委用代表：李彬鸿） 成立日期            2023 年 12 月 12 日 营业期限            2023 年 12 月 12 日至历久                 半导体分立器件销售；半导体分立器件制；集成电路芯片假想及服务；                 集成电路假想；集成电路芯片及居品销售；集成电路销售；集成电路芯                 片及居品制；集成电路制；以自有资金从事投资行动；电子元器件零卖；                 电子元器件批发；电子元器件制；电力电子元器件销售；电力电子元器                 件制；电子专用开辟销售；互联网开辟销售；信息系统运行贵重服务； 筹画范围            信息商讨服务（不含许可类信息商讨服务）；信息时刻商讨服务；信息                 系统集成服务；电子居品销售；软件开发；区块链时刻相关软件和服务；                 软件销售；工业抑止诡计机及系统销售；诡计机及通讯开辟租出；诡计                 机系统服务；诡计机软硬件及辅助开辟批发；工程和时刻研究和试验发                 展；专科假想服务；科技中介服务；时刻服务、时刻开发、时刻商讨、                 时刻交流、时刻转让、时刻推广；国内贸易代理 登记机关            广州市黄埔区阛阓监督料理局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            27.76% 四、控股股东和施行抑止东谈主的基本情况及上市以来的变化情况 （一）控股股东的基本情况      截止 2024 年 9 月 30 日，万海盈投资持有公司 23,258.16 万股股份，占总股本的 企业称号           无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙） 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 成立日期           2018 年 2 月 14 日 注册成本           13,190.9209 万元 主要业务           实业投资、投资控股 注册地址           无锡市新吴区行创四路 7 号      截止本召募说明书签署日，万海盈投资的股权结构如下： 序号      股东姓名        在刊行东谈主任职情况                  出资额（万元）              出资比例（%）  -       所有                -                       13,190.92090               100.00      最近一年及一期，万海盈投资的主要财务数据如下：                                                                         单元：万元         神色                 2024 年 9 月 30 日                  2023 年 12 月 31 日 总钞票                                         14,715.25                       14,715.05 净钞票                                         12,711.65                       12,711.45         神色                     2024 年 1-9 月                       2023 年度 营业收入                                                -                               - 净利润                                              0.20                           -0.02 注：以上财务数据未经审计。 （二）施行抑止东谈主的基本情况      截止 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的家眷通过万海盈投资、聚海 盈料理、德厚盈投资迤逦抑止公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的施行 抑止东谈主，同期王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事；王燕清、倪亚兰系佳偶关系， 王磊系王燕清、倪亚兰之子。      王燕清先生，1966 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无 锡市****，毕业于常州无线电工业学校模具假想与制造专科。其主要任职经历为：1986 年至 1999 年任无锡县无线电二厂开辟助理工程师；2000 年创立无锡先导电容器开辟厂 （后更名为“无锡煜玺科技有限公司”）；2002 年汲引无锡先导自动化开辟有限公司 （后更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长、总司理；2011 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 于今任先导智能董事长、总司理。   倪亚兰女士，1970 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，住所 为海口市琼山区****。其主要任职经历为：2002 年至 2011 年 11 月，担任无锡先导自 动化开辟有限公司总司理办公室助理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，担任无锡嘉鼎投资 有限公司（上海卓遨前身）总司理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月，担任上海卓遨推论 事务合伙东谈主；2012 年 2 月于今，担任欣导投资总司理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 担任微导有限董事；2017 年 12 月至 2019 年 12 月，担任微导有限总司理；2019 年 12 月于今，担任公司董事。   王磊先生，1993 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无锡 市****，本科学历，毕业于新泽西州立大学诡计机和数学专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2017 年 9 月赴任于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至 2018 年 2 月就 职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018 年 2 月于今任先导智能董事；2018 年 10 月至 （三）控股股东、施行抑止东谈主的一致行动东谈主   截止 2024 年 9 月 30 日，聚海盈料理的推论事务合伙东谈主为王磊，王磊持有聚海盈管 理 74.28%的财产份额；德厚盈投资的推论事务合伙东谈主为王燕清，王燕清、王磊分别持 有德厚盈投资的 21.00%、79.00%的财产份额。聚海盈料理、德厚盈投资为公司控股股 东、施行抑止东谈主的一致行动东谈主。 （四）刊行东谈主上市以来控股股东和施行抑止东谈主变动情况   刊行东谈主上市以来控股股东和施行抑止东谈主未发生过变化。 （五）控股股东和施行抑止东谈主的股权质押情况   通告期内，控股股东和施行抑止东谈主均不存在股份质押的情况。 （六）控股股东和施行抑止东谈主抑止的其他企业情况   公司控股股东、施行抑止东谈主抑止的其他企业请参见本召募说明书“第六节 合规经 营与寂寞性”之“五、关联方和关联交易情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 五、承诺事项履行情况 （一）通告期内公司及相关东谈主员作出的伏击承诺及履行情况   通告期内，公司及相关东谈主员已作出的伏击承诺极端履行情况参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）走漏的《江苏微导纳米科技股 份有限公司 2024 年半年度通告》之“第六节 伏击事项”之“一、承诺事项履行情况”。   截止本召募说明书签署日，公司、控股股东及施行抑止东谈主、董事、监事、高档料理 东谈主员、其他中枢东谈主员不存在未履行向投资者所作念出的公开承诺的情形。 （二）本次刊行相关的承诺事项   公司全体董事、高档料理东谈主员就公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券填补即 期答复法度不祥得到切实履行等相关事项作出以下承诺：   “1．本东谈主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益； 报法度的推论情况相挂钩； 件与上市公司填补即期答复法度的推论情况相挂钩； 若中国证券监督料理委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复法度极端承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺相关内容不成缓和中国证券监督料理委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   动作填补即期答复法度相关包袱主体之一，本东谈主承诺切实履行上市公司制定的相关 填补即期答复法度以及承诺东谈主对此作出的任何相关填补即期答复法度的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主应允按照中国证券监督料理委员会和上海证券交易所 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 等证券监管机构按照其制定或发布的相关端正、规则，对本东谈主选择相关料理法度或作出 相关处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主缓和照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。” 履行的承诺    公司控股股东、施行抑止东谈主极端一致行动东谈主就公司本次向不特定对象刊行可调动公 司债券填补即期答复法度不祥得到切实履行等相关事项作出如下承诺：    “1．不越权打扰上市公司筹画料理行动，不侵占上市公司利益； 若中国证券监督料理委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复法度极端承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺相关内容不成缓和中国证券监督料理委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东谈主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承 诺； 的相关填补即期答复法度以及本东谈主/本企业对此作出的任何相关填补即期答复法度的承 诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主/本企业应允按照中国证券监督料理委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的相关端正、规则，对本东谈主/ 本企业选择相关料理法度或作出相关处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者造 成损失的，本东谈主/本企业缓和照章承担对上市公司或者投资者的补偿包袱。” 六、公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员 （一）董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员基本情况    公司董事会由 6 名董事组成，其中寂寞董事 2 名。现任董事基本情况如下表：    姓名            职务            性别   年级   任期肇始日期        任期休止日期    王磊            董事长            男   31   2022 年 12 月   2025 年 12 月   倪亚兰            董事             女   54   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN   董事、副董事长、CTO        男   57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    姓名              职务              性别   年级    任期肇始日期        任期休止日期  LI XIANG   董事、副总司理、联席 CTO          男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月   朱佳俊             寂寞董事              男    48   2024 年 5 月    2025 年 12 月   马晓旻             寂寞董事              男    43   2024 年 5 月    2025 年 12 月    上述诸君董事简历如下：    王磊、倪亚兰的简历情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、 控股股东和施行抑止东谈主的基本情况及上市以来的变化情况”之“（二）施行抑止东谈主的基 本情况”。    LI WEI MIN：男，中语名为“黎微明”，1967 年 12 月出身，芬兰国籍，博士研究 生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专科。其主要任职经历为：2000 年 6 月至 Picosun，任应用总监；2015 年 12 月至 2016 年 1 月赴任于先导智能，施行未担任职务； 有限 CTO；2019 年 12 月于今，任公司 CTO 并历任公司董事、副董事长。    LI XIANG：男，中语名为“李翔”，1981 年 4 月出身，新加坡国籍，博士研究生 学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专科。其主要任职经历为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，赴任于新加坡科学时刻研究院微电子研究所，任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，赴任于 Picosun Asia Pte.Ltd.，任董事总司理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，赴任于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015 年 12 月 至 2016 年 1 月，赴任于先导智能，施行未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 事迹部副 总司理、研发部副总司理、联席 CTO；2019 年 12 月于今，任公司董事、副总司理；2023 年 10 月于今，任公司联席 CTO。    朱佳俊：男，1976 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东华大学智能决策与常识料理（财务料理标的）专科，审计师、统计师、经济师， 主要从事里面审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏 省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2010 年 10 月至 2012 年 10 月曾在东华大学 从事博士后研究使命；2012 年 10 月于今赴任于江南大学，历任教师、司帐学专科副教 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 授、硕士研究生导师。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司寂寞董事、无锡市 市政公用产业集团有限公司董事；2024 年 5 月于今，任公司寂寞董事。   马晓旻：男，1981 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工 商料理硕士学位，毕业于威尔士大学工商料理专科，讼师，计帐师。其主要任职经历为： 年 7 月赴任于上海瑞银添惠讼师事务所任专职讼师；2010 年 8 月于今赴任于上海市金 石讼师事务所任合伙东谈主；2024 年 5 月于今，任公司寂寞董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任监事基本情况如下表：  姓名         职务        性别   年级       任期肇始日期        任期休止日期 潘景伟       监事会主席       男      41     2022 年 12 月   2025 年 12 月 樊利平         监事        男      53     2022 年 12 月   2025 年 12 月 姜倩倩      职工代表监事       女      29     2022 年 12 月   2025 年 12 月   上述诸君监事简历如下：   潘景伟：男，1983 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于浙江大学材料科学与工程专科。其主要任职经历为：2009 年 6 月至 2011 年 11 月赴任于常州天合光能有限公司，任工艺总驾驭；2011 年 11 月至 2015 年 10 月赴任于 常州比太科技有限公司，任研发部副总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导 有限监事、时刻总监兼质地部司理；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任公司时刻总监；   樊利平：男，1971 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于南京大学工商料理专科。其主要任职经历为：1993 年 8 月至 1995 年 3 月，赴任 于江苏兴中司帐师事务所，任审计助理；1995 年 4 月至 2000 年 12 月，赴任于江苏长 江司帐师事务所，历任审计助理、司理；2001 年 1 月至 2008 年 7 月，赴任于江苏众天 信司帐师事务所，任部门司理；2008 年 8 月至 2014 年 1 月，赴任于江苏高技术投资集 团有限公司，历任高档投资司理、部门司理；2014 年 2 月于今，赴任于江苏毅达股权 投资基金料理有限公司，任合伙东谈主；2018 年 3 月于今，赴任于江阴毅达高新创业投资 合伙企业（有限合伙），任推论事务合伙东谈主委用代表；2019 年 12 月于今任公司监事。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     姜倩倩：女，1995 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于三亚学院东谈主力资源料理专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任 微导有限销售助理；2019 年 12 月至 2022 年 5 月，任公司销售助理；2022 年 6 月于今， 历任公司档案料理员、东谈主事行政部行政驾驭；2019 年 12 月于今，任公司职工代表监事。     公司现任高档料理东谈主员基本情况如下表：    姓名             职务             性别    年级   任期肇始日期        任期休止日期 ZHOU REN          总司理             男    61   2022 年 12 月   2025 年 12 月    胡彬            副总司理             男    41   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO         男    57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO       男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月    龙文            董事会书记            男    36   2022 年 12 月   2025 年 12 月   俞潇莹            财务负责东谈主            女    40   2022 年 12 月   2025 年 12 月     上述诸君高档料理东谈主员简历如下：     ZHOU REN：男，中语名为“周仁”。1963 年 1 月出身，好意思国国籍，硕士研究生 学历，毕业于好意思国丹佛大学诡计机科学专科。其主要任职经历为：1989 年 7 月至 1994 年 4 月，担任好意思国 AG Associates 软件资深工程师；1994 年 5 月至 1996 年 4 月，担任 好意思国 Novellus System 软件主任工程师；1996 年 5 月至 1997 年 8 月，担任好意思国 CVC Inc 系统抑止部司理；1997 年 9 月至 2006 年 5 月，担任好意思国 Lam 工程资深总监并历任资深 软件司理，软件总监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，担任中微半导体开辟（上海）股份 有限公司推论总监并历任资深总监；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任好意思国 KLA Tencor 工程资深总监；2012 年 4 月至 2014 年 8 月，光达光电开辟科技（嘉兴）有限公司工程 副总司理；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任拓荆科技工程副总司理、参谋人；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，历任公司半导体事迹部副总司理、首席运营长；2021 年 7 月于今， 担任公司总司理。     胡彬：男，1983 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 东南大学机械假想制造极端自动化专科。其主要任职经历为：2005 年 7 月至 2006 年 6 月赴任于苏州富士胶片映像机器有限公司，任时刻部工装工程师；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，赴任于华进科技（江苏）有限公司，任制程工程师；2007 年 6 月至 2009 年 2 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 月，赴任于铁姆肯（无锡）轴承有限公司，任热处理部工装工程师；2009 年 2 月至 2009 年 11 月，赴任于南京圣本科技有限公司，任研发部驾驭；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，历任无锡先导自动化开辟有限公司机械工程师、机械研发部副司理；2011 年 12 月 至 2018 年 2 月，任先导智能副总司理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，赴任于微导有限， 任常务副总司理；2019 年 12 月至 2021 年 6 月，任公司总司理；2021 年 7 月于今，任 公司副总司理、光伏事迹部总司理。    LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “六、公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高档 料理东谈主员极端他中枢东谈主员基本情况”之“1、董事”的相关内容。    龙文：男，1988 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究 生学历，毕业于北京大学软件工程专科。其主要任职经历为：2015 年 7 月至 2017 年 2 月赴任于北京天星成本股份有限公司，任投资司理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月赴任于 苏州翼朴股权投资基金料理有限公司，任投资司理；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任 微导有限董事会书记；2019 年 12 月于今，任公司董事会书记。    俞潇莹：女，1984 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 学学士，司帐硕士在读，CMA 持证。其主要任职经历为：2006 年 12 月至 2008 年 5 月 赴任于国好意思电器无锡分公司，任财务；2008 年 5 月至 2016 年 4 月赴任于三达精密五金 制造（无锡）有限公司，任财务驾驭；2016 年 4 月至 2019 年 6 月赴任于先导智能，任 财务副司理；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任微导有限财务司理；2019 年 12 月于今任公 司财务负责东谈主。    公司现存中枢时刻东谈主员 4 名，具体情况如下：     姓名              职务                 性别        年级  LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO             男          57  LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO           男          43    吴兴华           光伏事迹部副总司理             男          44    许所昌             工艺总监                男          39    上述诸君中枢时刻东谈主员简历如下：  江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之  “六、公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高档  料理东谈主员极端他中枢东谈主员基本情况”之“1、董事”的相关内容。      吴兴华：男，1980 年 8 月出身，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于中山大学  物理专科。其主要任职经历为：2007 年 12 月至 2012 年 2 月，赴任于中国台湾工业技  术研究院，任工程师；2012 年 3 月至 2016 年 7 月，赴任于昱晶能源科技股份有限公司，  任副司理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，赴任于泰州中来光电科技有限公司，任研发  司理、出产厂长；2019 年 12 月于今，任公司光伏事迹部副总司理。      许所昌：男，1985 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，  毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专科。其主要任职经历为：2016 年 6  月至 2018 年 9 月，赴任于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，任研发工程师；  发驾驭、研发司理、工艺副总监、工艺总监。  （二）董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员对外兼职情况      截止本召募说明书签署日，公司现任董事、监事和高档料理东谈主员及中枢时刻东谈主员的  主要对外兼职情况如下：      在刊行东谈主处                                  兼职单元与刊行东谈主 姓名                       兼职单元                               兼职职务       担任职务                                    的关系              万海盈投资                          刊行东谈主控股股东    推论事务合伙东谈主                                             刊行东谈主控股股东、              聚海盈料理                          施行抑止东谈主的一致   推论事务合伙东谈主                                             行动东谈主                                             控股股东抑止的其              天芯微                                       董事                                             他企业              先导智能                                      董事              上海弘导科技有限公司                                推论董事 王磊    董事长              江苏恒云太信息科技有限公司                  公司施行抑止东谈主控   董事                                             制或对外投资（包              江苏同云盛信息时刻有限公司                             董事                                             含也曾对外投资）              上海晟创科技有限公司                     或担任董事、高档   监事              LEAD INTELLIGENT               料理东谈主员的其他企                                                        董事              INTERNATIONAL PTE. LTD.        业              上海灏鹰科技有限公司                                推论董事              EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事              TECHNOLOGY PTE.LTD.   江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       在刊行东谈主处                                 兼职单元与刊行东谈主 姓名                       兼职单元                               兼职职务        担任职务                                   的关系               无锡芯创能科技合伙企业（有限合伙）                        推论事务合伙东谈主               上海晗昱科锐时刻有限公司                             推论董事               无锡吴越半导体有限公司                              董事                                             控股股东抑止的其               天芯微                                      董事长、总司理                                             他企业               先导控股                                     推论董事兼总司理               上海弘导科技有限公司                               总司理               江苏元夫半导体科技有限公司                            总司理               江苏元夫半导体科技（日本）有限公司                        总司理               珠海横琴先发企业料理有限公司                           推论董事兼司理               珠海荣导控股有限公司                               推论董事兼司理               无锡卓纳企业料理有限公司                             推论董事兼总司理               无锡先为科技有限公司                               副董事长、总司理               无锡至普投资有限公司                               总司理               无锡煜玺科技有限公司                               总司理               江苏锂导创业投资有限公司                             总司理               开益禧（无锡）有限公司                              总司理                                  公司施行抑止东谈主控               江苏恒云太信息科技有限公司                            董事                                  制或对外投资（包 倪亚兰    董事               江苏同云盛信息时刻有限公司      含也曾对外投资）              董事                                  或担任董事、高档               常州素雅创业投资合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主                                  料理东谈主员的其他               珠海横琴先胜企业料理合伙企业     企业                    推论事务合伙东谈主               （有限合伙）               上海寓馨企业料理合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主               上海雍溪企业料理合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主               上海铱炜信息科技中心（有限合伙）                         推论事务合伙东谈主               无锡展心料理商讨合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主               EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事               TECHNOLOGY PTE.LTD.               无锡遨智企业料理有限公司                             推论董事、总司理               无锡遨创企业料理有限公司                             推论董事、总司理               无锡君华物业料理有限公司                             推论董事、总司理               无锡华航料理商讨合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主               无锡遨云企业料理有限公司                             推论董事兼总司理               无锡启利料理商讨合伙企业（有限合伙）                       推论事务合伙东谈主   江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书          在刊行东谈主处                                兼职单元与刊行东谈主 姓名                          兼职单元                              兼职职务           担任职务                                  的关系                  无锡启杭料理商讨合伙企业（有限合伙）                      推论事务合伙东谈主                  无锡元湃半导体材料有限公司                           推论董事兼总司理                  LEAD JAPAN RESEARCH AND                                                          董事                  DEVELOPMENT JAP                  上海晗昱科锐时刻有限公司                            监事                  江南大学                         无          司帐系副考验 朱佳俊      寂寞董事    无锡英迪芯微电子科技股份有限公司             无          寂寞董事                  无锡市市政公用产业集团有限公司              无          董事 马晓旻      寂寞董事    上海市金石讼师事务所                   无          合伙东谈主                  常州奥立想特电气股份有限公司               无          董事                                               公司迤逦股东江苏                                               毅达股权投资基金                  江苏毅达汇景钞票料理有限公司                          董事                                               料理有限公司抑止                                               的企业                  西藏爱达汇承企业料理有限公司               无          推论董事兼总司理                  江苏华绿生物科技股份有限公司（证券代                                               无          董事                  码：300970）                  芜湖市弘瑞包装成品有限公司                无          董事                  安徽纯源镀膜科技有限公司                 无          董事 樊利平       监事     浙江集迈科微电子有限公司                 无          董事                  烟台显华科技集团股份有限公司               无          董事                  山东冠森高分子材料科技股份有限公司                                               无          董事                  （证券代码：873670）                  山东颐工材料科技股份有限公司               无          董事                  厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司             无          董事                  无锡顺铉新材料有限公司                  无          董事                                               公司迤逦股东江苏                  江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合           毅达股权投资基金   推论事务合伙东谈主委                  伙）                           料理有限公司抑止   派代表                                               的企业   （三）董事、监事、高档料理东谈主员及中枢时刻东谈主员薪酬情况   如下：                                                            单元：万元   序号       姓名                      职务                 2023 年度薪酬 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号          姓名                  职务                    2023 年度薪酬                         所有                                    1,359.05 注：寂寞董事的变动详见本章之“（五）通告期内，董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员变 动情况”。 （四）董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员持股情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档料理东谈主员与中枢时刻东谈主员顺利 持有公司股份情况如下：      姓名                   职务                 持股数目（股）         持股比例      王磊                  董事长                             -           -      倪亚兰                  董事                             -           - LI WEI MIN       董事、副董事长、CTO、中枢时刻东谈主员             42,831,704    9.3585% LI XIANG       董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东谈主员            20,158,464    4.4045%      朱佳俊                 寂寞董事                            -           -      马晓旻                 寂寞董事                            -           -      潘景伟                监事会主席                    8,994,000    1.9651%      樊利平                  监事                             -           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例   姜倩倩              职工代表监事                               -           - ZHOU REN               总司理                       757,420     0.1655%    胡彬                  副总司理                   12,594,008     2.7517%    龙文               董事会书记                         43,100     0.0094%   俞潇莹               财务负责东谈主                         28,725     0.0063%   吴兴华         光伏事迹部副总司理、中枢时刻东谈主员                    21,505     0.0047%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东谈主员                      11,500     0.0025%                   所有                          85,440,426    18.6682%    截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档料理东谈主员与中枢时刻东谈主员迤逦 持有公司股份情况如下：    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例    王磊                   董事长                   219,518,327    47.9635%   倪亚兰                   董事                     46,637,851    10.1901% LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO、中枢时刻东谈主员                        -           - LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东谈主员                      -           -   朱佳俊                  寂寞董事                             -           -   马晓旻                  寂寞董事                             -           -   潘景伟                  监事会主席                            -           -   樊利平                   监事                        28,258     0.0062%   姜倩倩               职工代表监事                              -           - ZHOU REN                总司理                             -           -    胡彬                  副总司理                      202,461     0.0442%    龙文                  董事会书记                     201,665     0.0441%   俞潇莹                  财务负责东谈主                     183,342     0.0401%   吴兴华         光伏事迹部副总司理、中枢时刻东谈主员                   153,499     0.0335%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东谈主员                     168,440     0.0368%                   所有                          267,093,843   58.3585% （五）通告期内，董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员变动情况    通告期初，公司共 6 名董事，包括王磊、倪亚兰、LI WEI MIN、LI XIANG 以及独 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 立董事黄培明、朱和平。   左证中国证监会《上市公司寂寞董事料理办法》第八条“寂寞董事原则上最多在三 家景内上市公司担任寂寞董事”的要求，公司原寂寞董事黄培明、朱和平因在中国境内 上市公司任职寂寞董事越过三家，分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 26 日苦求辞 去公司寂寞董事及相关挑升委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。2024 年 5 月   通告期初，公司共有三名监事，分别为非职工监事潘景伟、樊利平及职工代表监事 姜倩倩，其中潘景伟为监事会主席。   通告期内，公司监事会东谈主员未发生变化。   通告期初，公司高档料理东谈主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、胡彬、龙 文、俞潇莹。 全面负责公司的日常筹画料理。胡彬担任公司副总司理，络续负责光伏事迹部的筹画管 理行动。本次养息主要为优化公司料理层结构，进一步提高公司筹画能力。 为公司联席 CTO。   通告期初，公司中枢时刻东谈主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、许所昌、 吴兴华、张鹤。2021 年 1 月，原中枢时刻东谈主员张鹤因使命职责养息，不再认定为公司 中枢时刻东谈主员，但仍在公司任职。 （六）公司对董事、高档料理东谈主员极端他职工的激励情况   截止 2024 年 9 月末，聚海盈料理顺利持有公司 37,798,352 股股份，占公司总股本 的比例为 8.26%，系公司职工持股平台。其基本情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书          企业称号                  无锡聚海盈料理商讨合伙企业（有限合伙）           住所                                无锡市行创四路 7 号          企业类型                                  有限合伙企业         认缴出资额                                 443.19075 万元         实缴出资额                                 443.19075 万元        统一社会信用代码                           91320200MA1NDT2K6E        推论事务合伙东谈主                                     王磊          成立日期                                2017 年 2 月 16 日          合伙期限                     2017 年 2 月 16 日至 2067 年 2 月 15 日                       企业料理商讨（不含投资商讨）。（照章须经批准的神色，          筹画范围                           经相关部门批准后方可开展筹画行动）          登记状态                           存续（在营、开业、在册）    截止本召募说明书签署日，聚海盈料理合伙东谈主共计 26 名，具体情况如下：                                                                   单元：万元  序号     合伙东谈主称号     认缴财产份额        实缴财产份额             出资比例          合伙东谈主类别 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  序号     合伙东谈主称号     认缴财产份额         实缴财产份额              出资比例       合伙东谈主类别        所有           443.19075            443.19075    100.00%     -    通告期内，公司制定并实施了 2023 年限制性股票激励缠绵，该缠绵推论情况如下：    ①2023 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司 极端摘记的议案》《对于公司股票激励缠绵实施考核料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司 了应允的寂寞意见。    同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司股票激励缠绵（草案）>极端摘记的议案》《对于公司施考核料理办法>的议案》《对于核实公司对象名单>的议案》。公司监事会对本激励缠绵的相关事项进行核实并出具了相关核查 意见。    ②2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）走漏了《江 苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励缠绵初次授予激励对象名单》                                        《江 苏微导纳米科技股份有限公司对于寂寞董事公开搜集托福投票权的公告》（公告编号： 年第二次临时股东大会审议的本激励缠绵相关议案向公司全体股东公开搜集投票权。    ③2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励缠绵拟激励对象名单及职 务在公司里面进行了公示。截止公示期满公司监事会未收到任何组织或个东谈主对本次拟激 励对象提议的异议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （www.sse.com.cn）走漏的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会对于公司 2023 年 限制性股票激励缠绵初次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：    ④2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于 公司极端摘记的议案》《对于公司制性股票激励缠绵实施考核料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励缠绵相关事项的议案》。公司实施本激励缠绵赢得股东大会 批准，董事会被授权细目限制性股票授予日、在激励对象合适条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的通盘事宜。次日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）走漏了《江苏微导纳米科技股份有限公司对于 2023 年限制性股票 激励缠绵内幕信息知情东谈主及激励对象买卖公司股票情况的自查通告》（公告编号：    ⑤2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议选取二届监事会第四次会 议，审议通过了《对于养息 2023 年限制性股票激励缠绵初次授予激励对象名单及授予 数目的议案》《对于向激励对象初次授予限制性股票的议案》。公司寂寞董事对相关事 项发表了应允的寂寞意见。公司监事会对本激励缠绵初次授予的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。    ⑥2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了 《对于向 2023 年限制性股票激励缠绵激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024 年 过了《对于向 2023 年限制性股票激励缠绵激励对象授予预留限制性股票的议案》。公 司监事会对本激励缠绵预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。    ⑦2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了 《对于 2023 年限制性股票激励缠绵初次授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》 及《对于作废 2023 年限制性股票激励缠绵部分已授予但尚未包摄限制性股票的议案》。 审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励缠绵初次授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》及《对于作废 2023 年限制性股票激励缠绵部分已授予但尚未包摄限制性股 票的议案》。公司监事会对本激励缠绵初次授予部分第一个包摄期包摄东谈主员名单进行核 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 实并发表了核查意见。   ⑧2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了 《对于养息 2023 年限制性股票激励缠绵授予价钱的议案》。2024 年 7 月 24 日，公司 召开第二届董事会第十四次会议选取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于养息 七、刊行东谈主特别表决权股份或访佛安排   截止本召募说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或访佛安排情形。 八、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业的分类   左证中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年调动），公司所处行业附属 于“专用开辟制造业”（行业代码：C35）；左证《国民经济行业分类与代码》 （GBT/4754-2017），公司所处行业附属于“专用开辟制造业”下的“半导体器件专用 开辟制造”（行业代码：C3562）。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业驾驭部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要从宏不雅上组织拟订 行业发展、产业时刻进取的计谋、研究和紧要政策；组织推动时刻创新和产学研联合； 融合料理紧要时刻装备推广应用等紧要问题。工信部主要职责为拟订并组织实施工业行 业研究、产业政策和模范；监测工业行业日常运行；推动紧要时刻装备发展和自主创新。   公司所处的行业天下性自律组织主要有中国半导体行业协会、中国光伏行业协会、 中国电子专用开辟工业协会等。行业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及 阛阓研究，向会员单元和政府驾驭部门提供商讨服务；行业自律料理；代表会员单元向 政府部门提议产业发展建议和意见等。   半导体行业和清洁能源是国度要点发展的计谋性新兴产业，频年来，国度推出一系 列法律法例和政策诱导行业向积极、范例的标的发展，为包括开辟在内的产业发展营造  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  了考究的政策环境。从中历久看，上述法律法例及政策成心于范例我国半导体和光伏行  业的阛阓顺次，诱导行业内企业加速产业结构升级、提高时刻水平、增强阛阓竞争力，  从而为公司的筹画发展营造了考究的政策环境。 序号 时刻    制定单元      文献称号                   主要内容                       半导体边界主要法律法例及政策                                提议着力发展集成电路假想业；加速发展集成电路制造业；                                普及先进封装测试业发展水平；突破集成电路重要装备和                                材料；并从成立国度集成电路产业发展率领小组、汲引国                  《国度集成电路产                  业发展鼓励纲领》                                加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新能力建设、                                加大东谈主才培养和引进力度、络续扩大对外盛开等八个方面                                配备了相应的保障法度。                                第一类饱读动类……二十八、信息产业……19、集成电路设                                计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装                                （BGA），插针网格阵列封装（PGA），芯片规模封装（CSP），                  《产业结构养息指                                装（SIP），倒装封装（FC），晶圆级封装（WLP），传                                感器封装（MEMS）等先进封装与测试；20、集成电路装                                备制造。                  《新时期促进集成 制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东谈主才、常识                  电路产业和软件产 产权、阛阓应用、国际联接等八个方面政策法度，进一步                  业高质地发展的若 创新体制机制，饱读动集成电路产业和软件产业发展，大肆                  干政策》          培育集成电路边界和软件边界企业。            国度发改  《对于扩大计谋性                                加速基础材料、重要芯片、高端元器件、新式骄横器件、            委、科技部、新兴产业投资培育            工信部、财 壮大新增长点增长                                建设，积极扩大合理灵验投资。            政部    极的指导意见》                                制定实施计谋性科学缠绵和科学工程，瞄准前沿边界。其                                中，在集成电路边界，关注集成电路假想器具、要点装备                  《第十四个五年规                                和高纯靶材等重要材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅                                双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工                  标纲领》                                艺突破，先进存储时刻升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半                                导体发展。                                实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技                  《“十四五”数字经 术交融和居品创新，普及产业链重要要道竞争力，完善 5G、                  济发展研究》        集成电路、新能源汽车、东谈主工智能、工业互联网等要点产                                业供应链体系。                                电子行业要点普及电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端                                通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密            工信部、科                  《制造业可靠性提 光学元器件、光通讯器件、新式敏锐元件及传感器、高适                  升实施意见》        应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高            部等                                速汇集器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等                                电子元器件的可靠性水平。                  《电子信息制造业 梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材            工信部、财            政部                  长行动决策》        系，加速要点模范制定和已发布模范落地实施。  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号 时刻     制定单元        文献称号                    主要内容                                 存储器出产，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电                                 路                          光伏边界主要法律法例及政策                                   从 2017 年至 2020 年，光伏电站的新增缠绵装机规模为                                   者所有的年均新增装机规模将越过 21GW。就指导意见来                                   看，上述新增规模对应的仅是大地电站的缠绵方针，并不                    《对于可再生能源                                   包括不限建设规模的踱步式光伏发电神色、村级扶贫电站                                   以及跨省跨区输电通谈配套建设的光伏电站。北京、天津、                    实施的指导意见》                                   上海、福建、重庆、西藏、海南等 7 个省（区、市），可                                   以自行料理本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根                                   据腹地区能源研究、阛阓消纳等条件有序建设，也并不受                                   上述研究规模限制。                    对于印发《绿色产业                    版）》的见知（发改                                   着力壮大节能环保、清洁出产、清洁能源等绿色产业。                    环资2019293 号）                                   积极鼓励平价上网神色建设：在组织电网企业论证并落实                                   平价上网神色的电力送出和消纳条件基础上，优先鼓励平                                   价上网神色建设。严格范例补贴神色竞争配置；竞争配置                    《对于 2019 年风                                   使命决接应严格落实公开平正平正的原则，将上网电价作                    电、光伏发电神色建                                   为伏击竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项                                   目。全面落实电力送出消纳条件：对所在省级区域风电、                    （国能发新能                                   光伏发电新增建设规模的消纳条件进行测算论证，作念好新                    201949 号）》                                   建风电、光伏发电神色与电力送出工程建设的衔尾并落实                                   消纳决策，优先保障平价上网神色的电力送出和消纳，优                                   化建设投资营商环境。                                   第一类饱读动类……二十八、信息产业……51、先进的各种                                   太阳能光伏电板及高纯晶体硅材料（多晶硅的概述电耗低                                   于 65kWh/kg，单晶硅光伏电板的调动效率大于 22.5%，多                                   晶硅电板的转移效率大于 21.5%，碲化镉电板的转移效率                    《产业结构养息指 大于 17%，铜铟镓硒电板转移效率大于 18%）；十四、机                                   多用途模块化袖珍堆开辟及重要部件；2.5 兆瓦以优势电设                                   备整机及 2.0 兆瓦以优势电开辟抑止系统、变流器等重要                                   零部件；各种晶体硅和薄膜太阳能光伏电板出产开辟；海                                   洋能（潮汐、海浪、洋流）发电开辟。                    《长江三角洲区域 协同鼓励新能源设施建设，因地制宜开发陆优势电和光伏                    要》             投资建设风能、太阳能、生物资等新能源。                                   积极鼓励平价上网神色、有序鼓励需国度财政补贴神色、                    《2020 年风电、光                                   全面落实电力送出消纳条件、严格神色开发建设信息监测，                                   保障了政策的延续性，成心于鼓励风电、光伏发电向平价                    关事项的见知》                                   上网的赋闲过渡，完结行业的健康可持续发展。                    《第十四个五年规 加速发展非化石能源，对峙麇集式和踱步式并举，大肆提                    标纲领》           设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号 时刻     制定单元     文献称号                  主要内容                            总量比重提高到 20%傍边。                   《对于 2021 年风 2021 年，天下风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比                   设相关事项的见知》消费占一次能源消费的比重达到 20%傍边                   《智能光伏产业创 光伏材料、零部件与装备：推动新式高效电板用重要部件             国度工信部             等部门                   （2021-2025 年）》 术。             国度发展改                全面鼓励风电和太阳能发电大规模开发和高质地发展，优                   《“十四五”当代能                   源体系研究》             能源局                  电和踱步式光伏建设，推广应用低风速风电时刻                                  加速智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅眨眼间刻，                   《对于推动能源电 接济高效低成本晶硅电板出产，推动 N 型高效电板、柔性                   意见》            升规模化量产能力。加大对重要时刻装备、原辅料研发应                                  用的接济力度。                                  加大肆度研究建设以大型风电光伏基地为基础、以其驾驭                   《新式电力系统发 清洁高效先进节能的煤电为撑持、以稳定安全可靠的特高                   稿）》            麇集与踱步并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外                                  送并举，构建新能源多元化开发利用新面孔。             国度发改  《对于促进退役风 接济光伏开辟制造企业通过自主回收、联合回收或托福回             源局等   用的指导意见》        备制造企业主动提供回收服务。                                  第一类饱读动类……二十八、信息产业……7．电子元器件生                   《产业结构养息指 产专用开辟：半导体照明开辟，太阳能光伏开辟，片式元                                  刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动查验仪）等                   《光伏制造行业规 诱导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造神色，加强技                   （征求意见稿）        伏制造神色，最低成本金比例为 30%。  （三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势       薄膜千里积开辟平方用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具  备一定的特殊性能，等闲应用于半导体、光伏等边界的出产制造要道。薄膜千里积开辟按  照工艺旨趣的不同可分为物理气相千里积（PVD）开辟、化学气相千里积（CVD）开辟和  原子层千里积（ALD）开辟。       （1）PVD       PVD 是指在真空条件下选拔物理方法将材料源（固体或液体）名义气化成气态原  子或分子，或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体名义千里积  具有某种特殊功能的薄膜的时刻。PVD 镀膜时刻主要分为三类：真空挥发镀膜、真空 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 溅射镀膜和真空离子镀膜。   （2）CVD   CVD 是通过化学反应的方式，利用加热、等离子或光辐射等各种能源，在反应器 内负气态或蒸汽状态的化学物资在气相或气固界面上经化学反应形成固态千里积物的技 术，是一种通过气体夹杂的化学反应在基体名义千里积薄膜的工艺，可应用于绝缘薄膜、 硬掩模层以及金属膜层的千里积。   （3）ALD   ALD 是一种特殊的真空薄膜千里积方法，将物资以单原子层的形势一层一层千里积在 基底名义，每镀膜一次/层为一个原子层，左证原子脾气，镀膜 10 次/层约为 1nm。由 于 ALD 时刻名义化学反应具有自限性，因此领有多项特等的薄膜千里积脾气：1）三维共 形性，等闲适用于不同格式的基底；2）大面积成膜的均匀性，且细腻、无针孔；3）可 完结亚纳米级的薄膜厚度抑止。基于上述脾气，ALD 时刻等闲适用于不同场景下的薄 膜千里积，在半导体、光伏、柔性电子等新式骄横、MEMS、催化及光学器件等诸多高精 尖边界均领有考究的产业化出路。   半导体薄膜千里积开辟时刻的演进旅途与半导体器件的大小和结构息息相关。在摩尔 定律的推动下，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线宽继续缩小，影响集成电路制 造工序愈为复杂，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。跟着晶圆线宽继续缩 小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来普及集成电路性能将变得越来越 难，何况成本也在指数级攀升，因此集成电路目下已进入“后摩尔时间”，制造工艺向 着袖珍化、千般化和高能效、功能化标的发展，各种新材料、新构架、新工艺、新开辟、 新器件继续出现。这一趋势对薄膜千里积开辟产生了更高的时刻要求，阛阓对于高性能薄 膜千里积开辟的依赖逐步增多。   （1）半导体边界中 PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻互相补充、继续迭代   常见的半导体边界中薄膜类型主要分为半导体、介质、金属/金属化合物薄膜三大 类。半导体边界薄膜的千里积材料与应用场景复杂千般，随同制程的演变及材料需求增多， 薄膜千里积工艺和开辟继续进取。左证薄膜制备依据的基础旨趣不同，可将薄膜千里积开辟 分为不同的时刻路线。PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻均为目下半导体边界的主 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 流时刻路线，但各时刻适用的要道有所不同。在芯片的制造过程中，波及十余种不同材 料的薄膜、数十种工艺类型、上百谈工艺要道，需要不同性能和材料的薄膜，因此 PVD、 CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻依靠各自时刻特色拓展恰当的应用边界，材料制备上相 互补充，各自也跟着卑劣应用需求的提高持续发展。   ALD 时刻相较于 CVD 时刻和 PVD 时刻，产业化应用起步时刻较晚，在 45nm 以 上等熟谙制程、2D 平面结构器件中应用较少，2007 年 Intel 公司才初次在 45nm 时刻节 点上动手应用 ALD 时刻进行薄膜制备，主要由于在先进制程节点下，底本用于熟谙制 程的溅射 PVD、PECVD 等工艺无法缓和部单干序要求，因此需要引入 ALD 工艺。ALD 时刻凭借其原子层级千里积特色，具有薄膜厚度精确度高、均匀性好、台阶覆盖率极高、 沟槽填充性能极佳等优势，特别恰当在对薄膜质地和台阶覆盖率有较高要求的边界应用， 在 45nm 以下节点以及 3D 结构等半导体薄膜千里积要道具有较好的应用出路。半导体制 程演进与薄膜千里积时刻对应情况如下：   （2）ALD 时刻在逻辑芯片、DRAM、3D NAND、新式存储器、新式半导体材料 等伏击边界的时刻优势明显，应用飞快扩大   ①晶体管结构需要全场所的 ALD 料理决策   晶体管是组成逻辑电路、微处理器及记挂元件的基本单元，走电一直是影响其良率、 性能和功耗的伏击影响因素。进入 45nm 制程特别是 28nm 之后，传统的 SiO2 栅介质层 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 薄膜材料厚度需缩小至 1 纳米以下，将产生明显的量子隧穿效应和多晶硅耗尽效应，导 致走电流急剧增多、器件性能急剧恶化，业界提议了用 High-k 材料来代替 SiO2 改善器 件性能。HfO2 动作栅介质层得到了等闲应用，栅介质层要求厚度原子级别的精确抑止 及高覆盖率和薄膜均匀性，是以需要 ALD 时刻来进行薄膜千里积。                     不同制程下晶体管结构 尊府泉源：Lam Research    为了进一步普及器件性能，在半导体制程进入 28nm 后，由于器件继续微缩且转变 为 3D 结构，如 FinFET、GAA 等。在模范平面替换闸极时刻中，金属栅极堆叠由 ALD、 PVD 以及 CVD 多种时刻千里积金属层结合组成，但器件过渡到 FinFET、GAA 等三维结 构，PVD 和 CVD 则难以达到千里积效果，需要全场所的 ALD 料理决策。    目下，其时刻节点向 14nm 以致更小的标的升级时，半导体行业的薄膜千里积开辟中， ALD 开辟对于时刻发展的必要性更加突显。基于供应链安全沟通，国内开辟制造商正 濒临更多的机会。面对半导体开辟向高精度化与高集成化标的发展的趋势，以及国产化 进程加速的布景下，国产半导体 ALD 开辟迎来前所未有的发展机会。    ②ALD 时刻在存储芯片 DRAM、3D NAND 需求越来越大    跟着 DRAM 存储器容量继续增大，其里面的电容器数目随之剧增，而单个电容器 的尺寸将进一步减小，器件里面沟槽以及深孔的深宽比也越来越大。深沟槽将需要更高 的薄膜名义积，举例在 45nm 制程中，沟槽结构深宽比达到 100:1，所千里积薄膜的灵验 面积大要是器件本人名义积的 23 倍。这些给千里积时刻提议了更高的要求。同样地，得 益于薄膜以单原子层为量级助长所带来的大面积均匀性、高台阶覆盖率和对膜厚的精确 抑止，ALD 时刻不祥很好地缓和这些要求。 和 CVD 难以达到千里积效果，ALD 则不错完结精湛宽比特征下的均匀镀膜。以最具挑战 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 性的向字线中填充导电钨为例：3D NAND 瓜代堆叠氧化物和氮化物介电层，目下层数 多达 256 层。密集摆设且具有精湛宽比的孔浸透至这些层中，按照精湛宽比通谈将摆设 分为字线。为了创建存储单元，必须移除氮化物层并以钨进行替换。这种钨必须通过深 （垂直深度 50:1）通谈引入，然后横向扩散，从而以无孔洞的超共形千里积方式填充（之 前的）氮化物水平面（横向比约 10:1）。原子层千里积不祥一次千里积一个薄层，这就确保 了均匀填充，并贯注因堵塞而产生的空隙。 尊府泉源：Lam Research     ③ALD 时刻在新式存储时刻迭代和发展中起到伏击作用     畴昔存储器的时刻迭代包括进一步发展功耗低、速率快、容量大、记挂时刻长的各 类新式存储器，如铁电存储器（FeRAM）、阻变存储器（RRAM）等，其所具有的特 殊材料和存储结构可在多方面普及存储器性能，也相应的需要更为顶端的薄膜千里积工艺 动作撑持。                                   FeRAM 结构默示图 尊府泉源：Journal of Advanced Dielectrics 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     以铁电存储器（FeRAM）为例，其铁电容栅介质层 HfO2 厚度时时小于 5nm 且呈 现精湛宽比结构，同期还需要在其介质中精确掺杂 Zr 和 La 来保持界面脾气以稳定特定 铁电相。利用 ALD 时刻所具有的原子级别的薄膜膜厚和均匀性精确抑止、高覆盖率千里 积的特色，通过精确抑止和调动轮回比例（多元掺杂和叠层时刻），不错赢得宗旨铁电 电容材料 HZLO 薄膜及原子组成（Hf:Zr:La:O），缓和了铁电存储器件制造过程的需要。 又比如阻变存储器（RRAM），其是利用金属氧化物材料在外加电场作用下高阻态和低 阻态之间的可逆调动完结信息存储，相应金属氧化物材料包括 TiO2、ZrO2、HfO2、Ta2O5、 ZnO 等，此类材料在制造过程中对薄膜厚度、均匀性和覆盖率均有较为严格的要求且需 要使用各种掺杂工艺，使用 ALD 时刻不祥缓和相关的需求。     ④ALD 时刻在铟镓锌氧化物（IGZO）等新式半导体材料制备的应用增多     以铟镓锌氧化物（IGZO）动作代表的宽禁带半导体材料，不错灵验扼制关态走电 流，具有理想的转移率、低热预算等优点，在三维堆叠存储器、单片三维集成中具有重 要的应用后劲，有助于提高晶体管的集成密度。另外，在骄横应用边界，比拟传统非晶 硅和低温多晶硅晶体管，IGZO 薄膜晶体管很好地兼备了高转移率、大面积成膜均一、 低成本且工艺兼容的优势，被大规模地应用在新一代骄横驱动边界。制备 IGZO 的重要 是精确抑止元素配比和含氧量，其顺利影响到器件本人的脾气和稳定性。相对于其他工 艺方法，通过 ALD 时刻不错赢得到具有精确厚度、较低氧颓势的高性能 IGZO 薄膜， 在复杂结构的顶端器件和新式骄横应用中具有考究的应用出路。              基于铟镓锌氧化物（IGZO）材料的薄膜晶体管（TFT）结构默示图 尊府泉源：Journal of Semiconductor Technology and Science     ⑤器件微缩选拔的多重曝光时刻需要 ALD 时刻     自 2011 年动手，晶圆代工场动手选拔效率更高、功耗更低的 16nm/14nm FinFET 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 晶体管结构，但由于当光罩线宽接近光源波万古将会发生明显的衍射效应，会导致光刻 工序的失效。在 EUV 时刻普及之前，目下主流的 ArF DUV 光刻机（波长 193nm）通 过浸润、相移掩模、多重曝光等方法，缓和 28nm 以下 7nm 以上的制程工艺。多重曝光 时刻是指在现存的光刻机精度下，按次使用不同的掩膜版，分别进行两次及以上的曝光， 将一次曝光留住的介质层动作二次曝光的部分遮挡层。在此过程中，由于多重曝光增多 了多谈薄膜千里积工序，需要薄膜时刻具有接近 100%的保型性、薄膜厚度抑止精确，因 此 ALD 时刻被飞快推广应用。                       多重曝光时刻   要而论之，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚 抑止等特色，时刻优势更加明显，在半导体薄膜千里积要道的阛阓占有率也将持续提高。 SEMI 计算 2020 年-2025 年全球 ALD 开辟阛阓规模年复合增长率将达到 26.3%，在各 类重要晶圆出产开辟中增速最快。   （3）CVD 等传统薄膜千里积时刻仍具有十分等闲的应用和阛阓空间   固然跟着 ALD 时刻的发展，其应用范围徐徐拓展，但由于芯片的制造过程中，涉 及数十乃至百余种不同要求的薄膜材料，各种电性能、机械性能不同的薄膜组成了芯片 度以及孔隙沟槽填充能力等不同要求，CVD 等传统薄膜千里积开辟仍等闲应用于半导体 薄膜千里积的各要道，并占据一定的阛阓空间。左证 Gartner 数据，在 2022 年全球各种薄 膜千里积开辟阛阓份额中，PECVD、LPCVD 等 CVD 时刻仍是薄膜千里积开辟中占比最高 的开辟类型，PECVD 占全体薄膜千里积开辟阛阓的 28%，LPCVD 开辟占比约为 10%。   其中，PECVD 开辟是芯片制造的中枢开辟之一。由于等离子体的作用，不错在相 对较低的反应温度下形成高细腻度、高性能薄膜，不松弛已有薄膜和已形成的底层电路， 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 完结更快的薄膜千里积速率，是芯片制造薄膜千里积工艺中运用最等闲的开辟之一。   再如，LPCVD 时刻中，反应压强下降到 100Torr 及以下，分子的解放程与气体扩 散系数增大，气态反应物和副产物的质地传输速率加速，形成薄膜的反应速率增多，具 备较佳的道路覆盖率及很好的组成成份和结构抑止。LPCVD 开辟具有千里积速率快，产 能高等特色，且不需要载子气体，大大贬抑了颗粒浑浊源，被等闲地应用在芯片制造过 程中。   PECVD、LPCVD 等 CVD 开辟适用于不同工艺节点对膜质地、厚度以及孔隙沟槽 填充能力等的不同要求，相关开辟覆盖的工艺范围广，应用场景也较多。因国内半导体 行业发展较为飞快，且目下 CVD 的国产化率水平还处于较低水平，国内 CVD 开辟市 场具有十分普遍的阛阓空间。   （4）公司半导体 ALD 和 CVD 时刻的发展情况   公司半导体 ALD 和 CVD 开辟的应用场景均代表国内半导体各细分边界的工艺发 展标的，在逻辑芯片、存储芯片、新式骄横、化合物半导体、先进封装等边界均有开辟 订单，并已在客户端考据或验收，具体情况如下：   ①在逻辑芯片边界，已开发的逻辑芯片中 High-k 栅介质层是国内集成电路时刻迭 代升级要求最高的工艺之一。公司 ALD 开辟凭借原子级别的精确抑止及千里积高覆盖率 和薄膜的均匀性，制备的 High-k 材料 HfO2 较好地缓和了逻辑器件制造过程的需要，相 关开辟已取得客户验收，完结产业化应用，并已赢得叠加订单。同期，公司还在逻辑芯 片边界陆续开发新的开辟工艺和材料应用。   ②在存储芯片边界，ALD 开辟在 High-k 栅电容介质层、介质覆盖层、电极、相背 层等工艺中的优势使其被等闲应用于 DRAM、3D NAND、新式存储器等半导体制造领 域，畴昔其在薄膜千里积要道的阛阓占有率将持续提高。公司应用于该边界的部分开辟已 进入产业化应用阶段。其中，iTomic 系列单片型 ALD 开辟已赢得多种工艺开辟的叠加 订单，且在铟镓锌氧化物（IGZO）等半导体材料以及铁电存储器（FeRAM）等新式存 储边界内储备并开发了多种工艺及开辟。IGZO 相关工艺和开辟处于客户测试阶段。 FeRAM 相关工艺和开辟目下正在客户产线进行量产考据，成为国内少数顺利量产应用 于新式存储器制造出产线的国产薄膜千里积开辟之一；iTomic MW 系列批量型 ALD 开辟 也已赢得客户订单，且为国内首台批量型 ALD 开辟在存储芯片制造边界的应用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   CVD 开辟在 DRAM 芯片、NAND 芯片等边界具有等闲的应用。其中，iTronix 系 列 CVD 开辟已经赢得了行业伏击客户的批量叠加订单，截止本召募说明书签署日，部 分居品已赢得客户验收。   ③在新式骄横芯片边界，公司居品主要应用于硅基 OLED 的阻水阻氧保护层制备， 该类硅基 OLED 具有尺寸小、便携性等特色，主要用于近眼骄横系统和投影骄横，市 场出路普遍且发展飞快，薄膜千里积要道是影响其量产的重要时刻之一。在该边界内，公 司已陆续赢得了如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等新式骄横硅基 OLED 厂商闻名客户 的订单，并奏凯出货。部分居品已赢得客户验收，并取得叠加订单。   ④在化合物半导体边界，化合物半导体的钝化层和过渡层应用化合物半导体功率器 件具有普遍的阛阓出路。举例，氮化镓器件相对于硅基器件有高频高压的特色，其栅极 结构逐步被 V 型或深沟槽型结构取代，氮化镓器件的走电问题也日益凸起。ALD 时刻 恰当于助长超薄 Al2O3、AlN 等薄膜动作钝化层和过渡层，不错起到更好的器件走电抑 制效果，保证器件具有考究的走电和击穿性能。公司应用于该边界的 iTomic Lite 系列 轻型 ALD 开辟居品已赢得多个客户订单，部分已取得客户验收，完结产业化应用。   跟着逻辑芯片、DRAM、3D NAND 及新式存储器芯片、化合物半导体、新式骄横 （硅基 OLED）、先进封装等半导体时刻的快速发展，卑劣出产要道对于千里积薄膜的厚 度、精度、要素和结构的要求继续提高，对 ALD、CVD 开辟采购需求将会持续增多。 公司已经与卑劣半导体制造厂商就各种顶端应用开展联接，不祥缓和客户制备高质地薄 膜的需求。在国产化进程加速的布景下，跟着下旅客户徐徐达产和半导体各细分边界工 艺应用投资规模的扩大，公司居品将具有更普遍的阛阓出路。   光伏薄膜千里积开辟时刻的演进旅途与光伏电板类型变化相关。太阳能电板眨眼间刻路 线主要包括铝背场电板（Al-BSF）、PERC、TOPCon、异质结（HJT）、XBC 电板、 钙钛矿等。目下，由于 PERC 电板片的量产平均调动效率已逐步接近表面极限，TOPCon、 HJT、XBC 等新式电板时刻路线正徐徐成为电板时刻的主要发展标的。   光伏边界中薄膜千里积时刻以 PECVD 和 ALD 为主，概述使用多项时刻路线是行业 趋势。PECVD 时刻因其兼容性高，各种型应用出路等闲。ALD 时刻动作成膜质地最佳 的时刻，跟着光伏效率普及对薄膜工艺要求提高，也有更多的应用场景。行业内薄膜千里 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 积开辟厂商目下主要以 PECVD 或 ALD 时刻路线为主，左证各自的时刻积攒和畴昔技 术标的的专科判断，同期进行多种时刻路线的弃取和尝试。    公司 ALD 时刻在 TOPCon 电板中已经取得考究应用，因 ALD 时刻优异的保型性 且薄膜材料密度一致，在 TOPCon 电板具有金字塔绒面的正面 Al2O3 钝化层制备中，公 司的 ALD 开辟正成为主流时刻路线。同期，公司还基于 PEALD、PECVD 等多种真空 薄膜时刻，开发多款不同时刻路线的居品，已推出的 PE-ToxPoly 开辟产业化进展奏凯， 客户认同度较高。由公司开发的行业内首条 GW 级 PE-TOPCon 工艺整线已经赢得客户 的验收，带动和引颈了行业内 TOPCon 电板的量产导入。同期，公司还积极地探索开发 双面 Poly、XBC、异质结/钙钛矿叠层电板等新一代高效电板方面的时刻。 （四）行业概况及阛阓发展情况    （1）半导体开辟基本情况    半导体开辟主要包括前谈工艺开辟和后谈工艺开辟，前谈工艺开辟为晶圆制造开辟， 后谈工艺开辟包括封装开辟和测试开辟，其他类型开辟主要包括硅片助长开辟等。其中 前谈开辟投资额占总开辟投资额约 80%，是半导体开辟行业最中枢的组成部分。从晶圆 厂的开辟投资组成来看，刻蚀开辟、光刻开辟、薄膜千里积开辟是集成电路前谈出产工艺 中最伏击的三类开辟。其中，薄膜千里积开辟投资额占晶圆厂开辟投资总额约 18%。                          晶圆厂开辟投资组成 尊府泉源：SEMI、Gartner、天风证券 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）半导体开辟行业发展情况 趋势。左证 SEMI 统计，全球半导体开辟销售额从 2018 年的约 645 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，年均复合增长率约为 10.51%。                  全球半导体开辟销售额（亿好意思元） 数据泉源：SEMI   由于半导体专用开辟行业对制造工艺和模范要求严格，行业进入的时刻壁垒、阛阓 壁垒和客户认证壁垒较高，全球半导体开辟阛阓麇集度较高。目下全球前十泰半导体设 备制造商主要麇集在好意思国、日本和荷兰。从需求端分析，左证 SEMI 统计数据，2018-2023 年半导体开辟在大陆销售额的年复合增长率达到 22.81%。2023 年，中国大陆半导体设 备的销售额达到 366 亿好意思元，同比增长 29.79%，发展势头强盛。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  中国大陆半导体开辟销售额及增速 数据泉源：SEMI   左证芯想想研究院的调研，截止 2023 年 12 月 20 日，我国内地共建有 12 英寸晶圆 厂 45 座，研究产能所有 238 万片，施行产量约在 125-140 万片之间；在建 24 座，研究 产能所有 125 万片（其中外资在建 18 万片）；研究兴修或改造 13 座，研究产能所有 受益于中国大陆地区晶圆厂建设加速鼓励，中国大陆半导体开辟阛阓需求快速增长。 中国大陆已成为全球第一泰半导体开辟需求阛阓。   （3）半导体薄膜千里积开辟的发展情况   ①半导体薄膜千里积开辟行业发展情况   A、薄膜千里积开辟阛阓规模持续增长   左证 Maximize Market Research 数据统计，全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模从 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 尊府泉源：Maximize Market Research     B、薄膜千里积开辟国产化率低     我国半导体开辟经过最近几年快速发展，在部分边界已有一定的进取，但全体国产 开辟特别在中枢开辟化上的国产化率仍然较低，半导体薄膜千里积开辟行业基本由 AMAT、 ASM、Lam、TEL 等国际巨头操纵。频年来跟着国度对半导体产业的持续过问及部分民 营企业的兴起，我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善，但半导体薄膜千里积设 备尤其是中高端居品的国产化率仍然较低。     C、各种薄膜千里积开辟发展态势     从半导体薄膜千里积开辟的细分阛阓上来看，左证 Gartner 统计，2019 年全球半导体 薄膜千里积开辟中 PECVD、PVD、ALD 开辟的阛阓规模占比分别为 33%、23%和 11%； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   在半导体制程进入 28nm 后，由于器件结构继续缩小且更为 3D 立体化，出产过程 中需要完结厚度更薄的膜层，以及在更为立体的器件名义均匀镀膜。在此布景下，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚抑止等特色，时刻优势 更加明显，在半导体薄膜千里积要道的阛阓占有率也将持续提高。   ②半导体薄膜千里积开辟发展趋势   A、半导体行业景气度带动开辟需求增长   跟着半导体行业全体景气度的普及，全球半导体开辟阛阓呈现快速增长态势，拉动 阛阓对薄膜千里积开辟需求的增多。薄膜千里积开辟行业一方面历久受益于全球半导体需求 增多与产线产能的扩充，另一方面受益于时刻演进带来的增长机遇，包括制程进取、多 重曝光与 3D NAND 存储时刻，全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模将因此高速增长。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模为 211 亿好意思元，结合中国大陆半 导体制造开辟销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里 积开辟阛阓规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺继续走向精密化，所需要的薄膜层 数越来越多，推动半导体薄膜千里积开辟阛阓需求持续增长，Maximize Market Research 计算 2029 年全球半导体薄膜千里积开辟阛阓规模将达 559 亿好意思元，同比推算国内阛阓规 模将达 162 亿好意思元。   B、国产开辟阛阓空间巨大   半导体薄膜千里积开辟具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开辟又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积开辟阛阓基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开辟厂商占有主要阛阓份额。   为推动我国半导体产业的发展，国度先后汲引国度紧要专项和国度集成电路基金， 相关接济政策继续落实与实施，原土半导体极端开辟制造业迎来了前所未有的发展机会。 由于目下外洋半导体工艺开辟供应受限，基于供应链安全的沟通，国内晶圆厂商对半导 体工艺开辟的国产化需求强烈，原土半导体开辟的导入和考据加速。薄膜千里积开辟动作 半导体制造的中枢开辟，将会迎来巨大的发展机遇。   C、薄膜要求提高繁衍开辟需求   在晶圆制造过程中，薄膜施展着形成导电层或绝缘层、相背浑浊物和杂质浸透、提 高吸光率、相背刻蚀等伏击作用。由于芯片的线宽越来越窄、结构越来越复杂，薄膜性 能参数精细化要求也随之提高，如先进制程的前段工艺对薄膜均匀性、颗粒数目抑止、 金属浑浊抑止的要求徐徐提高，台阶覆盖能力强、薄膜厚度抑止精确的 ALD 开辟因此 赢得越来越多的关注。   D、先进制程增多导致开辟阛阓攀升   跟着集成电路制造继续向更先进工艺发展，单元面积集成的电路规模继续扩大，芯 片里面立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄 膜的材料种类和性能参数继续提议新的要求。在 90nm CMOS 工艺产线大要需要 40 谈 薄膜千里积工序；在 3nm FinFET 工艺产线，则越过 100 谈薄膜千里积工序，波及的薄膜材 料由 6 种增多到近 20 种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。只消薄膜千里 积开辟的继续创新和进取才能撑持集成电路制造工艺向更小制程发展。   目下，基于供应链安全沟通，国内开辟制造商正濒临更多的机会。面对半导体开辟 向高精度化与高集成化标的发展的趋势，以及国产化进程加速的布景下，国产半导体薄 膜千里积开辟迎来前所未有的发展机会。   （1）光伏行业发展情况 速增长，上游相关行业也得到飞快发展。2011 年至 2023 年间，全球年度光伏新增装机 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 容量和累计装机容量大幅增长，其中，新增装机容量由 2011 年的 32.2GW 增多至 2023 年的 390GW，增长越过 10 倍。IRENA 左证《巴黎协定》制定的宗旨进行测算，从现 在起至 2050 年，与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少 3.5%傍边，并在尔后持续 减少，因此能源的结构组成和变革对于完结征象宗旨将起到决定性作用，清洁能源的使 用大势所趋。鉴于能源载体、时刻、成本等方面的优势，太阳能和风能动作最主要的清 洁能源，正在引颈全球电力行业变革，对传统化石燃料发电形成了灵验代替。   左证 IRENA 预测，畴昔可再生能源将徐徐取代传统能源，占全体能源铺张量的 50%， 其中光伏发电将占总电力需求的 25%。为了完结 2050 年“零排放”的宗旨，2030 年可 再生能源装机量需达到 2020 年的三倍；到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW。   我国太阳能光伏产业起步相对国外较晚，但受惠于全球光伏行业的高速发展，凭借 国度政策的大肆接济与东谈主力资源、成本优势，发展极为飞快。截止 2023 年底，我国光 伏发电装机量达 609.49GW，同比增长 55.24%，连气儿 9 年位居全球首位；2023 年新增 光伏发电装机 216.88GW，同比增长 148.12%，连气儿 11 年位居世界第一。 尊府泉源：CPIA   （2）光伏电板片行业发展情况 同比增长 75.96%。2017 年至 2023 年，我国太阳能电板片产量逐年上升，2023 年我国 电板片产量为 591GW，较 2022 年同比增长约 78.55%。我国电板片出产规模自 2007 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 动手已连气儿 17 年居全球首位，全球电板片产业络续向我国麇集。 尊府泉源：CPIA    从各种电板的阛阓占有率看，2021 年 PERC 电板依然占据电板片大部分阛阓，市 占率达 91%，N 型电板市占率不足 3%。2023 年，PERC 电板阛阓占有率徐徐缩小，降 至 73%，而 TOPCon、异质结等 N 型电板因其调动效率高，徐徐代替 P 型电板，成为 畴昔光伏电板的主流时刻路线，2023 年市占率普及至 26.5%。    （3）光伏开辟行业发展情况    ①光伏开辟行业发展情况    按照光伏制造产业链离别，可将光伏开辟分为硅片开辟、电板片开辟、组件开辟， 其中硅片开辟主要包括单晶炉、切片机等；电板片开辟主要包括清洗制绒开辟、扩散设 备、刻蚀开辟、镀膜开辟、丝网印刷开辟等；组件开辟主要包括焊合机、层压机、测试 机等。    频年来，跟着光伏行业快速发展和时刻的继续迭代，光伏开辟行业总体上处于增长 态势，全球销售规模从 2013 年的 17.5 亿好意思元增长至 2022 年的 95 亿好意思元，复合增长率 达 20.68%。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 尊府泉源：CPIA   我国光伏电板开辟制造企业通过工艺与装备的创新友融，以提高开辟产能、自动化 程度及调动效率为宗旨，同期适应大硅片出产，已具备了成套工艺开辟的供应能力，基 本完结开辟自主出产，并在国际竞争中处于优势地位。自 2010 年以来，中国一直是全 球最大的光伏开辟阛阓。2021 年我国光伏开辟产业规模达到 400 亿元，同比增长 43%， 素的影响，主要因素如下：A、国内光伏开辟产业跟着光伏产业发展徐徐完结国产化； B、新式高效电板眨眼间刻的产能膨大；C、大片化、薄片化带动的开辟改造和升级；D、 组件时刻的量产和扩产。   中国光伏开辟产业随同中国光伏产业共同成长并互相成就，通过多年的持续深耕和 迭代，在各个要道均已基本完结国产化，并成为全球光伏开辟行业最主要的组成部分。 左证 CPIA 数据，2022 年，中国光伏开辟占全球阛阓份额的比例已超 90%。通过持续 的创新，光伏开辟动手对光伏制造产业进行“反哺”，光伏开辟厂商成为推动时刻变革 的伏击力量，为光伏产业继续降本增效作念出努力。   畴昔，跟着阛阓需求的持续增长、光伏电板眨眼间刻的变革，开辟更新换代的周期将 会裁减，光伏行业对缓和新工艺、新时刻开辟的需求旺盛。   ②光伏薄膜千里积开辟应用情况   光伏薄膜千里积开辟主要应用于太阳能晶硅电板片的制造要道，左证电板不同工艺和 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 所需的薄膜性质，所选拔的薄膜千里积开辟会有所不同。2018 年-2021 年，我国新建成产 线基本通盘为 PERC 产线，针对已经大规模出产的 PERC 电板出产时刻，出产开辟基本 完结国产化，其中薄膜千里积开辟主要用于 PERC 电板的钝化和减反膜的制备。频年来， 光伏电板眨眼间刻呈现出持续的创新和变革趋势，跟着 PERC 的量产效率已经逐步接近理 论极限调动效率，以 TOPCon、XBC 和 HJT 为代表的新式高效光伏电板眨眼间刻进入规 模化量产阶段。   以 PERC 和 TOPCon 电板为例，其工艺过程及各要道主要开辟如下： （五）行业的竞争面孔与公司的行业地位   在半导体边界，半导体薄膜千里积开辟具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂 商成立较早，有先发优势，而半导体开辟又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成 本高的特色，后发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目下全球薄膜千里积开辟阛阓 基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等传统开辟厂商占有主要阛阓份额。为推动我国 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 半导体产业的发展，国度先后汲引国度紧要专项和国度集成电路基金，相关接济政策不 断落实与实施，原土半导体极端开辟制造业迎来了前所未有的发展机会。由于目下外洋 半导体工艺开辟供应受限，基于供应链安全的沟通，国内晶圆厂商对半导体工艺开辟的 国产化需求强烈，原土半导体开辟的导入和考据加速。薄膜千里积开辟动作半导体制造的 中枢开辟，迎来巨大的发展机遇。   在光伏边界，光伏电板片制造要道的规模优势明显、时刻迭代较快，在完结规模经 济、降本增效的驱力下，电板片厂商积极扩产并推动新时刻产业应用，其中薄膜千里积设 备动作光伏电板的中枢开辟与新式工艺时刻开发紧密结合并持续迭代发展。目下，由于 PERC 电板片的量产平均调动效率已逐步接近表面极限，TOPCon、HJT、XBC 等新式 电板时刻路线正徐徐成为电板时刻的主要发展标的。新建量产产线动手主要聚焦于 TOPCon、HJT、XBC 三种时刻路线。本轮时刻迭代周期，率先完结时刻研发与量产的 最初开辟厂商将更具阛阓竞争力。公司历久深耕光伏新能源产业，在 TOPCon、XBC、 钙钛矿及钙钛矿叠层等电板时刻边界均有居品储备、布局和出货，为卑劣厂商提供全球 最初的开辟居品和料理决策，持续引颈行业时刻发展。   在半导体边界内，公司已与国内多家头部半导体厂商建立了深度的联接关系，ALD 产业化应用飞快发展的同期，藉由现存的薄膜千里积类居品研发、推广和产业化的教学， 开发了以 CVD 为代表的多种真空薄膜时刻居品，相关居品涵盖了逻辑、存储、化合物 半导体、新式骄横、先进封装等细分应用边界，多项开辟的镀膜质地、产能水平、稳定 运行能力等重要方针均已达到了先进水平。高介电常数（High-k）栅氧薄膜工艺难度较 大，公司是国内首家将其顺利量产应用于集成电路制造前谈出产线的开辟公司，亦然国 内少数顺利将该类开辟应用于新式存储器制造出产线的开辟厂商，并已赢得客户叠加订 单认同。   在光伏边界内，公司动作率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板出产的企业 之一，已成为行业内提供高效电板时刻与开辟的领军者之一。公司与国内头部光伏厂商 形成了历久联接伙伴关系，相关居品已在新式电板产线上得到下旅客户等闲认同，在同 类型居品中阛阓占有率位居第一梯队，并积极开拓外洋阛阓以继续发掘收入增长点。同 时，公司在 CVD 开辟上也持续突破，针对 TOPCon 电板时刻中枢的隧穿氧化层与多晶 硅薄膜研发了可镀导电膜的管式 PECVD ToxPoly 集成时刻决策，并顺利将研发效果产 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 业化，新时刻在 TOPCon 的扩产海潮中也徐徐受到行业的认同，PE Poly 开辟的阛阓占 有率继续攀升，客户群体包括通威股份、阿特斯、晶科能源、天合光能等在内的多家知 名太阳能电板片出产商。   （1）先进时刻路线优势   公司以 ALD 时刻为中枢，专注于 ALD 工艺时刻研发和应用场景拓展。ALD 工艺 不错在 100%道路覆盖率的基础上完结原子层级（1 个纳米约为 10 个原子）的薄膜厚度。 跟着制程时刻节点的继续进取，ALD 工艺优异的千里积均匀性和一致性使得其在微纳电 子学和纳米材料等边界具有等闲的应用后劲，会越来越受到宠爱。   此外，ALD 时刻动作一种具有普适真理的真空镀膜时刻，在柔性电子等新式骄横、 MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖边界均领有考究的产业化出路。上述任一边界的 应用出路均体现了 ALD 的时刻特色及优势，为公司的后续发展提供了普遍阛阓空间。   （2）优秀的研发团队和完善的产业化应用中心平台的优势   公司创举团队、中枢料理东谈主员领有丰富的国表里顶级半导体开辟公司研发和运营管 理教学，并积极引入和培养一批教学丰富的电气、工艺、机械、软件等边界工程师，形 成了跨专科、多线索的东谈主才梯队。公司的研发时刻团队结构合理，专科常识储备深厚， 工艺开发、产线考据教学丰富，是奠定公司时刻实力的基石。   同期，公司已建立的产业化应用中心以现存时刻为基础，围绕国产开辟自主出产的 计谋需求，结合行业内最前沿的时刻发展趋势和阛阓需求，针对先进时刻和工艺性能， 搭建了研发平台、高端研发东谈主才培养平台以及畴昔新神色、新企业发展孵化器。产业化 应用中心使公司具有前瞻应用定制化能力，可为客户提供全场景 Demo 开辟线，从而能 够实时响应客户的各种需求，为客户提供全场所的料理决策。   （3）时刻积攒与研发创新能力优势   公司对峙自主研发，已形成薄膜千里积反应器假想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空 镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻等十项中枢时刻，上述中枢时刻顺利应用于公司各种产 品。公司半导体 iTomic HiK 系列 ALD 开辟和光伏 KF 系列 ALD 开辟均被评为江苏省 首台（套）紧要装备居品，半导体边界开辟成为国产首台顺利应用于集成电路制造前谈 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 出产线的量产型 High-k 原子层千里积开辟，其他居品也已在半导体及泛半导体边界经过 量产考据，并赢得叠加订单。   （4）平台化的居品矩阵布局优势   公司的开辟居品覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的卑劣应用阛阓。在半导体领 域，公司以 ALD 为中枢正徐徐拓展 CVD 等多种镀膜时刻和居品；在光伏边界，公司 持续鼓励以 ALD 为中枢的工艺整线策略和新一代高效光伏电板时刻开发；公司同期依 托产业化应用中心平台探索先进薄膜千里积时刻在其他新兴应用边界的发展机会。多边界、 多品类居品覆盖不祥一定程度平抑各细分阛阓波动对公司功绩带来的影响，同期继续拓 宽公司阛阓规模和成漫空间。   （5）优质客户资源优势   在半导体边界内，公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层氧化铪工艺并赢得了客 户的叠加订单，为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后赢得逻辑、存储、化合 物半导体、新式骄横和先进封装边界内多家国内闻名半导体公司的买卖订单，并与多家 国内主流半导体厂商及考据平台签署了守秘契约并开展居品时刻考据等使命。光伏边界 已覆盖包括通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能等在内的多 家闻名太阳能电板片出产商，其中在钙钛矿电板边界，公司首台应用于钙钛矿晶硅叠层 电板管式 ALD 量产开辟取得客户验收，应用于钙钛矿电板的板式 ALD 开辟赢得行业 头部客户百兆瓦级量产开辟订单。   （6）高效客户服务优势   公司主要居品为非模范化居品，通过将基础研发与行业应用紧密结合，以卑劣企业 的施行需求为研发导向，为客户定制化开发可量产的工艺及开辟。公司时刻服务体系健 全，不祥为客户提供驻厂时刻服务接济，完结实时现场排查故障、料理问题，保证快速 响应客户的需求，裁减新址品导入的工艺磨合时刻，从而建立起各异化竞争优势，普及 下旅客户清闲度。   （1）半导体边界   在半导体边界，开辟制造商以国外企业为主，东京电子（TEL）、先晶半导体（ASM）、  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  泛林半导体（Lam）、应用材料（AMAT）、日本国际电气（KE）均为全球闻名的开辟  制造商，居品线涵盖薄膜千里积开辟，其基本情况如下： 序号      称号         成随即间                            企业简介                                 Lam 总部位于好意思国，是世界半导体产业提供晶圆制造开辟和服务的主要供                                 应商之一。该公司居品线涵盖薄膜千里积、刻蚀、剥离和清洗等多个类型。                                 ASM 总部位于荷兰，居品涵盖了晶圆加工时刻的伏击方面，包括光刻、千里                                 积、离子注入和单晶圆外延。                                 AMAT 总部位于好意思国，居品横跨 ALD、CVD、PVD、刻蚀、CMP、RTP 等                                 除光刻机外的险些通盘半导体开辟。                                 TEL 总部位于日本，是日本最大的半导体成膜、刻蚀开辟公司。该公司产                                 品线中包含 ALD 开辟。                                 KE 总部位于日本，以成膜时刻为中枢，出产高品质的半导体制造开辟，该                                 公司居品线包含 ALD 开辟。         国内企业中，主营业务涵盖半导体薄膜千里积开辟的主要有朔方华创、拓荆科技、中  微公司三家，其基本情况如下： 序号           称号        成随即间                         企业简介                                   国内最初的半导体开辟供应商，其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/                                   扩散炉、退火炉等居品在集成电路及泛半导体边界完结量产应用。                                   中微公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体居品的制造企                                   ALD 等开辟的开发及工艺应用开发。         （2）光伏边界         目下，国内光伏开辟已基本完结自主出产，并在国际竞争中处于优势地位。公司光  伏边界薄膜千里积开辟的竞争敌手包括主要选拔 ALD 时刻的无锡松煜、理想晶延，以及  主要选拔 PECVD 时刻的捷佳伟创、朔方华创、红太阳、拉普拉斯、Centrotherm（商先  创）等。 序号            称号           成随即间                     企业简介                                    无锡松煜主要居品包括 ALD、管式 PECVD、LPCVD、三合一 PECVD                                    千里积系统等居品。                                    捷佳伟创居品涵盖原生多晶硅料出产开辟、硅片加工开辟、晶体硅                                    电板出产开辟等。                                    朔方华创是由七星电子与朔方微电子完成并购重组而成，其 PECVD                                    居品已在光伏边界完结批量销售。                                    红太阳是中国电子科技集团控股子公司，主要居品包括 PECVD、                                    LPCVD、ALD、扩散炉、氧化炉等。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    称号      成随即间                   企业简介                      路与微电子工业的出产料理决策。其中，光伏时刻的出产开辟包括                      管式低压扩散炉、PECVD 系统、LPCVD 系统、快速烧结炉、再生                      炉等。      （1）时刻壁垒      在半导体边界，由于芯片由不同模块集成，薄膜千里积是大多数模块工艺的重要设施， 薄膜本人在不同模块/器件中的性能要求闹热且各异化明显。薄膜千里积工艺需要持续发 展，新材料出现或器件结构的改变要求继续研发新的工艺或开辟。同期，薄膜性能继续 普及的需求要求工艺及相关专用开辟具备更好集成度；更严苛的微尘抑止和热预算要求 提议了温度条件更严格、台阶覆盖率更高、薄膜厚度抑止更精确的薄膜助长工艺需求； 千里积过程还要沟通千里积速率、工艺稳定性、环境浑浊、开辟可靠性等各项严苛的方针。 因此，薄膜千里积时刻是一项波及多个跨学科边界的高端时刻，该时刻在真空等特殊环境 下完结化学反应，制备的薄膜材料为纳米级，何况工艺性能要求极高，从而导致薄膜千里 积开辟在晶圆制造出产要道诸多时刻中，具有较高的时刻壁垒和时刻难度。      在光伏边界，光伏电板片制造需要经历扩散、镀膜等多个工艺要道，最终完结特定 的结构。对薄膜千里积开辟供应商，既要求潜入了解所镀薄膜的材质、厚度、均匀度、致 密度以及成本等，同期还要不祥概述运用热、电、气或光等物理或化学旨趣，并结合材 料脾气、化学反应特色、中枢零部件参数特征，假想开发出完结特定工艺的开辟，具有 较高的时刻壁垒。      （2）阛阓壁垒和客户认证壁垒      在半导体边界，由于薄膜千里积开辟及工艺时刻行业壁垒较高，传统的国际大型厂商 成立较早，在薄膜种类和相关工艺方面继续突破，具有先发优势，因此行业麇集度较高。 而半导体开辟又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后发厂商的客 户认证壁垒较高，目下全球薄膜千里积开辟阛阓基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等 传统开辟厂商操纵。频年来跟着国度对半导体产业的持续过问，我国半导体制造体系和 产业生态得以徐徐建立和完善；但从国内主流晶圆厂累计招标情况统计，半导体薄膜千里 积开辟的国产化率仍处于较低水平，国产厂商在薄膜千里积边界工艺覆盖类型方面尚不完 善，仍有较大发展空间。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   在光伏边界，卑劣光伏电板片行业阛阓麇集度较高，且薄膜千里积是影响电板片光电 调动效率的伏击要道，因此头部企业对薄膜千里积开辟供应商的开辟工艺、量产良率、综 合服务能力等要求较高，何况和其已有供应商具有较高的粘连性，对于引进新供应商持 审慎立场，从而对薄膜千里积开辟供应商形成一定的客户认证壁垒。   （3）资金壁垒   薄膜千里积开辟时刻要求高、更新迭代快、研发及出产环境要求严苛，因此行业投资 规模较大，主要体目下量测开辟投资、研发资金过问以及高模范洁净间等场面建设过问。 从行业的发展趋势来看，为了提高公司的竞争实力，缓和客户日益严苛的要求以及轻视 强烈的阛阓竞争，前述成本的过问将徐徐增多，不成持续过问进行时刻开发和升级改造 的出产商将徐徐被淘汰。因此，拟进入薄膜千里积开辟行业的企业将濒临较高的资金壁垒。 （六）公司所在行业与险阻游行业之间的关联性   公司的上游企业主要为真空系统类、特殊气体系统类等元器件供应商和外协加工商。 由于薄膜千里积开辟全体开辟工艺性能的完结需要左证假想决策进行中枢零部件选型、元 器件定制化采购和拼装，因此除了部分基础类的通用元器件之外，需要供应商左证公司 的假想决策进行定制化出产加工。公司与主要供应商建立了持续的联接关系，上游居品 供应相对充足。   公司的下旅客户主要为半导体芯片制造厂商和光伏电板片厂商等。不管在半导体还 是光伏边界，薄膜千里积开辟均是下旅客户产线上的中枢开辟，占产线过问比例较高，且 对于客户出产的居品质地和性能具有伏击影响：对于半导体芯片制造厂商来说，薄膜千里 积和刻蚀、光刻开辟为集成电路前谈出产工艺中最伏击的三类开辟，其中薄膜千里积开辟 制备的各种薄膜施展着导电、绝缘、相背浑浊物等伏击作用，顺利影响半导体器件性能， 薄膜千里积开辟占晶圆制造开辟投资总额达到 20%以上；对于光伏电板片厂商来说，薄膜 千里积开辟制备的薄膜顺利影响电板片的光电调动效率，薄膜千里积开辟在产线上的投资占 比从 PERC 电板的 26%普及至 TOPCon 等新式高效电板的 30%以上。因此，公司薄膜 千里积开辟鄙人旅客户的时刻路线完结和迭代发展中起到至关伏击的作用。   要而论之，从产业链全体来看，薄膜千里积开辟的上游供应相对充足，鄙人旅客户的 时刻路线完结和迭代发展中起到至关伏击的作用，因此公司的薄膜千里积开辟在险阻游产 业链中具有伏击地位。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 九、公司主营业务具体情况 （一）公司主营业务、主营居品或服务   公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子 层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的 居品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜千里积开辟的研发、出产与销售，向下旅客户 提供先进薄膜千里积开辟、配套居品及服务。   在半导体边界内，公司是国内首家顺利将量产型 High-k 原子层千里积开辟应用于集 成电路制造前谈出产线的国产开辟厂商，是国内首批顺利开发高温硬掩膜化学气相千里积 开辟并赢得批量订单的国产开辟厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的开辟厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度联接关系，相关居品涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 边界，多项开辟重要方针达到先进水平，不祥缓和国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司动作率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板出产的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与开辟的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了历久联接伙伴关 系。同期，公司追随卑劣厂商的量产节律，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   动作国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东谈主企业、国度常识产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东谈主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研使命站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省异邦各人使命室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生使命站，承担多项国度、省级紧要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 开辟被认定为江苏省首台（套）紧要装备以选取 十五届“中国半导体创新址品和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 开辟荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。   公司目下已开发和正在开发适用于半导体、光伏等应用边界的多款薄膜千里积开辟， 并提供配套居品及服务，具体如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      （1）半导体边界   居品系列          居品图示                 居品说明                        适用于高介电常数（High-k）栅氧层、MIM 电容器绝 iTomic 系列              缘层、TSV 介质层等薄膜工艺需求。居品凭借原子级 原子层千里积                  别的精确抑止、千里积薄膜的高覆盖率和超薄膜厚的均匀 系统                     性，可为逻辑芯片、存储芯片提供介质层等重要工艺解                        决决策。                        选拔创新的批量型（mini-batch）腔体假想，可一次处 iTomic MW              理 25 片 12 英寸晶圆，适用于成膜镀率低、厚度要求高 系列批量式                  以及产能要求高的重要工艺及应用。居品利用特有的流 原子层千里积                  场假想，具有成膜速率快、占大地积小、产能高、使用 系统                     成本低等优势，为存储芯片以及 Micro-OLED 骄横器、                        MEMS 等提供定制化量产的料理决策。                        居品选拔原创假想开发的自动化平台与模块化 ALD 反                        应腔相结合，不错按需配置 PEALD 或 Thermal ALD 等 iTomic Lite 系          工艺需求。居品具有健硕的兼容性，其硬件配置在保持 列轻型原子                  量产机型健硕功能的前提下，可缓和各种晶圆尺寸（6、 层千里积系统                  8 英寸）量产工艺需求，同期也可缓和客户高端研发和                        新工艺试量产需求，可等闲应用于 MEMS、光电器件                        等泛半导体器件边界。                        居品可左证不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氮氧化 iTomicPE 系             硅、氮碳化硅等薄膜，通过精确快速抑止成膜速率、低 列等离子体                  反应温度、材料配比等时刻，完结材料厚度均匀性、膜 增强原子层                  应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺需求。 千里积系统                   可为逻辑芯片、存储芯片、先进封装等提供客制化掩膜                        层、介质层、多级图案化等重要工艺料理决策。                        居品选拔自主研发的反应腔室和电气软件集成化服务， iTronix 系列             在逻辑、存储、先进封装、骄横器件等芯片制造边界具 化学气相千里                  有等闲应用，可缓和多种功能性薄膜千里积工艺的开发和 积系统                    应用需求。搭载新式平台可安装更多反应腔以缓和高产                        能需求。                        公司寂寞研发的、适用于高产能半导体制程开辟的晶圆 Trancendor 系                        传输系统。该系统可左证客户工艺需要，机动挂载一至 列晶圆真空                        多个工艺腔体（每个工艺腔体可配备一至多个使命站） 传输系统                        在真空环境下进行快速高效晶圆传输。      （2）光伏边界 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   居品系列          居品图示                    居品说明                           选拔原创的反应腔体假想和先进的薄膜千里积时刻及自                           动化集成时刻，可为高效晶硅太阳能电板名义钝化提供                           高质地超薄钝化膜的制备，确保电板光电调动效率的进 夸父（KF）系列批                 一步普及。基于顺利量产机型的假想旨趣，该居品是公 量式 ALD 系统                 司原创假想的第七代居品，代表了光伏行业国产创新设                           备的先进时刻，在提供超高产能的同期，最大程度贬抑                           开辟的运营成本，为客户提供可靠的量产料理决策，引                           领光伏产业化高效电板智能化制造。                           回禄系列（ZR5000×1）管式 PECVD 系统突破性料理                           传统管式 PECVD 的产能瓶颈，可与公司 ALD 钝化时刻                           无缝对接，确保 PERC、TOPCon、XBC 等高效电板生                           产。以先进时刻和装备高度集成，形成高质地、高产能、                           低成本的产业化量产。回禄系列（ZR5000×2）管式                           PEALD/PECVD 集成系统利用公司原创假想的工业级等                           离子体增强原子层千里积（PEALD）时刻，以及行业创新                           的 PEALD/PECVD 同管时刻，完结了超高产能的批量型 回禄（ZR）系列管                 PEALD 镀膜，是 ALD 边界量产化时刻又一次突破，专 式                         为往来钝化时刻（TOPCon、HPBC、SHJ、POLO 和 TBC） PEALD/PECVD               量身定制，为后 PERC 高效电板时刻提供可靠的量产解 系统                        决决策，引颈光伏产业化高效电板智能化制造。回禄系                           列（ZR5000×3）管式 PEALD/PECVD 集成系统一格式                           假想完结氮化硅正膜、氧化铝/背膜、氧化硅/多晶硅钝                           化膜一站式完成，可完结单谈产能翻倍，量入为用占大地积。                           同期兼具先进的制造推论料理系统（MES）和自动诱掖                           车（AGV）对接功能。在提供超高产能的同期，最大程                           度贬抑开辟的运营成本，为后 PERC 高效电板时刻提供                           理想可靠的量产料理决策，引颈光伏产业化高效电板智                           能化制造。                           选拔原创假想的高温热场抑止时刻，果真完结了兼容                           磷、硼两种扩短工艺，其中硼扩短工艺又兼容 BBr3 和                           BCl3 两种工艺源。开创的冷却时刻可普及开辟与零件的 羲和（XH）系列                           使用寿命，同期裁减了工艺时刻，为 PERC+和 TOPCon 高温低压系统                           等下一代量产高效电板的提效降本，提供了全套的主机                           及先进的工艺料理决策。此外，羲和系统也提供退火、                           氧化和低压化学气相千里（LPCVD）功能。                           选拔自主常识产权的真空腔内温场和流场假想，完结空                           间型原子层千里积镀膜工艺方式，为钙钛矿薄膜太阳能电 后羿（HY）系列                  池组件产线提供高质地氧化物功能薄膜材料，以确保量 板式 ALD 系统                 产组件的高效率和长命命。面向平米级玻璃衬底，适配                           线型产线的出产节拍，集成熟谙的险阻料自动化决策，                           为客户提供可靠的大规模量产高速镀膜料理决策。     （3）其他新兴应用边界  居品系列         居品图示                    居品说明                        基于自主研发，将超大空间型 ALD 镀膜时刻与真空卷对卷技 iSparol 系                        术结合，开发大型卷对卷原子层千里积镀膜平台。其中平台集 列卷对卷                        成超大型平面原子层千里积（ALD）系统，并开发缓和产业化 ALD 系统                        量产的熟谙工艺材料体系，完结在超大宽幅柔性基材上制备 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 居品系列       居品图示                 居品说明                   高遏制阂的全体料理决策。经过多年产业化考据和装备升级                   已经迭代到二代居品。   除上述专用开辟外，公司还为客户提供配套居品及服务，主要包括开辟改造、备品 备件极端他两类业务。   ①开辟改造：公司的开辟选拔模块化假想，公司不错针对阛阓需乞降时刻发展趋势， 为已销售的在役开辟提供改造服务，以匡助下旅客户用较少的成本达到降本增效的效果， 提高开辟入伍年限。公司目下的开辟改造麇集在光伏边界开辟，开辟改造的内容主要包 括尺寸改造、工艺改造等。   ②备品备件极端他：公司开辟在运行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此下 旅客户需向公司采购易损耗的零部件。公司还针对开辟零部件提供清洗、耗材更换等后 续服务。 （二）公司的业务模式   公司左证出产需要制定采购缠绵，在合理抑止库存的同期，保证物料供应的实时性。 对于模范件，尤其是从境外入口的零部件，公司备有一定的安全库存。对于模范件，公 司向供应商顺利采购。非模范件为公司左证特定时刻需求假想，公司主要通过向供应商 提供假想图纸、明确参数要求，由供应商加工完成。   为保证公司居品的质地和性能，公司制定了严格的供应商弃取和评估轨制。公司主 要检会供应商的筹画禀赋、出产能力、质地管控能力、居品品种、价钱、交货周期、研 发和假想能力等因素，结合供应商配合程度、商定付款周期、试制件情况等概述评定， 关品牌的供应方式选拔从品牌厂商顺利采购或代理厂商采购方式，公司中枢部件供应厂 商一般为国表里闻名企业，中枢部件的供应较为稳定。   （1）定制化假想与出产   公司左证客户采购意向和需求进行居品定制化假想与出产，以缓和客户的各异化需 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 求。   在获撤销售合同或采购意向后，由神色部负责整个神色过程的程度管控与相关节点 事宜融合。公司左证客户要求提供出产尊府，并左证零件脾气及投料需求，组织采购。   出产部左证出产缠绵、零件到货情况和时刻要求制定部件的装配缠绵，对装配过程 进行外不雅、功能、重要工序、定位汇集等进行自检。完成装配功课后进行工艺调试，根 据磨真金不怕火模范的要求进行磨真金不怕火后组织打包发货。   （2）外协加工情况   公司在开辟出产中存在外协加工的情况，公司外协加工包括外购加工件和委外加工 两种情形：   ①外购加工件是供应商按照公司的图纸和时刻要求、来料磨真金不怕火模范等向公司提供非 模范化的定制采购件。该种情形下，公司顺利向其购买居品，原材料由供应商我方采购 及准备。   ②委外加工是由供应商对公司提供的在居品进行机加工或进行名义处理。委外加工 企业在加工完成后将在居品交还给公司，公司支付委外加工费。委外加工波及的主要环 节包括机加工、钣金加工和名义处理等，机加工是指外协厂商左证公司的假想要求将原 材料使用合适的机加工开辟进行切削等加工处理，具体包括车加工、铣加工等；名义处 理是在基体材料名义上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的上层的工艺方法， 目的是缓和居品的耐蚀性、耐磨性、遮挡或其他特种功能要求，具体包括喷塑、镍磷处 理、镀铬处理、氧化处理等。   公司的销售模式为直销，主要通过顺利接洽和投标的方式获取客户。同期，公司也 积极参加国表里专科展会、论坛，加强客户资源开发力度。公司的销售过程主要包括市 场和客户需求调研、销售洽谈及销售合同的刚硬、发货及客户验收。   对于已经形成批量销售的熟谙机型，在与客户接洽后不错顺利进入商务谈判或者招 投标要道；对于部分初次购买客户，即使是熟谙机型，在给该客户第一次供货前一般需 要提供样机进行试用，试用缓和客户要求后，再进入商务谈判或者招投标要道；对于新 研发机型，左证客户需求，公司可能需要提供样机交由客户评测，再左证客户评测结果 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 对新研发机型进行改进升级，待样机达到客户的时刻方针后，再进入洽谈及合同刚硬环 节。   开辟运至客户指定的位置后，公司负责组织安装调试、配合客户出产使命，并提供 时刻指导、售后追踪和维修服务。   公司主要选择自主研发模式，左证研发阶段和内容将研发东谈主员分为机械假想、电气 和软件开发、工艺开发三类。机械假想类主要负责进行机械研发，主要职责是对新机型 的研究与开发、对老机型的更新和改进、对车间装配和开辟调试的时刻接济，以及对工 艺研发中波及到机械硬件的时刻接济；电气和软件类主如若负责电气及开辟运行软件开 发以及开辟运行的电气和标准贵重，对工艺开发中波及到的时刻提供接济；工艺开发类 主要负责开发新址品所需要的各种镀膜工艺以及开辟在客户详察产导入前的各种应用， 同期为客户开发更先进的量产工艺时刻。   公司的居品研发及产业化过程主要包括需求提议、立项和研究阶段、开发完结阶段、 产业考据阶段、产业化应用阶段，具体情况如下：   （1）需求提议   公司研发神色的泉源一般包括：①计谋需求：左证阛阓的发展趋势转移的居品潜在 需求；②客户需求：泉源于销售合同或时刻契约的信息；③里面需求：已有居品质能、 功能、外不雅等波实时刻难度较大的改造神色等。   （2）立项和研究阶段   研发负责东谈主左证居品和时刻发展标的或者客户需求提议假想开发任务，填写新神色 审批表，神色料理东谈主按照新神色审批表的要求，制作神色缠绵表（里程碑），并召集工 艺、机械、电气、神色、质地、出产等职能部门召开神色启动会议，对神色进行谋划、 评审独立项。   （3）开发完结阶段   研发东谈主员对研发神色进行假想，形成假想决策和三维模子并进行评审，并形成《研 发评审表》。后续神色料理东谈主对神色的假想进行管控，实时发现问题以确保假想结果满 足要求的能力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      左证经过评审细目的假想决策出产研发样机，研发东谈主员通过实验测试对研发样机进 行调试和优化，使研发样机不祥缓和基本的功能及性能要求。      （4）产业化考据阶段      公司通过样机开发过程中所提议的居品假想变更以及工艺要求，同期左证特定客户 出产施行需求，开发量产机型。      公司将缓和条件的量产样机运往产线上进行拼装和调试，并经客户考据。考据过程 若出现问题，相应研发东谈主员进行实时研究、整改，直至缓和假想宗旨。该阶段完成后标 志着机台开发完成可进入产业化应用阶段，可批量进入客户出产线投产运行。      （5）产业化应用阶段      本阶段是在研发样机开发完成的基础上，左证阛阓及客户的需求进行批量出产托付， 标志着机台时刻已经熟谙。为了保证居品时刻及工艺水平，研发东谈主员会在居品量产过程 及全生命贵重阶段对其进行持续的时刻升级与工艺优化，并确保最新的研发效果在居品 上完结应用。 （三）出产、销售情况和主要客户      公司开辟的出产需要由出产东谈主员左证居品各模块与整机图纸进行装配，公司可左证 在手订单数目机动安排各种居品的出产规模和用工东谈主数，公司居品的产能存在一定弹性。 通告期内，公司产量、销量情况如下：                                                                          单元：台/套 神色        产量     销量 产销率 产量           销量 产销率 产量           销量 产销率 产量          销量 产销率 专用开辟    437    244 55.84%   699    272 38.91%   185    109 58.92%   81     59 72.84% 注：当期销量是指当期阐发销售收入的机台数目，下同。      通告期内，公司上前五名客户的销售情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                       单元：万元 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 所有                                        63,322.76    41.07% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 所有                                       130,355.52    77.67% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 所有                                        45,716.13    66.85% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例                   光伏开辟、开辟改造、备品备                   件 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 所有                                        35,987.72   84.18% 注：受归并施行抑止东谈主抑止的客户已合并诡计。      通告期内，公司前五名客户销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 84.18%、 行业麇集度较高，以及主要客户采购和实施节律影响。通告期内，公司不存在向单个客 户销售占比越过 30%情形。通告期内，公司前五名客户存在一定波动，主要系受到客户 采购和实施节律的影响。      通告期内，公司、董事、监事、高档料理东谈主员或持有公司 5%以上股份的股东与前 五名客户之间不存在关联关系。 （四）采购情况和主要供应商      （1）通告期内主要原材料采购情况      公司所需原材料主要分为真空系统类、特殊气体系统类、电器类、气动抑止传动类、 机械一体类、石墨石英类、仪器姿首类、五金耗材类等部件，其中主要类别对应的零部 件具体情况如下：        类别                          居品称号       真空系统类      干泵、真空阀、真空腔体、传输阀门、法兰陶瓷件等      特殊气体系统类     EP 级管路、气路板、臭氧发生器、源瓶、波纹管等        电器类       等离子体电源、伺服驱动器、变频器、断路器、滤波器、传感器等      气动抑止传动类     气缸、气接头、电缸、减压阀、速率抑止阀、延缓机等       机械一体类      机器东谈主、尾气处理器、机柜、机架、紧固件等       石墨石英类      陶瓷、石墨舟、石英管等       仪器姿首类      液体压力表、温度测试仪、真空压力计等       五金耗材类      线缆、螺丝批、缠绕膜、端子、化学源、O 型圈等      （2）通告期内主要能源供应情况      通告期内，公司出产过程中电力为最主要能源，其铺张主要为厂务开辟运行用电、 整机调试要道用电等。通告期内，公司出产行动铺张电费金额分别为 279.36 万元、446.15 万元、1,039.21 万元和 1,270.76 万元，铺张电费金额逐年增长主要系公司业务规模增长， 出产规模扩大所致。通告期内，公司出产过程中耗水量较小，主要用于居品调试要道。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 公司出产过程中所用水电均泉源于腹地供水及电网，供应稳定。      通告期内，公司上前五名供应商采购情况如下：                                                          单元：万元 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                   所有                         55,546.29    28.10% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   所有                         52,448.98    16.94% 序号   称号                采购内容                  采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   所有                         12,143.42    13.09% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                          所有                                     7,292.26       23.23% 注：受归并施行抑止东谈主抑止的供应商已合并诡计。      通告期内，公司前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 23.23%、13.09%、16.94% 和 28.10%，刊行东谈主不存在向单个供应商采购比例越过当期采购总额 30%的情况或者严 重依赖少数供应商的情况。通告期内，公司前五名供应商存在一定波动，主要系丰富采 购渠谈及半导体业务采购需求增多所致。 （五）境外采购、销售情况及相关贸易政策的影响      通告期内，公司向境外采购的金额分别为 2,338.98 万元、6,090.33 万元、46,536.71 万元和 46,869.46 万元，占采购总额的比例分别为 7.45%、6.56%、15.03%和 23.71%。 通告期内公司中国境内、境外采购情况如下表所示：                                                                              单元：万元                         中国境内采购                          境外采购      神色                                                                        所有                     金额             占比              金额            占比 注：中国境外采购金额系顺利向中国境外供应商主体采购的金额。      公司存在部分元器件向境外采购的情况，包括质地流量抑止器、气动阀件、真空压 力计等，但国际阛阓上相关居品的供应商数目较多，公司对单一相关供应商不存在依赖， 此外公司主要向亚洲和欧洲的境外供应商采购，左证相关国度法律法例要求，公司主要 境外采购的元器件并非受限居品。除此除外，公司正积极考据腹地化零部件居品，持续 拓展多元化采购渠谈。      通告期内，刊行东谈主主营业务收入主要泉源于中国境内，通告期内，内销收入比重均 越过 96%。公司境外售售占比较低，对筹画功绩影响相对较小。                                                                              单元：万元                神色                2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度 境外收入                                    4,517.12     3,431.28    2,216.72      1,464.28 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书          神色      2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 主营业务收入               154,133.15   167,830.35    68,383.71    42,750.64 境外收入占主营业务收入比例           2.93%        2.04%        3.24%        3.43% （六）现存业务发展安排及畴昔发展计谋   （1）时刻研发缠绵   公司将络续对峙以客户需求动作时刻研发导向，持续增多研发过问，密切追踪最新 的时刻及发展趋势，持续开展对新时刻的研究，加速居品创新。公司继续完善研发料理 机制和创新激励机制，对在时刻研发、居品创新、专利苦求等方面作念出孝顺的时刻研发 东谈主员均给予相应的奖励，引发时刻研发东谈主员的使命脸色。公司持续加大研发过问力度， 搭建更好的研发实验环境，为时刻突破和居品创新提供伏击的基础和保障。   （2）阛阓营销和服务开展缠绵   公司将络续密切关注客户需求，在缓和现存客户对开辟需求的同期，深度挖掘现存 客户的其他需求，并积极拓展国表里其他闻名客户，继续接济公司扩伟业务规模。在产 品时刻路线交流、销售、服务、信息反馈等要道为客户提供专科化的服务和料理决策。   （3）东谈主力资源缠绵   公司将左证畴昔时刻发展研究和现存东谈主才储备景象，继续加强东谈主才戎行的建设使命。 公司左证业务发展需求，制定短期、中期和历久相结合的东谈主力资源研究及具体实施办法， 建立、健全公司科学化、范例化的东谈主力资源料理系统，注重国表里高端专科时刻东谈主才的 引进。通过东谈主才培养缠绵，缓和公司发展的东谈主力资源需求，强化时刻研发团队的力量。 公司增强中枢筹画东谈主员和时刻东谈主员的稳定性，持续鼓励东谈主才培养缠绵，进一步普及研发 戎行的创新能力，继续促进职工概述素质及业务水平的提高。   （4）居品开发研究   公司将左证发展计谋完善居品矩阵和居品线，并要点建设 ALD、CVD 时刻高端装 备产业化研发中心。依靠公司中枢时刻加大研发力度，开发系列化高端集成电路制造所 需的 ALD、CVD 开辟及团簇式集成平台等居品。与国表里顶尖半导体及泛半导体制造 商加深联接，大肆开发量产化工艺时刻，完结专有工艺配合专用开辟的配套，普及居品 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 时刻壁垒，增强居品在国际阛阓的竞争力。公司将大肆开发新能源边界产业化应用时刻 和专用产业化装备，积攒前沿时刻产业化应用的常识产权，布局前瞻性时刻边界重要产 业化时刻以及全体料理决策。   （5）常识产权发展研究   公司已制定常识产权计谋发展研究，左证使命宗旨和使命任务积极鼓励。起初，以 完善常识产权料理体系为主，加大常识产权经费过问，普及常识产权信息概述运用，开 展重要居品专利时刻分析使命，辅助研发创新的同期，形成常识产权产出，完善重要产 品专利外洋布局，积攒常识产权优势；其次，以高价值专利培育为主，持续鼓励重要产 品专利时刻分析使命，进一步完善重要居品专利布局，提高和加强纠纷轻视能力；终末， 以自身时刻为起点开展运营，全面持续鼓励常识产权布局及保护使命。   （6）阛阓拓展研究   公司将加强和健全各事迹部的专科化、国际化阛阓营销团队，普及营销团队的专科 时刻能力，积极拓展国表里阛阓，同期密切关注阛阓动态、了解时刻趋势、加强信息反 馈，快速灵验地挖掘客户需求，围绕公司中枢时刻，积极为客户提供具有竞争力的料理 决策。同期，加强对客户时刻服务和居品的质地及品牌贵重，通过先进时刻、优质居品 以及专科服务，普及公司的中枢竞争力，打造公司国际化品牌。公司强化各事迹部相关 产业的时刻交流和互动，积极参与相关时刻边界的模范与范例制定使命，建立专科化、 国际化地位，打造具有影响力的微纳装备制造率领者形象。   （7）料理普及研究 低概述成本，压缩采购成本，抑止假想成本，建立模范化计量体系； 门个东谈主 KPI 轨制，加强跨部门交流，用客户清闲度来监督运营和推倒部门墙，强化 PLM&ERP 系统； 如期完善居品路线图，制定中历久居品研究，如期举行阛阓分析，左证特定客户制定销 售策略； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 通机制，建立销售、居品料理、假想如期交流轨制，抑止、贬抑售后成本； 控、供应商质地管控、制造质地管控、售后质地管控； 络续加强信息守秘与合规轨制建设，加强神色陈诉力度。   动作绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自立的践行者，公司对峙全球化布局 与多元化发展，通过构建以原子层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD） 等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，依托于产业化应用中心，引颈创新性应用， 继续向各边界进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开发半导体、下一代光伏电 池、柔性电子等边界具有阛阓竞争力的居品。公司通过为客户提供一流时刻、一流品质 和一流服务，继续扩展阛阓占有率，打造高端装备制造商的优质品牌，完结高端时刻装 备的国产化、产业化，针对新兴产业形成一整套时刻料理决策，力图成为全球微纳制造 装备率领者。   在半导体边界内，左证 Maximize Market Research 计算，全球半导体薄膜千里积开辟 阛阓规模至 2029 年可达 559 亿好意思元，具有较大的增漫空间。公司将利用现存的中枢技 术，拓展阛阓空间，力图成为国内半导体 ALD 等薄膜千里积开辟的领军企业。公司将瞄 准国表里半导体先进时刻和工艺的发展标的，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空 时刻平台，持续丰富居品矩阵，为客户提供首先进的、集成化的真空时刻工艺料理决策， 覆盖逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横、先进封装等细分应用边界及各种氧化物、 氮化物等工艺，买通国内先进半导体下一代时刻迭代的需求，从而占据时刻的最前沿， 引颈行业创新发展。   在光伏边界内，左证 IRENA 预测，到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW，光伏薄膜千里积开辟具有稳定 的中历久需求。公司将紧跟卑劣行业电板时刻迭代和扩产的发展趋势，充分施展 ALD、 CVD 等多种先进真空时刻平台的优势，横向拓宽居品线，提高阛阓覆盖率，为客户提 供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套居品，定位新式高效电板工艺整线开辟供应商， 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 引颈行业 TOPCon 等新式高效电板量产导入，并积极开发 XBC、钙钛矿/异质结叠层电 池等下一代光伏高效电板时刻，从而收拢当前行业发展机遇，储备畴昔增长点，稳定自 身在光伏边界薄膜千里积开辟阛阓的最初地位。   其他新兴行业如新能源、光学、骄横、封装等边界内，依托公司产业化应用中心行 业拓展的计谋部署，加速居品布局和研究，凭借在时刻方面的最初优势，持续进行新技 术及新应用的开发，并进入新阛阓边界，继续推出引颈行业的创新式居品，鼓励产业化 考据和应用，以及深化拓展中枢时刻在多边界内的阛阓空间。通过多边界发展，贬抑单 一细分边界周期性波动带来的影响。 十、公司的中枢时刻及研发情况 （一）研发过问情况   通告期内，公司的研发过问及占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元          神色                 2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度          研发过问                     33,801.78       30,814.00    13,839.54     9,704.00          营业收入                    154,427.32     167,972.13     68,451.19    42,791.71 研发过问占营业收入的比重（%）                      21.89            18.34        20.22       22.68   公司对峙自主创新，轻钞票、重研发，保持高强度半导体研发过问，巩固现存时刻 优势，拓展并深化产业前瞻边界的应用。公司半导体边界研发投向包括逻辑、存储、新 型骄横器、化合物半导体等神色；光伏边界研发投向包括 TOPCon、XBC、钙钛矿/钙 钛矿叠层电板等新一代高效电板时刻等神色。 （二）中枢时刻东谈主员、研发东谈主员情况   通告期内，公司的研发东谈主员情况如下：                                                                             单元：东谈主     神色        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  研发东谈主员数目                   448                  429               241             188   总职工数目                  1,881                1,991            1,044             511 研发东谈主员数目占比               23.82%             21.55%              23.08%          36.79%   公司主要中枢时刻东谈主员的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高档料理东谈主 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 员极端他中枢东谈主员基本情况”。 （三）公司中枢时刻极端应用情况   自汲引以来，公司一直防备研发使命，轻钞票、重研发，通过继续时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻边界形成了多项中枢时刻和科技效果，并 应用于公司主营业务，完结了科技效果与产业的深度交融。目下公司徐徐形成了薄膜千里 积反应器假想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻、纳米 叠层薄膜千里积时刻、高质地薄膜制造时刻、工艺开辟能量抑止时刻、基于原子层千里积的 高效电板时刻、柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻，以及高效电板整线工艺时刻等十大 中枢时刻。   （1）薄膜千里积反应器假想时刻   薄膜千里积反应器假想时刻涵盖多种薄膜千里积开辟架构，在基于 ALD 开辟腔体的构 架基础上，沟通多种类型基底的薄膜千里积反应需求，利用多种能量泉源，实施原子层气 相千里积（ALD）、化学气相千里积（CVD）和物理气相千里积（PVD）决策，料理针对不 同基底所需薄膜千里积工艺进行的真空环境及千般工艺腔室的假想问题。   薄膜千里积反应器假想平方包括真空腔室假想、能量源假想、化学源供给假想、基底 承载假想以及基底传输假想等。该时刻（群）框架下，不错灵验减少气相反应形成的均 匀性、颗粒浑浊等各种成膜质地问题；在保证薄膜均匀性和工艺稳定性的情况下，提高 薄膜开辟的产能，量入为用化学源使用量，从而贬抑出产成本；另一方面，亦可在一台开辟 上完结多种工艺组合，缓和先进制造对装备的要求。其次，相关时刻东谈主员在研究、考量 了各应用边界不同时刻要素和阛阓要素的基础上，假想出恰当相应结尾应用的量产型和 研发型开辟。   （2）高产能真空镀膜时刻   刊行东谈主完结了针对真空镀膜开辟的高产能系统化时刻。上述各种时刻包括特等的气 体输送系统、反应腔体、温度均匀抑止系统、精确能量抑止系统、匀流系统、基底装载 及加热系统以及工艺条件抑止等假想相结合，使得刊行东谈主现存居品具有出色量产性能， 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 同期针对性的料理了反应环境抑止、在线工艺监测、机械畅通保护、颗粒度抑止、薄膜 均匀性等重要时刻难题，普及了居品的量产性能和安全性能。刊行东谈主自主研发了适用于 量产的光伏以及半导体开辟时刻，并对开辟的稳定性提议新的要求。   刊行东谈主通过对于基片承载安装极端畅通逻辑进行自主假想，大大提高了使命效率， 缓和巨额量工业化出产型 ALD 开辟的要求。通过延长清理周期的新式气体分派安装、 反应源处理安装、碎屑自动清理安装等假想，提高了开辟贵重周期，显耀贬抑了开辟在 客户端的缠绵停机时刻和运维成本，使得刊行东谈主的居品在历久阛阓推广过程中占据时刻 优势。   （3）真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻   薄膜制备过程中波及多种反应物的输送、供予以及各种反应及吹扫气体在反应腔内 外的分派和传输。真空薄膜千里积开辟中由于不同工艺需求的反应化学源毫不雷同，波及 到的化学源的具有不同的物资状态，如气态、液态以致固态，怎样灵验将反应物充分气 化和引发，输送至反应腔内的反应区，并均匀供给至基片名义，将显耀影响气相千里积设 备的工艺结果，是以反应气体抑止时刻显得尤为伏击。同期，气体输运假想能确保气体 分派的平衡、切换适当，确保各反应站之间气体踱步一致性；以及增进副产物的飞快排 出，保持反应腔里面环境洁净性。   举例，在以喷淋板为气体输运和分散安装的 ALD 开辟中，通过对由喷淋板、脉冲 阀及真空腔室的配合假想，保证了进入喷淋板的反应气体的进气管慈祥体踱步管是都备 寂寞并通过独到的 CTP 时刻保证输运效率，完结了不同反应气体在进入反应腔前互相 隔断，灵验幸免了 CVD 反应的产生，裁减了残余气体反应物及气体反应产物的清洗时 间，提高了千里积速率。另一方面，喷淋板负气流进入反应腔踱步均匀，确保了反应气体 在反应腔的任何部位的气体浓度雷同，料理了影响薄膜千里积厚度的气体浓度各异问题。   除此之外，巨额量装载基底进行均匀镀膜是薄膜千里积时刻的难点，针对这一难点， 刊行东谈主通过大宗仿真诡计以及试验考据，形成了特等的喷淋板-匀流板配套假想时刻。 该时刻在气体通谈中确立匀流结构，料理了真空状态反应气体在高阻力条件下的气体分 布均匀性的问题，料理了巨额量基底装载中普遍存在的反应气体踱步导致的工艺均匀性 欠安的问题，不祥灵验保障镀膜的工艺质地。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （4）纳米叠层薄膜千里积时刻   该时刻不祥使刊行东谈主居品具备制备复杂材料纳米叠层薄膜工艺的能力，为晶圆制造 以及高效电板制造提供了伏击的纳米叠层材料，薄膜千里积装备不错左证不同的镀膜需求， 在归并平台完结不同镀膜工艺。   针对 ALD 叠层薄膜千里积制程，在时刻型 ALD 制程中，化学反应以脉冲方式分阶 段进行，并瓜代助长出要素相异的薄膜材料，在纳米量子阱、纳米叠层材料和多元材料 制备过程中，抑止精度达到亚纳米级别。在空间型 ALD 制程中，通过对隔断的假想， 使得反应气体以及催化气体的夹杂反应在空间上完结局域化，基底在多个周期不同薄膜 局域化寂寞反应间形成灵验区隔，千里积对应的叠层薄膜质地高。该时刻不错灵验应用在 光伏、集成电路、LED、存储器、光学以及 MEMS 等多个应用边界。   （5）高质地薄膜制造时刻   利用等离子体增强时刻，能在不影响薄膜其他性能的基础上，灵验贬抑薄膜千里积反 应所需温度，并能灵验拓宽千里积工艺中化学源的弃取性，同期灵验改善薄膜均匀性。其 中工艺气体踱步、脉冲切换假想、反应腔内温度与压力、载具假想，以及电极假想等构 成工艺中的重要时刻要素。   TOPCon 电板时刻中需要在绒面进行钝化，对于相应工艺成膜密度和覆盖性要求较 高，传统方法影响高效电板钝化效果。刊行东谈主通过 PEALD 高质地成膜时刻，完结了复 杂绒面上千里积具有高保形性钝化膜、超薄隧穿层等高质地薄膜工艺。在利用流化时刻对 微纳粉末进行名义精细镀膜的工艺中，刊行东谈主通过对流化床时刻进行结构改进，在总容 纳空间不变的前提下，增多了流化反应发生的名义积；通过抑止内腔体粉末温度一致性， 显耀改善量产时的粉末名义高质地镀膜效果。   该时刻对于基底的材料类型、物理尺寸莫得限制，可等闲应用于半导体、光伏、光 学、新式骄横、MEMS 等边界。   （6）工艺开辟能量抑止时刻   工艺开辟需要精确的能量输入、传导和保管，其抑止时刻是整个工艺系统假想制造 的重要所在。在刊行东谈主的相关居品及工艺中，热能以及等离子体是引发反应进行的主要 能量泉源，因此对于能量的抑止时刻，尤其是针对化学反应及工艺温度的抑止相等伏击。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   其中，选拔等离子体动作能量抑止技能，不错灵验贬抑反应温度，完结多种材料的 低温千里积工艺。在薄膜千里积过程进行的同期，利用辉光、电弧、射频、微波等技能促使 反应气体放电产生等离子体，从而对反应千里积过程施加影响，工艺腔室内的粒子互相作 用可很快赢得高能态、高化学活性和高反应能力。工艺过程中，基底温度低，基底不会 因额外加热而受损，是以该时刻等闲应用于刊行东谈主的居品中。对于等离子体的抑止包含 等离子体生成抑止，微波源假想、RF 回路假想及抑止，以及具有等离子体的工艺腔体 内重要部件假想等。通过针平等离子体生成、传送、抑止时序、屏蔽等假想，不错灵验 使得工艺过程中的等离子体达到稳定状态，完结薄膜千里积的精确抑止，并幸免打火形成 的硬件失效或居品挫伤。通过合理使用催化剂，也能灵验贬抑反应活化能，完结在团员 物等非耐温材料的高质地薄膜制备工艺。通过对流谈以及相关器件的假想，不错完结大 流量流体的高精度的温度抑止，从而保持稳定的工艺环境。通过对施加在高效太阳能电 池片上的温度、电流、电压等能量的精确抑止，可确立高效电板内的界面和体寿命颓势， 从而提高电板稳定性。      （7）基于原子层千里积的高效电板时刻   ALD 时刻在太阳能电板中的应用始于 Al2O3 薄膜的应用，ALD 时刻制备的 Al2O3 薄膜是一种相等灵验的保形性优秀的超薄名义钝化层，它的应用顺利提高了太阳能电板 的效率，并已经大规模产业化。   刊行东谈主基于 ALD 时刻与刊行东谈主居品的特色，开发出包含 Al2O3、SiO2、SiN 及各种 叠层薄膜等薄膜千里积工艺极端专用开辟，在制备 PERC 电板与 TOPCon 电板钝化膜的基 础上，也可进行其他类型高效电板的薄膜制备，并完结不容离子扩散、提高电板抗 PID （电势诱导衰减）等脾气。刊行东谈主通过 ALD 开辟和相关工艺时刻的合理配合运用，可 以灵验普及太阳能电板板的效率，使结尾居品质能达到国际同类开辟水平。   在刊行东谈主领有的光伏制造开辟时刻中，单面、双面弃取性镀膜等闲应用于高效太阳 能电板工业各种不同的时刻路线中。ALD 由于其对基底覆盖率好，容易形成对基底的 “绕镀”，薄膜容易在基底的通盘部位助长，形成后期器件制造中的时刻问题。通过本 时刻，刊行东谈驾驭理了一直以来影响 ALD 时刻在多个工业化边界应用的绕镀问题，灵验 完结了晶硅太阳能电板片批量化的单面与双面镀膜的重要性时刻突破，完结了 ALD 制 程对部分基底的弃取性千里积，拓宽了 ALD 时刻在高效电板出产的重要工艺时刻中的应 用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （8）柔性材料制备时刻   高产能真空镀膜时刻通过对基片承载安装极端畅通逻辑、延长清理周期安装的假想， 缓和巨额量工业化出产要求、提高开辟贵重周期。其中，跟着“高遏制阂产业化时刻研 发”神色的继续潜入，“柔性材料制备时刻”从“高产能真空镀膜时刻”均分离出来。 在该时刻边界之下，相关居品 iSparol 系列卷对卷居品已经出货国内高遏制薄膜制造商。   （9）薄膜封装时刻   跟着业态的发展，在高质地薄膜制造工艺方面，公司逐步生成“薄膜封装时刻”， 主要指的是骄横芯片的薄膜封装以及半导体芯片的先进封装工艺及相关时刻。   灵验的薄膜封装对贯注 FPD 中的芯片材料被潮湿与颗粒降解相等重要。封装性能 顺利影响 OLED 和 micro-LED 开辟的寿命与光照性能。薄膜封装让 AMOLED 开辟更强、 更轻更机动。公司的封装时现时产生的居品开辟不祥通过提供多层料理决策延长刚度或 者可挠式 OLED 和 micro-LED 的寿命，其方法是结合具有极低水气及氧气浸透的扩散 遏制阂与缓冲层，开释堆叠薄膜应力并覆盖前谈工艺中无法幸免的微粒。这些以低温千里 积的高性能薄膜，针对料理了 OLED 和 micro-LED 材料对环境因素敏锐易解析的问题。 此外，该系统特等的视觉对位时刻确保网格定位与千里积不祥准确且精密，让面板制造商 不祥代替或淘汰光刻与刻蚀工艺设施，从而贬抑出产成本。   先进封装时刻是将不同系统集成到归并封装内以完结更高效系统效率的封装时刻。 与之比拟，传统的封装是将各个芯片单独封装好，再将这些单独的封装芯片装配到 PCB 主板上组成完整的系统，芯片间的信拒却换属于 PCB 级的互连（interconnect），又称 板级互连；或者将不同的芯片贴装到归并个封装基板 Substrate 上，再完成系统级的封 装，芯片间的通讯属于 Substrate 级的互连。这两种形势的封装互连时刻，芯片间的信 息传输需要通过 PCB 或 Substrate 布线完成。芯片间的信息传输距离越长，信息传递越 慢，芯片组系统的性能就越低。因此，归并芯片水平下，PCB 级互连的全体性能比 Substrate 级互连的性能较弱。通过包含 ALD 或者 CVD 等千里积工艺和其他工艺，将不 同系统集成到归并封装内以完结更高效系统效率的封装，可完结芯片全体性能（包括传 输速率、运算速率等）的普及。其中，3D 封装时刻，也称为叠层芯片封装时刻，是一 种在不改变封装体尺寸的前提下，于归并个封装体内垂直标的叠放两个以上芯片的封装 时刻。传统二维平面封装濒临的挑战，如芯单方面积增大导致的良率下降和工艺复杂性增     江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     加等问题都可在 3D 封装时刻和 2.5D 封装时刻中得以料理。3D 封装/2.5D 封装通过将     大芯片拆分红多幼年面积的芯片（Chiplet），再通过先进的封装工艺将这些小芯片拼装     成一颗大芯片，从而完结大芯片的功能和性能。其主要优势包括高性能、高集成度和高     机动性等，是畴昔芯片边界最伏击的时刻发展之一。可是 3D 封装和 2.5D 封装的假想     和制造具复杂性——需要沟通怎样合理布局各个小芯片，确保信号传输的完整性、电源     分派的合感性等，制造过程波及高精度的芯片堆叠、硅穿孔（TSV）制作、微凸块     （Microbump）汇集等工艺，增多了制造的难度和成本。刊行东谈主的薄膜封装时刻中，针     对 3D 封装和 2.5D 封装的叠层薄膜时刻和 TSV 时刻等都具有极度熟谙的研发教学，部     分已经应用在具体的阛阓应用场景中实施。          （10）高效电板整线工艺时刻          基于“基于原子层千里积的高效电板时刻”，公司于 2021 年开展了“整线”相关业     务，截止目下，“整线”相关业务已经升级第三代时刻，并形成了一整套的基于电板生     产线研究的“高效电板整线工艺时刻”。该时刻是针对于光伏电板片出产要道中的各工     艺及开辟进行编组和工艺过程假想，从而普及相应电板工艺的时刻水平、产能，以及光     电转移效率。     （四）中枢时刻的时刻泉源、与专利和非专利时刻的对应关系          公司防备研发力量的过问，轻钞票、重研发，在较短时刻内完结了居品与工艺的突     破升级，中枢时刻主要泉源于自主研发，相关专利仍在持续苦求。2023 年公司新增各     类型国度专利授权共计 35 项，2024 年 1-9 月公司新增各种型国度专利授权共计 37 项，     截止 2024 年 9 月 30 日公司领有中国境内专利共 166 项。     （五）公司在研神色情况          截止 2024 年 9 月末，公司主要在研神色情况如下：                                                       单元：万元 序                  计算总投 进展或阶段                              具体应          神色称号                            拟达到宗旨        时刻水平 号                   资规模  性效果                               用出路   基于 300mm 晶圆半导体                    开发出产半导体集成电路专用工艺平                             产业化应   制造高产能自动化真空                        台，即具有低微尘、高产能的晶圆传 国际同类      半导体等   传输时刻的研究与产业                        输平台的半导体集成电路量产专用团 先进水平      边界                             开发中   化                                 簇平台。                             产 业 化 应 开发用于芯片制造高介电常数                                                         国际同类   半导体等                                                         先进水平   边界                             开发中     开辟及工艺。      江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序                   计算总投 进展或阶段                                  具体应         神色称号                              拟达到宗旨         时刻水平 号                    资规模  性效果                                   用出路                                    开发具有成膜速率快，占大地积小，                                    产能高、使用成本低的批量型 ALD 系                                    统和工艺以及开辟自动化需求的软硬                              产业化应     批量型集成电路 ALD 系                  件抑止系统，缓和集成电路及骄横产 国际同类 半导体等     统研发                            业应用需求的，可一次处理 25 片 12 先进水平 边界                              开发中                                    英寸晶圆，适用于薄膜质地高，成膜                                    镀率低，厚度要求高，以及产能要求                                    高的重要工艺及应用。         半导体等离子         增强型化学气         相千里积开辟工         艺及开辟开发         等离子体增强         原子层千里积系         统研发         金属氮化物原         子层千里积系统                          开发缓和半导体高质地薄膜工艺需                               部分已产业   半 导 体 研发                              求，不祥缓和稳定性、叠加性和可维 宗旨达到                               证，并持续                           边界   膜工艺 硅 等 离 子 体 增                       现国际化，促进微纳器件制造与加工 水平                               开发中         强化学气相千里                          工艺边界的进一步发展。         积系统研发         高介电常数氧         化物原子层千里         积系统研发         低压化学气相         千里积系统研发         RD36   先进化合物半导体及微                 产 业 化 应 开发 6/8 寸单片 ALD 系统用于特殊半      化合物半                                                             国际同类                                                             先进水平   应用                         开发中     物半导体器件等应用。                  机电边界   应用于新式骄横边界的                                                宗旨达到                              开发完结阶 开发应用于新式骄横边界的 ALD 钝            新式骄横                              段       化工艺和 IGZO 导电层的 ALD 开辟。      边界   产业化                                                       水平                                      本神色研发的针对新一代化合物半导                                      体 MiniLED 骄横时刻的开辟可用于                                      各种高、低温薄膜工艺应用，特别是   新一代化合物半导体                  产业化验                           宗旨达到                                      氮化硅工艺，不祥全面缓和                新式骄横   工艺时刻研发及产业化                 开发中                            水平                                      需求，为逻辑芯片、存储芯片、封装                                      等提供介质层、图案化等重要工艺解                                      决决策。                              产 业 化 应 开发幅宽大、遏制品级超高的量产型     高遏制阂产业化时刻研                                              国际同类 柔性电子     发                                                       先进水平 材料                              开发中     装备。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序                   计算总投 进展或阶段                                                          具体应       神色称号                                          拟达到宗旨                 时刻水平 号                    资规模  性效果                                                           用出路                                           开发出批量式粉末 ALD 千里积开辟、新                                           能源及催化材料改性柔性材料 ALD   应用于新能源电板的                                                               宗旨达到                                  开发完结阶    千里积开辟，在精确抑止镀膜厚度的同                     新能源领                                  段        时，普及包覆率、均匀性，提高材料                     域   产业化                                                                     水平                                           性能，贬抑原材料耗用量以及普及产                                           能，出产成本。                                           开发出可量产的批量型等离子增强型                                产业化应       开辟兼容 ALD（PEALD）和 PECVD                                                                           国际同类                                                                           先进水平                                开发中        成 TOPCon 电板正面钝化层及减反射                                           层、后面隧穿层及多晶硅层的制作。                                产业化应       开发基于等离子增强型的 ALD 开辟    大 尺 寸 硅 片                                                              国际同类    PEALD/PECVD 开辟                                                         先进水平                                开发中        够缓和相关工艺加工需求。                                           开发应用于新式高效电板时刻出产工    高效太阳能晶硅电板接                  产业化应                                           序中的正背膜钝化开辟，确保光电转                国际同类                                           换效率的进一步普及，并进一步普及                先进水平    业化                          开发中                                           了高效电板的产能。                                           开发一种等离子体镀膜用电极结构，                                产业化验       保证镀膜均匀性；开发一种千里积多种                宗旨达到                                开发中        电板（叠层电板）时刻机动性，为更                水平                                           高效电板效率的取得提供可能性。                                部分已产业      开发应用于 TOPCon 及新一代高效电            宗旨达到                                持续开发中      决决策。                            水平        所有           132,961.02 /          /                               /         /     十一、公司的主要固定钞票及无形钞票     （一）主要固定钞票情况        公司固定钞票主要包括机器开辟、输送器具、电子开辟、办公开辟等，均与公司日     常筹画行动顺利相关。截止本召募说明书签署日，公司正当领有上述固定钞票，相关资     产不存在纠纷或潜在纠纷，目下使用景象考究。公司不持有房屋及建筑物，相关出产场     地均为租出。        截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况     如下：                                                                               单元：万元        类别       账面原值               累计折旧           减值准备       账面价值             成新率       机器开辟          28,447.24       3,063.98             -    25,383.26        89.23% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      类别       账面原值               累计折旧             减值准备         账面价值              成新率  电子开辟              2,026.30           739.83             -            1,286.48    63.49%  输送开辟               220.86            128.64             -              92.22     41.76%  办公开辟               570.70            216.21             -             354.49     62.12%      其他            5,142.99           672.69             -            4,470.30    86.92%      所有        36,408.10            4,821.34             -         31,586.76      86.76%      截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票的概述成新率为 86.76%，其中机器开辟成新率 达到 89.23%，说明公司固定钞票全体状态较好，为畴昔业务规模的持续扩大奠定了基 础。全体来看公司固定钞票概述成新率和运转情况考究，不存在历久闲置的固定钞票。 （二）主要无形钞票      截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有中国境内专利共 166 项，其中：51 项发明专 利、106 项实用新式、9 项外不雅假想，均处于专利权保管状态，具体情况如下：                                                   专利                     取得      是否存在权 序号          专利称号                   专利号                       苦求日                                                   类别                     方式       利限制       一种晶硅太阳能电板的                                                         原始       制造工艺                                                               取得       一种用于太阳能电板片                                                                          原始                                                                          取得       镀膜安装                                                                          原始                                                                          取得       一种可调动电荷密度的                                                                          原始                                                                          取得       化方法                                                                          原始                                                                          取得       一种原子层千里积自动镀                                                         原始       膜安装                                                                取得                                                                          原始                                                                          取得                                                                          原始                                                                          取得       空间催化式化学气相千里                                                         原始       积开辟                                                                取得       一种测量晶圆名义电荷                                                         原始       密度变化的方法                                                            取得       一种晶体硅太阳能电板                                                         原始       的镀膜方法                                                              取得       Topcon 结构电板极端制                                                     原始       备方法                                                                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号       专利称号             专利号                  苦求日                                          类别                方式    利限制      一种质子交换膜燃料电                                                            原始                                                            取得      层结构的制备方法      一种测量恒温密闭容器                                                            原始                                                            取得      置、测量液位的方法                                                            原始                                                            取得      PECVD 双舟系统极端碎                                         原始      片检测方法                                                 取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      薄膜千里积安装极端布气                                            原始      机构                                                    取得      一种纯电阻加热系统的                                                            原始                                                            取得      置                                                            原始                                                            取得      温度抑止组件、半导体处                                                            原始                                                            取得      备      粉末处理安装及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得      粉末处理安装及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      一种舟脚、载具和千里积设                                           原始      备                                                     取得      一种混气安装、镀膜喷淋                                           原始      安装及半导体镀膜开辟                                            取得      装载腔体极端清洗方法、                                           原始      及半导体开辟                                                取得      基片处理开辟及处理方                                            原始      法                                                     取得      一种载体舟、处理开辟以                                                            原始                                                            取得      法 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号       专利称号               专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制      立式处理开辟及立式处                                              原始      理开辟的抑止方法                                                取得      基片处理系统及方法、载                                                              原始                                                              取得      片方法      处理腔室、基片处理方法                                             原始      及处理安装                                                   取得      载具、处理开辟、处理设                                                              原始                                                              取得      法      一种反应开辟、半导体镀                                             原始      膜开辟极端镀膜方法                                               取得      一种半导体用加热开辟、                                                              原始                                                              取得      热方法      组合舟、单舟、处理开辟、                                            原始      载片方法及处理方法                                               取得      一种喷淋板、喷淋方法及                                             原始      处理安装                                                    取得      一种电场馈入结构及千里                                              原始      积开辟                                                     取得                                                              原始                                                              取得      一种喷淋安装、处理开辟                                             原始      及处理开辟的喷淋工艺                                              取得                                                              原始                                                              取得      一种射频电极馈入安装                                                              原始                                                              取得      备      一种真空镀膜工艺腔及                                                              原始                                                              取得      机      ALD 喷淋组件及 ALD 镀                                         原始      膜开辟                                                     取得                                                              原始                                                              取得      导气安装、腔体结构极端                                             原始      使用方法、处理开辟                                               取得      一种动态平行板等离子                            实用                原始      体发生器                                  新式                取得      一种弹簧夹片及弹性夹                            实用                原始      紧硅片的载具安装                              新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得      一种利用真空罐加速抽                            实用                原始      真空的安装                                 新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号         专利称号           专利号                  苦求日                                          类别                方式    利限制                                          实用                原始                                          新式                取得      一种高温真空腔体传输                          实用                原始      机构                                  新式                取得      一种用于滚珠丝杠断轴                          实用                原始      保护的抱闸制动安装                           新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种用于 ALD 自动化上                       实用                原始      下料机的花篮缓存安装                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种真空反应安装及反                          实用                原始      应腔                                  新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种可延长清理周期的                          实用                原始      喷淋板                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种原子层千里积在线监                          实用                原始      控系统                                 新式                取得      一种险阻料机安全锁装                          实用                原始      置                                   新式                取得      一种长行程小体积的搬                          实用                原始      运机构                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种晶圆镀膜工艺系统                                          实用                原始                                          新式                取得      统                                          实用                原始                                          新式                取得      一种伸缩式检测镀膜厚                          实用                原始      度的安装                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种柔性卷绕镀膜电气                          实用                原始      抑止系统                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种等离子体原子层千里                          实用                原始      积的反应安装                              新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号          专利称号            专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制       加热板撑持组件及镀膜                           实用                原始       开辟                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种叠层薄膜的出产装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种尾气洗涤塔节能控                           实用                原始       制系统                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种 ALD 开辟的喷淋装                        实用                原始       置                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开辟中的入袋模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开辟中的启齿模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开辟中的收支料安装                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开辟中的封口模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开辟中的搬运安装                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种电注入过程中温度                           实用                原始       稳定抑止系统                               新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号        专利称号              专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制       撑持机构、推料安装、装                          实用                原始       载机台及 PECVD 开辟                        新式                取得       推料安装、装载机台及                           实用                原始       PECVD 开辟                             新式                取得       转运安装、装载机台及                           实用                原始       PECVD 开辟                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种位置测量安装及设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种射频电极转接接头                           实用                原始       及开辟                                  新式                取得       反应源瓶及真空镀膜设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种管式 PECVD 开辟及                       实用                原始       其镀膜腔加热安装                             新式                取得       粉末搅动机构及粉末镀                           实用                原始       膜安装                                  新式                取得       一种隔热安装及 PECVD                        实用                原始       开辟                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种舟片、晶片舟以及千里                          实用                原始       积开辟                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       保温层、源瓶保温安装、                                            实用                原始                                            新式                取得       理开辟       排气机构及气体加工设                           实用                原始       备                                    新式                取得       一种基片撑持结构及千里                           实用                原始       积开辟                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                         专利                取得   是否存在权 序号       专利称号            专利号                  苦求日                                         类别                方式    利限制       一种承载组件及用于放                        实用                原始       置承载件的托架                           新式                取得       一种使用气体的处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       防倒灌组件、真空系统及                       实用                原始       处理开辟                              新式                取得       一种使用气体进行处理                        实用                原始       的开辟及气体匀流结构                        新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       抵推结构、基片转移装                        实用                原始       置、转移开辟及处理系统                       新式                取得       包括气体夹杂安装的处                        实用                原始       理开辟                               新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种批量装载基片的载                        实用                原始       具及处理开辟                            新式                取得       一种具有杆结构的处理                        实用                原始       开辟                                新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       固定安装、桨结构和处理                       实用                原始       开辟                                新式                取得       片材整形机构及险阻料                        实用                原始       开辟                                新式                取得       具有预整形功能的片材                        实用                原始       取放机构及险阻料开辟                        新式                取得       片材取放机构及险阻料                        实用                原始       开辟                                新式                取得       一种腔体进气安装及气                        实用                原始       体处理开辟                             新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种喷淋安装及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       一种喷淋安装及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                专利                    取得   是否存在权 序号           专利称号              专利号                        苦求日                                                类别                    方式    利限制                                                实用                    原始                                                新式                    取得        颗粒捕捉安装及镀膜系                              实用                    原始        统                                       新式                    取得        加热处理组件、尾气处理                             实用                    原始        安装和真空镀膜开辟                               新式                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得                                                外不雅                    原始                                                假想                    取得       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 63 项中国境内注册商标，具体情况如下：                                                                      取得   是否存在权 序号     商标称号或图形       注册号         类别                灵验期                                                                      方式    利限制                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                       取得     是否存在权 序号     商标称号或图形      注册号          类别                  灵验期                                                                       方式      利限制                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 11 项境外商标，具体情况如下：                                                            注册国度/       取得     是否存在 序号     商标称号或图形    注册号         类别              灵验期                                                             地区         方式     权益限制                                                           澳大利亚/新                                                             来西亚       截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 20 项软件文章权，具体情况如下：                                                         初次发表                  是否存在 序号            文章权称号                       登象征                         取得方式                                                          日期                   权益限制 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                      初次发表                   是否存在 序号                   文章权称号                登象征                     取得方式                                                       日期                    权益限制         微导卷对卷 ALD 柔性镀膜系统抑止软件            2020SR001         V1.0                               7327         截止 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 2 项域名，具体情况如下： 序号         域名称号          权益东谈主             域名灵验期                    网站备案/许可证号 （三）房屋、地盘租出情况         截止本召募说明书签署日，刊行东谈主与出产筹画相关的主要房屋、地盘租出情况如下：          江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     序                                                   面积             承租方          出租方             地点                            租出期限              具体用途     号                                                   （㎡）                                  无锡市新吴区长江                                  侧（长江南路 27 号）                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                          江苏春花杰                                  无锡市新吴区鹅湖                                  镇荡北路 8 号厂房                            公司                          沈阳国际软            微导纳米沈         件园永利园   沈阳市浑南区上深             阳分公司         区发展有限   沟村 858-1 号                            公司             上述租出房屋尚未办理租出备案登记手续，左证《中华东谈主民共和国民法典》相关规          定，租出合同未办理租出备案登记手续不会影响租出合同的效用，租出合同对合同两边          均具有不停力，正当、灵验。          十二、业务筹画许可情况          （一）刊行东谈主领有的主要出产筹画禀赋和证照             截止本召募说明书签署日，刊行东谈主开展业务必须的筹画禀赋和相关证照主要为海关          收支口货品收发货东谈主备案，具体情况如下：             海关编码           磨真金不怕火检疫备案号                      备案海关                    海关备案日期             要而论之，刊行东谈主施行从事的主要业务已经取得了相应的筹画禀赋和许可，合适有          关法律、法例和范例性文献的端正。          （二）刊行东谈主领有的相关认证文凭情况             截止本召募说明书签署日，刊行东谈主领有的相关认证文凭如下： 序号          文凭号            认证范围                     认证论断                      认证机构              灵验期                          基于原子层千里积                          时刻的光伏及柔                          性电子开辟和半                                             艾西姆认证                                          环境料理体系合适以下模范要求                                           至                                          GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015                       2026.12.09                          和出产高介电常                                              公司                          数氧化层原子层                          堆栈开辟的研发      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号       文凭号              认证范围                       认证论断                    认证机构       灵验期                            和出产                       基于原子层千里积                       时刻的光伏及柔                       性电子开辟和半                                          完成职业健康安全料理体系审核                       艾西姆认证                       导体开辟的研发                                                            至                       和出产 高介电常                                                        2026.12.09                       数氧化层原子层                       堆栈开辟的研发                         和出产                                                                              莱茵检测认证                       名义镀膜专用设                                                         2023.10.10-                       备的研发与出产                                                         2026.10.09                                                                               有限公司                        薄膜千里积与处理                        开辟的研发、生                       产、销售，光伏电                 合适以下模范要求                      中知（北京）   2023.09.26-                        池片出产整线的                  GB/T29490-2013               认证有限公司   2026.09.27                        工艺假想的常识                             产权料理                         以原子层千里积                       （ALD）时刻为核                        心、CVD 等多种                        真空镀膜时刻梯               按照以下模范评审及格                                                                              杭州万泰认证   2024.08.09-                                                                               有限公司    2027.08.08                       系，微米级、纳米                   RB/T119-2015                        级薄膜开辟的研                        发和出产波及的                             能源料理                       iTomic Hik（CF）    comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.11.08-                                PT                   SEMI S2                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.02.22-                                                    SEMI F47                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.30-                                                     SEMI S6                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                    SEMI E78                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.07.25-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      历久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2024.03.11-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      历久                                           In accordance with the relevant    莱茵检测认证                                                                                          历久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司                                          In accordance with the relevant     莱茵检测认证                                                                                          历久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司      江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号      文凭号           认证范围                       认证论断                     认证机构       灵验期                                      requirements:SEMI S2-0821；SEMI       服务（中国）      历久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       历久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       历久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司         截止本召募说明书签署日，刊行东谈主在出产筹画方面不存在买卖特准筹画神色及特准      筹画权的情况。      十三、安全出产和环境保护      （一）安全出产         刊行东谈主高度防备安全出产使命，建立了相关料理轨制。通告期内，刊行东谈主未发生过      紧要安全事故或因安全出产事宜遭受当地驾驭部门处罚的情形。      （二）环境保护         公司主要出产工序为机器开辟的拼装、检测和调试等，不存在高危急、重浑浊的情      形。公司出产筹画中波及的主要环境浑浊物极端处理法度和处理能力如下所示：         ①废气         公司出产筹画过程中产生的废气主要为工艺调试废气，主要浑浊物分别为颗粒物和      氨气。公司工艺调试过程在密闭开辟进行，经尾气处理安装处理后通过高排气筒排放。      公司建有废气处理环保设施，处理后废气浑浊物均达标排放，且浑浊物排放量较小，无      需确立卫生防护，废气对周围大气环境无明显影响。         ②废水         公司出产筹画过程中产生的废水为生存浑水。公司在出产过程中产生废水托福有资      质第三方进行处理，生存浑水经化粪池处理后剿袭水处理厂麇集处理。由于各种水浑浊      物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境无明显影响。刊行东谈主目下持有的《城镇浑水      排入排水管网许可证》（登记编号：锡政园许新排（2024）94 号），登记灵验期为 2024      年 7 月 5 日至 2029 年 7 月 4 日。         ③固体废物 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    公司产生的固体废物包括废零部件及金属屑、废液、废硅片、废颗粒、废包装材料、 废试剂瓶、废抹布手套等防护用品和生存垃圾。对于上述固体废物，公司分类后遗弃在 挑升指定堆放点，后续进行处理或托福有禀赋单元处置，其中生存垃圾由环卫部门统一 清运。选择上述治理法度后，公司各种固废均能得到合理处置，不产生二次浑浊，不会 对周围环境产生影响。刊行东谈主目下持有的《固定浑浊源排污登记回执》（登记编号： 日。    ④噪声    公司主要噪声源为空压机、空调机组、冷水机组、车床、铣床和废气处理风机。公 司产生的开辟噪声经过车间隔声法度及距离衰减，对周围声环境影响较小。    通告期内，公司未在环境保护方面发生过紧要事故，公司未因违背环境保护相关规 定而受到相关驾驭部门的行政处罚。 十四、公司上市以来紧要钞票重组情况    自 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市以来，刊行东谈主未实施过《上市公司重 大钞票重组料理办法》端正的紧要钞票重组步履。 十五、公司境外筹画情况    通告期内，公司未在境外从事出产和投资行动，主营业务收入中境外收入金额分别 为 1,464.28 万元、2,216.72 万元、3,431.28 万元、4,517.12 万元，占同期主营业务收入 的比例分别为 3.43%、3.24%、2.04%、2.93%。 十六、通告期内的分红情况 （一）公司利润分派政策    左证《公司法》《中国证券监督料理委员会对于进一步落实上市公司现款分红相关 事项的见知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年调动）》等相关 法例对于股利分派政策的端正以及《公司端正》的端正，公司的利润分派政策如下：    公司实施持续稳定的利润分派政策，防备对投资者的合理投资答复，保持政策的连 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 续性、合感性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策、论证 和养息过程中应当充分沟通寂寞董事、监事和股东特别是中小股东的意见。   公司不错选择现款或股票等方式分派利润，利润分派不得越过累计可分派利润的范 围，不得损害公司持续筹画能力。   公司原则上应当选拔现款分红进行利润分派，其中现款分红方式优于股票股利利润 分派方式。公司在实施现款分派股利的同期，不错派发红股。   若当年完结的营业收入和净利润快速增长，且董事会合计公司股票价钱与公司股本 规模不匹配时，公司董事会可提议披发股票股利的利润分派决策并提交股东大会审议。   （1）公司原则上每年进行一次利润分派。缓和如下条件时，公司当年应当选择现 金方式分派股利，具体分红比例依据公司现款流、财务景象、畴昔发展研究和投资神色 等细目。最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年完结的年均可分派利润的   ①公司当年盈利、累计未分派利润为偶合；   ②审计机构对公司该年度财务通告出具模范无保属意见的审计通告；   ③公司无紧要投资缠绵或紧要现款支拨等事项发生（召募资金投资神色除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补蚀本。   （2）公司董事会应当概述沟通行业特色、公司发展阶段、公司筹画模式及变化、 盈利水平以极端他必要因素，区分不轸恤形，提议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安 排的，不错按照前项端正处理。   （3）公司董事会不错左证公司的施行筹画景象提议公司进行中期现款分派。   进行利润分派时，公司董事会应当端庄研究和论证公司现款分红的时机、条件和最 低比例、养息的条件极端决策标准要求等事宜，寂寞董事应当发标明确意见。寂寞董事 不错征麇集小股东的意见，提议分红提案，并顺利提交董事会审议。在审议公司利润分 配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上寂寞董事应允方能提交公司股东大会审 议。股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与 股东特别是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回复中 小股东慈祥的问题。   公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （二）公司最近三年现款分红及未分派利润使用情况   刊行东谈主 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所科创板上市，最近三年施行分红情况 如下：                                                             单元：万元               神色                   2023 年      2022 年       2021 年 包摄于上市公司普通股股东的净利润                   27,039.19    5,415.05     4,611.37 现款分红金额（含税）                          3,883.43            -            - 现款分红占包摄于上市公司普通股股东的净利润的比例             14.36%             -            - 最近三年累计现款分红金额                                                 3,883.43 最近三年完结的年均可分派利润                                              12,355.20 最近三年累计现款分红金额占最近三年完结的年均可分派 利润的比例 注：公司 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司端正》端正的分红政策于公司上 市后推论。   公司最近三年现款分红情况合适法律法例和《公司端正》的相关端正。为保持公司 的可持续发展，公司积年滚存的未分派利润动作公司业务发展资金的一部分，络续过问 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 公司出产筹画，以接济公司历久可持续发展，提高公司的阛阓竞争力和盈利能力。   结合公司筹画情况及畴昔发展研究，公司留存的未分派利润主要用于缓和公司出产 筹画和研发过问的资金需求，提高公司的概述竞争力，促进公司持续发展，最终完结股 东利益最大化。公司未分派利润的使用安排合适公司的施行情况和公司全体股东利益。 （三）公司畴昔股东答复研究   为进一步增强答复股东意志，完善公司利润分派轨制，为股东提供持续、合理、稳 定的投资答复，左证《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分红相关事项的见知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年调动）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号-范例运作》和《公司端正》的相关端正，结合公司 的施行情况，公司制定了畴昔三年（2024-2026 年）股东分红答复研究（以下简称“本 研究”），具体内容如下：   本研究着眼于公司的长久和可持续发展，概述分析公司筹画发展施行、股东要乞降 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分沟通公司目下及畴昔盈利水平、现款 流量景象、神色投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投 资答复和公司长久发展的基础上作念出合理安排。   （1）利润分派的形势   公司利润分派可选择现款、股票、现款股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具 备现款分红条件的，应优先选拔现款分红方式进行利润分派；如以现款方式分派利润后， 公司仍留有可供分派的利润，何况董事会合计披发股票股利成心于公司全体股东全体利 益时，公司不错选拔股票股利方式进行利润分派。   （2）现款分红的具体条件如下：   ①公司当年盈利且累计未分派利润为偶合；   ②审计机构对公司的该年度财务通告出具模范无保属意见的审计通告； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   ③公司无紧要投资缠绵或紧要现款支拨等事项发生（召募资金投资神色除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补蚀本。   （3）现款分红的比例   公司畴昔 12 个月内若无紧要资金支拨安排的且缓和现款分红条件，公司应当起初 选拔现款方式进行利润分派。公司最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年 完结的年均可分派利润的 30%。   公司董事会应当概述沟通公司所处行业特色、发展阶段、自身筹画模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有紧要资金支拨安排和投资者答复等因素，区分以下情形，并按照 《公司端正》端正的标准，提议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照第（3）项端正处理。   上述紧要资金支拨安排是指以下任一情形：   ①公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买开辟累计支拨达到或越过公司 最近一期经审计净钞票的 50%；   ②公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买开辟累计支拨达到或越过公司 最近一期经审计总钞票的 30%，且越过 5,000 万元。   （4）公司披发股票股利的具体条件   若公司筹画情况考究，营业收入和净利润持续增长，且董事会合计公司股本规模与 净钞票规模不匹配时，不错提议股票股利分派决策。   （5）利润分派的期间间隔   在有可供分派的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分派。公司应 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 当概述沟通未分派利润、当期功绩等因素细目分红频次，并在具备条件的情况下增多分 红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分派利润基准上，合理沟通当期利润情 况，稳定股东预期。   （6）公司利润分派不得越过累计可分派利润的范围   （7）股东违法占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还 其占用的资金。   （1）公司的利润分派决策由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分派决策的 合感性进行充分谋划，端庄研究和论证公司现款分红的时机、条件和比例、养息的条件 极端决策标准要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。寂寞董事合计现款分红 具体决策可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表寂寞意见。董事会对寂寞董事的 意见未选择或者未都备选择的，应当在董事会决议中记录寂寞董事的意见及未选择的具 体事理，并走漏。   （2）若公司实施的利润分派决策中现款分红比例不合适本研究端正的，董事会应 就现款分红比例养息的具体原因、公司留存收益的果真用途及计算投资收益等事项进行 专项说明，并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以走漏。   （3）公司董事会左证《公司端正》等端正审议通过的公司利润分派决策，应当提 交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现款分红具体决策进行审议前，应通过多种 渠谈（包括但不限于灵通专线电话、董事会书记信箱及通过上海证券交易所投资者关系 平台等）主动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回复中小股东慈祥的问题。公司股东大会审议利润分派决策时，公司应当为股东提 供网罗投票方式。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应 越过相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会左证股东大会决议在合适利润分派的条 件下制定具体的中期分红决策。   （5）公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例细目当 年利润分派决策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （6）公司监事会对董事会推论现款分红政策和股东答复研究以及是否履行相应决 策标准和信息走漏等情况进行监督。   监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其实时改正：   ①未严格推论现款分红政策和股东答复研究；   ②未严格履行现款分红相应决策标准；   ③未能果真、准确、完整走漏现款分红政策极端推论情况。   （1）利润分派政策养息的原因   如遭受干戈、当然灾害等不可抗力或者公司外部筹画环境变化并对公司出产筹画造 成紧要影响，或公司自身筹画发生紧要变化时，公司可对利润分派政策进行养息。公司 修改利润分派政策时应当以股东利益为起点，注重对投资者利益的保护；养息后的利 润分派政策不得违背中国证监会和证券交易所的相关端正。   （2）利润分派政策养息的标准   公司养息利润分派政接应由董事会作念出专题说明，详备论证养息事理，形成书面论 证通告，并提交股东大会特别决议通过。利润分派政策养息应在提交股东大会的议案中 详备说明原因，审议利润分派政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等网罗投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。   公司至少每三年再行审阅一次畴昔三年股东分红答复研究，细目对适时段的股东分 红答复研究和具体缠绵。公司接受董事、监事以及包括中小投资者在内的全体股东对公 司利润分派事宜的监督。本研究未尽事宜，按照届时灵验的法律法例及《公司端正》规 定推论。 十七、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年公司债券刊行情况   最近三年，公司未刊行过任何形势的公司债券。截止本召募说明书签署日，公司不 存在职何形势的公司债券。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （二）最近三年的债务偿付情况    最近三年，公司不存在债务负约或者延迟支付本息的情形。 （三）公司最近三年平均可分派利润支付公司债券利息的能力测算 的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元和 18,813.83 万元，最近 3 个司帐年度实 现的年均可分派利润为 7,821.12 万元。参考近期债券阛阓的刊行利率水平并经合理推断， 公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。 （四）本次刊行规模对公司钞票欠债结构的影响    公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金总额不越过东谈主民币 越过 50%，合适《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关端正的适宅心见-证券期货法律适宅心 见第 18 号》的相关要求。    本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬抑，全体财务景象得到进一步改善。本次刊行成心于增强公司招架财务 风险的能力，优化钞票结构，贬抑公司的财务风险。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                 第五节 财务司帐信息与料理层分析        本节援用的财务司帐信息，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023   年度经审计的财务通告以及公司走漏的 2024 年三季度财务通告，财务方针以上述财务   报表为基础编制。投资者欲对公司的财务景象、筹画效果及司帐政策进行更详备的了解，   请阅读财务通告及审计通告全文。   一、司帐师事务所的审计意见类型及伏击性水平   （一）审计意见类型        中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年   度财务报表进行了审计并出具了“中兴华审字（2024）第 431023 号”模范无保属意见   的审计通告。2024 年 1-9 月财务报表中的相关数据未经审计。        以下财务数据若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因造   成。   （二）与财务司帐信息相关的伏击性水平的判断模范        公司左证自身业务特色和所处行业，从神色性质及金额两方面判断与财务司帐信息   相关的紧要事项或伏击性水平。在判断神色性质伏击性时，公司主要沟通该神色的性质   是否显耀影响公司财务景象、筹画效果和现款流量，是否会引起特别的风险。在判断项   目金额大小的伏击性时，概述沟通该神色金额占总钞票、净钞票、营业收入、净利润等   神色金额比重情况。   二、最近三年及一期财务报表   （一）钞票欠债表                                                                                   单元：元    神色        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金           1,647,937,246.91      1,153,587,343.07      1,757,300,143.56       120,056,720.60 交易性金融钞票         301,605,955.98         10,408,361.12         10,099,125.00        247,378,850.00 应收单据             65,898,060.44        260,211,352.68        111,963,183.40         71,591,624.70 应收账款            709,899,204.36        375,184,615.65        233,797,299.82         80,509,824.58      江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       神色      2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收款项融资            98,413,264.01         74,690,341.93         129,670,115.86          16,202,550.67 预支款项             109,262,143.71        130,196,140.09          74,378,841.24            9,591,746.54 其他应收款             10,837,290.17         11,374,480.53          12,392,444.94            5,545,551.69 存货              4,415,902,647.13      3,217,345,365.39        975,384,840.48         402,968,091.82 合同钞票             178,105,698.24        173,936,017.47         102,968,500.78          41,566,378.55 其他流动钞票           386,091,076.97       1,409,176,585.42        291,420,942.98         280,912,127.44 流动钞票所有          7,923,952,587.92      6,816,110,603.35       3,699,375,438.06       1,276,323,466.59 非流动钞票： 其他权益器具投资          54,000,000.00         54,000,000.00           4,000,000.00            4,000,000.00 固定钞票             315,867,553.67        233,344,125.42          43,623,987.92          36,008,452.83 在建工程               7,616,573.48          8,522,454.80                        -           455,185.55 使用权钞票            215,264,727.58        158,074,603.61           2,607,054.44          13,142,387.13 无形钞票              25,145,970.53          6,613,639.84           8,034,682.22            8,207,829.80 开发支拨             240,356,841.38        130,986,853.69                        -                      - 历久待摊用度            52,596,963.83         16,163,298.72             742,588.28            7,953,132.80 递延所得税钞票          118,789,592.64         94,356,896.22          21,342,162.27          12,377,040.03 其他非流动钞票           11,538,421.20         63,833,487.64          40,406,864.00             417,170.25 非流动钞票所有         1,041,176,644.31       765,895,359.94         120,757,339.13          82,561,198.39 钞票所有            8,965,129,232.23      7,582,005,963.29       3,820,132,777.19       1,358,884,664.98 流动欠债： 短期借款            1,353,519,927.16       544,497,265.81         292,358,112.47          66,540,613.14 应付单据             898,970,383.13        886,841,665.66         251,666,257.60           76,611,113.57 应付账款             839,283,791.01       1,146,025,116.02        501,610,524.25         120,230,839.49 合同欠债            2,458,836,942.22      1,957,990,863.10        625,228,380.56         124,591,509.39 应付职工薪酬           123,520,957.33        139,754,395.08          68,305,835.67          28,229,110.16 应交税费              16,037,583.63         69,781,768.30          16,235,502.58            1,207,186.63 其他应付款             12,905,227.03         45,888,117.90          24,145,386.90            6,991,797.94 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            47,962,800.89        151,203,293.13          38,950,188.16            6,246,627.26 流动欠债所有          5,798,940,374.67      4,967,030,715.78       1,821,224,729.93        446,243,674.81 非流动欠债： 历久借款             153,000,000.00                       -                      -                      -   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       神色    2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 租出欠债           200,579,588.01         145,189,118.88                        -         9,881,793.80 计算欠债            43,447,203.01          22,997,750.13           7,929,709.52           2,979,053.70 递延所得税欠债         32,530,452.53          23,772,444.71             405,926.91           2,056,305.56 递延收益           137,403,969.18          74,320,024.45          26,877,510.42          11,089,334.18 其他非流动欠债         37,551,829.84           4,225,542.83             905,655.93           3,135,149.80 非流动欠债所有        604,513,042.57         270,504,881.00          36,118,802.78          29,141,637.04 欠债所有          6,403,453,417.24       5,237,535,596.78       1,857,343,532.71        475,385,311.85 通盘者权益（或股东 权益）： 实收获本（或股本）      457,678,129.00         454,455,359.00         454,455,359.00         409,009,823.00 其它权益器具                        -                      -                      -                      - 其中：优先股                        -                      -                      -                      - 永续债                           -                      -                      -                      - 成本公积金         1,576,852,409.87       1,444,779,290.82       1,333,490,039.94        353,796,225.62 减：库存股           30,010,003.34                        -                      -                      - 其它概述收益                        -                      -                      -                      - 专项储备                          -                      -                      -                      - 盈余公积金           44,523,571.67          44,523,571.67          17,484,384.55          12,069,330.45 未分派利润          512,631,707.79         400,712,145.02         157,359,460.99         108,623,974.06 包摄于母公司通盘者 权益所有 少数股东权益                        -                      -                      -                      - 通盘者权益所有       2,561,675,814.99       2,344,470,366.51       1,962,789,244.48        883,499,353.13 欠债和通盘者权益 所有   （二）利润表                                                                                     单元：元        神色         2024 年 1-9 月            2023 年度              2022 年度               2021 年度 一、营业总收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 其中：营业收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 二、营业总成本           1,387,204,773.97     1,380,409,664.90        632,715,791.72       392,995,833.02 其中：营业成本             952,143,256.55       968,188,987.02        403,619,294.65       235,345,474.60 税金及附加                 7,309,844.43         9,646,156.15          4,724,431.99          2,326,916.75 销售用度                 56,169,625.37        62,234,619.81         36,646,661.49         30,311,329.02   江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        神色       2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度 料理用度               147,492,043.16     162,501,787.46        49,933,835.91   25,779,239.89 研发用度               204,895,661.67     177,153,097.31       138,395,433.08   97,039,969.43 财务用度                19,194,342.79         685,017.15          -603,865.40    2,192,903.33 其中：利息用度             28,659,828.19      16,573,247.59         5,349,928.41    3,480,478.71 利息收入                11,752,044.10      17,579,810.46         4,921,895.02    1,954,517.37 加：其他收益              56,694,564.00     105,184,140.21        28,691,076.21   20,557,957.87 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                    -72,679,766.67     -63,285,080.48       -19,597,426.35   -13,356,094.54 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                    -13,316,347.52     -79,948,566.84       -32,010,870.00   -12,946,880.91 号填列） 钞票处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润             146,591,447.27     289,305,888.01        43,561,633.10   40,487,518.73 加：营业外收入              2,688,654.36       2,630,408.77         2,829,680.20      265,113.72 减：营业外支拨              1,720,716.66         221,382.50          138,222.17       166,724.76 四、利润总额             147,559,384.97     291,714,914.28        46,253,091.13   40,585,907.69 减：所得税用度             -3,194,516.60      21,323,043.13        -7,897,449.90    -5,527,761.78 五、净利润              150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 （一）持续筹画净利润（净 蚀本以“-”号填列） （二）休止筹画净利润（净                                 -                      -                -                - 蚀本以“-”号填列） 六、其他概述收益的税后净                                 -                      -                -                - 额 七、概述收益总额           150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 包摄于少数股东的概述收                                 -                      -                -                - 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）现款流量表                                                                          单元：元     神色        2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、筹画行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还         28,141,298.00       70,666,497.13      11,250,213.34        9,115,056.16 收到其他与筹画行动有 关的现款 筹画行动现款流入小计    2,434,074,141.05   3,374,248,322.85    1,042,992,265.62    699,460,170.16 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        115,693,873.23       89,760,189.73      25,531,232.20      18,866,929.88 支付其他与筹画行动有 关的现款 筹画行动现款流出小计    3,425,405,901.75   3,280,918,174.66     874,495,362.56     775,772,382.98 筹画行动产生的现款流                -991,331,760.70      93,330,148.19     168,496,903.06      -76,312,212.82 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     3,860,481,605.89   1,720,415,094.30    1,087,000,000.00    767,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定钞票、无形钞票 和其他历久钞票收回的         500,000.00                    -                  -                  - 现款净额 投资行动现款流入小计    3,895,000,258.17   1,742,685,427.63    1,095,839,070.95    773,150,179.74 购建固定钞票、无形钞票 和其他历久钞票支付的     192,946,473.02      186,153,221.29      47,338,168.73      22,845,148.35 现款 投资支付的现款       3,091,000,000.00   2,720,000,000.00     842,000,000.00    1,262,000,000.00 取得子公司极端他营业                              -                   -                  -                  - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行动有                              -                   -                  -                  - 关的现款 投资行动现款流出小计    3,283,946,473.02   2,906,153,221.29     889,338,168.73    1,284,845,148.35 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 罗致投资收到的现款       43,160,526.00                    -   1,051,170,901.03    190,000,000.00   江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     神色        2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 其中：子公司罗致少数股                              -                  -                  -                 - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款     1,609,956,208.66    544,211,436.64     334,330,062.23    113,037,323.14 收到其他与筹资行动有                              -                  -                  -                 - 关的现款 筹资行动现款流入小计    1,653,116,734.66    544,211,436.64    1,385,500,963.26   303,037,323.14 偿还债务支付的现款      466,301,200.00     292,133,072.23     120,727,603.14     64,910,000.00 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                  -                  -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计     576,627,955.89     326,476,866.66     152,502,199.40     71,025,121.62 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款的                  -1,658,579.23      -3,492,963.87        595,281.70          -1,196.38 影响 五、现款及现款等价物 净增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围极端变化情况   （一）财务报表的编制基础     公司以持续筹画为基础，左证施行发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会   计准则基本准则》和具体司帐准则，以及颁布的企业司帐准则应用指南、企业司帐准则   讲解极端他相关端正进行阐发和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）合并范围的细目原则     合并财务报表的合并范围以抑止为基础细目，包括公司及公司的子公司（指被公司   抑止的主体，包括企业、被投资单元中可分割部分、以及企业所抑止的结构化主体等）。   子公司的筹画效果和财务景象由抑止动手日起至抑止收尾日止包含于合并财务报表中。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     （三）合并报表范围极端变化情况         截止 2024 年 9 月 30 日，公司无合并报表范围内子公司。         通告期内，公司合并财务报表范围未发生变动。     四、最近三年及一期主要财务方针及非频繁性损益明细表     （一）主要财务方针      方针 流动比率（倍）                     1.37                 1.37               2.03               2.86 速动比率（倍）                     0.60                 0.72               1.50               1.96 钞票欠债率                     71.43%               69.08%             48.62%             34.98% 利息保障倍数（倍）                   6.15                    -               9.65              12.66 应收账款盘活率（次/年）                2.28                 4.51               3.74               6.10 存货盘活率（次/年）                  0.25                 0.45               0.56               0.60 每股筹画行动现款流量                            -2.17                 0.21               0.37               -0.19 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                1.52                -1.88               3.54               -0.87 包摄于公司普通股股东的 净利润（万元） 包摄于公司普通股股东扣 除非频繁性损益后的净利          11,401.16 18,813.83    1,980.63 2,668.90 润（万元） 包摄于公司普通股股东每 股净钞票（元/股）    注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；    注 2：除另有说明，上述各方针的具体诡计方法如下：    化处理； 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （二）净钞票收益率和每股收益   左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报规则第 9 号-净钞票收益率和 每股收益的诡计及走漏》《公开刊行证券的公司信息走漏讲解性公告第 1 号-非频繁性 损益》的要求，公司最近三年及一期的净钞票收益率和每股收益如下：          神色             2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度         基本每股收益（元）                 0.33              0.60         0.13           0.11 扣除非频繁         稀释每股收益（元）                 0.32              0.58         0.13           0.11  性损益前         加权平均净钞票收益率               6.13%         12.60%          5.95%          6.43%         基本每股收益（元）                 0.25              0.41         0.05           0.07 扣除非频繁         稀释每股收益（元）                 0.24              0.41         0.05           0.07  性损益后         加权平均净钞票收益率               4.63%          8.77%          2.18%          3.72% 注：上述方针的诡计公式如下： ①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为通告期因公积金转增股本 或股票股利分派等增多股份数；Si 为通告期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为通告期因回购 等减少股份数；Sk 为通告期缩股数；M0 通告期月份数；Mi 为增多股份次月起至通告期期末的累计 月数；Mj 为减少股份次月起至通告期期末的累计月数。 ②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调动公司 债券等增多的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润，并沟通稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准 则》及相关端正进行养息。公司在诡计稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公 司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的 影响，按照其稀释程度从大到小的规矩计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 ③加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于 公司普通股股东的期初净钞票；Ei 为通告期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的 净钞票；Ej 为通告期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为通告期月 份数；Mi 为新增净钞票次月起至通告期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至通告期期末的 累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减变动；Mk 为发生 其他净钞票增减变动次月起至通告期期末的累计月数。 （三）非频繁性损益明细表                                                                         单元：万元         神色       2024 年 1-9 月      2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益               -99.59              -9.60            35.87            -1.24 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常筹画业务密切相 关，合适国度政策端正、按照         1,847.37           4,421.63          1,968.51        1,138.81 一定模范定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常筹画业务相关 的灵验套期保值业务外，持有 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       神色         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 交易性金融钞票、繁衍金融资 产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、繁衍金融钞票、交易性金 融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款                                 -     1,489.04        241.43              - 项、合同钞票减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 外收入和支拨 其他合适非频繁性损益界说                                 -             -        12.60          5.48 的损益神色 税前非频繁性损益所有            4,291.71        9,676.89      4,040.50       2,285.25 减：所得税影响额                617.47        1,451.53        606.08        342.79 税后非频繁性损益金额            3,674.23        8,225.36      3,434.43       1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                   -             -             -             - 扣除少数股东损益后非频繁 性损益所有 五、司帐政策、司帐推断及紧要司帐差错更正 （一）司帐政策变更 存收益及财务报表其他相关神色金额，对可比期间信息不予养息。推论该准则对本通告 期内财务报表无影响。 号）中“对于试运行销售”及“对于蚀本合同的判断”的相关端正，左证累积影响数， 养息期初留存收益及财务报表其他相关神色金额，对可比期间信息不予养息。推论该准 则对本通告期内财务报表无影响。 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”端正， 左证累积影响数，养息期初留存收益及财务报表其他相关神色金额，对可比期间信息不 予养息。推论该准则对本通告期内财务报表无影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 号）中“对于单项交易产生的钞票和欠债相关的递延所得税不适用运转阐发豁免的司帐 处理”的相关端正，左证累积影响数，养息可比期期初财务报表相关神色金额。司帐政 策变更导致 2022 年度和 2021 年度财务报表影响如下：                                                                                 单元：元                                       受影响的报                      影响金额        司帐政策变更的内容和原因                   表神色称号          2022 年 12 月         2021 年 12 月                                        和金额               31 日                31 日                                       递延所得税 公司按照使用权钞票、租出欠债账面价值与计税                                    +391,058.16        +1,971,358.06                                       钞票 基础的应征税各异和可抵扣各异分别阐发递延所                                       递延所得税 得税钞票和递延所得税欠债                                             +391,058.16        +1,971,358.06                                       欠债 业司帐准则应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”端正，将本公司计 提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不再计入“销售用度”。司帐政策变更导 致 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的财务报表影响如下：                                                                                 单元：元 受影响的报表神色称号和                                   影响金额      金额           2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度             2021 年度 营业成本                +26,903,227.93      +21,497,286.43   +8,717,422.25      +3,273,495.39 销售用度                 -26,903,227.93     -21,497,286.43   -8,717,422.25       -3,273,495.39 （二）司帐推断变更   通告期内，公司无司帐推断变更事项。 （三）司帐差错更正   通告期内，公司无紧要的司帐差错更正事项。 六、征税税种及税收优惠情况 （一）主要税种及税率       税种               计税依据                                            税率 升值税        销售货品或提供应税劳务                                           13%、6% 城市贵重建设税    应缴流转税税额                                                     7% 企业所得税      应征税所得额                                                      15% 教训费附加      应缴流转税税额                                                     3% 地方教训费附加    应缴流转税税额                                                     2% 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       税种            计税依据                    税率 印花税        左证合同性质细目适用税率、权益证照          0.005%-0.03%、定额税率 车船使用税      应税车辆船舶                          定额税率 （二）伏击税收优惠政策极端依据   左证国务院于 2011 年 1 月 28 日下发的《对于印发进一步饱读动软件产业和集成电路 产业发展多少政策的见知》（国发20114 号）及财政部、国度税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《对于软件居品升值税政策的见知》（财税2011100 号）文献端正，本 公司追随成型机销售的自行开发出产的软件，按法定税率征收升值税后，对其升值税实 际税负越过 3%的部分实行即征即退政策。   （1）2019 年 11 月 7 日，公司经江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅、国度税务总 局江苏省税务局联合认定为高新时刻企业，并取得编号为 GR201932000093 的《高新技 术企业文凭》，灵验期三年；2022 年 12 月 12 日，江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅 以及国度税务总局江苏省税务局再次将公司认定为高新时刻企业，并颁发编号为 GR202232009964 的《高新时刻企业文凭》，灵验期三年。公司在通告期内适用 15%的 企业所得税税率。   （2）左证《中华东谈主民共和国企业所得税法》极端实施条例，财政部和国度税务总 局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税202113 号）等 端正，公司在通告期内享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   （3）左证财政部、税务总局、东谈主力资源社会保障部、农业农村部公告 2023 年第 至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫东谈主口，以及在东谈主力资源社会保障部门寰球做事服 务机构登记休闲半年以上且持《做事创业证》或《做事休闲登记证》（注明“企业吸纳 税收政策”）的东谈主员，与其刚硬 1 年以上期限做事合同并照章交纳社会保障费的，自签 订做事合同并交纳社会保障当月起，在 3 年内按施行招用东谈主数予以定额按次扣减升值税、 城市贵重建设税、教训费附加、地方教训附加和企业所得税优惠。公司在 2023 年度与      江苏微导纳米科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      七、财务景象分析      （一）钞票结构分析           通告期各期末，公司钞票结构如下：                                                                                                单元：万元      神色                金额            占比          金额           占比           金额           占比          金额           占比  流动钞票        792,395.26      88.39%   681,611.06      89.90%   369,937.54       96.84%   127,632.35      93.92%  非流动钞票       104,117.66      11.61%     76,589.54     10.10%      12,075.73     3.16%      8,256.12      6.08%      所有      896,512.92     100.00%   758,200.60    100.00%    382,013.28     100.00%    135,888.47   100.00%           通告期各期末，钞票总额分别为 135,888.47 万元、382,013.28 万元、758,200.60 万      元和 896,512.92 万元，通告期内，跟着公司筹画规模的扩大，钞票总额也呈增长趋势。           通告期各期末，公司流动钞票结构如下：                                                                                                单元：万元      神色                   金额           占比           金额           占比           金额          占比          金额           占比 货币资金           164,793.72      20.80%    115,358.73     16.92%     175,730.01     47.50%     12,005.67      9.41% 交易性金融钞票         30,160.60       3.81%      1,040.84       0.15%      1,009.91      0.27%     24,737.89     19.38% 应收单据             6,589.81       0.83%     26,021.14       3.82%     11,196.32      3.03%      7,159.16      5.61% 应收账款            70,989.92       8.96%     37,518.46       5.50%     23,379.73      6.32%      8,050.98      6.31% 应收款项融资           9,841.33       1.24%      7,469.03       1.10%     12,967.01      3.51%      1,620.26      1.27% 预支款项            10,926.21       1.38%     13,019.61       1.91%      7,437.88      2.01%       959.17       0.75% 其他应收款            1,083.73       0.14%      1,137.45       0.17%      1,239.24      0.33%       554.56       0.43% 存货             441,590.26      55.73%    321,734.54     47.20%      97,538.48     26.37%     40,296.81     31.57% 合同钞票            17,810.57       2.25%     17,393.60       2.55%     10,296.85      2.78%      4,156.64      3.26% 其他流动钞票          38,609.11       4.87%    140,917.66     20.67%      29,142.09      7.88%     28,091.21     22.01% 流动钞票所有         792,395.26    100.00%     681,611.06    100.00%     369,937.54   100.00%     127,632.35   100.00%           公司流动钞票主要包括货币资金、交易性金融钞票、应收单据、应收账款、存货及      其他流动钞票。通告期各期末，前述钞票占流动钞票的比例所有分别为 94.29%、91.37%、           （1）货币资金   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        通告期各期末，货币资金的组成如下：                                                                                            单元：万元   神色              金额          占比           金额         占比            金额         占比            金额         占比  现款              0.04     0.00%         0.04      0.00%           0.16     0.00%           0.11     0.00%  银行进款      155,678.84    94.47%    86,223.62    74.74%    171,813.10      97.77%      10,953.97    91.24%  其他货币  资金   所有       164,793.72   100.00%   115,358.73   100.00%    175,730.01     100.00%      12,005.67   100.00%        通告期各期末，公司货币资金分别为 12,005.67 万元、175,730.01 万元、115,358.73   万元和 164,793.72 万元，占流动钞票的比例分别为 9.41%、47.50%、16.92%和 20.80%。   公司的其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。        （2）交易性金融钞票        通告期各期末，公司交易性金融钞票情况如下：                                                                                            单元：万元       神色         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 以公允价值计量且 其变动计入当期损                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89 益的金融钞票       所有                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89        通告期各期末，公司交易性金融钞票余额分别为 24,737.89 万元、1,009.91 万元、   均为通告期内公司购买的理睬居品（如结构性进款等）。        （3）应收单据、应收款项融资        通告期各期末，公司应收单据及应收款项融资明细情况如下：                                                                                            单元：万元   神色            2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 应收单据                       6,589.81              26,021.14                11,196.32                 7,159.16 应收款项融资                     9,841.33                7,469.03               12,967.01                 1,620.26   所有                      16,431.14              33,490.17                24,163.33                 8,779.42        通告期各期末，公司的应收单据及应收款项融资所有分别为 8,779.42 万元、   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   势，主要系公司收入规模增长，销售居品收到的银行承兑汇票增多所致。公司取得的票   据以银行承兑汇票为主，全体回收风险较小。         （4）应收账款         通告期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                           单元：万元     神色               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收账款余额                       88,160.64               47,469.18             26,940.74              9,681.31 坏账准备                         17,170.72                9,950.72              3,561.01              1,630.33 应收账款账面价值                     70,989.92               37,518.46             23,379.73              8,050.98         通告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,050.98 万元、23,379.73 万元、         通告期内，跟着公司筹画规模的增长，应收账款账面余额相应增多。         通告期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：                                                                                           单元：万元  神色           金额            占比          金额            占比             金额        占比          金额          占比  所有      88,160.64     100.00%    47,469.18      100.00%    26,940.74     100.00%      9,681.31   100.00%         通告期各期末，公司应收账款主要麇集在 1 年以内，账龄越过两年的应收账款余额   比重较低，应收账款总体质地考究。         通告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                     单元：万元                         账面余额                       坏账准备         神色                                                计算信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     17,057.70         19.35%   10,754.81    63.05%    6,302.89 按组所有提坏账准备的应收账款     71,102.94         80.65%    6,415.91     9.02%   64,687.03         所有         88,160.64    100.00%       17,170.72    19.48%   70,989.92                         账面余额                       坏账准备         神色                                                计算信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     10,891.82         22.95%    6,535.09    60.00%    4,356.73 按组所有提坏账准备的应收账款     36,577.36         77.05%    3,415.63     9.34%   33,161.73         所有         47,469.18    100.00%        9,950.72    20.96%   37,518.46                         账面余额                       坏账准备         神色                                                计算信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      1,881.74         6.98%     1,489.04    79.13%     392.70 按组所有提坏账准备的应收账款     25,059.00         93.02%    2,071.97     8.27%   22,987.03         所有         26,940.74    100.00%        3,561.01    13.22%   23,379.73                         账面余额                       坏账准备         神色                                                计算信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      3,423.17         35.36%    1,140.58    33.32%    2,282.58 按组所有提坏账准备的应收账款      6,258.15         64.64%     489.74      7.83%    5,768.40         所有          9,681.31    100.00%        1,630.33    16.84%    8,050.98   通告期内，公司所选拔的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、施行筹画情况相 符，不祥合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。   公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策的对比如下：   公司             应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法          对于应收单据、应收账款、应收款项融资及合同钞票，不管是否存在紧要融资成  捷佳伟创          分，本公司均按照整个存续期的预期信用损左计量损失准备。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      公司                      应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法               选拔预期信用损失的简化模子，恒久按照整个存续期内预期信用损失的金额计量     朔方华创      其损失准备。选拔预期信用损失的简化模子，即按照极度于整个存续期内预期信               用损失的金额计量损失准备。               对于因销售商品、提供劳务等日常筹画行动形成的应收单据、应收账款和合同资     中微公司      产，不管是否存在紧要融资要素，本集团均按照整个存续期的预期信用损左计量               损失准备。               由《企业司帐准则第 14 号——收入》范例的交易形成的应收款项及合同钞票，     拓荆科技      公司运用简化计量方法，按照极度于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失               准备。               选拔预期信用损失的简化模子，即按照极度于整个存续期内预期信用损失的金额     微导纳米               计量损失准备。     公司坏账计提政策与可比公司的应收款项坏账计提政策基本一致。     通告期各期末，公司及同行业可比公司应收账款坏账准备的计提情况如下： 公司称号       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 捷佳伟创                未走漏                 14.06%                 18.30%               20.27% 朔方华创                未走漏                  7.48%                  8.93%               10.31% 中微公司                未走漏                  2.58%                  3.10%                2.92% 拓荆科技                未走漏                  2.08%                  1.38%                1.10% 平均值                 未走漏                  6.55%                  7.93%                8.65%  公司                 19.48%              20.96%                 13.22%               16.84% 注：上述数据系左证各公司公告数据诡计所得。     通告期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下表所示：                                                                                 单元：万元 序                                                             占应收账款余           坏账准备期末                  单元称号                       账面余额 号                                                             额的比例（%）            余额   江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   序                                                          占应收账款余         坏账准备期末                  单元称号                      账面余额   号                                                          额的比例（%）          余额                 所有                               41,058.14         46.57        10,734.95                 所有                               29,303.46         61.73         6,463.91                 所有                               16,615.12         61.68         2,802.73                 所有                                8,078.45         83.44         1,187.10        通告期各期末，公司前五大应收账款客户的所有应收账款账面余额分别为 8,078.45   万元、16,615.12 万元、29,303.46 万元和 41,058.14 万元，占应收账款总额的比例分别为        （5）预支款项        通告期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                               单元：万元   神色         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预支款项                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17   所有                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17      江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书         通告期各期末，公司预支款项分别为 959.17 万元、7,437.88 万元、13,019.61 万元      和 10,926.21 万元，占流动钞票的比例分别为 0.75%、2.01%、1.91%和 1.38%。         通告期各期末，公司预支款项账龄结构如下：                                                                                        单元：万元  神色            金额          占比          金额          占比            金额          占比         金额         占比  所有       10,926.21   100.00%   13,019.61     100.00%        7,437.88   100.00%      959.17   100.00%         通告期各期末，公司预支款项账龄主要在 1 年以内，预支款项余额全体呈上升趋势，      主如若由于公司业务规模扩大，原材料需求增多，预支原材料采购款增多所致。         （6）其他应收款         通告期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                        单元：万元      神色          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他应收款                     1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56      所有                   1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56         通告期各期末，公司其他应收款分别为 554.56 万元、1,239.24 万元、1,137.45 万元      和 1,083.73 万元，占流动钞票的比例分别为 0.43%、0.33%、0.17%和 0.14%，占比较小。      通告期内，公司其他应收款主要包括押金和保证金等。         通告期各期末，公司其他应收款全体呈上升趋势，主如若跟着业务规模扩大，筹画      所需押金及保证金相应增多所致。         （7）存货         通告期各期末，公司存货情况如下：                                                                                        单元：万元      神色          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 存货                      441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81      所有                 441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81         通告期各期末，公司存货账面价值分别为 40,296.81 万元、97,538.48 万元、321,734.54  江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  万元和 441,590.26 万元，占流动钞票的比例分别为 31.57%、26.37%、47.20%和 55.73%。       通告期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                        单元：万元  神色           金额          占比         金额           占比            金额          占比          金额         占比 原材料      70,098.80    15.71%    52,101.58    15.77%        11,679.70    11.56%     4,274.11    10.08% 在居品      87,913.17    19.70%    70,598.05    21.37%        29,102.51    28.80%     7,705.39    18.18% 发出商品    274,390.29    61.49%   198,905.03    60.20%        56,369.90    55.79%    29,870.75    70.47% 托福加工 物资 账面余额 所有 存货跌价 准备 账面价值    441,590.26         -   321,734.54             -    97,538.48          -   40,296.81         -       公司存货由原材料、在居品、发出商品、托福加工物资等组成。其中，原材料、在  居品和发出商品为存货的主要组成部分，通告期各期末，原材料、在居品和发出商品账  面余额占存货账面余额的比重分别为 98.73%、96.15%、97.33%和 96.91%。       ①原材料       通告期各期末，公司存货华夏材料账面余额分别为 4,274.11 万元、11,679.70 万元、  增长趋势。       ②在居品       公司在居品主要为厂内安装和调试的开辟居品。通告期各期末，在居品账面余额分  别为 7,705.39 万元、29,102.51 万元、70,598.05 万元和 87,913.17 万元，公司在居品有所  增多，主要系业务规模增长所致。       ③发出商品       公司发出商品主要为已发货尚未通过验收的专用开辟。公司主要左证业务需求安排  出产，开辟发货出库直至安装调试验收结束之前动作发出商品核算。公司居品为工艺设  备，受客户产线布局、开辟试运行情况不同等因素影响，全体验收时刻较长。因此，随  着业务规模扩大，通告期各期末发出商品金额持续增多。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   通告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                       单元：万元    神色       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            70,098.80                    -        70,098.80       15.87%    在居品            87,913.17             1,842.92        86,070.26       19.49%   发出商品           274,390.29             2,778.58       271,611.71       61.51%  托福加工物资           13,809.51                    -        13,809.51        3.13%    所有            446,211.76             4,621.50       441,590.26      100.00%    神色       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            52,101.58                   -         52,101.58       16.19%    在居品            70,598.05            2,389.45         68,208.60       21.20%   发出商品           198,905.03            6,286.74        192,618.29       59.87%  托福加工物资            8,806.07                   -          8,806.07        2.74%    所有            330,410.73            8,676.20        321,734.54      100.00%    神色       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            11,679.70                    -        11,679.70       11.97%    在居品            29,102.51             1,694.18        27,408.33       28.10%   发出商品            56,369.90             1,811.69        54,558.21       55.94%  托福加工物资            3,892.25                    -         3,892.25        3.99%    所有            101,044.36             3,505.87        97,538.48      100.00%    神色       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料             4,274.11                    -         4,274.11       10.61%    在居品             7,705.39              892.75          6,812.64       16.91%   发出商品            29,870.75             1,196.62        28,674.13       71.16%  托福加工物资              535.93                    -           535.93        1.33%    所有             42,386.18             2,089.37        40,296.81      100.00%   公司左证《企业司帐准则》端正，结合居品时刻更新和阛阓需求变化，对计算可变 现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。通告期各期末，公司存货跌价准备分   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   别为 2,089.37 万元、3,505.87 万元、8,676.20 万元和 4,621.50 万元。        通告期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比例情况如下：        公司称号          2024.9.30          2023.12.31         2022.12.31            2021.12.31        捷佳伟创                未走漏                  1.57%              1.54%                 1.94%        朔方华创                未走漏                  0.19%              0.13%                 0.13%        中微公司                未走漏                  2.15%              2.97%                 5.07%        拓荆科技                未走漏                  1.15%              1.65%                 1.65%        平均值                 未走漏                  1.27%              1.57%                 2.20%         公司                  1.04%               2.63%              3.47%                 4.93%   注：上述数据系左证各公司公告数据诡计所得。        左证上表统计，同行业公司存货跌价准备计提比例各异较大，互相之间可比性不彊，   这主如若因为各公司居品结构、存货料理策略等存在各异，各公司左证自身施行情况计   提所致。公司严格按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2021   年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货跌价准备计提比例高于行业均值。        （8）合同钞票        通告期各期末，公司合同钞票情况如下：                                                                                     单元：万元   神色          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收质保金                 19,469.22              18,309.05             10,838.79                  4,375.41 减值准备                   1,658.65                 915.45                  541.94                 218.77 账面价值                  17,810.57              17,393.60             10,296.85                  4,156.64        通告期各期末，公司合同钞票账面价值分别为 4,156.64 万元、10,296.85 万元、   主要系泛半导体边界频年来快速发展，公司订单量稳步上升，跟着收入的增长，应收质   保金随之增多。        通告期各期末，公司合同钞票的账龄均为一年以内。        （9）其他流动钞票        通告期各期末，公司其他流动钞票情况如下：    江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                                                        单元：万元   神色              金额             占比             金额             占比            金额             占比            金额          占比 理睬居品及大 额存单 待抵扣升值税      23,781.64        61.60%       19,060.10        13.53%       3,734.40        12.81%       2,921.20     10.40% 待摊用度           120.92         0.31%          210.48          0.15%        130.01         0.45%          30.84      0.11% 代扣代缴-社保        327.71         0.85%          134.36          0.10%         55.20         0.19%          23.50      0.08% 代扣代缴-住房                       -             -        116.25          0.08%         56.19         0.19%          22.84      0.08% 公积金 预缴所得税                 -             -               -             -               -             -      274.08      0.98%   所有        38,609.11       100.00% 140,917.66            100.00%      29,142.09       100.00%      28,091.21   100.00%         通告期各期末，公司其他流动钞票金额分别为 28,091.21 万元、29,142.09 万元、    和 4.87%，主要为理睬居品、待抵扣升值税等。         通告期各期末，公司非流动钞票结构如下：                                                                                                        单元：万元  神色            金额              占比            金额              占比            金额              占比           金额           占比 其他权益 器具投资 固定钞票      31,586.76        30.34%       23,334.41        30.47%        4,362.40        36.13%       3,600.85     43.61% 在建工程        761.66          0.73%         852.25          1.11%               -             -         45.52       0.55% 使用权 钞票 无形钞票       2,514.60         2.42%         661.36          0.86%         803.47          6.65%        820.78       9.94% 开发支拨      24,035.68        23.09%       13,098.69        17.10%               -             -              -           - 历久待摊 用度 递延所得 税钞票 其他非流 动钞票 非流动资 产所有         公司非流动钞票主要包括固定钞票、使用权钞票、开发支拨、递延所得税钞票和其      江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      他非流动钞票，结构相对稳定。公司非流动钞票具体分析如下：         （1）其他权益器具投资         通告期各期末，公司其他权益器具投资的组成情况如下：                                                                                           单元：万元      神色          2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 芯链融创                         400.00                  400.00                 400.00                 400.00 中科共芯                      5,000.00                 5,000.00                        -                      -      所有                   5,400.00                 5,400.00                 400.00                 400.00         芯链融创为公司参股公司，公司持有其 4.00%的股权。公司持有中科共芯 27.76%      的合伙份额。公司投资芯链融创和中科共芯主要系计谋性投资，不以交易性为目的持有，      且不参与日常筹画料理，不组成紧要影响，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计      入其他概述收益的非交易性权益器具投资。         （2）固定钞票         通告期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 3,600.85 万元、4,362.40 万元、      和 30.34%，占比较高。         通告期各期末，公司固定钞票明细情况如下：                                                                                           单元：万元  神色           账面价值         占比       账面价值            占比         账面价值           占比           账面价值        占比 机器开辟      25,383.26    80.35%    17,000.86      72.86%        3,245.19    74.39%       2,865.74    79.59% 电子开辟       1,286.48     4.07%      1,166.45      5.00%         752.31     17.25%        418.51     11.62% 输送开辟         92.22      0.29%         110.28     0.47%          87.51      2.01%        117.18      3.25% 办公开辟        354.49      1.13%         375.05     1.61%         164.25      3.77%        106.82      2.97% 其他         4,470.30    14.16%      4,681.77     20.06%         113.15      2.59%          92.6      2.57%  所有       31,586.76   100.00%    23,334.41     100.00%        4,362.40   100.00%       3,600.85   100.00%         公司固定钞票主如若机器开辟，其账面价值占固定钞票的比例在通告期各期末均超      过 70%。通告期内，公司固定钞票逐年增多，主如若与公司筹画规模扩大需求相匹配的      出产开辟和研发开辟增多所致。         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况   江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   如下：                                                                                   单元：万元      类别         账面原值              累计折旧             减值准备           账面价值             成新率    机器开辟           28,447.24        3,063.98                  -      25,383.26         89.23%    电子开辟            2,026.30         739.83                   -       1,286.48         63.49%    输送开辟              220.86         128.64                   -         92.22          41.76%    办公开辟              570.70         216.21                   -        354.49          62.12%      其他            5,142.99         672.69                   -       4,470.30         86.92%      所有           36,408.10        4,821.34                  -      31,586.76         86.76%      截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票的概述成新率为 86.76%，其中机器开辟成新率   达到 89.23%，说明公司固定钞票全体状态较好，为畴昔业务规模的持续扩大奠定了基   础。全体来看，公司固定钞票概述成新率和运转情况考究，不存在历久闲置的固定钞票。      （3）在建工程      通告期各期末，公司在建工程分别为 45.52 万元、0.00 万元、852.25 万元和 761.66   万元，占非流动钞票的比例分别为 0.55%、0.00%、1.11%和 0.73%。   厂房装修工程用度。      （4）使用权钞票      通告期各期末，公司使用权钞票账面价值及组成情况如下：                                                                                   单元：万元   神色          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋使用权                 21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24   所有                  21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24      通告期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 1,314.24 万元、260.71 万元、   和 20.68%。   分房屋租出到期所致；而 2023 年末，公司使用权钞票相较于上年末大幅增多，主要系   公司新增新厂区房屋租出所致。      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        （5）无形钞票        通告期各期末，公司各种无形钞票账面价值组成及变动情况如下：                                                                                        单元：万元  神色           账面价值        占比       账面价值           占比         账面价值          占比           账面价值       占比 专利及非 专利时刻 软件         190.15      7.56%        245.68    37.15%         293.66    36.55%        216.86    26.42%  所有       2,514.60   100.00%        661.36   100.00%         803.47   100.00%        820.78   100.00%        通告期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 820.78 万元、803.47 万元、661.36      万元和 2,514.60 万元，占非流动钞票的比例分别为 9.94%、6.65%、0.86%和 2.42%。公      司无形钞票主要为专利及非专利时刻和软件。        通告期内，公司无形钞票不存在减值迹象，未计提减值准备。        （6）开发支拨        通告期各期末，公司开发支拨价值及组成情况如下：                                                                                        单元：万元      神色         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 成本化研发支拨                 24,035.68              13,098.69                        -                      -      所有                 24,035.68              13,098.69                        -                      -        通告期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万      元和 24,035.68 万元，占非流动钞票的比例分别为 0.00%、0.00%、17.10%和 23.09%。      同期部分研发神色进入开发阶段并动手按照司帐政策进行成本化处理所致。        （7）历久待摊用度        通告期各期末，公司历久待摊用度情况如下：                                                                                        单元：万元      神色         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租出厂房改造                   5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31      所有                  5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31        通告期各期末，公司历久待摊用度期末余额分别为 795.31 万元、74.26 万元、1,616.33   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   万元和 5,259.70 万元，占非流动钞票的比例分别为 9.63%、0.61%、2.11%和 5.05%。        （8）递延所得税钞票        通告期各期末，公司递延所得税钞票分别为 1,237.70 万元、2,134.22 万元、9,435.69   万元和 11,878.96 万元，占非流动钞票的比例分别为 14.99%、17.67%、        通告期各期末，公司递延所得税钞票情况如下：                                                                                              单元：万元   神色         2024 年 9 月 30 日           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 钞票减值准备                   3,542.64                    2,949.17               1,168.31                 613.40 可抵扣蚀本                            -                          -                       -                125.76 租出欠债                     3,464.75                    2,553.56                   40.87                202.30 未支付的薪酬                           -                     832.06                 402.93                   85.22 递延收益                     2,061.06                    1,114.80                 403.16                 166.34 计算欠债                      651.71                       344.97                 118.95                   44.69 股份支付                     2,158.81                    1,641.14                       -                      -   所有                    11,878.96                    9,435.69               2,134.22               1,237.70   主要系 2023 年公司租出新厂区所致。        （9）其他非流动钞票        通告期各期末，公司其他非流动钞票余额分别为 41.72 万元、4,040.69 万元、6,383.35   万元和 1,153.84 万元，公司其他非流动钞票主要为与工程建造和开辟采购相关的预支款，   入，工程建设和开辟购置增多，其他非流动钞票相应增多。2022 年末和 2023 年末金额   较大，主如若向供应商十六采购开辟支付预支款所致。   （二）欠债结构分析        通告期各期末，公司欠债结构如下：                                                                                              单元：万元     神色              金额         占比            金额           占比           金额         占比           金额      占比   流动欠债     579,894.04   90.56% 496,703.07          94.84% 182,122.47       98.06% 44,624.37     93.87%   非流动欠债     60,451.30    9.44%       27,050.49      5.16%       3,611.88    1.94%    2,914.16   6.13% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   神色             金额           占比       金额          占比        金额          占比        金额         占比   所有      640,345.34 100.00% 523,753.56 100.00% 185,734.35 100.00% 47,538.53 100.00%     通告期各期末，公司欠债总额分别为 47,538.53 万元、185,734.35 万元、523,753.56 万元和 640,345.34 万元，以流动欠债为主。     通告期各期末，公司流动欠债分别为 44,624.37 万元、182,122.47 万元、496,703.07 万元和 579,894.04 万元，占欠债总额的比例分别为 93.87%、98.06%、94.84%和 90.56%。     通告期各期末，公司流动欠债结构如下：                                                                                     单元：万元    神色               金额          占比       金额         占比         金额         占比         金额        占比 短期借款        135,351.99   23.34%   54,449.73   10.96%    29,235.81   16.05%    6,654.06   14.91% 应付单据         89,897.04   15.50%   88,684.17   17.85%    25,166.63   13.82%    7,661.11   17.17% 应付账款         83,928.38   14.47% 114,602.51    23.07%    50,161.05   27.54% 12,023.08     26.94% 合同欠债        245,883.69   42.40% 195,799.09    39.42%    62,522.84   34.33% 12,459.15     27.92% 应付职工薪酬       12,352.10    2.13%   13,975.44    2.81%     6,830.58    3.75%    2,822.91   6.33% 应交税费          1,603.76    0.28%    6,978.18    1.40%     1,623.55    0.89%     120.72    0.27% 其他应付款         1,290.52    0.22%    4,588.81    0.92%     2,414.54    1.33%     699.18    1.57% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        4,796.28    0.83%   15,120.33    3.04%     3,895.02    2.14%     624.66    1.40% 流动欠债所有 579,894.04 100.00% 496,703.07 100.00% 182,122.47 100.00% 44,624.37 100.00%     公司流动欠债中，短期借款、应付单据、应付账款和合同欠债占比较高。通告期各 期末，前述欠债占流动欠债的比例所有分别为 86.94%、91.74%、91.31%和 95.72%，具 体分析如下：     （1）短期借款     通告期各期末，公司短期借款情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  神色            金额              占比            金额           占比          金额             占比            金额          占比 信用借款     135,351.99      100.00%       51,449.73      94.49%    29,235.81       100.00%       5,654.06     84.97% 质押借款                -             -     3,000.00       5.51%               -             -    1,000.00     15.03%  所有      135,351.99      100.00%       54,449.73    100.00%     29,235.81       100.00%       6,654.06    100.00%      通告期各期末，公司短期借款余额分别为 6,654.06 万元、29,235.81 万元、54,449.73 万元和 135,351.99 万元，占流动欠债的比例分别为 14.91%、16.05%、10.96%和 23.34%。 公司短期借款主要为信用借款。通告期内，公司短期借款余额持续增多，主要系跟着经 营规模的扩大，公司结合日常资金需要，适当增多了短期债务融资。      （2）应付单据      通告期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                                                     单元：万元  神色            金额            占比             金额           占比          金额             占比            金额          占比 银行承兑 汇票  所有     89,897.04       100.00%       88,684.17    100.00%     25,166.63       100.00%       7,661.11    100.00%      通告期各期末，公司应付单据账面价值分别为 7,661.11 万元、25,166.63 万元、 和 15.50%。通告期各期末，公司应付单据主要为银行承兑汇票。      通告期内，为提高资金使用效率，公司充分利用自身的买卖信用，部分采购通过银 行承兑汇票的方式与供应商进行结算。      （3）应付账款      通告期各期末，公司应付账款余额情况如下：                                                                                                     单元：万元 神色          金额             占比             金额           占比           金额             占比             金额          占比 工程款     5,871.99        7.00%         5,175.72       4.52%       327.25          0.65%         508.94       4.23% 货款     78,056.39        93.00%    109,426.79        95.48%     49,833.80        99.35%       11,514.15     95.77% 所有     83,928.38    100.00%       114,602.51       100.00%     50,161.05       100.00%       12,023.08    100.00%   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        通告期内，公司应付账款主要为应付货款。通告期各期末，公司应付账款余额分别   为 12,023.08 万元、50,161.05 万元、114,602.51 万元和 83,928.38 万元，占流动欠债的比   例分别为 26.94%、27.54%、23.07%和 14.47%。        跟着通告期内公司业务规模扩大及募投神色建设，公司应付账款相应有所增多。        （4）合同欠债        通告期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                             单元：万元   神色         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预收合同款               245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15   所有                245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15        通告期各期末，公司合同欠债分别为 12,459.15 万元、62,522.84 万元、195,799.09   万元和 245,883.69 万元，占流动欠债的比例分别为 27.92%、34.33%、39.42%和 42.40%。   主如若预收客户支付的货款。通告期各期末，公司合同欠债持续增长，主要系订单增多，   预收合同款相应增多所致。        （5）应付职工薪酬        通告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,822.91 万元、6,830.58 万元、   通告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下表：                                                                             单元：万元   神色         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91   所有                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91        通告期各期末，公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，包括职工工资、奖金、津贴和   补贴等。公司应付职工薪酬余额逐年增多，主如若跟着公司业务规模扩大，公司职工东谈主   数增多所致。        （6）应交税费        通告期各期末，公司应交税费余额分别为 120.72 万元、1,623.55 万元、6,978.18 万   元和 1,603.76 万元，占流动欠债的比重分别为 0.27%、0.89%、1.40%和 0.28%，占比较   低，公司应交税费主要为应交升值税和企业所得税。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        （7）其他应付款        通告期各期末，公司其他应付款分别为 699.18 万元、2,414.54 万元、4,588.81 万元   和 1,290.52 万元，占流动欠债的比重分别为 1.57%、1.33%、0.92%和 0.22%，占比较低。   通告期各期末，公司其他应付款余额全体呈增长态势，主如若跟着公司业务规模扩大，   各项预提用度相应增多所致。        （8）一年内到期的非流动欠债        通告期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1,559.49 万元、272.45 万元、   占比较低。公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的租出欠债等。        （9）其他流动欠债        通告期各期末，公司其他流动欠债分别为 624.66 万元、3,895.02 万元、15,120.33   万元和 4,796.28 万元，占流动欠债的比重分别为 1.40%、2.14%、3.04%和 0.83%。公司   其他流动负借主要为未休止阐发的已背书未到期应收单据和预收待转销项税。                                                                                      单元：万元   神色           2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 未休止阐发己背 书银行承兑汇票 待转销项税                   4,722.73              11,545.24                2,654.66               417.26   所有                    4,796.28              15,120.33                3,895.02               624.66        通告期内，公司非流动负借主要为租出欠债、计算欠债、递延所得税欠债、递延收   益，具体如下：                                                                                      单元：万元  神色          金额         占比           金额          占比            金额         占比          金额         占比 历久借款    15,300.00   25.31%              -             -           -           -          -           - 租出欠债    20,057.96   33.18%    14,518.91      53.67%               -           -    988.18    33.91% 计算欠债     4,344.72    7.19%       2,299.78     8.50%         792.97    21.95%       297.91    10.22% 递延所得 税欠债 递延收益    13,740.40   22.73%       7,432.00    27.47%        2,687.75   74.41%      1,108.93   38.05%  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  神色          金额         占比        金额          占比       金额          占比       金额          占比 其他非流 动欠债  所有    60,451.30   100.00%   27,050.49   100.00%   3,611.88   100.00%   2,914.16   100.00%       通告期各期末，公司非流动欠债分别为 2,914.16 万元、3,611.88 万元、27,050.49  万元和 60,451.30 万元，占欠债总额的比例分别为 6.13%、1.94%、5.16%和 9.44%，公  司非流动欠债具体分析如下：       （1）历久借款       通告期各期末，公司历久借款余额分别 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 15,300.00  万元，占非流动欠债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 25.31%。2024 年 9 月末，  公司历久借款较 2023 年末增多 15,300.00 万元，主要系公司因日常筹画需要，向银行借  款所致。       （2）租出欠债       通告期各期末，公司租出欠债余额分别 988.18 万元、0.00 万元、14,518.91 万元和  年末，公司租出欠债余额较 2021 年末减少 988.18 万元，主要系当期部分租出到期；2023  年末，公司租出欠债余额较 2022 年末增多 14,518.91 万元，主要系公司租出新厂区所致。       （3）计算欠债       通告期各期末，公司计算欠债余额分别 297.91 万元、792.97 万元、2,299.78 万元和  内公司计算欠债余额持续增多主要系公司业务规模增长，计提质保金增多所致。       （4）递延所得税欠债       通告期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 205.63 万元、40.59 万元、2,377.24  万元和 3,253.05 万元，占非流动欠债的比例分别为 7.06%、1.12%、8.79%和 5.38%。公  司递延所得税负借主要由使用权钞票和交易性金融器具、繁衍金融器具的估值变动引起。  公司租出新厂区，阐发递延所得税钞票及欠债所致。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        （5）递延收益        通告期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元   神色          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 政府补助                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93   所有                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93        通告期各期末，公司递延收益余额分别为 1,108.93 万元、2,687.75 万元、7,432.00   万元和 13,740.40 万元，占非流动欠债的比例分别为 38.05%、74.41%、        （6）其他非流动欠债        通告期各期末，公司其他非流动欠债余额分别为 313.51 万元、90.57 万元、422.55   万元和 3,755.18 万元，占非流动欠债的比例分别为 10.76%、2.51%、1.56%和 6.21%。   公司其他非流动负借主要为待转销项税。   （三）偿债能力分析        通告期内，公司的主要偿债方针如下表所示：        财务方针       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                         1.37              1.37                 2.03              2.86   速动比率（倍）                         0.60              0.72                 1.50              1.96   钞票欠债率                     71.43%              69.08%               48.62%            34.98%        财务方针         2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度           2021 年度   息税前利润（万元）               17,621.92           30,828.82              5,160.30         4,406.64   利息保障倍数（倍）                       6.15                   -               9.65            12.66   注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；   注 2：流动比率＝流动钞票/流动欠债；   速动比率＝（流动钞票—存货）/流动欠债；   钞票欠债率＝（欠债总额/钞票总额）×100%；   利息保障倍数＝息税前利润（EBIT）/利息支拨＝（利润总额+利息支拨）/利息支拨。        通告期各期末，公司的流动比率分别为 2.86、2.03、1.37 和 1.37，速动比率分别为   司业务规模的普及和初次公开刊行募投神色建设鼓励，导致应付单据、应付账款和合同   欠债显耀增长，因此期末流动欠债增幅高于流动钞票所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    通告期各期末，公司钞票欠债率分别为 34.98%、48.62%、69.08%和 71.43%。公司 钞票欠债率持续上升，主要系跟着公司在推论订单备货及预收客户货款规模增多，使得 筹画性欠债规模增多所致。    此外，除 2023 年利息用度小于利息收入，利息保障倍数方针不适用外，2021 年、 息税前利润可灵验覆盖有息欠债的利息用度，施行偿债风险相对较小。    通告期各期，公司期末现款及现款等价物余额分别为 10,954.08 万元、171,813.26 万元、86,223.66 万元和 155,678.88 万元，公司现款及现款等价物不错灵验保证公司有 息欠债偿付能力。公司与各主要银行建立了考究的联接关系，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资能力，不祥轻视出产筹画中的资金需求。    综上，公司畴昔到期有息欠债的偿付能力较强，有息欠债无法偿付风险较低。 （四）钞票盘活能力分析    通告期内，公司的主要钞票运营能力方针如下表所示：       财务方针       2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.28             4.51         3.74         6.10 存货盘活率（次）                  0.25             0.45         0.56         0.60 注：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2024 年 1-9 月应收账款盘活率未经年 化处理； 存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均余额，2024 年 1-9 月存货盘活率未经年化处理。    通告期内，公司应收账款盘活率分别为 6.10、3.74、4.51 和 2.28（未年化），公司 应收账款盘活率全体保持在考究水平，主要得益于公司丰富且具有竞争力的居品体系以 及考究的回款抑止法度。    通告期内，公司存货盘活率分别为 0.60、0.56、0.45 和 0.25（未年化），存货盘活 率水平略低，主要系开辟居品的供、产、销的周期较长且开辟发出后存在一定的验收周 期。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   通告期内，公司与同行业可比上市公司的主要钞票运营能力方针对比如下： 财务方针    公司称号     2024 年 1-9 月         2023 年度      2022 年度      2021 年度         捷佳伟创           未走漏                  3.08         3.05         3.08         朔方华创           未走漏                  6.00         5.43         6.00 应收账款    中微公司           未走漏                  6.83         8.15         6.83 盘活率 （次）     拓荆科技           未走漏                  6.71         9.24         6.71         平均值            未走漏                  5.65         6.47         5.65          公司               2.28              4.51         3.74         6.10         捷佳伟创           未走漏                  0.43         0.79         0.43         朔方华创           未走漏                  0.86         0.78         0.86 存货盘活    中微公司           未走漏                  0.86         0.96         0.86 率（次）    拓荆科技           未走漏                  0.38         0.52         0.38         平均值            未走漏                  0.64         0.76         0.64          公司               0.25              0.45         0.56         0.60 注：上述数据系左证各公司公告数据诡计所得。   通告期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率存在各异，主要系居品结构各异 所致。中微公司、拓荆科技的居品主要应用于半导体边界，朔方华创的居品涵盖光伏、 半导体等边界，捷佳伟创的居品主要应用于光伏边界。公司居品主要为薄膜千里积开辟， 主要应用于光伏、半导体边界，公司应收账款盘活率与朔方华创、捷佳伟创等光伏边界 同行业可比公司比拟不存在较大各异，而由于在半导体边界公司系新进入者，因此公司 应收账款盘活率略低于半导体边界可比公司。   通告期内，公司的存货盘活率低于可比公司，主要原因如下：公司开辟为定制化产 品，ALD 时刻在国际上主要应用于集成电路，在光伏、新式骄横等泛半导体各边界的 拓展时刻相对较短，在新的应用场景上需要考据的时刻也相对较长。此外，频年光伏电 池眨眼间刻结构、大尺寸趋势等变化速率较快，部分客户在开辟运行前存在养息需求，因 此客户验收阐发的时刻相对较长。相关开辟在验收前均在存货中体现，因此存货盘活率 偏低。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （五）财务性投资情况      左证《上市公司证券刊行注册料理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末 不存在金额较大的财务性投资。”      左证中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条等相关端正，“财务性 投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比 例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、 并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业 链险阻游以获取时刻、原料或渠谈为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资， 以拓展客户、渠谈为目的的托福贷款，如合适公司主营业务及计谋发展标的，不界定为 财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合并报 表包摄于母公司净钞票的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。 本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新过问和拟过问的财务性投资金额应从 本次召募资金总额中扣除。”      左证中国证监会《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》的端正，“除东谈主民银行、银 保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行动的机构 均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租出、融资担保、买卖保理、典当及 小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，合适业态所需、行业发展旧例及产业 政策的融资租出、买卖保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务诡计口径。”      截止 2024 年 9 月末，公司相关的司帐科目情况如下：                                                    单元：万元 序号           神色         2024年9月末账面价值           财务性投资金额      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      序号               神色          2024年9月末账面价值           财务性投资金额                     所有                      241,201.00             -         （1）货币资金         截止 2024 年 9 月末，公司货币资金账面价值为 164,793.72 万元，主要为库存现款、      银行进款和其他货币资金（主要为保证金），不属于财务性投资。         （2）交易性金融钞票         截止 2024 年 9 月末，公司交易性金融钞票账面价值为 30,160.60 万元，主要为公司      购买的安全性高、低风险、稳健性好的理睬居品，旨在缓和公司各项资金使用需求的基      础上，提高资金的使用料理效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融居品”，不属      于财务性投资。         （3）其他应收款         截止 2024 年 9 月末，公司其他应收款账面价值为 1,083.73 万元，主要为押金、保      证金及备用金等，不属于财务性投资。         （4）其他流动钞票         截止 2024 年 9 月末，公司其他流动钞票账面价值为 38,609.11 万元，其中理睬居品      及大额存单 14,237.98 万元，其余主要为待抵扣升值税等。前述理睬居品均为保本型理      财居品，相关居品具有持有周期短、收益稳定、流动性强的特色，不属于财务性投资。         （5）其他权益器具投资         截止 2024 年 9 月末，公司其他权益器具投资为对芯链融创和中科共芯的投资，相      关投资系公司围绕产业链险阻游以获取时刻、原料或渠谈为目的的产业投资，具体情况      如下：                                                              单元：万元       截止 2024 神色    年 9 月 30 日           主营业务                对公司获取时刻、原料或渠谈的具体内容        账面价值                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产业联        朔方创新中心是由集成电路产业链企业                     盟牵头，联合包括公司在内的25家集成电路       共同组建的集成电路及半导体时刻创新 芯链                  产业链企业出资汲引，旨在打造集成电路设        平台，创新中心业务包括前沿时刻研发、 融创                  备、零部件和材料产业链交融平台。芯链融        创新时刻服务、开展深度产教交融。公司                     创（持股50%）与中芯国际、北京亦庄（分       投资芯链融创并迤逦投资朔方创新中心，                     别持股25%）共同投资于朔方集成电路时刻       有助于鼓励前沿时刻及开辟的研发考据，      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       截止 2024 神色    年 9 月 30 日           主营业务               对公司获取时刻、原料或渠谈的具体内容        账面价值                     创新中心（北京）有限公司（以下简称“北       并拓展客户资源渠谈，与公司主营业务具                     方创新中心”），拟借助集成电路产业链资       有较强的相关性和协同性，合适公司主营                     源优势鼓励国产化开辟、零部件和材料的验       业务及计谋发展标的                     证进程                                               中科共芯成立于 2023 年 12 月 12 日，目                                               前主要对外投资为锐立平芯微电子（广                     中科共芯主要由包括公司在内的4家集成电                                               州）有限包袱公司（以下简称“锐立平芯”）                     路产业链企业出资汲引，推论事务合伙东谈主为                                               之公司股权，锐立平芯动作集成电路制造 中科                  广州中科都芯半导体科技有限包袱公司，经 共芯                  营范围包含：半导体分立器件制造、集成电                                               客户。公司动作国内半导体薄膜千里积开辟                     路芯片假想及服务、软件开发、区块链时刻                                               代表性供应商之一，投资锐立平芯与公司                     相关软件和服务等                                               主营业务具有较强的相关性和协同性，符                                               合公司主营业务及计谋发展标的 所有       5,400.00   -                         -         公司上述投资均属于在集成电路边界或产业链险阻游的产业投资，系围绕产业链上      卑劣以获取时刻、原料或渠谈为目的的产业投资，合适公司主营业务及计谋发展标的，      因此不界定为财务性投资。         （6）其他非流动钞票         截止 2024 年 9 月末，公司其他非流动钞票账面价值为 1,153.84 万元，主要为与工      程建造和开辟采购相关的预支款，不属于财务性投资。         要而论之，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）      的情形。      投资情况      象刊行可调动公司债券相关事宜。自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书      签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资的情况如下：         （1）类金融         自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对融资租      赁、买卖保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次召募资金不存在顺利或变相      用于类金融业务的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）汲引或投钞票业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司出资 5,000 万投 资中科共芯。   中科共芯主要由包括公司在内的 4 家集成电路产业链企业出资汲引，推论事务合伙东谈主 为广州中科都芯半导体科技有限包袱公司，筹画范围包含：半导体分立器件制造、集成电 路芯片假想及服务、软件开发、区块链时刻相关软件和服务等。公司投资中科共芯系围绕 产业链险阻游以获取时刻、原料或渠谈为目的的产业投资，因此属于非财务性投资。   （3）拆借资金、托福贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对外拆借 资金、托福贷款的情形。   （4）以越过集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在以越过集 团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。   （5）购买收益波动大且风险较高的金融居品   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司存在使用闲置资 金购买短期银行理睬的情形，主如若为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款料理为 目的，所购买的理睬居品刊行方基本系国有四大银行和大型股份制银行，具有持有期限 短、收益稳定、风险低的特色，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不属于财务 性投资边界。   （6）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在投资金融 业务的情形。   （7）实施或拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在拟实施财 务性投资的相关安排。  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  八、筹画效果分析        通告期内，公司全体筹画情况如下：                                                                                                   单元：万元              神色                        2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度  营业收入                                       154,427.32          167,972.13        68,451.19            42,791.71  营业成本                                           95,214.33        96,818.90        40,361.93            23,534.55  营业利润                                           14,659.14        28,930.59         4,356.16             4,048.75  利润总额                                           14,755.94        29,171.49         4,625.31             4,058.59  净利润                                            15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  包摄于母公司通盘者的净利润                                  15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  （一）营业收入结构及趋势分析        通告期内，公司营业收入组成及变动情况如下：                                                                                                单元：万元、%   神色             金额         占比              金额          占比           金额            占比           金额            占比  主营业  务收入  其他业  务收入   所有      154,427.32   100.00      167,972.13      100.00     68,451.19       100.00     42,791.71       100.00        通告期内，公司主营业务收入分别为 42,750.64 万元、68,383.71 万元、167,830.35  万元和 154,133.15 万元，占营业收入的比例分别为 99.90%、99.90%、99.92%和 99.81%，  刊行东谈主主营业务凸起，主营业务主要系专用开辟、配套居品及服务收入。通告期内，公  司其他业务收入主要为出售废品废物收入，收入占比较小。        通告期内，公司主营业务收入按居品分类情况如下表所示：                                                                                                单元：万元、%   神色                  金额            比重           金额             比重          金额          比重            金额           比重 专用开辟           151,021.13      97.98    162,797.18          97.00    56,561.66         82.71   30,047.48       70.29  光伏边界开辟        120,889.50      78.43    149,746.71          89.23    50,094.12         73.25   27,527.48       64.39  江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   神色              金额         比重         金额           比重        金额         比重         金额        比重  半导体边界开辟    29,517.83    19.15    12,193.82       7.27    4,697.63     6.87    2,520.00     5.89  其他开辟         613.80      0.40      856.65        0.51    1,769.91     2.59           -        - 配套居品及服务      3,112.02     2.02     5,033.17       3.00   11,822.05    17.29   12,703.16    29.71   所有       154,133.15   100.00   167,830.35     100.00   68,383.71   100.00   42,750.64   100.00     公司主营业务收入主要包括专用开辟收入、配套居品及服务收入等。     （1）专用开辟     通告期内，公司专用开辟销售收入分别为 30,047.48 万元、56,561.66 万元、162,797.18  万元以及 151,021.13 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.29%、82.71%、97.00%以  及 97.98%。专用开辟销售收入呈上升趋势，主要系通告期内公司持续研发推出合适市  场需求的高性能居品，在手订单陆续完结收入转移。在半导体边界，公司已与国内多家  厂商建立了深度联接关系，相关居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横（硅  基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用边界。在光伏边界，公司与国内头部光伏厂  商形成了历久联接伙伴关系，应用的时刻路线覆盖了 TOPCon、XBC、钙钛矿和钙钛矿  叠层电板等新一代高效电板时刻。其他应用边界包括光学、柔性电子、车规级芯片等领  域。     （2）配套居品及服务     通告期内，公司配套居品及服务收入分别为 12,703.16 万元、11,822.05 万元、5,033.17  万元以及 3,112.02 万元，主要系备品备件销售收入与开辟改造收入，通告期内配套居品  及服务收入下滑主要系开辟改造收入下滑所致。备品备件销售主要系公司专用开辟在运  行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此，下旅客户需向公司采购易损耗的备品备  件，这部分收入波动与下旅客户更换零部件需求相关。开辟改造收入主要系在开辟运行  过程中，公司左证客户需要为其提供载具清洗、耗材更换等相关服务，开辟改造收入主  要系受到阛阓电板片尺寸变化趋势、客户开辟改造需求等因素影响。     通告期内，刊行东谈主主营业务收入按区域分类情况如下表所示：  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  神色              金额              占比             金额            占比            金额           占比          金额           占比 中国境内      149,616.03         97.07%       164,399.08      97.96%      66,166.99     96.76%     41,286.36      96.57% 境外           4,517.12         2.93%         3,431.28        2.04%      2,216.72      3.24%      1,464.28       3.43%  所有       154,133.15        100.00%       167,830.35     100.00%      68,383.71    100.00%     42,750.64     100.00%       通告期内，刊行东谈主主营业务收入主要泉源于中国境内，通告期内，内销收入比重均  越过 96%。公司境外售售占比较低，对筹画功绩影响相对较小。       通告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元  神色             金额              占比             金额            占比           金额           占比          金额           占比  直销       154,133.15    100.00%       167,830.35        100.00%     68,383.71     100.00%    42,750.64     100.00%  所有       154,133.15    100.00%       167,830.35 100.00% 68,383.71 100.00% 42,750.64 100.00%       公司的销售模式为直销，主要通过顺利接洽和投标的方式获取客户。       通告期内，公司主营业务收入按季度分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元      神色                 金额             占比             金额           占比          金额          占比          金额           占比  第一季度         16,882.57       10.95%         7,532.25      4.49%     13,191.11     19.29%     8,360.36     19.56%  第二季度         61,588.78       39.96%        30,618.78     18.24%      2,335.45      3.42%     8,757.04     20.48%  第三季度         75,661.80       49.09%        63,953.65     38.11%     22,927.10     33.53%     5,927.78     13.87%  第四季度                   -             -     65,725.67     39.16%     29,930.04     43.77%    19,705.47     46.09%      所有      154,133.15        100%        167,830.35      100%      68,383.71      100%     42,750.64      100%       公司居品目下主要应用于光伏、半导体行业，客户以行业内大型客户为主，该等客  户扩产投资并采购公司开辟存在非均匀、非连气儿的特征，导致公司各季度间的订单量存  在各异。而公司开辟主要为定制化非标开辟，受居品开发和出产周期、卑劣阛阓环境、  客户筹画景象等因素影响，公司各订单从合同刚硬、发货到最终验收的周期也存在各异，  从而使得公司各季度间的主营业务收入存在波动。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （二）营业成本组成及趋势分析        通告期内，公司营业成本组成及变动情况如下：                                                                                                         单元：万元    神色             金额           占比            金额           占比               金额            占比           金额            占比   主营业   务成本   其他业   务成本    所有     95,214.33    100.00%      96,818.90      100.00%         40,361.93     100.00%      23,534.55      100.00%        通告期内，刊行东谈主主营业务成分内别为 23,484.72 万元、40,361.93 万元、96,818.90   万元以及 95,064.77 万元，占营业成本的比例分别为 99.79%、100.00%、100.00%以及   年 1-9 月，公司其他业务成本主要为报废电板片及报废开辟的成本，金额及占比较低。        通告期内，刊行东谈主主营业务成本按居品分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元；%    神色                       金额           占比             金额              占比        金额           占比            金额          占比 专用开辟              94,290.15         99.19    95,380.55            98.51    36,411.91      90.21      20,014.33      85.22  光伏边界开辟           71,684.87         75.41    85,686.22            88.50    32,591.51      80.75      18,683.69      79.56  半导体边界开辟          22,468.05         23.63     9,482.25             9.79     3,179.62         7.88      1,330.64        5.67  其他开辟                  137.24        0.14         212.08           0.22         640.79       1.59              -          - 配套居品及服务                774.61        0.81     1,438.35             1.49     3,950.02         9.79      3,470.39     14.78    所有             95,064.77        100.00    96,818.90        100.00       40,361.93     100.00      23,484.72     100.00        通告期内，公司主营业务成本主要来自于专用开辟销售。通告期内，公司开辟销售   成分内别为 20,014.33 万元、36,411.91 万元、95,380.55 万元、94,290.15 万元，占主营   业务成本的比例分别为 85.22%、90.21%、98.51%、99.19%。        通告期内，公司主营业务成本的变动情况与收入波动匹配。2021 年与 2022 年，公   司专用开辟的成本占主营业务成分内别为 85.22%与 90.21%，配套居品及服务的成本占   比分别为 14.78%与 9.79%，主要系配套居品及服务业务增长所致。2023 年与 2024 年   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   配。   （三）毛利及毛利率分析        通告期内，公司毛利全体情况如下：                                                                                                 单元：万元   神色             金额          占比            金额             占比              金额           占比          金额             占比 主营业务毛利     59,068.38    99.76%       71,011.46      99.80%         28,021.78      99.76%    19,265.92       100.05% 其他业务毛利       144.61      0.24%         141.78         0.20%           67.48        0.24%        -8.76        -0.05%   所有       59,212.99   100.00%       71,153.24     100.00%         28,089.26     100.00%    19,257.17       100.00%        通告期内，刊行东谈主主营业务毛利分别为 19,265.92 万元、28,021.78 万元、71,011.46   万元和 59,068.38 万元，占刊行东谈主营业毛利的比例分别为 100.05%、99.76%、99.80%和   对较低，对公司筹画功绩不组成紧要影响。        通告期内，刊行东谈主主营业务毛利按居品分类情况如下表所示：                                                                                             单元：万元；%    神色                  金额         占比           金额            占比              金额          占比          金额            占比 专用开辟            56,730.98    96.04     67,416.64           94.94     20,149.74      71.91    10,033.14        52.08  光伏边界开辟         49,204.63    83.30     64,060.49           90.21     17,502.61      62.46     8,843.79        45.90  半导体边界开辟         7,049.78    11.93      2,711.57            3.82      1,518.01       5.42     1,189.36         6.17  其他开辟             476.57      0.81        644.57            0.91      1,129.12       4.03               -         - 配套居品及服务          2,337.40     3.96      3,594.82            5.06      7,872.03      28.09     9,232.78        47.92    所有           59,068.38   100.00     71,011.46       100.00        28,021.78     100.00    19,265.92       100.00        通告期内，专用开辟中的光伏边界开辟对毛利孝顺较高，主要系光伏边界开辟收入   占比较高所致，跟着公司在半导体边界开辟收入占比的普及，半导体边界开辟的毛利贡   献也呈现上升趋势。公司配套居品及服务的毛利孝顺在通告期内呈下降趋势，主要系配   套居品及服务的收入占比下降所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   通告期内，公司主营业务毛利率及毛利占比情况如下表所示：       神色              毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 专用开辟         37.56%   96.04% 41.41%       94.94% 35.62%   71.91% 33.39%   52.08%  光伏边界开辟      40.70%   83.30% 42.78%       90.21% 34.94%   62.46% 32.13%   45.90%  半导体边界开辟     23.88%   11.93% 22.24%       3.82% 32.31%    5.42% 47.20%    6.17%  其他开辟        77.64%    0.81% 75.24%       0.91% 63.80%    4.03%       -        - 配套居品及服务      75.11%    3.96% 71.42%       5.06% 66.59%    28.09% 72.68%   47.92%       所有     38.32% 100.00% 42.31% 100.00% 40.98% 100.00% 45.07% 100.00%   通告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%，通告 期内毛利率存在一定波动，主要系居品结构组成变化所致。   通告期内，光伏边界开辟毛利率分别为 32.13%、34.94%、42.78%以及 40.70%。光 伏边界毛利率的波动主要系居品结构的影响。2021 年-2022 年公司光伏边界开辟毛利率 较低主要系公司新推出的 PECVD 开辟、PEALD 二合一平台开辟居品，其在 PERC 技 术路线的应用在阛阓上已存在熟谙的竞争决策，公司参考阛阓水平订价，使得专用开辟 毛利率较低；2023 年，公司光伏边界开辟主要系 ALD 开辟，得益于公司 ALD 时刻的 先进性，公司 ALD 开辟毛利率较高；2024 年 1-9 月，公司光伏边界开辟毛利率略略下 降，主要系此期间 PEALD 二合一平台开辟居品验收数目上升故拉低了平均毛利率。   通告期内，半导体边界开辟毛利率分别为 47.20%、32.31%、22.24%以及 23.88%。 攻克高介电质栅氧薄膜工艺的镀膜开辟，冲破了该工艺时刻被国外厂家操纵的局面，实 现了重要时刻突破，具有凸起的时刻优势，毛利率较高；后续公司在拓展半导体边界设 备阛阓的过程中，因为居品结构变动及开发新客户的影响，半导体边界开辟毛利率有所 波动。 公司分别于 2022 年完结了一台卷对卷开辟销售收入、2023 年完结了一台产业化开辟销 售收入、2024 年 1-9 月完结了一台产业化开辟销售收入，其他边界开辟在阛阓上缺考参 考价钱，公司领有一定的订价权，故其毛利率较高。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   通告期内，配套居品及服务毛利率分别为 72.68%、66.59%、71.42%以及 75.11%， 毛利率较高的原因主如若：①开辟改造业务以相对于全体更换开辟较低的价钱对客户现 有开辟进行改造，使其在尺寸、工艺方面不祥紧跟阛阓变化，大幅贬抑了客户的开辟更 新成本，附加值较高；②公司备品备件主要为专用开辟配件，均为定制化居品，下旅客 户需向公司采购并进行更换，公司领有一定的订价权，从而导致销售毛利率较高。   通告期内，刊行东谈主与同行业可比公司毛利率对比情况如下：                                                                   单元：%    公司称号        2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度      2021 年度 捷佳伟创                     27.80             28.95        25.44        24.60 朔方华创                     44.22             41.10        43.83        39.41 中微公司                     42.22             45.83        45.74        43.36 拓荆科技                     43.59             51.01        49.27        44.01     平均值                  39.46             41.72        41.07        37.84     刊行东谈主                  38.32             42.31        40.98        45.07 刊行东谈主（剔除质地保     证金后） 注 1：上表中可比公司数据为概述毛利率，数据泉源于公告文献。 注 2：公司于 2024 年司帐政策变更，居品质地保证金计入了营业成本，公司据此对 2021-2023 年的 财务报表数据进行了回想养息。同行业可比公司中只消中微公司在 2024 年进行了同样的司帐政策 变更，但并未回想养息 2021-2023 年数据，故神色组对刊行东谈主毛利率剔除质保金之后的数据进行了 分析。   通告期内，公司毛利率与可比公司平均值较为接近，但公司与同行业可比公司在产 品极端卑劣应用边界存在一定各异：①捷佳伟创与公司卑劣应用边界均主要为光伏行业， 其薄膜千里积开辟主如若 PECVD 开辟，除此之外捷佳伟创居品类别较多，但二者居品推 向阛阓的时刻、居品定位和阛阓策略等方面存在各异。②朔方华创卑劣边界主要为半导 体企业，其光伏边界薄膜千里积开辟主要为 PECVD 开辟、LPCVD 开辟。③中微公司下 游边界主要为半导体企业，其半导体边界薄膜千里积开辟主要为 CVD 和 ALD 开辟。④ 拓荆科技卑劣边界主要为半导体企业，其半导体边界薄膜千里积开辟主要为 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD 开辟。   综上，以上可比公司中，朔方华创、中微公司的居品与公司各异较大，捷佳伟创光 伏边界镀膜开辟居品与公司的居品较为相似，拓荆科技半导体边界镀膜开辟居品与公司 的居品较为相似。公司光伏边界开辟毛利率分别为 32.13%、34.94%、 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 均高于通告期内捷佳伟创的毛利率；公司半导体边界毛利率分别为 47.20%、32.31%、 月内低于拓荆科技的毛利率，主要系公司尚在拓展半导体边界开辟阛阓的过程中，受到 居品结构变动及开发新客户的影响，半导体边界开辟毛利率有所波动。 （四）期间用度分析    通告期内，刊行东谈主期间用度组成及占营业收入比例情况如下：                                                                                      单元：万元  神色                 占营业收                 占营业收                   占营业收                  占营业收         金额                     金额                    金额                    金额                      入比例                  入比例                    入比例                   入比例 销售用度     5,616.96     3.64%   6,223.46      3.71%    3,664.67    5.35%     3,031.13    7.08% 料理用度    14,749.20     9.55% 16,250.18       9.67%    4,993.38    7.29%     2,577.92    6.02% 研发用度    20,489.57    13.27% 17,715.31      10.55% 13,839.54      20.22%    9,704.00    22.68% 财务用度     1,919.43     1.24%      68.50      0.04%      -60.39    -0.09%      219.29    0.51%  所有     42,775.17    27.70% 40,257.45      23.97% 22,437.20     32.78% 15,532.34      36.30%    通告期内，刊行东谈主期间用度所有分别为 15,532.34 万元、22,437.20 万元、40,257.45 万元以及 42,775.17 万元，主如若由于公司加大东谈主才引入力度、实施股权激励以及居品 应用边界拓展，导致过问增多、用度上升。通告期内，期间用度占营业收入的比例分别 为 36.30%、32.78%、23.97%、27.70%，2023 年度期间用度占比较低，主要系刊行东谈主当 年度营业收入增长较快所致。    通告期内，刊行东谈主销售用度明细情况如下：                                                                                      单元：万元   神色           金额         占比        金额          占比        金额         占比         金额         占比 职工薪酬     2,877.72    51.23%   2,523.48    40.55%    2,271.56    61.99%    1,929.76    63.66% 佣金       1,128.16    20.08%   1,613.82    25.93%     174.01      4.75%       8.84      0.29% 业务宽待费     548.94      9.77%    894.59     14.37%     689.77     18.82%     314.31     10.37% 股份支付      428.48      7.63%    532.45       8.56%          -         -           -         - 差旅费       405.73      7.22%    323.74       5.20%    337.66      9.21%      339.7     11.21% 告白及业务 拓展费 江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      神色             金额         占比        金额           占比          金额          占比        金额         占比  其他          44.32      0.79%      80.8        1.30%       44.87      1.22%     267.25     8.82%      所有    5,616.96   100.00%   6,223.46    100.00%      3,664.67   100.00%   3,031.13   100.00%       通告期内，刊行东谈主销售用度分别为 3,031.13 万元、3,664.67 万元、6,223.46 万元和 用占营业收入比重在通告期内呈下降趋势，销售用度各年度增长的幅度低于营业收入增 长的幅度。刊行东谈主销售用度主要由职工薪酬、业务宽待费、佣金等组成。其中，通告期 内公司销售用度中职工薪酬分别为 1,929.76 万元、2,271.56 万元、2,523.48 万元以及 工薪酬相应增长。       通告期内，公司料理用度明细情况如下：                                                                                          单元：万元  神色            金额          占比         金额            占比           金额        占比         金额        占比 职工薪酬       5,149.62    34.91%    5,333.12       32.82%     3,116.47    62.41%   1,610.81    62.48% 中介机构费      3,299.54    22.37%    3,359.60       20.67%       423.88     8.49%     246.16     9.55% 办公费         417.55      2.83%      471.76        2.90%       291.84     5.84%     115.00     4.46% 折旧及摊销       500.18      3.39%      346.20        2.13%       220.59     4.42%     144.74     5.61% 租出费         218.27      1.48%      307.21        1.89%        54.72     1.10%      48.13     1.87% 业务宽待费       296.78      2.01%      287.87        1.77%       270.30     5.41%     128.06     4.97% 股份支付       3,791.80    25.71%    5,277.23       32.47%        42.57     0.85%      53.32     2.07% 其他         1,075.48     7.29%      867.19        5.32%       573.02    11.47%     231.71     8.97%  所有       14,749.20   100.00%   16,250.18     100.00%      4,993.38   100.00%   2,577.92   100.00%       通告期内，刊行东谈驾驭理用度分别为 2,577.92 万元、4,993.38 万元、16,250.18 万元以 及 14,749.20 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.02%、7.29%、9.67%和 9.55%，主 要由职工薪酬、股份支付、中介机构费等组成，料理用度占营业收入比重逐年上升，主 要系跟着公司筹画规模的上升以及对职工进行股权激励，使得职工薪酬、支付的中介服 务费以及股份支付的金额提高。       通告期内，刊行东谈驾驭理用度中职工薪酬分别为 1,610.81 万元、3,116.47 万元、5,333.12  江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  万元以及 5,149.62 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了料理东谈主员数目，  职工薪酬等东谈主员用度相应增长。       通告期内，刊行东谈驾驭理用度中股份支付分别为 53.32 万元、42.57 万元、5,277.23  万元以及 3,791.80 万元，股份支付用度于 2023 年大幅上升，主要系公司于 2023 年实施  了股权激励所致。       通告期内，刊行东谈主研发用度明细情况如下：                                                                                  单元：万元      神色              金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬       10,411.79    50.82%    8,855.39    49.99%    8,458.48    61.12%   5,196.51    53.55% 材料          4,500.58    21.97%    3,444.02    19.44%    3,001.30    21.69%   2,967.73    30.58% 股份支付        2,480.41    12.11%    2,076.74    11.72%     124.23      0.90%    128.34      1.32% 折旧摊销用度      1,373.86     6.71%     886.74      5.01%    1,138.25     8.22%    800.59      8.25% 差旅费          687.22      3.35%     736.40      4.16%     326.57      2.36%    198.30      2.04% 尊府费          257.44      1.26%     414.71      2.34%      74.84      0.54%     45.50      0.47% 磨真金不怕火检测费         75.35      0.37%     304.82      1.72%     224.60      1.62%    104.58      1.08% 房租           245.47      1.20%     277.72      1.57%     109.06      0.79%     45.22      0.47% 时刻联接费        202.11      0.99%     235.18      1.33%     127.71      0.92%     48.24      0.50% 其他           255.34      1.25%     483.59      2.73%     254.49      1.84%    169.00      1.75%      所有    20,489.57   100.00%   17,715.31   100.00%   13,839.54   100.00%   9,704.00   100.00%       通告期内，刊行东谈主研发用度分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、17,715.31 万元  和 20,489.57 万元，占各期营业收入的比重分别为 22.68%、20.22%、10.55%和 13.27%，  研发用度占营业收入比重在 2023 年下降主要系部分研发过问成本化所致。刊行东谈主研发  用度主要由职工薪酬、材料费等组成。  细分边界的居品、时刻方面持续加强研发，研发东谈主员数目、研发材料过问增多所致。2023  年，研发用度较去年同期增长 28.01%，主要系公司实施股权激励缠绵，股份支付用度  增多导致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   通告期内，刊行东谈主财务用度明细情况如下：                                                                                            单元：万元     神色           2024 年 1-9 月         2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 利息支拨                   2,865.98             1,657.32                  534.99                 348.05 减：利息收入                 1,175.20             1,757.98                  492.19                 195.45 汇兑损益                    148.16                   126.97             -133.35                    48.7 手续费支拨                    80.49                    42.19                  30.16                   18     所有                 1,919.43                   68.50               -60.39                 219.29   刊行东谈主财务用度主要包括银行借款利息支拨、汇兑损益、手续费支拨等。通告期内， 刊行东谈主财务用度占营业收入比重分别为 0.51%、-0.09%、0.04%和 1.24%，对刊行东谈主盈 利能力影响较小。 （五）其他神色分析   通告期内，刊行东谈主其他收益情况如下：                                                                                            单元：万元        神色          2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度                 2021 年度 政府补助                      2,887.57               4,575.79           1,968.51                1,138.81 升值税退税                     2,736.49               5,919.60                888.00              911.51 个税手续费返还                      45.40                  23.02                 12.60                5.48        所有                 5,669.46              10,518.41           2,869.11                2,055.80   通告期内，刊行东谈主其他收益分别为 2,055.80 万元、2,869.11 万元、10,518.41 万元和   通告期内，刊行东谈主投资收益情况如下：                                                                                            单元：万元             神色                       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度         2021 年度 处置交易性金融钞票取得的投资收益                                377.18          41.51            455.91      414.37 持有理睬居品或大额存单期间赢得的收益                          1,795.12          3,457.21       1,021.07        660.12 以摊余成本计量的金融钞票休止阐发收益                              -483.67       -720.95             -80.55           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书             神色                       2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度             所有                              1,688.64          2,777.78       1,396.43    1,074.49    通告期内，刊行东谈主投资收益分别为 1,074.49 万元、1,396.43 万元、2,777.78 万元和 居品或大额存单期间赢得的收益和以摊余成本计量的金融钞票休止阐发收益。    通告期内，刊行东谈主公允价值变动收益情况如下：                                                                                         单元：万元   产生公允价值变动收益的泉源                 2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融钞票             所有                              175.24             30.92          35.14         56.63    通告期内，刊行东谈主公允价值变动收益金额分别为 56.63 万元、35.14 万元、30.92 万 元和 175.24 万元。    通告期内，刊行东谈主信用减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元       神色         2024 年 1-9 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款减值损失               -7,220.01                -6,389.71          -1,930.68             -1,255.87 其他应收款减值损失                 -47.97                   61.20                 -85.63            -23.18 应收单据减值损失                         -                      -                56.57             -56.57       所有               -7,267.98                -6,328.51          -1,959.74             -1,335.61    通告期内，刊行东谈主信用减值损失分别为-1,335.61 万元、-1,959.74 万元、-6,328.51 万元和-7,267.98 万元，主要系计提的应收账款极端他应收款坏账准备、应收单据坏账准 备。    通告期内，刊行东谈主钞票减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元        神色         2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度                2021 年度 存货跌价损失及合同践约                          -588.44                -7,621.34          -2,877.92             -1,245.25 成本减值损失 江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        神色               2024 年 1-9 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 合同钞票减值损失                      -743.20                -373.51               -323.17             -49.43        所有                    -1,331.63              -7,994.86            -3,201.09           -1,294.69    通告期内，公司钞票减值损失金额分别为-1,294.69 万元、-3,201.09 万元、-7,994.86 万元和-1,331.63 万元，主要为存货跌价损失及合同践约成本减值损失、合同钞票减值损 失。    通告期内，公司钞票处置收益分别为 0.00 万元、36.70 万元、-4.33 万元和 18.58 万 元，金额较小。    通告期内，刊行东谈主营业外收入主要包括抵偿款收入、开辟保障理赔等，各期金额分 别为 26.51 万元、282.97 万元、263.04 万元和 268.87 万元。    通告期内，刊行东谈主营业外支拨主要包括固定钞票报废损失、罚金及滞纳金、公益性 捐赠支拨等，各期金额分别为 16.67 万元、13.82 万元、22.14 万元和 172.07 万元，详见 下表：                                                                                          单元：万元       神色                金额          金额          金额           占比          金额        金额         金额        占比 对外捐赠                0       0.00%        10.00      45.17%      10.20     73.79%     10.00    59.98% 非流动钞票毁损报 废损失 抵偿款             72.34      42.04%         1.50      6.78%        0.20      1.45%      5.44    32.60% 罚金及滞纳金           0.14       0.08%         5.37      24.24%       2.59     18.76%         -           -       所有       172.07    100.00%         22.14    100.00%       13.82   100.00%      16.67   100.00% （六）非频繁性损益    通告期内，刊行东谈主的非频繁性损益神色极端金额如下：                                                                                          单元：万元             神色                              2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动钞票处置损益                                              -99.59           -9.60        35.87        -1.24 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            神色                2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 计入当期损益的政府补助，但与公司正常筹画 业务密切相关，合适国度政策端正、按照一定                 1,847.37    4,421.63     1,968.51     1,138.81 模范定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常筹画业务相关的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融钞票、繁衍 金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减值                                             -    1,489.04       241.43               - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    196.38        246.17      269.98        11.08 其他合适非频繁性损益界说的损益神色                           -            -       12.60         5.48 税前非频繁性损益所有                           4,291.71    9,676.89     4,040.50     2,285.25 减：所得税影响额                              617.47     1,451.53       606.08       342.79 税后非频繁性损益金额                           3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                               -            -           -               - 扣除少数股东损益后非频繁性损益所有                    3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46   通告期内，刊行东谈主非频繁性损益分别为 1,942.46 万元、3,434.43 万元、8,225.36 和 收到的政府补助具有政策持续性，因此畴昔与政府补助相关的非频繁性损益计算具有一 定的可持续性；投资收益主要系大额存单收益，受大额存单金额及利率影响有所波动， 与投资收益相关的非频繁性损益计算可持续性不彊。   通告期内，公司扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元、18,813.83 万元和 11,401.16 万元，公司包摄于母公司净利润扣除 非频繁性损益后仍具备考究的盈利能力。 九、现款流量分析 （一）筹画行动产生的现款流量分析   通告期内，公司筹画行动现款流量情况如下：                                                                      单元：万元         神色           2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          183,952.54     288,993.50       91,152.66        37,954.94 收到的税费返还                   2,814.13       7,066.65        1,125.02          911.51 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        神色           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收到其他与筹画行动相关的现款          56,640.74      41,364.68    12,021.54     31,079.58 筹画行动现款流入小计             243,407.41    337,424.83    104,299.23     69,946.02 购买商品、接受劳务支付的现款         248,312.09    214,797.90     49,091.33     32,825.44 支付给职工以及为职工支付的现款         41,871.49      37,644.97    17,680.85      9,987.28 支付的各项税费                 11,569.39       8,976.02     2,553.12      1,886.69 支付其他与筹画行动相关的现款          40,787.62      66,672.92    18,124.24     32,877.83 筹画行动现款流出小计             342,540.59    328,091.82     87,449.54     77,577.24 筹画行动产生的现款流量净额           -99,133.18      9,333.01    16,849.69      -7,631.22   通告期内，公司筹画行动产生的现款流量净额分别为-7,631.22 万元、16,849.69 万 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司筹画行动现款流入主要泉源为销售商品、提 供劳务收到的现款，筹画行动现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款，与施行 业务的发生相符。各年收到的其他与筹画行动相关的现款主如若收回单据保证金、政府 补助款，支付的其他与筹画行动相关的现款主要为支付的单据保证金和付现用度。 （二）投资行动产生的现款流量分析   通告期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        神色          2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款             386,048.16     172,041.51    108,700.00     76,700.00 取得投资收益收到的现款             3,401.87        2,227.03       883.91        615.02 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 投资行动现款流入小计            389,500.03     174,268.54    109,583.91     77,315.02 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款               309,100.00     272,000.00     84,200.00    126,200.00 投资行动现款流出小计            328,394.65     290,615.32     88,933.82    128,484.51 投资行动产生的现款流量净额          61,105.38     -116,346.78    20,650.09     -51,169.50   通告期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-51,169.50 万元、20,650.09 万 元、-116,346.78 万元和 61,105.38 万元。公司收回投资收到的现款和投资支付的现款主 要为利用暂时闲置的召募资金和自有资金进行现款料理，提高资金使用效益。投资行动 现款净流量跟着各期现款料理规模变动而相应变动。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （三）筹资行动产生的现款流量分析    通告期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         神色            2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 罗致投资收到的现款                  4,316.05              -   105,117.09    19,000.00 取得借款收到的现款                160,995.62     54,421.14     33,433.01    11,303.73 筹资行动现款流入小计               165,311.67     54,421.14    138,550.10    30,303.73 偿还债务支付的现款                 46,630.12     29,213.31     12,072.76     6,491.00 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动相关的现款             4,975.90      2,459.61      2,729.73      346.66 筹资行动现款流出小计                57,662.80     32,647.69     15,250.22     7,102.51 筹资行动产生的现款流量净额            107,648.88     21,773.46    123,299.88    23,201.22    通告期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 23,201.22 万元、123,299.88 万元、21,773.46 万元和 107,648.88 万元。公司筹资行动现款流入主要包括公司初次公 开刊行召募资金和银行借款，筹资行动现款流出主要包括偿还债务本金及利息和股利分 配的支拨。其中 2022 年度金额较大的原因主要系当年头次公开刊行股票召募资金到账 所致。    综上，通告期内，公司现款流量全体保持稳定，变动情况与公司的筹画景象基本相 符，公司上市后对峙利润分派，较好地完结了对投资者的合理、稳定答复。 十、成人性支拨分析 （一）通告期内紧要成人性支拨    通告期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款分别为 要用于基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子开辟扩产升级神色、基于原子层千里积时刻 的半导体配套开辟扩产升级神色和集成电路高端装备产业化应用中心神色等上次召募 资金投资神色，主要围绕主营业务进行。 （二）畴昔可猜测的紧要成人性支拨缠绵及需要资金量    公司畴昔可猜测的成人性支拨神色主要为公司上次召募资金投资神色的络续过问 以及本次召募资金缠绵投资的神色，具体内容参见本召募说明书“第七节 本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 （三）紧要成人性支拨与科技创新之间的关系   公司通告期内及畴昔可猜测的紧要成人性支拨主要为公司上次召募资金投资神色 的络续过问以及本次召募资金缠绵投资的神色，上述神色与科技创新之间的关系参见本 召募说明书“第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 十一、时刻创新分析 （一）时刻先进性及具体进展   自汲引以来，公司一直防备研发使命，轻钞票、重研发，通过继续时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻边界形成了多项中枢时刻和科技效果，并 应用于公司主营业务，完结了科技效果与产业的深度交融。公司在薄膜千里积反应器假想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、高质地薄膜制造时刻、工艺开辟能量抑止时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、 柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等十类中枢时刻，在前沿科 技边界持续构筑和强化时刻壁垒。   受益于完整的 ALD 和 CVD 开辟布局，公司中枢时刻持续突破、居品升级快速迭 代，居品种类继续丰富。 （二）正在从事的研发神色及进展情况   公司正在从事的研发神色及进展情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“十、公司的中枢时刻及研发情况”之“（五）公司在研神色情况”。 （三）保持持续时刻创新的机制和安排   公司保持持续时刻创新的机制和安排参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或法度”之“（二）保持科技创 新能力的机制或法度”。 （四）时刻创新情况   通告期内公司时刻创新情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“十、 公司的中枢时刻及研发情况”之“（三）公司中枢时刻极端应用情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 十二、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项 （一）紧要担保事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在紧要对外担保事项。 （二）紧要仲裁、诉官司项   截止本召募说明书签署日，公司不存在法院/仲裁机构已受理相关案件但尚未作出 收效判决/裁定/当事东谈主未达成统一或妥协契约的紧要诉讼、仲裁事项。 （三）其他或有事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要走漏的其他或有事项。 （四）紧要期后事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要走漏的紧要期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及钞票的变动或整总缠绵   本次刊行召募资金的运用合适国度相关的产业政策以及公司全体计谋发展标的，具 有考究的阛阓发展出路和经济效益，成心于普及公司概述实力，对公司计谋的完结具有 积极真理。神色完成后，将显耀增强公司在薄膜千里积开辟制造边界的概述竞争实力，提 高公司持续盈利能力，巩固普及行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，合适 公司及全体股东的利益。   本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬抑，全体财务景象得到进一步改善。本次刊行成心于增强公司招架财务 风险的能力，优化钞票结构，贬抑公司的财务风险。 （二）本次刊行完成后，公司科技创新情况的变化   本次召募资金均用于公司主营业务。左证《计谋性新兴产业要点居品和服务指导目 录》（2016 版），本次募投神色所属边界为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度计谋及政策要点接济发展的科技创新边界。 左证《上海证券交易所科创板企业刊行上市陈诉及推选暂行端正》，本次募投神色所属 边界属于第四条文定的“高端装备边界”，合适科创板的行业范围。因此，本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 金投向属于科技创新边界。   公司高度防备时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积攒起丰富的时刻储 备，已形成薄膜千里积反应器假想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气 体抑止时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、工艺开辟能量抑止时刻等多项中枢时刻，并构筑 起较强的时刻壁垒。跟着卑劣应用边界时刻迭代升级的加速，客户对薄膜千里积开辟的性 能参数、居品质地等方面提议更为严格和精细化的要求，推动行业内企业深化自主创新， 继续研发新时刻，以完结居品质能的持续优化升级。   本次召募资金投资神色实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻边界发展，显耀提 升居品工艺时刻能力、数字化出产能力与科技创新水平，打造新质出产力，从而为阛阓 推出性能更优的薄膜千里积开辟，以缓和阛阓升级需求。 （三）本次刊行完成后，上市公司抑止权结构的变化情况   本次刊行不会导致上市公司抑止权发生变化。 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                      第六节 合规筹画与寂寞性 一、公司通告期内受到的行政处罚      通告期内，刊行东谈主极端分公司存在行政处罚记录，具体情况如下： 序号    处罚时刻       受罚主体    处罚机构              处罚事由    处罚结果       整改情况                                     陈诉入口商品的过        月 12 日                                                 纳上述罚金                                       陈诉子虚                          国度税务总                                     区间个东谈主所得税（工        月 29 日    阳分公司    南区税务局                                纳上述罚金                                        陈诉                          白塔税务所 号《中华东谈主民共和国无锡海关就地处罚决定书》，阐发 2023 年 4 月 4 日江苏微导纳米 科技股份有限公司在洋货品报关单 230420231043027663 项下，将陈诉商品资料等离 子体源的型号陈诉子虚，经其自查发现并主动向海关报明，其步履违背了《中华东谈主民共 和国海关法》第二十四条第一款的端正，按照《中华东谈主民共和国行政处罚法》第三十二 条第一款第（五）项、《中华东谈主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项、 第十六条的端正，罚金 500 元。前述罚金已于 2023 年 4 月 13 日交纳结束。      左证《中华东谈主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项的端正，收支 口货品的品名、税则号列、数目、规格、价钱、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、 最终目的地或者其他应当陈诉的神色未陈诉或者陈诉不实的，影响海关监管顺次的，予 以劝诫或者处 1000 元以上 3 万元以下罚金；左证《中华东谈主民共和国行政处罚法》第三 十二条的端正，当事东谈主有下列情形之一，应当从轻或者放松行政处罚：…（五）法律、 法例、规章端正其他应当从轻或者放松行政处罚。      刊行东谈主所受处罚金额较小，低于法定罚金区间下限，不属于情节严重的情形，该处 罚事项不组成紧要行政处罚，相关步履不属于紧要坐法违法步履。 南白塔税简罚2024671 号《税务行政处罚决定书（简便）》，阐发微导纳米沈阳分公 司因 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日区间个东谈主所得税（工资薪金所得）未按期进 行陈诉，按照《中华东谈主民共和国税收征收料理法》第六十二条的端正，罚金 50 元。沈 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 阳分公司已于 2024 年 5 月 11 日交纳前述罚金。    左证《中华东谈主民共和国税收征收料理法》第六十二条的端正，征税东谈主未按照端正的 期限办理征税陈诉和报送征税尊府的，或者扣缴义务东谈主未按照端正的期限向税务机关报 送代扣代缴、代收代缴税款通告表和相关尊府的，由税务机关责令限期改正，不错处二 千元以下的罚金；情节严重的，不错处二千元以上一万元以下的罚金。    微导纳米沈阳分公司所受处罚金额较小，处于法定罚金区间较低值，不属于情节严 重的情形，该处罚事项不组成紧要行政处罚，相关事项不属于紧要坐法违法。 二、公司及董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、施行抑止东谈主通告期内 被证券监管部门和交易所选择监管法度或处罚的情况 东谈主股票 2,000 股，2023 年 11 月 30 日卖出刊行东谈主股票 2,000 股，所得收益为-5,303.60 元， 组成短线交易，违背了《证券法》第四十四条及《股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条等相关端正，上交所决定对 ZHOU REN 予以表面警示。    左证《中华东谈主民共和国行政处罚法》《股票上市规则》，上交所对 ZHOU REN 采 取的上述表面警示属于自律监管法度，不属于行政处罚，亦不属于证券交易所公开攻讦 的顺次刑事包袱，不会对本次刊行组成施行性法律不毛。截止本召募说明书签署日，除上述 表面警示外，刊行东谈主董事、监事和高档料理东谈主员不存在其他被处以监管法度或顺次刑事包袱 或行政处罚的情形。    除上述情况外，通告期内，刊行东谈主极端董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、实 际抑止东谈主不存在其他被证监会行政处罚或选择监管法度及整改情况、被证券交易所公开 攻讦的情况，以及因涉嫌作恶正在被司法机关立案调查或者涉嫌坐法违法正在被证监会 立案造访的情况。 三、关联方资金占用情况    通告期内，公司不存在资金被控股股东、施行抑止东谈主极端抑止的其他企业以借款、 代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东极端抑止的其他企业进 行违法担保的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 四、同行竞争情况 （一）控股股东、施行抑止东谈主与公司之间的同行竞争情况   （1）刊行东谈主与控股股东不存在同行竞争   截止本召募说明书签署日，公司控股股东万海盈投资仅对其所投资的企业的股权进 行料理，不顺利从事出产筹画业务，与公司业务不存在雷同或者相似的情况，不存在同 业竞争。   （2）刊行东谈主与控股股东抑止的其他企业不存在同行竞争   截止本召募说明书签署日，万海盈投资除持有公司股份外，还持有天芯微 61.76% 的股权。   天芯微成立于 2019 年 8 月，以硅基外延时刻为中枢，专注于半导体前谈工艺中枢 开辟外延开辟的研发、制造及销售，与刊行东谈主的居品存在明显死别，不存在同行竞争。   截止本召募说明书签署日，除刊行东谈主、控股股东极端抑止的其他企业外，施行抑止 东谈主极端嫡支属抑止的其他企业不存在同行竞争，详见本召募说明书之“第六节 合规经 营与寂寞性”之“五、关联方和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”。   除刊行东谈主、控股股东极端抑止的企业外，施行抑止东谈主抑止的其他企业中主要从事设 备制造相关业务的有无锡先为、先导智能极端子公司，具体情况如下：   （1）无锡先为   无锡先为成立于 2020 年 12 月，主要从事 GaN 和 SiC 等化合物半导体外延开辟的 研发制造，目下仍处于研发阶段，卑劣主要应用于功率、射频、Micro-LED 等芯片，与 微导纳米居品存在明显死别，不存在同行竞争。   （2）先导智能极端子公司   先导智能极端子公司主要从事智能装备的研发假想、出产和销售，业务涵盖锂电板 智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、 激光精密加工装备等边界。以上业务主要通过先导智能、泰坦新能源、立导科技、光导 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 精密、氢导智能等主体开展。其中，先导智能母公司主要从事锂电板智能装备、光伏智 能装备的研发、制造；泰坦新能源主要从事能量回收型化成、分容、分选等锂电板后端 自动化出产线装备；立导科技主要从事视觉测量、通用拼装、智能检测、3D 点胶等设 备的研发、制造；光导精密主要从事激光智能开辟、激光器极端部件的研发、制造；氢 导智能主要从事燃料电板整线开辟研发、制造。上述业务及居品与微导纳米业务及居品 存在明显死别，不存在同行竞争。   综上，截止本召募说明书签署日，公司与控股股东和施行抑止东谈主极端抑止的企业之 间不存在同行竞争。 （二）相关幸免同行竞争的承诺 免同行竞争的承诺函》   “本企业/本东谈主动作江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）的控 股股东/施行抑止东谈主，现就幸免与刊行东谈主的主营业务组成同行竞争提防承诺如下： 与刊行东谈主的业务具有施行性竞争或可能有施行性竞争且对刊行东谈主组成紧要不利影响的 业务行动。本企业/本东谈主亦不会在中国境表里从事、或顺利/迤逦地以任何方式（包括但 不限于独资、合股或其他法律允许的方式）通过抑止的其他企业或该企业的下属企业从 事与刊行东谈主所从事的业务有施行性竞争或可能有施行性竞争且对刊行东谈主组成紧要不利 影响的业务行动。 所出产的最终居品组成对刊行东谈主紧要不利影响的竞争，本企业/本东谈主承诺刊行东谈主有权按 照自身情况和意愿，选拔必要的法度料理所组成紧要不利影响的同行竞争情形，该等措 施包括但不限于：收购本企业/本东谈主抑止的其他企业及该企业顺利或迤逦抑止的存在同 业竞争的企业的股权、钞票；要求本企业/本东谈主抑止的其他企业及该企业的下属企业在 限定的时刻内将组成同行竞争业务的股权、钞票转让给无关联的第三方；如果本企业/ 本东谈主抑止的其他企业及该企业抑止的下属企业在现存的钞票范围外赢得了新的与刊行 东谈主的主营业务存在竞争的钞票、股权或业务机会，本企业/本东谈主抑止的其他企业及该企 业的下属企业将授予刊行东谈主对该等钞票、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 与权，刊行东谈主有权随时左证业务筹画发展的需要利用该优先权。 不会向业务与刊行东谈主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个东谈主 （含顺利或迤逦抑止的企业），提供与该等竞争业务相关的专有时刻、商标等常识产权 或提供销售渠谈、客户信息等买卖秘要。 东谈主或刊行东谈主其他股东正当权益的步履。 和/或本企业/本东谈主畴昔可能抑止的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致刊行东谈主的权 益受到损害的情况，上述相关主体将照章承担相应的抵偿包袱。   上述承诺在本企业/本东谈主动作刊行东谈主的控股股东/施行抑止东谈主期间持续灵验。” 竞争的承诺函》   “1、截止本承诺函签署之日，本企业及本企业抑止的其他企业不存在从事与微导 纳米的业务具有施行性竞争或可能有施行性竞争且对微导纳米组成紧要不利影响的业 务行动。本企业亦不会在中国境表里从事、或顺利/迤逦地以任何方式（包括但不限于 独资、合股或其他法律允许的方式）通过抑止的其他企业或该企业的下属企业从事与微 导纳米所从事的业务有施行性竞争或可能有施行性竞争且对微导纳米组成紧要不利影 响的业务行动。上述与微导纳米的业务具有施行性竞争或可能有施行性竞争且对微导纳 米组成紧要不利影响的业务行动包括先进微、纳米级薄膜千里积开辟的研发、出产和销售。 产的最终居品与组成对微导纳米形成紧要不利影响的竞争关系，本企业将立即书面见知 微导纳米，并勤恳促使该业务机会按合理和平正的要求和条件起初提供给微导纳米或其 抑止的企业。本企业将选择罢手竞争性业务、将竞争性业务注入微导纳米、向无关联关 系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争。 许可使用或以其他方式转让或允许使用与微导纳米或其抑止的企业主营业务组成或可 能组成顺利或迤逦相竞争关系的钞票和业务时，本企业及本企业抑止的企业将向微导纳 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 米或其抑止的企业提供优先受让权。 务与微导纳米（含顺利或迤逦抑止的企业）所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或 其他机构、组织、个东谈主提供与该等竞争业务相关的专有时刻、商标等常识产权或提供销 售渠谈、客户信息等买卖秘要。 业畴昔可能抑止的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致微导纳米的权益受到损害 的情况，上述相关主体将照章承担相应的抵偿包袱。” 五、关联方和关联交易情况 （一）关联方及关联关系      左证《公司法》《企业司帐准则第 36 号-关联方走漏》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法例的端正，截止本召募说明书签署日，公司的主要关联方及关联关系情 况如下： 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的相关情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、 控股股东和施行抑止东谈主的基本情况及上市以来的变化情况”。 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的相关情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高档料理东谈主 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 员极端他中枢东谈主员基本情况”之“1、董事”。      截止本召募说明书签署日，刊行东谈主理有芯链融创 4%的股权、持有中科共芯 27.76% 的财产份额，刊行东谈主为中科共芯的有限合伙东谈主，芯链融创、中科共芯为刊行东谈主的参股企 业，刊行东谈主不存在控股子公司。      上述关联方的相关情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司组织结构及对外投资情况”之“（二）公司对其他企业的伏击权益投资情况”。      刊行东谈主董事、监事、高档料理东谈主员均系刊行东谈主的关联方，除施行抑止东谈主王磊、倪亚 兰以及持有 5%以上股份的股东 LI WEI MIN 外，其他董事、监事、高档料理东谈主员情况 如下： 序号      关联方姓名                        关联关系      上述关联方的相关情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档料理东谈主员极端他中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高档料理东谈主 员极端他中枢东谈主员基本情况”。      与刊行东谈主施行抑止东谈主极端一致行动东谈主、董事、监事及高档料理东谈主员关系密切的家庭 成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、昆季姐妹极端配偶、年满十八周岁的子女极端 配偶、配偶的昆季姐妹和子女配偶的父母，均系刊行东谈主的关联方。  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  投资）或担任董事、高档料理东谈主员的其他企业      （1）控股股东抑止的其他企业      截止本召募说明书签署日，刊行东谈主控股股东万海盈投资持有天芯微 61.76%的股权，  同期倪亚兰担任天芯微董事长兼总司理、王磊担任天芯微董事。      （2）施行抑止东谈主抑止或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档料理东谈主  员的其他企业      截止本召募说明书签署日，除刊行东谈主、控股股东极端一致行动东谈主、天芯微外，刊行  东谈主施行抑止东谈主抑止或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档料理东谈主员的下列  企业为刊行东谈主的关联方，具体情况如下： 序号    关联方称号       关联关系                筹画范围         主营业务                               许可神色：货品收支口；收支口                               代理（照章须经批准的神色，经                               相关部门批准后方可开展筹画活                               动，具体筹画神色以审批结果为                               准）一般神色：专用开辟制造（不                 王燕清为施行抑止                         锂电、光伏和3C                               含许可类专科开辟制造）；电子                 东谈主并担任董事长兼                         电子等边界的自                 总司理，王磊担任                         动化开辟研发设                               售；软件开发；东谈主工智能应用软                    董事                            计、出产和销售                               件开发；工业假想服务；信息咨                               询服务（不含许可类信息商讨服                               务）；信息时刻商讨服务（除依                               法须经批准的神色外，凭营业执                               照照章自主开展筹画行动）                               一般神色：普通机械开辟安装服                               务；通用开辟修理；专用开辟修                               理；电气开辟修理；电子、机械                               开辟贵重（不含特种开辟）；机                               械零件、零部件加工；机械开辟                               销售；机械电气开辟销售；电气                                                  未施行筹画，拟                 先导智能持有99%的    开辟销售；电子专用开辟销售；                                                  从事总装产线、      江苏安导智能装备   股权，王燕清持有1%    机械零件、零部件销售；半导体        有限公司     的股权并担任推论      器件专用开辟销售；光伏开辟及                                                  和 PACK 产 线 设                  董事兼总司理       元器件销售；时刻服务、时刻开                                                  备的研发、制造                               发、时刻商讨、时刻交流、时刻                               转让、时刻推广；劳务服务（不                               含劳务顶住）；货品收支口；技                               术收支口；收支口代理（除照章                               须经批准的神色外，凭营业牌照                               照章自主开展筹画行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                筹画范围         主营业务        有限公司         82.5570%的股权，王   时刻商讨、时刻交流、时刻转让、   工装备业务                      燕清持有10.5842%   时刻推广；通用开辟制造（不含                     的股权，无锡皓亚管       特种开辟制造）；专用开辟制造                     理商讨合伙企业（有       （不含许可类专科开辟制造）；                        限合伙）持有       电子专用开辟制造；电子元器件                      锡皓之料理商讨合       部件制造；机械零件、零部件加                     伙企业（有限合伙）       工；机械零件、零部件销售；工                      持有1.7678%的股    业自动抑止系统安装制造；工业                     权，王燕清担任推论       机器东谈主制造；工业抑止诡计机及                        董事兼总司理       系统制造；机械开辟租出；通用                                     开辟修理；专用开辟修理；电气                                     开辟修理；工程和时刻研究和试                                     验发展；软件开发；信息商讨服                                     务（不含许可类信息商讨服务）；                                     货品收支口；时刻收支口；收支                                     口代理；半导体器件专用开辟制                                     造；半导体器件专用开辟销售（除                                     照章须经批准的神色外，凭营业                                     牌照照章自主开展筹画行动）                                     一般神色：时刻服务、时刻开发、                                     时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                                     时刻推广；通用开辟制造（不含                                     特种开辟制造）；专用开辟制造                                     （不含许可类专科开辟制造）；                                     电子专用开辟制造；电子元器件                                     制造；通用零部件制造；光电子                        先导智能持有       器件制造；光学仪器制造；工业                      燕清持有10.4476%   具制造；模具制造；工业机器东谈主                      的股权并担任推论       制造；机械零件、零部件加工；    从事视觉测量、                     董事兼总司理，无锡       机械零件、零部件销售；物料搬    AI舛讹检测、五                      皓联料理商讨合伙       运装备制造；智能仓储装备销售；   轴高速点胶、大      江苏立导科技有限       企业（有限合伙）持       智能物料搬运装备销售；智能机    流量封胶、成像         公司          股4.8095%，无锡皓    器东谈主销售；智能机器东谈主的研发；    测试、电气测试、                      策料理商讨合伙企       工程和时刻研究和试验发展；软    可靠性测试及3D                     业（有限合伙）持股       件开发；信息商讨服务（不含许    拼装的研发、制                      料理商讨合伙企业       大数据服务；云诡计装备时刻服                      （有限合伙）持股       务；数据处理和存储接济服务；                                     普通机械开辟安装服务；半导体                                     器件专用开辟制造；半导体器件                                     专用开辟销售；劳务服务（不含                                     劳务顶住）；货品收支口；时刻                                     收支口；收支口代理（除照章须                                     经批准的神色外，凭营业牌照依                                     法自主开展筹画行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号      关联方称号                关联关系                 筹画范围             主营业务       TECHNOLOGY           公司持有100%的      软件的批发；电子和电信开辟及          品在越南的销售       （VIETNAM）               股权          部件的批发；其他机械、开辟及          和售后服务（设         COMPANY                           零配件的批发；尚未分类的其他          备安装调试维保          LIMITED                          零卖方式；阛阓调研               等）                              先导智能持有                                           一般神色：通用开辟制造（不含                            燕清持有10.4756%                                           特种开辟制造）；专用开辟制造                           的股权，无锡皓盈管                                           （不含许可类专科开辟制造）；                           理商讨合伙企业（有                                           机械零件、零部件加工；机械零                              限合伙）持有                                           件、零部件销售；工程和时刻研      江苏氢导智能装备                             究和试验发展；软件开发；时刻          从事氢能装备        有限公司                               服务、时刻开发、时刻商讨、技          业务                           伙企业持有2.4932%                                           术交流、时刻转让、时刻推广；                           的股权，无锡皓之管                                           货品收支口；时刻收支口；收支                           理商讨合伙企业（有                                           口代理（除照章须经批准的神色                              限合伙）持有                                           外，凭营业牌照照章自主开展经                                           营行动）                            燕清担任推论董事                                兼总司理                                           一般神色：时刻服务、时刻开发、                                           时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                                           时刻推广；通用开辟制造（不含                                           特种开辟制造）；专用开辟制造                                                           先导智能集团的      上海先导慧能时刻             先导智能持有100%      （不含许可类专科开辟制造）；        有限公司                  的股权          机械零件、零部件加工；机械零                                                           计谋开辟迭代                                           件、零部件销售；工程和时刻研                                           究和试验发展；软件开发。（除                                           照章须经批准的神色外，凭营业                                           牌照照章自主开展筹画行动）           LEAD                                                                   负责先导智能产       INTELLIGENT         先导智能持有100%      先进视觉测量和精密自动化拼装                              的股权          开辟、个性定制及阛阓销售服务        （USA）LLC                                                   服务       Lead Intelligent                                            负责先导智能产                           先导智能持有100%      从事任何和通盘工业、金融或商                              的股权          业性质的行动       （Europe）B.V.                                                服务                              Lead Intelligent       Lead Intelligent                        锂电板制造开辟、智能物流和汽      负责先导智能产                           Equipment （Europe）                             B.V.持有100%的       （Sweden）AB                              场销售服务               服务                                   股权                                               研发、出产和销售工业开辟和产      Lead Intelligent        Lead Intelligent                                               线极端相关配套的软件和服务。      负责先导智能产        Equipment          Equipment （Europe）      （Deutschland）          B.V.持有100%的                                               料电板出产，智能物流，汽车行      服务          GmbH                     股权                                               业，电子半导体行业等       Lead Intelligent       Lead Intelligent                     负责先导智能产      Equipment Turkey     Equipment （Europe）                      品在土耳其的销                             B.V.持有100%的                           售和售后服务      Technologies Trade            JSC.                   股权                              （开辟安装调试  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号     关联方称号              关联关系                    筹画范围         主营业务                                                               维保等）                                             任何锂离子电板；用于制造汽车、                                             电子和半导体行业燃料电板的相                                             关服务；开展电芯、电板模组、                                             锂离子电板开辟等出产相关的研                                             究、出产、销售和售后服务等；                                             制造、购买、销售、收支口必要                                             的原材料等，并从事这些居品的                                             批发、贸易等；为进行能源储存    负责先导智能产                            Lead Intelligent        Lead Intelligent                     之目的，提供太阳能系统、电板    品在法国的销售                         Equipment （Europe）                           B.V.持有100%的             SAS                             子等部件的研发、出产、销售及    备安装调试维保                                 股权                                             售后服务；储能等料理决策和基    等）                                             础设施的建立及贵重等，与上述                                             筹画行动顺利或迤逦研究的各种                                             性质的工业、买卖及金融，动产                                             与不动产交易，以及可顺利或间                                             接有助于公司完结其宗旨、公司                                             膨大和发展的任何其他访佛或相                                             关的业务行动                                             其他东谈主力资源行动；金属成品的                                                               负责先导智能产                            Lead Intelligent 维修；工业机械和开辟的维修；        Lead Intelligent                                       品在匈牙利的销                         Equipment （Europe） 电子和光学开辟的维修；工业电                           B.V.持有100%的       气机械和开辟的维修；其他工业       （Hungary） Kft.                                          （开辟安装调试                                 股权          开辟的维修；工业机械和开辟的                                                               维保等）                                             安装                                             锂离子电板、燃料电板、固态电    负责先导智能产                            Lead Intelligent                                             池、智能物流、汽车、半导体行    品在日本的销售      先导智能开辟日本 Equipment （Europe）           株式会社            B.V.持有100%的                                             的研发、销售、商讨服务、售后    备安装调试维保                                 股权                                             服务                等）        Lead Intelligent                     投资；锂离子电板的出产开辟及                         先导智能持有100%                            境外投资控股                               的股权                             平台      Kong） Co., Limited                     后服务            LEAD                                               负责先导智能产                         Lead Intelligent        INTELLIGENT                         安装工业机械和开辟；制造其他     品在马来西亚的                       Equipment （Hong                       Kong） Co., Limited       （MALAYSIA）                           和开辟                （开辟安装调试          SDN. BHD.     持有100%的股权                                                               维保等）            LEAD        INTELLIGENT      Lead Intelligent         EQUIPMENT                       Equipment （Hong                         居品销售；境外                       Kong） Co., Limited                      投资控股平台          HOLDING                        持有100%的股权       TRADING PTE.            LTD.            LEAD            LEAD                                                               境外投资控股      EQUIPMENT ASIA      EQUIPMENT                            平台  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                    筹画范围         主营业务      HOLDING PTE.   （SINGAPORE）         LTD.           HOLDING                      TRADING PTE.                     LTD.持有100%的                          股权                                        一般神色：货品收支口；时刻进                                        出口；收支口代理；专用开辟制                                        造（不含许可类专科开辟制造）；                                        电子专用开辟制造；电子专用设                                        备销售；软件开发；东谈主工智能应                                        用软件开发；工业假想服务；信                                        息商讨服务（不含许可类信息咨                                        询服务）；信息时刻商讨服务；                                        时刻服务、时刻开发、时刻商讨、                                        时刻交流、时刻转让、时刻推广；                     先导智能持有100%      珠海泰坦新能源电                          电子元器件零卖；电子居品销售；    主要从事锂电板        子有限公司                           其他电子器件制造。电工机械专     智能装备                      推论董事兼司理                                        用开辟制造；变压器、整流器和                                        电感器制造；储能时刻服务；试                                        验机制造；试验机销售；电子元                                        器件与机电组件开辟制造；电子                                        元器件与机电组件开辟销售；新                                        能源汽车出产测试开辟销售；实                                        验分析仪器销售；实验分析仪器                                        制造。（除照章须经批准的神色                                        外，凭营业牌照照章自主开展经                                        营行动）                                        一般神色：专用开辟制造（不含                                        许可类专科开辟制造）；电子专                                        用开辟制造；电子专用开辟销售；                                        软件开发；东谈主工智能应用软件开                                        发；工业假想服务；信息商讨服                                                           未施行筹画，拟                       泰坦新能源持有          务（不含许可类信息商讨服务）；                                                           从事研发、制造、      珠海先导新能源电       100%的股权，王燕清        信息时刻商讨服务；时刻服务、        子有限公司           担任推论董事          时刻开发、时刻商讨、时刻交流、                                                           成、分容及整线                          兼司理           时刻转让、时刻推广；电子元器                                                           开辟等                                        件零卖；电子居品销售；其他电                                        子器件制造；物业料理；非居住                                        房地产租出。（除照章须经批准                                        的神色外，凭营业牌照照章自主                                        开展筹画行动）                                        一般神色：时刻服务、时刻开发、                                        时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                       泰坦新能源持有          时刻推广；通用开辟制造（不含      广东贝导智能科技       100%的股权，王燕清        特种开辟制造）；专用开辟制造     从事智能物流系        有限公司            担任推论董事          （不含许可类专科开辟制造）；     统业务                          兼司理           电子专用开辟制造；电子元器件                                        制造；通用零部件制造；光电子                                        器件制造；光学仪器制造；工业  江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系              筹画范围         主营业务                              自动抑止系统安装制造；金属工                              具制造；模具制造；工业机器东谈主                              制造；机械零件、零部件加工；                              机械零件、零部件销售；物料搬                              运装备制造；智能仓储装备销售；                              智能物料搬运装备销售；智能机                              器东谈主销售；智能机器东谈主的研发；                              工程和时刻研究和试验发展；软                              件开发；信息商讨服务（不含许                              可类信息商讨服务）；劳务服务                              （不含劳务顶住）；时刻收支口；                              收支口代理；货品收支口（除依                              法须经批准的神色外，凭营业执                              照照章自主开展筹画行动）。                              研发制造电子开辟整机装配专用    未施行筹画，拟                 先导智能持有100%      江苏先导汇能时刻                开辟。（照章须经批准的神色，    从事研发制造电       研究有限公司                 经相关部门批准后方可开展筹画    子开辟整机装配                  董事长兼总司理                              行动）               专用开辟                  江苏先导汇能时刻                  研究有限公司持有                              一般神色：时刻服务、时刻开发、                              时刻商讨、时刻交流、时刻转让、      无锡先导先进时刻    任推论事务合伙东谈主                              时刻推广；企业料理商讨；企业 未施行筹画，拟                              料理；社会经济商讨服务（除依 从事时刻研发        限合伙）     清），常州海拓创业                              法须经批准的神色外，凭营业执                 投资合伙企业（有限                              照照章自主开展筹画行动）                 合伙）持有49%的财                     产份额                              一般神色：企业料理；信息商讨                 先导智能持有100%   服务（不含许可类信息商讨服      珠海横琴先导智能                                  动作对外投资持      企业料理有限公司                                  股企业                  推论董事兼司理     须经批准的神色外，凭营业牌照                              照章自主开展筹画行动）                              一般神色：以自有资金从事投资                              行动；股权投资；非居住房地产                              租出；普通货品仓储服务（不含                              危急化学品等需许可审批的项                              目）；会议及展览服务；物业管                 王燕清持有40%的股   理；专用开辟制造（不含许可类                 权，王磊持有30%的   专科开辟制造）；电子专用开辟      先导控股集团有限    股权，倪亚兰持有    制造；电子专用开辟销售；软件    动作对外投资持         公司      30%的股权，倪亚兰   开发；东谈主工智能应用软件开发；    股企业                  担任推论董事兼总    工业假想服务；信息商讨服务（不                      司理      含许可类信息商讨服务）；信息                              时刻商讨服务；企业料理商讨；                              货品收支口；时刻收支口；收支                              口代理（除照章须经批准的神色                              外，凭营业牌照照章自主开展经                              营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                筹画范围         主营业务                                 一般神色：科技中介服务；会议                                 及展览服务；社会经济商讨服务；                                 金属材料销售；货品收支口；技                 先导控股集团有限        术收支口；收支口代理；企业管                 公司持有100%的股      理商讨；电子元器件销售；集成      上海弘导科技有限                                   动作对外投资持         公司                                      股企业                  事，倪亚兰担任        发、时刻商讨、时刻交流、时刻                    总司理          转让、时刻推广；居品包装假想。                                 （除照章须经批准的神色外，凭                                 营业牌照照章自主开展筹画活                                 动）                  先导控股集团有限                                 一般神色：时刻服务、时刻开发、                  公司持有56.6667%                                 时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                 的股权，无锡芯创二                                 时刻推广；半导体器件专用开辟                  号新兴产业创业投                                 制造；专用开辟制造（不含许可                 资基金合伙企业（有                                 类专科开辟制造）；电子专用设                    限合伙）持有                                 备制造；电子元器件制造；电力    集成电路化学机      江苏元夫半导体科                   电子元器件制造；电力电子元器    械抛光和减薄设        技有限公司                    件销售；机械零件、零部件加工；   备的出产、研发                 伙企业（有限合伙）                                 机械零件、零部件销售；信息咨    与销售                 持有15%的股权，无                                 询服务（不含许可类信息商讨服                  锡启利料理商讨合                                 务）；社会经济商讨服务；企业                 伙企业（有限合伙）                                 料理（除照章须经批准的神色外，                 持有15%的股权，王                                 凭营业牌照照章自主开展筹画活                 燕清担任推论董事，                                 动）                  倪亚兰担任总司理                  江苏元夫半导体科                                 半导体相关开辟研发，机械开辟，   第三代半导体制                   技有限公司持有      江苏元夫半导体科                   零部件采购销售业务；电子化学    备的重要时刻                 担任推论董事，倪亚         公司                      学居品的采购销售业务；中日电    抛光）开辟等产                       兰担任                                 子化学品相关时刻转让        品的研发业务                       总司理                                 一般神色：企业料理；信息商讨                 先导控股集团有限                                 服务（不含许可类信息商讨服      珠海横琴先发企业   公司持有100%的股                        动作对外投资持       料理有限公司    权，倪亚兰担任推论                         股企业                                 须经批准的神色外，凭营业牌照                   董事兼司理                                 照章自主开展筹画行动）                                 一般神色：企业总部料理；企业                                 料理商讨；以自有资金从事投资                 先导控股集团有限                                 行动；信息商讨服务（不含许可      珠海荣导控股有限   公司持有100%的股                        动作对外投资持         公司      权，倪亚兰担任推论                         股企业                                 询服务。（除照章须经批准的项                   董事兼司理                                 目外，凭营业牌照照章自主开展                                 筹画行动）                 先导控股集团有限                  公司持有99%的股      一般神色：企业料理（除照章须      无锡卓纳企业料理                                     动作对外投资持        有限公司                                       股企业                 股权并担任推论董        法自主开展筹画行动）                     事兼  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               筹画范围         主营业务                    总司理                 无锡卓纳企业料理                   有限公司持有       一般神色：企业料理商讨；企业      无锡芯迈料理商讨                 额并担任推论事务       法须经批准的神色外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 合伙东谈主（委用代表倪      照照章自主开展筹画行动）                       亚兰）                 无锡卓纳企业料理                 有限公司持有5%的                                一般神色：企业料理；社会经济      无锡鼎鸣料理商讨   财产份额并担任执                                商讨服务（除照章须经批准的项    动作对外投资持                                目外，凭营业牌照照章自主开展    股企业       （有限合伙）    代表倪亚兰），万海                                筹画行动）                 盈投资持有95%的财                       产份额                               商务商讨，企业料理商讨，从事                  先导控股集团有限 机电时刻边界内的时刻开发、技                  公司担任推论事务 术转让、时刻商讨、时刻服务，      上海湛集商务商讨                 合伙东谈主（委用代表倪 机电开辟安装、维修（除特种设         动作对外投资持                 亚兰），并持有80% 备），机电开辟及配件的销售，        股企业       （有限合伙）                       的财产     从事货品入口实时刻入口业务。                        份额     （照章须经批准的神色，经相关                               部门批准后方可开展筹画行动）                               许可神色：货品收支口；时刻进                  先导控股集团有限 出口；收支口代理（照章须经批                  公司持有38.8130% 准的神色，经相关部门批准后方                 的股权，无锡展心管 可开展筹画行动，具体筹画神色                 理商讨合伙企业（有 以审批结果为准）一般神色：技                    限合伙）持有     术服务、时刻开发、时刻商讨、                  锡芯创二号新兴产 半导体器件专用开辟制造；半导         从事半导体外延      无锡先为科技有限    业创业投资基金合 体器件专用开辟销售；通用开辟         开辟的研发制         公司      伙企业（有限合伙） 制造（不含特种开辟制造）；专         造，目下处于研                  持有21.2465%的股 用开辟制造（不含许可类专科设     发阶段                 权，无锡华航料理咨 备制造）；电子专用开辟制造；                 询合伙企业（有限合 电子元器件制造；电力电子元器                 伙）持有2.83%的股 件制造；电力电子元器件销售；                 权，王燕清担任董事 机械零件、零部件加工；机械零                 长，倪亚兰担任副董 件、零部件销售（除照章须经批                    事长、总司理     准的神色外，凭营业牌照照章自                               主开展筹画行动）                               电子产业相关的材料、开辟、零                               件等的销售及收支口；电子产业                               相关企业的合并、成本联接及业                  无锡先为科技有限                        未施行筹画，拟      先为科技（日本）                 务联接的中介；电子产业相关企        株式会社                   业的事迹转让及事迹用钞票的买                         权                        开辟的研发                               卖及中介；时刻东谈主员、翻译及中                               介译者顶住业务；5.附属于前各号                               的一切业务  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               筹画范围         主营业务                 先导控股集团有限                 公司担任推论事务       一般神色：以自有资金从事投资      常州先亚创业投资                 合伙东谈主（委用代表倪      行动（除照章须经批准的神色外， 动作对外投资持                 亚兰）并持有10%的     凭营业牌照照章自主开展筹画活 股企业       （有限合伙）                 财产份额，倪亚兰持      动）                  有90%的财产份额                 先导控股集团有限                 公司担任推论事务                 合伙东谈主（委用代表倪      一般神色：以自有资金从事投资      常州海拓创业投资                 亚兰）并持有10%的     行动（除照章须经批准的神色外， 动作对外投资持                 财产份额，常州先亚      凭营业牌照照章自主开展筹画活 股企业       （有限合伙）                 创业投资合伙企业       动）                 （有限合伙）持有                 王燕清持有100%的     一般神色：以自有资金从事投资      无锡至普投资有限   股权并担任推论董       行动（照章须经批准的神色，经    动作对外投资持         公司       事、倪亚兰担任       相关部门批准后方可开展筹画活    股企业                      总司理       动）                 王燕清持有99%的财     以自有资金进行股权投资。（依                 产份额，无锡至普投      法须经批准的神色，经相关部门      无锡洛杰投资合伙                 资有限公司持有1%      批准后方可开展筹画行动；未经    动作对外投资持                 的财产份额并担任       金融监管部门批准，不得从事吸    股企业       （有限合伙）                 推论事务合伙东谈主（委      收进款、融资担保、代客理睬等                  派代表倪亚兰）       金融业务）。                 无锡洛杰投资合伙                                一般神色：时刻服务、时刻开发、                 企业（有限合伙）持                                时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                 有99.96%的股权，无                                时刻推广；企业料理；企业料理      无锡煜玺科技有限   锡至普投资有限公                       动作对外投资持         公司       司持有0.04%的股                    股企业                                类信息商讨服务）。（除照章须                 权，王燕清担任推论                                经批准的神色外，凭营业牌照依                 董事，倪亚兰担任总                                法自主开展筹画行动）                       司理                                一般神色：时刻服务、时刻开发、                                时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                                时刻推广；互联网销售（除销售                                需要许可的商品）；信息商讨服      上海皓长信息科技   王燕清持有100%的                     动作对外投资持         中心        出资份额                         股企业                                软件开发；告白假想、代理；广                                告制作；告鹤发布。（除照章须                                经批准的神色外，凭营业牌照依                                法自主开展筹画行动）                 上海皓长信息科技                 中心持有99.38%的    一般神色：企业料理商讨；企业      无锡赤心料理商讨                 财产份额并担任执       料理；社会经济商讨服务（除依    动作对外投资持                 行事务合伙东谈主，倪亚      法须经批准的神色外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 兰持有0.62%的财产    照照章自主开展筹画行动）                     份额      江苏锂导创业投资   王燕清持有94%的股     一般神色：以自有资金从事投资 动作对外投资持        有限公司     权并担任推论董事，      行动（除照章须经批准的神色外， 股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系                筹画范围         主营业务                 倪亚兰担任总司理   凭营业牌照照章自主开展筹画活                            动）                            一般神色：创业投资（不得从事                            担保和房地产业务；不得参与发                            起或料理公募或私募证券投资基                            金、投资金融繁衍品）；创业投                            而已理（不含公募基金。不得参                            与发起或料理公募或私募证券投                            资基金、投资金融繁衍品；不得                            从事担保和房地产业务）；企业                            料理商讨服务；经济信息商讨服                            务（不含投资商讨）电子元器件、                  王燕清持有94%的                       动作对外投资持                     股权                           股企业                            得以公开方式召募资金、罗致公                            众进款、披发贷款；不得从事证                            券、期货类投资；不得公开交易                            证券类投钞票品或金融繁衍产                            品；不得筹画金融居品、理睬产                            品和相关延长业务。）（照章须                            经批准的神色，经相关部门批准                            后方可开展筹画行动）（除照章                            须经批准的神色外，自主开展法                            律法例未壅塞、限制的筹画行动）                            开发假想出产新式平板骄横器                            件、电子专用开辟、0.35微米及以                            下大规模集成电路、非金属成品                            模具、数字影相机及重要件、工                 欣导投资持有100% 程塑料；从事上述居品及机械、                 的股权，王燕清担任 电子开辟和硅片的批发、佣金代      开益禧（无锡）有                                    动作对外投资持         限公司                                      股企业                     任      上商品收支口不波及国营贸易管                    总司理     理商品，波及配额、许可证料理                            商品的，按国度相关端正办理申                            请）；提供科技信息商讨服务。                            （照章须经批准的神色，经相关                            部门批准后方可开展筹画行动）                            物联网时刻的研发；升值电信业                            务；从事诡计机网罗时刻、诡计                            机信息时刻、通讯时刻边界的技                 开益禧（无锡）有限                            术开发、时刻服务、时刻转让；                  公司持有85%的股                            诡计机软硬件、网罗开辟、通讯        从事物联网时刻                 权，无锡汇海盈投资                            开辟（不含卫星电视播送大地接        的研发和升值电      江苏恒云太信息科   合伙企业（有限合        技有限公司    伙）持有5%的股权，                            售；互联网网罗概述平台的时刻        供数据中心及云                 王燕清担任董事长，                            开发、商讨实时刻服务；自营和        基础服务                 王磊、倪亚兰担任                            代理各种商品实时刻的收支口业                     董事                            务（国度限定公司筹画或壅塞进                            出口的商品实时刻除外）；时刻                            开发、时刻商讨、时刻服务；机  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                 筹画范围              主营业务                               房工程检测、商讨、服务；诡计                               机、软件及辅助开辟、电子居品                               的销售；诡计机系统集成；云平                               台服务；大数据服务；新兴软件                               及服务；东谈主工智能寰球服务平台；                               东谈主工智能基础资源与时刻平台。                               （照章须经批准的神色，经相关                               部门批准后方可开展筹画行动）                               物联网时刻的研发；在江苏省范                               围内从事第二类升值电信业务中                               的因特网信息服务业务（因特网                               信息服务不含新闻、出书、教训、                               医疗保健、药品和医疗器械、电                               子公告服务等内容）和第二类增                               值电信业务中的招呼中心业务；                 欣导投资持有85%的 从事诡计机网罗时刻、诡计机信                                                          从事物联网时刻                 股权，无锡汇海盈投 息时刻、通讯时刻边界的时刻开                                                          的研发和升值电      江苏同云盛信息技   资合伙企业（有限合 发、时刻服务、时刻转让；诡计        术有限公司    伙）持股5%，王燕清 机软硬件、网罗开辟、通讯开辟                                                          供数据中心及云                 担任董事长，王磊、 （不含卫星电视播送大地接收设                                                          基础服务                  倪亚兰担任董事      施和辐射安装）的开发与销售；                               互联网网罗概述平台的时刻开                               发、商讨实时刻服务；自营和代                               理各种商品实时刻的收支口业务                               （国度限定公司筹画或壅塞收支                               口的商品实时刻除外）。（照章                               须经批准的神色，经相关部门批                               准后方可开展筹画行动）                               一般神色：企业料理；企业料理                               商讨；信息商讨服务（不含许可                               类信息商讨服务）；企业形象策                 江苏锂导创业投资 划；阛阓营销运筹帷幄；组织文化艺                 有限公司持有0.01% 术交流行动；时刻服务、时刻开      上海坤毅企业料理   的财产份额并担任 发、时刻商讨、时刻交流、时刻                                                          动作对外投资持                                                          股企业       （有限合伙）    派代表倪亚兰），王 服务；信息系统集成服务；互联                 燕清持有93.9906% 网 销 售 （ 除 销 售 需 要 许 可 的 商                   的财产份额       品）；软件开发；告白假想、代                               理；告白制作；告鹤发布。（除                               照章须经批准的神色外，凭营业                               牌照照章自主开展筹画行动）                 上海坤毅企业料理                 合伙企业（有限合                               一般神色：时刻服务、时刻开发、                 伙）持有90.8182%的      厦门磁导科技合伙                 时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                 财产份额，江苏锂导                                动作对外投资持                 创业投资有限公司                                 股企业       （有限合伙）                  神色外，凭营业牌照照章自主开                 持有0.0909%的财产                               展筹画行动）。                 份额并担任推论事                 务合伙东谈主，王燕清持  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号     关联方称号            关联关系                   筹画范围         主营业务                 有8.5455%的财产                      份额                 上海坤毅企业料理                 合伙企业（有限合                伙）持有90.8182%的                财产份额，江苏锂导                                        一般神色：企业料理；社会经济      无锡创导企业料理   创业投资有限公司                                        商讨服务（除照章须经批准的项     动作对外投资持                                        目外，凭营业牌照照章自主开展     股企业       （有限合伙）    份额并担任推论事                                        筹画行动）                务合伙东谈主（委用代表                倪亚兰），王燕清持                 有8.5455%的财产                      份额                王燕清持有90%的财              一般神色：以自有资金从事投资      常州素雅创业投资                产份额，倪亚兰持有               行动（除照章须经批准的神色外， 动作对外投资持       （有限合伙）                 任推论事务合伙东谈主               动）                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡汇海盈投资合   产份额并担任推论                                  动作对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东谈主，王磊持                                  股企业                                        准后方可开展筹画行动）                 有20%的财产份额                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡宝德宏投资合   产份额并担任推论                                  动作对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东谈主，倪亚兰                                  股企业                                        准后方可开展筹画行动）                持有20%的财产份额                                 一般神色：从事电子科技、自动                                 化科技、机械科技边界内的时刻                                 开发、时刻转让、时刻商讨、技                      王燕清持有70%的股                                 术服务；电子、机械开辟贵重（不      上海晟创科技有限        权并担任推论董事，                            动作对外投资持         公司           倪亚兰持有30%的股                           股企业                                 成形机床的销售；时刻收支口；                      权，王磊担任监事                                 货品收支口。（除照章须经批准                                 的神色外，凭营业牌照照章自主                                 开展筹画行动）           LEAD       王燕清持有60%的股        INTELLIGENT                     商品贸易；其他制造产业：电子     动作对外投资持      INTERNATIONAL                     和机械开辟的制造           股企业          PTE. LTD.    股权并担任董事                                        一般神色：信息商讨服务（不含                          王燕清持有      无锡协鼎料理商讨                          许可类信息商讨服务）；企业管                      额并担任推论事务                             股企业       （有限合伙）                           凭营业牌照照章自主开展筹画活                            合伙东谈主                                        动）                          王燕清持有      无锡同鼎料理商讨                          企业料理商讨（不含投资商讨）。                      额并担任推论事务                          股企业       （有限合伙）                           部门批准后方可开展筹画行动）                            合伙东谈主      上海颢凌电子科技        倪亚兰持有100%的        从事电子、网罗、诡计机科技领     动作对外投资持         中心                出资份额         域内的时刻开发、时刻转让、技     股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               筹画范围         主营业务                                术商讨、时刻服务，网罗工程，                                电子商务（不得从事升值电信、                                金融业务），商务信息商讨，软                                件开发，假想、制作、代理、发                                布各种告白。（照章须经批准的                                神色，经相关部门批准后方可开                                展筹画行动）                                一般神色：企业料理；信息商讨                 王磊持有90%的财产      珠海横琴先胜企业                  服务（不含许可类信息商讨服                  份额，倪亚兰持有                        动作对外投资持        限合伙）                    须经批准的神色外，凭营业牌照                  任推论事务合伙东谈主                                照章自主开展筹画行动）                                一般神色：企业料理商讨，商务                                信息商讨，阛阓信息商讨与造访                 倪亚兰持有20%的财                                （不得从事社会造访、社会调研、                 产份额并担任推论                                人心造访、人心测验），会务服                 事务合伙东谈主，王磊持                                务，信息系统集成服务，数据处                 有15%的财产份额，      上海寓馨企业料理                  理服务，网罗工程，软件开发，                 珠海横琴先胜企业                         动作对外投资持                 料理合伙企业（有限                        股企业       （有限合伙）                   阛阓营销运筹帷幄，从事机电、信息、                 合伙）持有15%的财                                诡计机、网罗科技边界内的时刻                 产份额，先导控股集                                开发、时刻转让、时刻商讨和技                 团有限公司持有50%                                术服务。（除照章须经批准的项                    的财产份额                                目外，凭营业牌照照章自主开展                                筹画行动）                                一般神色：企业料理商讨，商务                                信息商讨，阛阓信息商讨与造访                                （不得从事社会造访、社会调研、                 倪亚兰持有40%的财                                人心造访、人心测验），会务服                 产份额并担任推论                                务，东谈主才商讨，信息系统集成服                 事务合伙东谈主，王磊持      上海雍溪企业料理                  务，数据处理服务，网罗工程，                 有30%的财产份额，                       动作对外投资持                 珠海横琴先胜企业                         股企业       （有限合伙）                   形象运筹帷幄，阛阓营销运筹帷幄，从事                 料理合伙企业（有限                                机电、信息、诡计机、网罗科技                 合伙）持有30%的财                                边界内的时刻开发、时刻转让、                     产份额                                时刻商讨和时刻服务。（除照章                                须经批准的神色外，凭营业牌照                                照章自主开展筹画行动）                                从事信息、电子、网罗、诡计机                                科技边界内的时刻开发、时刻转                                让、时刻商讨、时刻服务，诡计      上海铱炜信息科技   倪亚兰持有1.6075%   机网罗工程，电子商务（不得从                                                  动作对外投资持                                                  股企业       （有限合伙）     推论事务合伙东谈主       信息商讨，诡计机软件开发，设                                计、制作、代理、发布各种告白。                                （照章须经批准的神色，经相关                                部门批准后方可开展筹画行动）      上海卓遨企业料理   上海铱炜信息科技       一般神色：企业料理商讨；信息    动作对外投资持        合伙企业     中心（有限合伙）担      商讨服务（不含许可类信息商讨    股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                筹画范围         主营业务       （有限合伙）         任推论事务合伙东谈主       服务）；企业形象运筹帷幄；组织文                     （委用代表倪亚兰）       化艺术交流行动；时刻服务、技                      并持有16.94%的财    术开发、时刻商讨、时刻交流、                     产份额，上海皓长信       时刻转让、时刻推广；信息系统                       息科技中心持有       集成服务；互联网销售（除销售                      上海颢凌电子科技       告白假想、代理；告白制作；广                     中心持有0.44%的财     密告布。（除照章须经批准的项                           产份额       目外，凭营业牌照照章自主开展                                     筹画行动）                     先导控股集团有限                     公司持有73.029%的    一般神色：企业料理商讨；企业      无锡展心料理商讨                     财产份额，倪亚兰持       料理；社会经济商讨服务（除依    动作对外投资持                     有0.9794%的财产份    法须经批准的神色外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                     额并担任推论事务        照照章自主开展筹画行动）                          合伙东谈主                                     一般神色：新兴能源时刻研发，                                     电子专用材料研发，工业工程设                                     计服务，电子专用材料销售，机                     王磊持有80%的股权                                     械开辟研发，机械开辟销售，技      上海灏鹰科技有限       并担任推论董事，上                       动作对外投资持         公司          海弘导科技有限公                        股企业                                     时刻交流、时刻转让、时刻推广，                       司持股20%                                     科技中介服务。（除照章须经批                                     准的神色外，凭营业牌照照章自                                     主开展筹画行动）      EAGLE VISION   王磊持有100%的股      工程研发；制造、修理半导体装      INTELLIGENT                                      动作对外投资持      TECHNOLOGY                                       股企业        PTE.LTD.        任董事          统）                                     诡计机软件开发；企业料理商讨                王磊持有80%的财产                                     （不含投资商讨）；行业性实业      无锡芯创能科技合  份额并担任推论事                               动作对外投资持      伙企业（有限合伙） 务合伙东谈主，倪亚兰持                              股企业                                     经相关部门批准后方可开展筹画                 有20%的财产份额                                     行动）                      王磊持有33.3333%                     的股权，无锡芯创能                                     投而已理；行业性实业投资。（依      无锡芯创投而已理       科技合伙企业（有限                         动作对外投资持        有限公司         合伙）持有50%的股                        股企业                                     批准后方可开展筹画行动）                      权，欣导投资持有                      无锡芯创投而已理                        有限公司持有       一般神色：以私募基金从事股权      无锡芯创智享股权        并担任推论事务合       动（须在中国证券投资基金业协                                                       动作对外投资持                                                       股企业        限合伙）         料理合伙企业（有限       行动）（除照章须经批准的神色                     合伙）持有48.8778%   外，凭营业牌照照章自主开展经                     的财产份额，先导控       营行动）                      股集团有限公司持  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                筹画范围         主营业务                  有47.3815%的财产                  份额，倪亚兰持有                  先导控股集团有限                 公司持有50%的财产      一般神色：创业投资（限投资未                 份额，上海寓馨企业       上市企业）；以私募基金从事股                 料理合伙企业（有限       权投资、投而已理、钞票料理等      无锡芯创一号创业                 合伙）持有49%的财      行动（须在中国证券投资基金业    动作对外投资持                 产份额，无锡芯创投       协会完成登记备案后方可从事经    股企业        限合伙）                  而已理有限公司持       营行动）（除照章须经批准的项                 有1%的财产份额并       目外，凭营业牌照照章自主开展                    担任推论事务       筹画行动）                       合伙东谈主                 王燕清持有0.2931%    一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓盈料理商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   动作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有29.3256%   批准的神色外，凭营业牌照照章                     的财产份额       自主开展筹画行动）                 王燕清持有0.4201%    一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓纳料理商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   动作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有16.8066%   批准的神色外，凭营业牌照照章                     的财产份额       自主开展筹画行动）                 王燕清持有0.6923%    一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓策料理商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   动作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有6.1694%的    批准的神色外，凭营业牌照照章                      财产份额       自主开展筹画行动）                 王燕清持有0.2168%    一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓联料理商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   动作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有1.7378%的    批准的神色外，凭营业牌照照章                      财产份额       自主开展筹画行动）                  先导控股集团有限                                 一般神色：企业料理（除照章须      无锡遨智企业料理   公司持有100%的股                        动作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推论                         股企业                                 法自主开展筹画行动）                    董事、总司理                  先导控股集团有限                                 一般神色：企业料理（除照章须      无锡遨创企业料理   公司持有100%的股                        动作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推论                         股企业                                 法自主开展筹画行动）                    董事、总司理                                 许可神色：餐饮服务（照章须经                                 批准的神色，经相关部门批准后                 先导控股集团有限        方可开展筹画行动，具体筹画项      无锡君华物业料理   公司持有100%的股      目以审批结果为准）一般神色：        有限公司     权，倪亚兰担任推论       物业料理；非居住房地产租出；                  董事、总司理         家政服务；泊车场服务；单元后                                 勤料理服务；消防时刻服务；网                                 络时刻服务；工业互联网数据服  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                   筹画范围         主营业务                                   务；物联网时刻服务；餐饮料理；                                   会议及展览服务；信息商讨服务                                   （不含许可类信息商讨服务）；                                   信息时刻商讨服务；时刻服务、                                   时刻开发、时刻商讨、时刻交流、                                   时刻转让、时刻推广；小微型客                                   车租出筹画服务；租出服务（不                                   含许可类租出服务）；代驾服务；                                   专科保洁、清洗、消毒服务；建                                   筑物清洁服务（除照章须经批准                                   的神色外，凭营业牌照照章自主                                   开展筹画行动）                 王燕清持有0.2076%      一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓亚料理商讨   的财产份额并担任          商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      动作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有81.0813%      批准的神色外，凭营业牌照照章                    的财产份额          自主开展筹画行动）                 王燕清持有0.6118%      一般神色：企业料理商讨；信息      无锡皓之料理商讨   的财产份额并担任          商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      动作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有19.6203%      批准的神色外，凭营业牌照照章                    的财产份额          自主开展筹画行动）                 王磊持有49.5050%      一般神色：创业投资（限投资未                 的财产份额，倪亚兰         上市企业）；以私募基金从事股      无锡芯创二号新兴   持有49.5050%的财      权投资、投而已理、钞票料理等      产业创业投资基金   产份额，无锡芯创投         行动（须在中国证券投资基金业     动作对外投资持        合伙企业     而已理有限公司持          协会完成登记备案后方可从事经     股企业       （有限合伙）    有0.9901%的财产份      营行动）（除照章须经批准的项                 额并担任推论事务          目外，凭营业牌照照章自主开展                      合伙东谈主          筹画行动）                                   一般神色：企业料理商讨；信息                     倪亚兰持有      无锡华航料理商讨                     商讨服务（不含许可类信息商讨                 额并担任推论事务                             股企业       （有限合伙）                      批准的神色外，凭营业牌照照章                       合伙东谈主                                   自主开展筹画行动）                  先导控股集团有限                                   一般神色：企业料理（除照章须      无锡遨云企业料理   公司持有100%的股                           动作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推论                            股企业                                   法自主开展筹画行动）                   董事兼总司理                  先导控股集团有限         一般神色：企业料理商讨；信息      无锡启利料理商讨   公司持有50%的财产        商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      动作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的神色外，凭营业牌照照章                  任推论事务合伙东谈主         自主开展筹画行动）                  先导控股集团有限         一般神色：企业料理商讨；信息      无锡启杭料理商讨   公司持有50%的财产        商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      动作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的神色外，凭营业牌照照章                  任推论事务合伙东谈主         自主开展筹画行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号     关联方称号          关联关系              筹画范围         主营业务                                  一般神色：时刻服务、时刻开发、                                  时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；机械开辟销售；电气                     江苏氢导智能装备     开辟销售；机械零件、零部件销                     有限公司持有99%的   售；工程和时刻研究和试验发展；      上海氢导汉珏智能                                      从事氢能装备业       科技有限公司                                       务                     股权，王燕清担任     出口；收支口代理；信息商讨服                        推论董事      务（不含许可类信息商讨服务）；                                  劳务服务（不含劳务顶住）。（除                                  照章须经批准的神色外，凭营业                                  牌照照章自主开展筹画行动）                                  一般神色：企业料理；企业料理                                  商讨；信息商讨服务（不含许可                                  类信息商讨服务）；企业形象策                                  划；组织文化艺术交流行动；技                     倪亚兰持有50%的财   术服务、时刻开发、时刻商讨、      上海屹北企业料理                     产份额，王燕清持有    时刻交流、时刻转让、时刻推广；   动作对外投资持       （有限合伙）                      任推论事务合伙东谈主    （除销售需要许可的商品）；软                                  件开发；告白假想、代理；告白                                  制作；告鹤发布。（除照章须经                                  批准的神色外，凭营业牌照照章                                  自主开展筹画行动）                                  一般神色：半导体器件专用开辟                                  制造；机械零件、零部件加工；                                  机械零件、零部件销售；通用零                     先导控股集团有限     部件制造；工业机器东谈主制造；电      无锡元湃半导体材       公司持有100%的股   子专用材料制造；电子专用材料        料有限公司        权，倪亚兰担任推论    销售；电子专用材料研发；模具                      董事兼总司理      制造；模具销售；通用开辟修理；                                  专用开辟修理（除照章须经批准                                  的神色外，凭营业牌照照章自主                                  开展筹画行动）                                  半导体开辟、安装、零件等的研       LEAD JAPAN                 究与开发；半导体开辟、安装、                     先导控股集团有限      RESEARCH AND                零件等的采购、分包制造、销售      DEVELOPMENT                 及收支口；半导体相关时刻东谈主员           JAP       权，倪亚兰担任董事                                  的顶住业务；前各号附带的一切                                  业务                                  一般神色：时刻服务、时刻开发、                                  时刻商讨、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；软件开发；货品收支                     王磊持有80%的股权                                  口；时刻收支口；收支口代理。                     并担任推论董事，拉      上海晗昱科锐时刻                    （除照章须经批准的神色外，凭        有限公司                      营业牌照照章自主开展筹画活                     限公司持有20%的股                                  动）自主展示（特色）神色：工                     权，倪亚兰担任监事                                  程和时刻研究和试验发展；信息                                  商讨服务（不含许可类信息商讨                                  服务）；电子专用开辟销售；东谈主  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号     关联方称号         关联关系              筹画范围         主营业务                                 工智能行业应用系统集成服务；                                 东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智                                 能表面与算法软件开发；工业设                                 计服务；信息时刻商讨服务；电                                 子元器件零卖；电子居品销售；                                 东谈主工智能基础软件开发                                 房地产开发；自有房屋租出；物                  倪亚兰曾持有51%的      无锡君华置业有限                   业料理；企业料理商讨（不含投                  股权并担任推论董                  事兼总司理，王磊曾      （2020年4月刊出）                目，经相关部门批准后方可开展                     持股49%                                 筹画行动）                                 许可神色：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的神色，经相关部门批准后方                                 可开展筹画行动，具体筹画神色                    无锡鼎鸣料理商讨                                 以审批结果为准）一般神色：工                    合伙企业（有限合                                 程和时刻研究和试验发展；时刻                    伙）曾持有85%的股      江苏氢导创新科技                   服务、时刻开发、时刻商讨、技                    权，无锡泽瑞料理咨                    询合伙企业（有限合        月刊出）                     软件开发；通用开辟制造（不含                    伙）曾持有15%的股                                 特种开辟制造）；专用开辟制造                    权，倪亚兰曾担任执                                 （不含许可类专科开辟制造）；                     行董事兼总司理                                 机械零件、零部件加工；机械零                                 件、零部件销售（除照章须经批                                 准的神色外，凭营业牌照照章自                                 主开展筹画行动）                                 许可神色：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的神色，经相关部门批准后方                                 可开展筹画行动，具体筹画神色                                 以审批结果为准）一般神色：通                                 用开辟制造（不含特种开辟制                                 造）；专用开辟制造（不含许可                                 类专科开辟制造）；电子专用设                  无锡鼎鸣料理商讨                                 备制造；电子元器件制造；其他                  合伙企业（有限合                                 电子器件制造；通用零部件制造；                  伙）曾持有85%的股      江苏迅导科技有限                   机械零件、零部件销售；工业自                  权，无锡昌元圣料理                  商讨合伙企业（有限      （2020年7月刊出）                东谈主制造；工业抑止诡计机及系统                  合伙）曾持有15%的                                 制造；机械开辟租出；通用开辟                  股权，倪亚兰曾担任                                 修理；专用开辟修理；电气开辟                  推论董事兼总司理                                 修理；工程和时刻研究和试验发                                 展；软件开发；信息商讨服务（不                                 含许可类信息商讨服务）；时刻                                 服务、时刻开发、时刻商讨、技                                 术交流、时刻转让、时刻推广；                                 电子元器件批发；机械零件、零                                 部件加工（除照章须经批准的项                                 目外，凭营业牌照照章自主开展  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号      关联方称号          关联关系                筹画范围        主营业务                                    筹画行动）                                    许可神色：时刻收支口；收支口                                    代理；货品收支口（照章须经批                                    准的神色，经相关部门批准后方                                    可开展筹画行动，具体筹画神色                                    以审批结果为准）一般神色：通                                    用开辟制造（不含特种开辟制                                    造）；专用开辟制造（不含许可                                    类专科开辟制造）；电子专用设                                    备制造；电子元器件制造；其他                   无锡鼎鸣料理商讨                                    电子器件制造；通用零部件制造；                   合伙企业（有限合                                    光电子器件制造；光学仪器制造；                   伙）曾持有85%的股       江苏君导科技有限                     工业自动抑止系统安装制造；金                   权，无锡汇旭料理咨                   询合伙企业（有限合       （2020年7月刊出）                  器东谈主制造；机械零件、零部件加                   伙）曾持有15%的股                                    工；机械零件、零部件销售；物                   权，倪亚兰曾担任执                                    料搬运装备制造；智能仓储装备                    行董事兼总司理                                    销售；智能物料搬运装备销售；                                    智能机器东谈主销售；智能机器东谈主的                                    研发；工程和时刻研究和试验发                                    展；软件开发；信息商讨服务（不                                    含许可类信息商讨服务）；时刻                                    服务、时刻开发、时刻商讨、技                                    术交流、时刻转让、时刻推广（除                                    照章须经批准的神色外，凭营业                                    牌照照章自主开展筹画行动）       无锡汇旭料理商讨                     一般神色：企业料理；社会经济                      王燕清曾持有21%的         合伙企业                       商讨服务（除照章须经批准的项       （有限合伙） （2020                 目外，凭营业牌照照章自主开展                       推论事务合伙东谈主        年9月刊出）                      筹画行动）       无锡泽瑞料理商讨                      王燕清曾持有41.4%   企业料理商讨（不含投资商讨）。         合伙企业       （有限合伙） （2020                      任推论事务合伙东谈主      部门批准后方可开展筹画行动）        年9月刊出）       无锡昌元圣料理咨                      王燕清曾持有35%的    企业料理商讨（不含投资商讨）。       询合伙企业（有限       合伙）（2020年9月                       推论事务合伙东谈主      部门批准后方可开展筹画行动）          刊出）                                  光电子、纳米材料的研发、出产、                       无锡宝德宏投资合 销售并提供相关时刻商讨、时刻                                                      曾从事光学高分                      伙企业（有限合伙） 服务；机械开辟、仪器姿首的销       无锡奥芬光电科技                                       子材料开发及生                      曾持有58%的股权， 售；自营和代理各种商品和时刻                       德厚盈投资曾持有 的收支口（国度限定公司筹画或                                                      造、销售                          担任董事长   （照章须经批准的神色，经相关                                  部门批准后方可开展筹画行动）       珠海昊圣科技有限        泰坦新能源曾持有 研发、制造、销售：电子配件、        曾从事锂电板智          公司          100%的股权，王燕清 电源、新能源与环保节能居品、      能装备相关工序  江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号       关联方称号               关联关系                筹画范围         主营业务       （2020年9月刊出）          曾担任推论董事        弱电智能系统、光机电一体化、    的代加工                                           检测开辟、机械开辟、通讯开辟；                                           工业过程自动化开辟、现场总线                                           抑止系统及仪器姿首、成套开辟                                           拼装服务神色；诡计机软件开发、                                           系统集成、应用服务极端他相应                                           的时刻服务、商讨和时刻转让；                                           自产居品和时刻的收支口业务                                           等。（照章须经批准的神色，经                                           相关部门批准后方可开展筹画活                                           动）                                           许可神色：第一类升值电信业务；                                           第二类升值电信业务；基础电信                                           业务；货品收支口；时刻收支口；                                           收支口代理（照章须经批准的项                                           目，经相关部门批准后方可开展                                           筹画行动，具体筹画神色以审批                                           结果为准）一般神色：时刻服务、                                           时刻开发、时刻商讨、时刻交流、                                                             曾从事物联网技                           恒云太曾持有100%      时刻转让、时刻推广；网罗时刻       江苏先云信息时刻                                              术的研发和升值                           的股权，倪亚兰曾担       服务；信息时刻商讨服务；工程                            任推论董事兼         和时刻研究和试验发展；软件开         月刊出）                                                提供数据中心及                              总司理          发；诡计机软硬件及辅助开辟批                                                             云基础服务                                           发；诡计机软硬件及辅助开辟零                                           售；诡计器开辟销售；网罗开辟                                           销售；通讯开辟销售；移动通讯                                           开辟销售；光通讯开辟销售；云                                           诡计开辟销售；移动结尾开辟销                                           售；物联网开辟销售（除照章须                                           经批准的神色外，凭营业牌照依                                           法自主开展筹画行动）                                           一般神色：信息时刻商讨服务；                                           企业料理商讨；时刻服务、时刻                    先导智能曾持有                                           开发、时刻商讨、时刻交流、技       上海先导智创时刻 100%的股权，王燕清                                           术转让、时刻推广；机械零件、                                           零部件销售；工程和时刻研究和       （2024年4月刊出） 总司理，倪亚兰曾担                                           试验发展；软件开发。（除照章                      任监事                                           须经批准的神色外，凭营业牌照                                           照章自主开展筹画行动）           Jiangsu Lead     江苏立导科技有限       提供与诡计机、通讯、消费电子    曾负责先导智能       Co., Ltd.（已刊出）             股权       能自动化开辟服务。         销售                              欣导投资持有       许可神色：特种开辟安装改造修                            锡芯创一号创业投       计；特种开辟磨真金不怕火检测；危急化    开辟、开辟系统       江苏容导半导体科         技有限公司                           伙）持有13.275%的    经批准的神色，经相关部门批准    的假想、开发与                            股权，王燕清担任       后方可开展筹画行动，具体筹画    出产                                  董事       神色以审批结果为准）一般神色：  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号     关联方称号        关联关系                筹画范围         主营业务                                  半导体器件专用开辟制造；半导                                  体器件专用开辟销售；工业自动                                  抑止系统安装制造；工业自动控                                  制系统安装销售；特种开辟销售；                                  普通阀门和旋塞制造（不含特种                                  开辟制造）；通用开辟制造（不                                  含特种开辟制造）；仪器姿首制                                  造；智能仪器姿首制造；电工仪                                  器姿首销售；工业工程假想服务；                                  智能仪器姿首销售；电工仪器仪                                  表制造；仪器姿首修理；仪器仪                                  表销售；供应用仪器姿首制造；                                  供应用仪器姿首销售；机械开辟                                  销售；机械开辟租出；机械开辟                                  研发；金属成品销售；机械零件、                                  零部件销售；真金不怕火油、化工出产专                                  用开辟销售；普通机械开辟安装                                  服务；金属包装容器及材料制造；                                  金属包装容器及材料销售；密封                                  件制造；密封件销售；时刻服务、                                  时刻开发、时刻商讨、时刻交流、                                  时刻转让、时刻推广；金属成品                                  修理；金属成品研发；高品质特                                  种钢铁材料销售；气体、液体分                                  离及白嫩开辟制造；气体、液体                                  分离及白嫩开辟销售；工程和技                                  术研究和试验发展；金属名义处                                  理及热处理加工；专用开辟制造                                  （不含许可类专科开辟制造）；                                  真金不怕火油、化工出产专用开辟制造（除                                  照章须经批准的神色外，凭营业                                  牌照照章自主开展筹画行动）                                  机电开辟、仪器姿首、机械开辟、                                  压力容器、金属容器包装物的设                                  计、开发、制造、时刻服务、安                                                    半导体行业用高       常州容导精密装备   江苏容导半导体科        装和销售；工业自动化开辟的设                                                    纯电子化学品容                                                    器的研发、出产       称“容导精密”）    100%的股权        理各种商品实时刻的收支口业                                                    和销售                                  务。（照章须经批准的神色，经                                  相关部门批准后方可开展筹画活                                  动）                   江苏容导半导体科                    技有限公司持有       一般神色：企业料理（除照章须       无锡遨欣企业料理                                     动作对外投资持         有限公司                                       股企业                  曾担任推论董事、总       法自主开展筹画行动）                         司理                     欣导投资持有       从事半导体晶体、晶圆、芯片及 氮化镓（GaN）       无锡吴越半导体有          限公司                      磊担任董事       体制造开辟的假想、研发、制造、 销售  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号      关联方称号       关联关系                筹画范围         主营业务                                  销售及租出（不含融资租出）；                                  其他晶体材料的出产与销售；其                                  他晶体材料的出产开辟的制造与                                  销售及租出（不含融资租出）；                                  半导体时刻服务、商讨与转让；                                  货品实时刻的收支口业务；二手                                  半导体相关开辟的收支口与租出                                  业务（不含融资租出）；机电设                                  备安装工程施工业务（含特种设                                  备安装，凭安装许可证筹画）。                                  （照章须经批准的神色,经相关部                                  门批准后方可开展筹画行动）                                  一般神色：电子元器件与机电组                                  件开辟销售；诡计机软硬件及辅                                  助开辟零卖；时刻服务、时刻开                                  发、时刻商讨、时刻交流、时刻                                  转让、时刻推广；电力电子元器                                  件销售；工业抑止诡计机及系统                                  销售；软件销售；信息安全开辟                                  销售；诡计机系统服务；信息系                                  统运行贵重服务；信息时刻商讨                                  服务；软件开发；电子元器件批                     欣导投资持有       发；电子元器件零卖；半导体分    机 械 手 EFEM 的       芯导（无锡）精密        开辟有限公司                     燕清担任董事       备销售；电子测量仪器销售；集    售                                  成电路芯片及居品销售；光电子                                  器件销售；工程和时刻研究和试                                  验发展；电子专用开辟销售；电                                  子居品销售；模范化服务；骄横                                  器件销售；先进电力电子安装销                                  售；半导体照明器件销售；集成                                  电路销售；集成电路芯片假想及                                  服务；集成电路假想（除照章须                                  经批准的神色外，凭营业牌照依                                  法自主开展筹画行动）       南京劦律投而已理   先导控股集团有限        投而已理；创业投资。（照章须        （有限合伙）       财产份额         后方可开展筹画行动）                 倪亚兰持有79%的财       投而已理，钞票料理，股权投资       上海若谷怀投资管 产份额，王燕清持有         料理。（照章须经批准的神色，    动作对外投资持       理中心（有限合伙） 20%的财产份额（均       经相关部门批准后方可开展筹画    股企业                   系有限合伙东谈主）        行动）                  先导控股集团有限                                  一般神色：以自有资金从事投资       常州优富创业投资 公司持有97%的财产                                  行动（除照章须经批准的神色外， 动作对外投资持                                  凭营业牌照照章自主开展筹画活 股企业        （有限合伙）   的财产份额（均系有                                  动）                    限合伙东谈主）       天津普想一号创业 王燕清持有9.0662%      一般神色：创业投资（限投资未       投资基金合伙企业     的财产份额         上市企业）；以自有资金从事投  江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号           关联方称号         关联关系               筹画范围               主营业务             （有限合伙）                     资行动；以私募基金从事股权投                                        资、投而已理、钞票料理等行动                                        （须在中国证券投资基金业协会                                        完成登记备案后方可从事筹画活                                        动）；私募股权投资基金料理、                                        创业投资基金料理服务（须在中                                        国证券投资基金业协会完成登记                                        备案后方可从事筹画行动）。（除                                        照章须经批准的神色外，凭营业                                        牌照照章自主开展筹画行动）                                        新能源时刻研发；太阳能电板、                                        组件的研发、出产、销售、商讨            江苏华昱新能源有      欣导投资曾持有19%    服务及售后服务；货品或时刻进               刊出）        （2021年4月退出）   的货品和时刻收支口除外）（依                                        法须经批准的神色，经相关部门                                        批准后方可开展筹画行动）            截止本召募说明书签署日，刊行东谈主其他持股 5%以上股东无顺利或迤逦抑止的企业。            截止本召募说明书签署日，刊行东谈主其他关联当然东谈主抑止或担任董事、高档料理东谈主员  的其他企业如下：   序号                     关联方称号                        关联关系                                              王燕清昆季极端昆季配偶抑止，王燕清                                              昆季的配偶担任推论董事              芜湖市弘瑞包装成品有限公司（2021年6月23日被              消除）              江苏华绿生物科技集团股份有限公司（证券代码： 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号               关联方称号                       关联关系        山东冠森高分子材料科技股份有限公司（证券代        码：873670）       与刊行东谈主施行抑止东谈主、持股 5%以受骗然东谈主股东、董事、监事和高档料理东谈主员关系 密切的家庭成员顺利或者迤逦抑止的，或者担任董事、高档料理东谈主员的法东谈主或其他组织， 均系刊行东谈主的关联方。       刊行东谈主在通告期内的也曾主要关联方如下： 序号               关联方称号                       关联关系        苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券代码：        南京威尔药业集团股份有限公司（证券代码：        江苏力星通用钢球股份有限公司（证券代码：                                     樊利平曾持有9.43%的财产份额（2022                                     年10月退出）                                     樊利平曾持有15.15%的财产份额（2022                                     年11月退出）                                     朱佳俊曾持股49%并担任财务负责东谈主                                     （2024年9月退出并卸任） 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   在当年 12 个月内或者左证相关契约安排在畴昔 12 个月内，或在交易发生之日前 其他组织或当然东谈主，均系公司的关联方。   除上述关联方外，刊行东谈主其他关联企业、关联当然东谈主还包括其他左证《股票上市规 则》《企业司帐准则第 36 号-关联方走漏》等相关端正认定的关联方。 （二）通告期内主要关联交易情况   公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月调动）》《江苏微 导纳米科技股份有限公司关联交易料理轨制》相关端正，将与关联东谈主发生的交易金额（提 供担保除外）占公司最近一期经审计总钞票或市值 1%以上，且越过 3,000 万元的交易 界定为紧要关联交易，不合适紧要关联交易认定模范的为一般关联交易。   通告期内，公司关联交易汇总情况如下表所示：                                                                        单元：万元                  关联交易                          交易金额   关联方      类别                   内容      2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 常州容导精密装                  采购商品           1,255.08       3,481.77      937.03      121.32 备有限公司 江苏容导半导体                  采购商品               534.04      161.07             -           - 科技有限公司 无锡君华物业管                  物业服务费              338.08      188.40             -           - 理有限公司                  采购宽带 恒云太       频繁性关                           -             -       0.68            -                  服务           联交易 先导控股             电费                      -      142.48             -           -                  重要料理东谈主 重要料理东谈主员                              805.69     1,349.05     1,257.65    1,003.87                  员薪酬                  服务器场面 恒云太                                  43.57       23.64        13.50        5.66                  租出                  房屋租出：支 先导控股                            1,606.28        951.96             -           -                  付的房钱                    详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 欣导投资               告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保         偶发性关       之“（1）关联担保”         联交易        详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 王燕清、倪亚兰            告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保                    之“（1）关联担保” 注：通告期内刊行东谈主不存在紧要关联交易情形。  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       （1）采购商品/接受劳务情况       通告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下：                                                                            单元：万元                   关联交易内        关联方                2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度                     容 常州容导精密装备有限公司      采购商品          1,255.08         3,481.77       937.03         121.32 江苏容导半导体科技有限公司     采购商品               534.04       161.07               -              - 无锡君华物业料理有限公司      物业服务费              338.08       188.40               -              -                   采购宽带服 恒云太                                       -              -        0.68                -                     务 先导控股               电费                     -       142.48               -              -         所有                      2,127.20         3,973.71       937.71         121.32       常州容导精密装备有限公司主要从事半导体行业用高纯电子化学品容器的研发、生  产和销售，主营居品为水源瓶等半导体行业用高纯电子化学品容器。公司向常州容导精  密装备有限公司采购的主要居品是水源瓶。公司与常州容导精密装备有限公司经过多年  的磨合形成了考究的联接关系，常州容导精密装备有限公司对刊行东谈主居品出产工艺过程、  居品时刻细节、所需材料品质要求等比较熟悉，不祥保证居品供应的稳定性且能快速响  应刊行东谈主的采购及服务需求，因此公司主要向常州容导精密装备有限公司采购水源瓶产  品。       江苏容导半导体科技有限公司是一家专注于半导体行业机电开辟假想、开发、出产  的先进制造企业，主营居品为半导体材料容器、半导体重要机电开辟等。公司向江苏容  导半导体科技有限公司采购的主要居品是气路管谈，除了江苏容导半导体科技有限公司  外，公司还向非关联方供应商七采购气路管谈，主要原因系相关供应商居品质能不祥满  足公司需求，居品可靠性和稳定性较好。       通告期内，刊行东谈主弃取向关联方采购商品、物业服务、宽带服务等具有买卖施行，  是两边阛阓化的弃取，具备合感性和必要性。公司与关联方的交易订价解任阛阓化原则，  由两边平等协商细目，关联采购价钱具有合感性和公允性，对公司的筹画未产生紧要不  利影响。       （2）出售商品/提供劳务情况       通告期内，公司无向关联方出售商品/提供劳务的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （3）重要料理东谈主员薪酬   通告期内，公司董事、监事及高档料理东谈主员的薪酬如下：                                                                                    单元：万元       神色     2024 年 1-9 月       2023 年度                 2022 年度              2021 年度 重要料理东谈主员薪金            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87       所有            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87   通告期内，除 2022 年度因重要料理东谈主员数目增多而重要料理东谈主员薪酬有所增长外， 公司重要料理东谈主员薪金全体保持稳定。   （4）关联租出情况   通告期内，公司租用恒云太的服务器场面和先导控股的房屋，由此产生的关联租出 具体情况如下：                                                                                    单元：万元                                 简化处理的短期租出和廉价值钞票租出的房钱用度 出租方        租出钞票种类 恒云太        服务器场面                 43.57                  23.64              13.50               5.66 所有                               43.57                  23.64              13.50               5.66                                                                                    单元：万元                                                         支付的房钱 出租方        租出钞票种类 先导控股         房屋               1,606.28                 951.96                  -                  - 所有                            1,606.28                 951.96                  -                  -   （1）关联担保   通告期内，公司关联担保的具体情况如下：                                                                                    单元：万元      担保方      担保金额           担保肇始日              担保到期日               担保是否已经履行结束  王燕清、倪亚兰      3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        5,000.00        2019-2-26             2022-2-25                 是  王燕清、倪亚兰      6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是   欣导投资        6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    担保方      担保金额             担保肇始日             担保到期日           担保是否已经履行结束   欣导投资       3,500.00         2019-9-20         2021-9-19                     是   截止本召募说明书签署日，上述关联担保已履行结束。   （2）关联方股权转让   通告期内，不存在关联方股权转让的情形。   （3）关联资金交易情况   通告期内，不存在关联资金交易情形。 （三）关联交易应收应付账款余额   通告期内，公司关联方应收情况如下：                                                                               单元：万元   神色      关联方           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度           2021 年度 关联方应收     先导控股                194.02            194.02                -                  -   所有                          194.02            194.02                -                  -   通告期内，公司关联方应付情况如下：                                                                               单元：万元   神色      关联方            2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度           2021 年度          常州容导精密装           备有限公司            恒云太                  21.32              9.74            6.91                 2.97 关联方应付    江苏容导半导体           科技有限公司          无锡君华物业管           理有限公司   所有                          1,523.87          2,438.27         727.88             50.02 （四）寂寞董事对关联交易的意见   通告期内，公司已召开相应股东大会及董事会、监事会对已经发生的关联交易情况 和当年计算发生的关联交易情况进行审议，寂寞董事就经审议关联交易事项发表了应允 的寂寞意见，合计通告期内公司发生的关联交易决策标准合适相关法律、法例及《公司 端正》的端正，订价公允，不存在损害公司和通盘股东利益的步履；计算发生的关联交 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 易为公司正常筹画发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）关联交易的决策标准   公司已依据相关法律、法例和范例性文献的端正，在《公司端正》《关联交易料理 轨制》   《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中明确端正了关联交易的决策权限、 标准，建立了相对完善的决策机制和监督体系。   公司已在《公司端正》极端他里面端正中明确了关联交易决策的相关标准，该等端正 合适相关法律、法例和范例性文献的端正，该等轨制的灵验实施不祥贯注损害公司极端他 非关联股东利益的情况。公司董事会和股东大会对相关关联交易事项进行表决时，依照有 关法律、法例和范例性文献及《公司端正》的端正履行了相应的批准标准，关联方侧目表 决；公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 （六）范例和减少关联交易的承诺   为范例和减少关联交易，公司施行抑止东谈主、控股股东、顺利持股 5%以上的主要股 东、董事、监事和高档料理东谈主员，就范例与刊行东谈主的关联交易事项的主要承诺如下：   “1、本企业/本东谈主将尽可能的范例本企业/本东谈主或本企业/本东谈主抑止的其他企业与公 司之间的关联交易。 制的其他企业将左证相关法律、法例和范例性文献以及公司端正的端正，解任平等、自 愿、等价和有偿的一般买卖原则，与公司刚硬关联交易契约，并确保关联交易的价钱公 允，原则上不偏离阛阓寂寞第三方的价钱或收费的模范，以贵重公司极端他股东的利益。 股东的正当权益。本企业/本东谈主或本企业/本东谈主抑止的其他企业保证不利用本企业/本东谈主在 公司中的地位和影响，违法占用或转移公司的资金、钞票极端他资源，或要求公司违法 提供担保。 照中国证券监督料理委员会或证券交易所相关端正被认定为公司关联东谈主期间内灵验。”   通告期内，公司施行抑止东谈主、控股股东、顺利持股 5%以上的主要股东、董事、监 事和高档料理东谈主员不存在违背上述范例和减少关联交易承诺的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                     第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用缠绵      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不越过东谈主民币 117,000.00 万元（含                                                       单元：万元 序号              神色称号               神色投资总额         拟过问召募资金金额                所有                    140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资神色实施程度的施行情况通过自 筹资金先行过问，并在召募资金到位后按影相关法例端正的标准予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述神色召募资金拟过问的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金料理。在不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会可左证项 目的施行需求，对上述神色的召募资金过问规矩和金额进行适当养息。 二、本次召募资金投资神色的具体情况 （一）半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色      本神色拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，神色总投资额为 产车间，购置先进出产开辟和量测开辟，普及公司薄膜千里积开辟的出产能力。      （1）把抓阛阓发展机遇，助力半导体产业链发展      半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平顺利影响我国信息时刻、网罗安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻紧闭等多种法度 制约我国半导体产业的发展，这固然给我国相关产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 业的发展，国度先后汲引国度紧要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质地发展的指导意见》等相关接济政策，使得原土半导体极端开辟制造业 迎来了前所未有的发展机会。   薄膜千里积开辟动作半导体制造过程中的重要开辟，其性能和时刻水平顺利关系到芯 片的质地和性能。跟着国内半导体阛阓的继续扩大，对薄膜千里积开辟的需求也在持续增 长。关联词，目下我国在高端薄膜千里积开辟边界基本依赖入口，这不仅增多了出产成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积开辟的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有伏击真理。公司动作一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积开辟居品体系。基于公司健硕的时刻基础和考究的阛阓发展机遇，公 司缠绵进一步扩大出产规模，过问研发资源，优化出产过程，普及产能和效率，助力我 国半导体开辟时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。   （2）顺应行业发展趋势，缓和卑劣时刻需求   现今，科学时刻发展飞快，半导体产业时刻加速更替。由于摩尔定律的推动，晶圆 线宽继续缩小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来普及集成电路性能将 变得越来越难，何况成本也在指数级攀升，因此集成电路目下已进入“后摩尔时间”， 制造工艺向着袖珍化、千般化和高能效、功能化标的发展，各种新材料、新构架、新工 艺、新开辟、新器件继续出现。卑劣居品工艺时刻的变革离不开上游装备的升级换代， 卑劣阛阓时刻的继续更替对公司薄膜千里积开辟的工艺时刻、性能参数以及薄膜材料覆盖 面提议新的要求。目下，阛阓竞争日益强烈，公司必须紧跟卑劣时刻变化趋势，养息设 备时刻工艺，普及居品质能，以缓和下旅客户的阛阓需求。   通过本神色的建设，公司将持续对半导体边界居品进行时刻升级，使其不错缓和下 游对开辟占大地积小、产能高、使用成本低的需求。同期其不错缓和超低反应温度等技 术，完满完结材料厚度均匀性、膜应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺时刻 需求。这不仅不错优化公司居品结构，为公司创造新的盈利增长点，还不错普及公司产 品时刻附加值，形成各异化竞争优势。   （3）扩大公司产能，保障公司高效托付能力   公司死力于于薄膜千里积开辟研究，经过多年发展，形成了以原子层千里积（ALD）时刻 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，覆盖多类 工艺时刻和居品类别。目下，公司居品已经覆盖逻辑、存储、硅基 OLED 和第三代半 导体等边界。频年来，受卑劣阛阓需求增长影响，公司规模飞快膨大，销量增长飞快， 公司半导体薄膜千里积开辟销售额由 2021 的 0.25 亿元增长到 2023 年的 1.22 亿元，CAGR 为 119.81%。截止 2024 年 9 月 30 日，公司半导体边界在手订单量为 13.16 亿元，现存 的出产能力难以撑持公司在业务规模上的膨大，为了保证公司的居品托付质地及托付能 力，公司亟需扩建新的出产场面。   本神色将引进先进出产开辟和考据检测开辟，在增多公司产能的同期，进一步提高 质控能力，保障高效稳定的托付水准；此外，本神色还将搭建覆盖出产全过程的智能管 理系统，普及公司出产效率和运营效率，以最大化开释公司产能。因此，本神色的建设 是公司完结计谋发展宗旨，普及公司概述竞争力的伏击举措。   （1）产业政策接济行业快速发展   跟着数字经济时间的到来，半导体产业动作新一代数字时刻的伏击基础，在我国经 济发展中施展着伏击的作用，国度也出台多项政策推动半导体产业链快速发展。国务院 在 2020 年 7 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发展的多少政策》 中提议，“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺时刻、工业软件、应用软件等的重要核 心时刻研发，继续探索构建社会主义阛阓经济条件下重要中枢时刻攻关新式举国体制。” 同期，国度饱读动的集成电路假想、装备、材料、封装、测试企业和软件企业不错减免征 收企业所得税。2021 年国度发布了《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年研究和 2035 年远景宗旨纲领》《对于加速培育发展制造业优质企业的指导意见》等 政策，强调量子信息、集成电路等前沿边界的伏击性，接济饱读动产业创新发展，要开展 协同创新，加大高端仪器开辟、集成电路等边界重要中枢时刻、居品、装备攻关和示范 应用。另外，《“十四五”数字经济发展研究》等政策为我国这一阶段在该边界的发展 作念出畴昔研究，将促进集成电路产业健康进取发展。   本项生分产的半导体边界前端制造开辟，是半导体产业链中的要点时刻装备，具有 紧要的计谋真理。因此，本神色合适国度政策指引和产业研究，是切实可行的。   （2）公司丰富的时刻工艺积攒保障神色奏凯进行 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   自成立以来，公司一直对峙以创新驱动，死力于于薄膜千里积开辟的研发与制造，已经 领有了丰富的居品与时刻积攒。在发展过程中，公司围绕国产开辟自主出产的计谋需求， 结合行业内最前沿的时刻发展趋势和阛阓需求，针对先进时刻和工艺性能，建设了实验 室与研发平台，产出了多项紧要研发效果。目下，公司已经掌抓了薄膜千里积反应器假想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、工艺开辟能量抑止时刻等前沿时刻，并形成了较强的时刻壁垒。截止 2024 年 9 月 30 日，公司领有发明专利 51 项，实用新式专利 106 项，软件文章权 20 项，公司具 有充分的时刻储备以保障该神色的奏凯实施。   （3）卑劣持续增长的阛阓需求撑持神色产能消化   公司薄膜千里积开辟属于前谈工艺开辟，卑劣半导体应用边界阛阓出路普遍。   现今正处于数字经济的发展海潮，卑劣结尾应用边界新址品、新需求继续流露，市 场规模快速增长。左证国度统计局公布数据，2023 年我国集成电路产量达到了 3,514.4 亿元，同比增长 8.4%，2019-2023 年 CAGR 为 14.87%，阛阓处于高速增长阶段。同期， 跟着摩尔定律继续演化，集成电路的特征尺寸及刻蚀沟槽继续微缩，晶圆制造复杂度和 工序量大幅度普及。在半导体产业链国产化的推动下，国内晶圆厂受到阛阓需乞降工艺 迭代的双重加持，纷纷进行产能扩充，这使得其对先进薄膜千里积开辟的需求也继续增多。   通告期内，公司进入产业化考据阶段的半导体 ALD 和 CVD 工艺种类继续增多， 目下已开发工艺包括了 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化薄膜千里积时刻及精湛宽比 3D DRAM、TSV 时刻等，客户类型覆盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等领 域，居品得到客户认同并形成批量叠加订单。通告期内，公司半导体边界开辟收入快速 增长。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        主要半导体制造开辟企业2023年在中国大陆销售额同比增速 数据泉源：微导纳米数据泉源于公司 2023 年度通告中半导体边界开辟收入增速，其余公司数据来 源于 MIR Databank   在此布景下，公司卑劣应用阛阓需求旺盛，不错为本行业提供较大的阛阓空间，保 障本神色居品产能消化。   本次募投神色之“半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色”的投资总额为 全体程度安排如下：                       建设期第 1 年                  建设期第 2 年             建设期第 3 年     神色称号                  Q1    Q2   Q3     Q4      Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面施工与装修          ▲     ▲    ▲      ▲ 开辟购置及安装调试                   ▲      ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东谈主员招聘及培训                            ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 神色研发及试出产                           ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   募投神色效益预测系公司基于当前阛阓情况对募投神色效益的合理预期，其完结取 决于国度宏不雅经济政策、阛阓景象变化等多种因素。   左证测算，本神色建成后，所得税后财务里面收益率为 23.10%，所得税后静态投 资回收期为 6.24 年（含建设期）。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    （1）营业收入计算    本神色营业收入的测算系以公司同类型居品平均销售单价为基础，结合阛阓情况， 并左证各年计算销量情况测算得出。神色建成后，达产年的计算销售收入为 156,500.00 万元。    （2）营业成本及用度测算    本神色的居品成本主要包括顺利材料、顺利东谈主工、制造用度。顺利材料参考各居品 材料采购成本诡计；东谈主工成本按神色诡计期需用职工东谈主数及公司目下职工薪酬水平进行 估算；制造用度中，固定钞票按年限平均法直线折旧，无形钞票按年限平均法直线摊销， 其他用度按照销售收入的一定比例测算。    （3）税金及附加    本神色升值税税率 13%；城市贵重建设税、教训费附加、地方教训附加分别按照增 值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。    本神色拟在租出厂房实施，出租方就相关地盘已取得不动产权文凭，地盘性质为出 让，用途为工业用地。    本神色已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资神色备案证》（锡新行审投备 2024697 号）。    本神色已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司半导体薄 膜千里积开辟智能化工场建设神色环境影响通告表的批复》（锡数环许20247007 号）。 （二）研发实验室扩建神色    本神色拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，神色总投资额为 发洁净间，购置先进量测开辟，优化公司研发测试环境，普及公司研发能力及科技效果 转移能力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）普及测试能力，缓和客户需求   在薄膜千里积开辟的研发制造过程中，量测要道施展防备要作用，其不仅不祥提供精 确的数据接济，确保开辟的准确性和可靠性，还顺利关系到客户的施行需求与清闲度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的持续演进与改进，阛阓对薄膜千里积开辟质 量要求日益提高，客户对开辟的性能参数、运行过程中的稳定性和可靠性等方面也提议 更为严格的模范。为轻视这一挑战，公司亟需全面普及量测精确水和缓效率，以确保产 品不祥缓和阛阓的高模范要求。   通过本神色的建设，公司将新增各种精密量测仪器，引进相关时刻东谈主才，新建百级 净化车间，从而完结对居品多维度、多工序、不同应用场景的性能检测，更好地缓和客 户需求。同期，实验室的建设还将有助于确保居品品质稳定，从而提高居品在阛阓中的 竞争力，为公司业务的持续、健康发展注入新能源。   （2）优化测试环境，加速科技效果转移效率   薄膜千里积开辟属于时刻密集型产业，对企业研发实力与研发团队的专科教训有着极 高要求。目下，公司里面研发东谈主员均具备塌实的时刻基础，中枢研发团队经验深厚且拥 有丰富的研发教学及深通的时刻能力。关联词，跟着公司业务规模的持续增长以及相关研 发的继续开展，公司现存研发开辟及东谈主员配置已不足以撑持日益增长的研发需要，因此， 公司亟需进行本神色的建设。   本神色将配置行业前沿的量测开辟，并招募相关东谈主员，以搭建起专科化的量测实验 室和完善的测试体系，匹配公司研发增长所带来的检测试验需求。神色实施后，一方面 将灵验优化公司测试环境，诱导更多优秀东谈主才加入；另一方面，通过对阛阓后劲较大的 时刻开发效果进行研究与测试，不错灵验推动新时刻与公司业务的深度交融，进而形成 可批量化出产的高质地居品，显耀普及科技效果的转移效率，最终完结公司薄膜千里积设 备的持续优化与升级。   （3）合适公司发展宗旨，保持阛阓竞争优势   公司深耕薄膜千里积开辟制造边界多年，死力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积开辟的 研发、出产与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展宗旨。 目下，公司已形成较为完善的居品研发、出产制造、营销服务和质地料理体系，凭借丰 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 富的时刻储备已构建起多元化的居品结构。畴昔，公司将持续围绕阛阓需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用边界，从而在全球微纳制造 装备边界中占据成心地位。   公司缠绵扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考据、质地抑止、阛阓应用及 东谈主才培养等重要使命，确保居品质地稳定可靠的同期持续推动时刻创新和居品研发，从 而在继续新陈代谢的阛阓环境中保持竞争优势，为完结世界级微纳制造装备领军企业的 宗旨提供时刻撑持。   （1）深厚的研发测试教学为神色实施提供有劲撑持   公司高度防备研发测试使命，持续在研发测试方面进行过问，经过多年的持续发展， 已积攒起深厚的研发测试教学。从居品假想、原型制作到性能测试、可靠性评估的每一 要道，公司均实行严格把控，以确保居品的高质地和高可靠性。目下，公司部分居品经 过测试考据后，已完结产业化销售。   在半导体边界，公司是国内首家顺利将量产型 High-k 原子层千里积开辟应用于集成 电路制造前谈出产线的国产开辟厂商，是国内首批顺利开发高温硬掩膜化学气相千里积设 备并赢得批量订单的国产开辟厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻接济 的开辟厂商之一。通过与国内主流半导体厂商及考据平台的紧密联接，公司不仅赢得了 宝贵的居品时刻考据教学，还顺利冲破了国外厂家的时刻操纵，完结了重要时刻突破。 公司深厚的研发测试教学不错为本神色的奏凯实施提供有劲撑持。   （2）丰富的时刻和东谈主才储备为神色实施奠定基础   公司深耕薄膜千里积开辟制造边界多年，恒久对峙以客户需求为导向，高度防备时刻 创新，已在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积攒起丰富的时刻储备。凭借中枢时刻的 研发和应用，公司居品在开辟性能和重要工艺参数等方面展现出显耀的优势，赢得了下 旅客户的等闲认同。此外，公司集中了一批在半导体开辟行业内的电气、工艺、机械、 软件等多个边界具有丰富教学的工程师，形成了跨专科、多线索的东谈主才梯队。公司的研 发时刻团队结构完善，单干明确，专科常识储备深厚，产线考据教学丰富，继续助力下 游应用边界重要居品和时刻的攻关与突破。公司中枢筹画东谈主员和时刻东谈主员稳定，跟着东谈主 才培养缠绵的持续鼓励，将进一步增强公司研发团队的创新能力，普及职工的概述素质 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 及业务水平。综上，公司丰富的时刻和东谈主才储备为本神色的奏凯实施提供了较为坚实的 基础。   （3）完善的研发料理体系为神色实施提供轨制保障   公司构建了以事迹辖下设研发团队为主，由出产、质地及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系，形成了一套熟谙且完善的居品研发过程。从需求提议动手，经过立项规 划、开发完结、产业考据，直至产业化应用，每一步都解任明确的实施模范，确保研发 过程的高效鼓励和研发效果质地的稳定可控。为确保时刻团队的稳定性与持续创新能源， 公司积极推论 7S 料理理念，建立起一系列饱读动时刻创新的里面料理机制。对于中枢技 术与料理东谈主员以及资深研发东谈主员，公司实施股权激励政策，在普及职工包摄感和包袱感 的同期，不祥确保时刻团队的稳定与高效。同期，公司继续完善研发料理机制和创新激 励机制，对在时刻研发、居品创新、专利苦求等方面作出孝顺的时刻研发东谈主员给予相应 的奖励。公司健全的研发料理体系及完善的东谈主才激励机制灵验确保时刻研发过程的严谨 性和高效性，为本神色的奏凯实施提供了轨制保障。   本次募投神色之“研发实验室扩建神色”的投资总额为 43,000.00 万元，拟使用本 次召募资金金额为 22,720.00 万元。本神色建设周期为 3 年，全体程度安排如下：                      建设期第 1 年             建设期第 2 年             建设期第 3 年      神色称号                 Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面改造            ▲     ▲    ▲    ▲ 开辟采购及安装                    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东谈主员招募及培训                         ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 研发测试                            ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   本神色与公司的畴昔发展计谋紧密相关，神色的实施不顺利产生经济效益，但不祥 普及公司自主创新能力与研发能力，增强居品中枢竞争力，进而给公司带来迤逦经济效 益。   本神色拟在租出厂房实施，出租方就相关地盘已取得不动产权文凭，地盘性质为出 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 让，用途为工业用地。    本神色已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资神色备案证》（锡新行审投备 2024696 号）。    本神色已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司研发实验 室扩建神色环境影响通告表的批复》（锡数环许20247015 号）。 （三）补充流动资金    公司拟使用本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金中的 30,000.00 万元用 于补没收司流动资金。    频年来，公司业务保持快速发展，收入和钞票规模稳步普及。跟着业务规模的飞快 扩大，公司仅依靠里面筹画积攒和迤逦融资较难缓和业务持续快速膨大对营运资金的需 求。本次公司拟将召募资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，合适公司所处行业 发展近况及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到灵验缓和， 钞票结构更加稳健，可进一步普及公司的全体抗风险能力，保障公司持续稳定发展，具 备必要性和合感性。 增速严慎计算为 35%，选拔销售百分比法测算，公司畴昔三年流动资金缺口达 122,492.52 万元，本次补充流动资金 30,000.00 万元具有合感性。具体测算过程如下：                                                                                单元：万元                   基期                                  预测期                              年平均占                                              末增多额      神色         /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                              营业收入                   月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                              比例（%）                   （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 营业收入            167,972.13          -   226,762.38   306,129.22   413,274.44   245,302.31 应收单据及应收账款        63,539.60     41.29%    93,640.80   126,415.08   170,660.36   107,120.76 应收款项融资            7,469.03      9.06%    20,541.96    27,731.64    37,437.72    29,968.68 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                基期                                  预测期                           年平均占                                              末增多额       神色     /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                           营业收入                月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                           比例（%）                （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 预支款项          13,019.61      6.95%    15,766.43    21,284.67    28,734.31    15,714.70 存货           321,734.54    142.73%   323,668.20   436,952.06   589,885.29   268,150.75 合同钞票          17,393.60     11.70%    26,539.75    35,828.67    48,368.70    30,975.10 筹画性流动钞票所有    423,156.38          -   480,157.13   648,212.13   875,086.38   451,930.00 应付单据及应付账款    203,286.68     92.36%   209,430.10   282,730.63   381,686.35   178,399.67 合同欠债         195,799.09     79.01%   179,158.54   241,864.03   326,516.44   130,717.36 应付职工薪酬        13,975.44      8.30%    18,818.04    25,404.36    34,295.89    20,320.45 筹画性流动欠债所有    413,061.20          -   407,406.68   549,999.02   742,498.68   329,437.47 流动资金占用金额      10,095.18          -    72,750.45    98,213.11   132,587.70   122,492.52      注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司畴昔盈利预测。 三、本次募投神色与上次募投神色的区别和研究 （一）半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色      本次半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色与刊行东谈主上次出产类募投神色的对 比情况如下表所示： 序号           神色称号                          时刻路线            主要居品              应用边界                               上次募投神色       基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子设                                                    光伏、柔性       备扩产升级神色                                                               电子       基于原子层千里积时刻的半导体配套开辟扩       产升级神色                               本次募投神色      刊行东谈主上次募投神色所波及的居品为适用于光伏、柔性电子及半导体的 ALD 开辟， 本次募投神色所波及的居品为适用于半导体的 ALD、CVD 开辟，两者在应用边界及产 品时刻路线上有所区别。      起初，在应用边界上，上次募投神色的居品应用边界为光伏、柔性电子及半导体领 域，本次募投神色的居品主要应用于半导体边界。由于半导体边界对薄膜千里积开辟的性 能要求更高，因此本次募投神色居品需要缓和更为严格的时刻方针和工艺要求，时刻路 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 线相对复杂。   其次，在居品时刻路线上，上次募投神色的主要居品为 ALD 开辟，而本次募投项 目除 ALD 开辟外，还进行 CVD 开辟的研发及出产。ALD 开辟通过逐层千里积的方式， 在原子级别上抑止薄膜的助长，适用于精确、均匀镀膜；CVD 开辟则通过化学反应在 衬底上千里积薄膜，适用于大面积、高效率的薄膜助长，两者在制备工艺上存在显耀各异。 对于 ALD 开辟，本次募投神色可充分鉴戒上次募投神色及现存居品的研发及出产教学， 持续进行居品升级研发、进一步优化与改进出产过程；对于 CVD 开辟，公司将在现存 时刻储备的基础上，加大研发过问，推动居品产业化进程，继续丰富居品品类，以缓和 卑劣半导体制造过程中的千般化需求。 （二）研发实验室扩建神色   本次研发实验室扩建神色与上次募投神色集成电路高端装备产业化应用中心神色 比拟，在研发标的及开辟过问等方面有所区别。在研发方进取，集成电路高端装备产业 化应用中心神色主要用于单片式原子层千里积开辟原型机开发、批量式原子层千里积开辟原 型机开发、ALD 团簇平台开发，包括单片及批量式 ALD 开辟一代机开发，晶圆传输系 统开发、单片式等离子增强原子层千里积开辟原型机开发等标的的研究，而本次研发实验 室扩建神色主如若新增各种精密量测仪器，引进相关时刻东谈主才，扩建百级净化车间，以 搭建起专科化的量测实验室和完善的测试体系，从而完结对薄膜性能的多场所检测，匹 配公司研发增长所带来的检测试验需求。由于神色宗旨不同，所选拔的开辟、东谈主员等均 有所各异。 四、本次召募资金用于扩大既有业务的相关说明 （一）既有业务的发展情况   本神色畴昔主要居品为 ALD 时刻路线的 iTomic 系列、iTomic PE 系列居品及 CVD 时刻路线的 iTronix 系列居品，在公司现存半导体开辟基础上进行时刻升级、工艺开发 及产业化，属于扩大现存半导体开辟的产能。   在半导体边界内，公司是国内首家顺利将量产型 High-k 原子层千里积（ALD）开辟 应用于集成电路制造前谈出产线的国产开辟厂商，是国内首批顺利开发高温硬掩膜化学 气相千里积开辟并赢得批量订单的国产开辟厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里 积时刻接济的国内开辟厂商之一。目下公司已与国内多家厂商建立了深度联接关系，相 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 关居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横（硅基 OLED 等）、先进封装等 诸多细分应用边界，多项开辟重要方针达到先进水平，不祥缓和国内客户当前时刻的需 求。    通告期各期，公司半导体边界开辟收入规模分别为 2,520.00 万元、4,697.63 万元、 体边界在手订单量为 13.16 亿元，多种半导体开辟已鄙人游半导体厂商客户完结销售或 进入产业化考据阶段，下旅客户需求进展强盛。因此，公司亟需扩泰半导体边界开辟产 能、继续开发新工艺以缓和下旅客户时刻更替及开辟购置的需要。 （二）新增产能的消化法度    本次募投神色都备达产后，计算新增半导体薄膜千里积开辟产能 50 台/套，施行达产 产量左证客户订单需求具有一定弹性。    半导体行业是电子信息产业的基础撑持，产业链主要包括半导体材料、半导体开辟 以及假想、晶圆制造、封测要道。历久来看，半导体是周期与成长并存的行业，全球半 导体行业已经历多轮周期，全体在波动中上升。计算跟着以东谈主工智能（AI）为代表的新 兴应用的高速发展，HBM、GAA-FET 等顶端芯片和高端存储芯片产能扩产将是半导体 开辟阛阓畴昔的中枢推能源。    公司构建以 ALD 为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展时刻平台体系，ALD 与 CVD 两类开辟均是半导体薄膜千里积工艺中具有伏击地位的重要开辟。为缓和客户在 各时刻节点和各工艺要道对薄膜千里积开辟的需求，在保持中枢居品 ALD 开辟销售最初 优势的同期，公司顺利推出了具有阛阓竞争力的 CVD 开辟，并奏凯拿到批量叠加订单， 进一步扩大居品工艺覆盖度和阛阓空间。目下，公司已与国内多家头部半导体厂商建立 了深度的联接关系，相关居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式骄横、先进封装 等细分应用边界，多项开辟的镀膜质地、产能水平、稳定运行能力等重要方针均已达到 了先进水平。截止 2024 年 9 月 30 日，公司半导体边界在手订单量为 13.16 亿元，多种 半导体开辟已鄙人游半导体厂商客户完结销售或进入产业化考据阶段，下旅客户的需求 及公司居品的竞争力将灵验保障畴昔募投居品的产能消化。 （三）时刻、东谈主员、阛阓方面储备    公司本次募投神色主要用于出产半导体边界原子层千里积（ALD）和化学气相千里积 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （CVD）两大类开辟，可应用于逻辑芯片、传统及新式存储芯片、先进封装、骄横器 件等边界。   时刻储备方面，受益于公司完整的 ALD 和 CVD 开辟布局，公司中枢时刻持续突 破、居品升级快速迭代。目下公司徐徐形成了薄膜千里积反应器假想时刻、高产能真空镀 膜时刻、真空镀膜开辟工艺反应气体抑止时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、高质地薄膜制 造时刻、工艺开辟能量抑止时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性材料制备时刻、 薄膜封装时刻以及高效电板整线工艺时刻等十大中枢时刻。公司具有充分的时刻储备以 保障该神色的奏凯实施。   东谈主才储备方面，公司创举团队、中枢料理东谈主员领有丰富的国表里顶级半导体开辟公 司研发和运营料理教学，并积极引入和培养一批教学丰富的电气、工艺、机械、软件等 边界工程师，形成了跨专科、多线索的东谈主才梯队。截止 2024 年 9 月 30 日，公司共有研 发东谈主员 448 东谈主，研发东谈主员占公司总东谈主数的比例越过 20%。公司的研发时刻团队结构合理， 专科常识储备深厚，工艺开发、产线考据教学丰富，是奠定公司时刻实力的基石，公司 具有充分的东谈主员储备保障该神色的实施。   阛阓储备方面，当前外洋半导体工艺开辟供应受限，基于供应链安全的沟通，国内 晶圆厂商对半导体工艺开辟的国产化需求强烈，原土半导体开辟的导入和考据加速，为 公司发展带来巨大的发展机遇。公司下旅客户包括国内逻辑、存储芯片龙头公司，公司 部分型号居品已经过相关客户验收并完结销售。 五、本次召募资金用于研发过问的情况   本次召募资金投资神色中，半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色存在召募资金 用于研发过问的情形，研发实验室扩建神色及补充流动资金神色不存在该情形。   半导体薄膜千里积开辟智能化工场建设神色主要用于出产半导体边界原子层千里积 （ALD）和化学气相千里积（CVD）两大类开辟，本神色拟使用召募资金 2.21 亿元投向 公司相关在研神色，支拨内容包括研发材料、研发东谈主员薪酬极端他研发用度等。因前述 在研神色均已于 2023 年进入成本化阶段，后续召募资金过问均成本化处理。   目下，公司已经取得多项研发效果，如已开发 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化 薄膜千里积时刻及精湛宽比 3D DRAM、TSV 时刻等工艺，畴昔公司将在现存居品实时刻 基础上，持续迭代升级研发，使其不错缓和卑劣对开辟占大地积小、产能高、使用成本 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 低的需求，同期缓和超低反应温度等时刻要求，完满完结材料厚度均匀性、膜应力、热 过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺时刻需求。 六、本次刊行补充流动资金规模合适端正   公司本次召募资金总额不越过 117,000.00 万元，其中补充流动资金 30,000.00 万元， 占本次刊行召募资金总额的比例为 25.64%，未越过召募资金总额的 30%，合适《公司证券刊行注册料理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条相关端正的适宅心见-证券期货法律适宅心见第 18 号》的要求。 七、本次召募资金投向科技创新边界的说明 （一）本次召募资金投资于科技创新边界的说明   本次召募资金均用于公司主营业务。左证《计谋性新兴产业要点居品和服务指导目 录》（2016 版），本次募投神色所属边界为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度计谋及政策要点接济发展的科技创新边界。 左证《上海证券交易所科创板企业刊行上市陈诉及推选暂行端正》，本次募投神色所属 边界属于第五条文定的“高端装备边界”，合适科创板的行业范围。因此，本次召募资 金投向属于科技创新边界。 （二）召募资金投资神色实施促进公司科技创新水平的方式   公司高度防备时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻边界积攒起丰富的时刻储 备，已形成多项中枢时刻并构筑起较强的时刻壁垒。跟着卑劣应用边界时刻迭代升级的 加速，客户对薄膜千里积开辟的性能参数、居品质地等方面提议更为严格和精细化的要求， 推动行业内企业深化自主创新，继续研发新时刻，以完结居品质能的持续优化升级。   本次召募资金投资神色实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻边界发展，显耀提 升居品工艺时刻能力、数字化出产能力与科技创新水平，打造新质出产力，从而为阛阓 推出性能更优的薄膜千里积开辟，以缓和阛阓升级需求。 八、本次刊行对公司的影响分析 （一）对公司筹画料理的影响   本次刊行召募资金的运用合适国度相关的产业政策以及公司全体计谋发展标的，具 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 有考究的阛阓发展出路和经济效益，成心于普及公司概述实力，对公司计谋的完结具有 积极真理。神色完成后，将显耀增强公司在薄膜千里积开辟制造边界的概述竞争实力，提 高公司持续盈利能力，巩固普及行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，合适 公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务景象的影响   本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬抑，全体财务景象得到进一步改善。本次刊行成心于增强公司招架财务 风险的能力，优化钞票结构，贬抑公司的财务风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时刻    左证中国证券监督料理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《对于应允江苏微导纳米 科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公 司初次公开刊行东谈主民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，刊行价钱为每股东谈主民币 24.21 元，召募资金总额为东谈主民币 1,100,236,426.56 元，扣除刊行用度（不含升值税）东谈主民币 情况业经天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字202246404 号”验资 通告考据阐发。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    公司按照《上市公司证券刊行注册料理办法》端正在以下银行开设了召募资金的存 储专户，截止 2024 年 6 月 30 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                                     单元：元                                                                       存储        银行称号                  账号              运转存放金额            截止日余额                                                                       方式 上海浦东发展银行股份有限公 司无锡分行新区支行 中国光大银行股份有限公司无 锡分行 中信银行无锡滨湖支行           8110501013102106165     150,000,000.00          329.71    活期                 所有                          1,051,170,901.03   76,837,926.42 注：运转存放金额 105,117.09 万元（为召募资金 110,023.64 万元，扣除承销和保荐用度 4,906.55 万 元）与上次刊行召募资金净额 102,347.14 万元各异 2,769.95 万元，均系刊行用度。截止 2024 年 6 月 30 日，剩余 18.87 万元刊行用度未支付。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     二、上次召募资金使用情况     （一）上次召募资金的施行使用情况                                                                                                                          单元：万元 召募资金总额：102,347.14                                                  已累计使用召募资金总额：86,055.59                                                                    各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                      2024 年 1-6 月：11,005.58 变更用途的召募资金总额比例：-                                                    2023 年：73,252.91            投资神色                     召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                             神色达到预定                                                                                                           施行投资金额与         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        施行投资        召募前承诺         召募后承诺        施行投资                       期（或截止日项      承诺投资神色         施行投资神色                                                                                召募后承诺投资 号                            投资金额          投资金额         金额          投资金额          投资金额         金额                         目完工程度）                                                                                                            金额的差额     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的光伏及柔     时刻的光伏及柔     性电子开辟扩产     性电子开辟扩产     升级神色        升级神色     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的半导体配     时刻的半导体配     套开辟扩产升级     套开辟扩产升级     神色          神色     集成电路高端装     集成电路高端装     心神色         心神色                 超募资金用于股                 份回购     所有                       100,000.00   102,347.14   86,055.59    100,000.00   102,347.14   86,055.59     -16,291.55     注 1：“召募资金总额”是指扣除刊行用度后的召募资金净额 102,347.14 万元，其中含超募资金 2,347.14 万元。截止本说明书签署日，超募资金已通盘用 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 于回购股份。 注 2：“补充流动资金”截止期末过问程度越过了承诺投资金额，越过原因系召募资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。 注 3：本对照表数据若出现所有数值与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （二）上次召募资金施行投资神色变更情况   实施地点、实施方式变更情况：左证公司全体研究和施行筹画发展需要，公司拟扩 大办公场面并新租出办公地点，为便于募投神色实施和统一料理，本次募投神色实施地 点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监 事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资神色实施地点的议案》，左证公 司全体研究和施行筹画发展需要，公司拟将初次公开刊行股票召募资金投资神色实施地 点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日走漏于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《对于变更召募资金投资神色实施地点的公告》（公告编号： 份有限公司对上述事项出具了明确应允的核查意见。 （三）上次召募资金投资神色已对外转让或置换情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在上次召募资金投资神色对外转让或置换情况。 （四）上次召募资金前期过问和置换情况   为保障募投神色的奏凯鼓励，公司在召募资金到账之前已使用自筹资金预先过问部 分募投神色。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先过问募投神色及已支付刊行用度的 自筹资金的议案》，应允公司使用召募资金置换预先过问募投神色及已支付刊行用度的 自筹资金所有东谈主民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先过问募投神色的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付刊行用度的金额为 258.51 万元。公司寂寞董事、监事会发表 了明确应允意见，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证 通告，时任保荐机构对上述事项出具了明确应允的核查意见。 （五）使用闲置召募资金进行现款料理的情况   为提高召募资金使用效率和收益，公司在不影响召募资金投资缠绵正常进行以及确 保召募资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置召募资金进行现款料理。   公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，应允公司在确保不影 响召募资金安全和投资神色资金使用程度安排的前提下，使用不越过东谈主民币 8 亿元（含 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 本数）的暂时闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好、缓和保本要 求的投钞票品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用于质押， 无谓于以证券投资为目的的投资步履。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动使用，使 用期限不越过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司料理层在授权额度和期 限内利用现款料理投资决策权并签署相关合同文献，具体事项由公司财务部负责组织实 施。公司寂寞董事、监事会发表了明确的应允意见，时任保荐机构对上述事项出具了明 确应允的核查意见。    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，应允公司在 确保不影响召募资金安全和投资神色资金使用程度安排的前提下，使用不越过东谈主民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投钞票品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用 于质押，无谓于以证券投资为目的的投资步履。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动 使用，使用期限不越过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司料理层在授权 额度和期限内利用现款料理投资决策权并签署相关合同文献，具体事项由公司财务部负 责组织实施。公司寂寞董事、监事会发表了明确的应允意见，时任保荐机构对上述事项 出具了明确应允的核查意见。    截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置召募资金现款料理余额为 10,000.00 万元， 具体情况如下：                                                                单元：万元  受托机构      居品称号     金额    预期年化收益率      认购日         到期日         施行收益 广发银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  5,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-12   2024-7-30 分行                                                            益 10.16 万元 广发银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  2,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-27   2024-7-30 分行                                                            益 2.62 万元 兴业银行无锡                                                        已赎回，理睬收        结构性进款  3,000.00 1.5%-2.65%     2024-6-27   2024-7-31 滨湖支行                                                          益 6.53 万元 注：施行收益指截止本说明书签署日收益情况。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     （六）上次召募资金投资神色完结效益情况       公司上次召募资金投资神色完结效益情况如下：                                                                                              单元：万元           施行投资神色                                            最近三年一期施行效益                 截止日累                         截止日投资神色                                                                是否达到 序                                    承诺效益                                     2024 年    计完结              神色称号       累计产能利用率                    2021 年   2022 年   2023 年                    计算效益 号                                                                              1-6 月     效益     基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子             计算达产后年净利     开辟扩产升级神色                      润 8,263.36 万元     基于原子层千里积时刻的半导体配套开辟             计算达产后年净利     扩产升级神色                        润 18,939.79 万元     注：公司为柔性出产，可左证施行订单数目机动养息雇佣工东谈主的数目和使命时长，不存在固定的产能限制，因此无法诡计产能利用率。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （七）上次召募资金节余使用情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余召募资金使用情况。 （八）超募资金使用的其他情况 竞价方式回购公司股份决策的议案》，应允公司使用初次公开刊行东谈主民币普通股取得的 超募资金、公司自有资金或自筹资金通过麇集竞价交易方式回购公司刊行的东谈主民币普通 股（A 股），回购资金总额不低于东谈主民币 3,000.00 万元（含）、不越过东谈主民币 6,000.00 万元（含），回购股份的价钱不越过 51.00 元/股（含）。其中，超募资金为 2,347.14 万元，越过超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金除外的 IPO 召募资金。截止本说明书签署日，超募资金已通盘使用结束。 （九）未使用结束的上次召募资金缠绵和安排   截止 2024 年 6 月 30 日，尚未使用召募资金 176,837,926.42 元，其顶用于现款料理 尚未送还的闲置召募资金余额为 100,000,000.00 元，尚未使用召募资金占上次召募资金 总额的 16.07%。上次召募资金截止 2024 年 6 月 30 日未使用结束的原因系募投神色尚 处于建设中，剩余召募资金将络续过问募投神色。 三、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用   公司上次召募资金投资神色紧密围绕公司的主营业务及科技创新边界伸开，其中 “基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子开辟扩产升级神色”“基于原子层千里积时刻的 半导体配套开辟扩产升级神色”是对公司原有居品品类的升级和产能扩充；“集成电路 高端装备产业化应用中心神色”成心于完善公司研发体系，普及公司自主创新能力和研 发实力，为公司主营业务发展提供更多时刻撑持；“补充流动资金”保障了公司对研发 和创新的资金接济，进一步普及公司概述竞争力和抗风险能力。 四、注册司帐师对上次召募资金使用情况的审核意见   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 13 日出具《江苏微导纳米科 技股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证通告》（中兴华核字（2024）第 430009 号），合计公司董事会编制的《上次召募资金使用情况专项通告》合适中国证监会《监 管规则适用指引-刊行类第 7 号》的端正，在通盘紧要方面公允反应了公司截止 2024 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高档料理东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东谈主员承诺本召募说明书内容果真、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 包袱。   全体董事签名：       王   磊       倪亚兰             LI WEI MIN（黎微明）  LI XIANG（李翔）     朱佳俊                  马晓旻   全体监事签名：       潘景伟         樊利平                  姜倩倩   其他不担任董事的高档料理东谈主员签名：  ZHOU REN（周仁）     胡     彬       龙   文       俞潇莹                               江苏微导纳米科技股份有限公司 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                     年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 二、控股股东、施行抑止东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容果真、准确、完整，不存在伪善记录、误导性 述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。   施行抑止东谈主：      王燕清         倪亚兰                王   磊   控股股东：   无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）   推论事务合伙东谈主：                  王    磊                             江苏微导纳米科技股份有限公司                                     年       月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容果真、准确、完整，不 存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。 保荐代表东谈主：                  于军杰              代亚西 神色协办东谈主：                  周欢 法定代表东谈主：                  张佑君                                         中信证券股份有限公司                                           年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  保荐机构总司理声明   本东谈主已端庄阅读召募说明书的通盘内容，阐发本召募说明书内容果真、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。 总司理：                   邹迎光                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                  保荐机构董事长声明   本东谈主已端庄阅读召募说明书的通盘内容，阐发本召募说明书内容果真、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。 董事长：                   张佑君                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应 的法律包袱。  承办讼师：                  张露文               刘璐          王金波  讼师事务所负责东谈主：                  王   丽                                            北京德恒讼师事务所                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的审计通告 等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计通告等 文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性述说或 紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。  署名注册司帐师：                  曾全               罗嘉莉  司帐师事务所负责东谈主：                       李尊农                                  中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）                                               年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本机构出具的资 信评级通告不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中援用的资 信评级通告的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性 述说或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。  署名评级东谈主员：                  杨蕊彤               周嘉伊  资信评级机构负责东谈主：                        朱荣恩                                   上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 七、刊行东谈主董事会对于本次刊行的声明及承诺 （一）对于除本次刊行可调动公司债券外畴昔十二个月内其他股权融资缠绵，刊行东谈主 董事会作出如下声明   自本次向不特定对象刊行可调动公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公 司畴昔十二个月将左证业务发展情况细目是否实施其他再融资缠绵。 （二）刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会相关端正，对公司填补答复法度不祥得 到切实履行作出如下承诺   为使公司填补答复法度不祥得到切实履行，公司全体董事承诺如下：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不选拔其 他方式损害上市公司利益； 报法度的推论情况相挂钩； 件与上市公司填补即期答复法度的推论情况相挂钩； 若中国证券监督料理委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复法度极端承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺相关内容不成缓和中国证券监督料理委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   动作填补即期答复法度相关包袱主体之一，本东谈主承诺切实履行上市公司制定的相关 填补即期答复法度以及承诺东谈主对此作出的任何相关填补即期答复法度的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主应允按照中国证券监督料理委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的相关端正、规则，对本东谈主选择相关料理法度或作出 相关处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主缓和照章承担对 上市公司或者投资者的补偿包袱。” 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 （三）刊行东谈主按照国务院和中国证监会相关端正，对公司填补答复的具体法度作出如 下声明   保证本次召募资金灵验使用、灵验贯注即期答复被摊薄的风险和提高畴昔的答复能 力，公司拟通过严格推论召募资金料理轨制，巩固和普及主营业务，提高召募资金使用 效率，优化里面抑止，强化投资者答复机制等法度，普及钞票质地，完结可持续发展， 以填补股东答复。具体法度如下：   公司已左证法律法例和范例性文献的端正建立健全了股东大会、董事会极端各挑升 委员会、监事会、寂寞董事、董事会书记和高档料理层的料理结构，夯实了公司筹画管 理和里面抑止的基础。畴昔几年，公司将严格解任《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和范例性文献的要求，继续完善公司法东谈主治理结构。同期，公司 将全面灵验地抑止公司筹画和管控风险，络续继续完善并强化各项标准，普及公司的经 营料理水平，加强公司里面抑止。   公司已左证《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金料理和使用的监管要求》等法律、法例和范例性文献的端正，结合公司施行情况，制 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金料理轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将如期对召募资金进行查验， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理范例使用， 合理贯注召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资神色的可行性进行了充分论证，募投神色合适产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的阛阓出路和盈利能力。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资神色尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投神色的建设使命；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓励募投神色建设，争取募投神色早日达产并完结 预期效益。跟着本次召募资金投资神色的实施，公司现存的出产能力和居品品质将得到 一定程度上的提高，公司的持续筹画能力和盈利能力都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期答复摊薄风险将持续贬抑。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司现行《公司端正》中已对利润分派政策进行了明确端正，充分沟通了对投资者 的答复，公司将按照《公司端正》及畴昔三年股东分红答复研究的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红相关事项的见知》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年调动）》等相关文献端正，结合公 司施行筹画景象和《公司端正》的端正，严格推论现行分红政策，在合适条件的情况下 积极推动对弘大股东的利润分派以及现款分红，普及股东答复水平。   本次可转债刊行完成后，公司将持续完善法东谈主治理结构，合理范例使用召募资金， 提高资金使用效率，加速募投神色实施程度，尽快完结神色预期效益。由于公司筹画所 濒临的风险客不雅存在，上述填补答复法度的制定和实施，不即是对公司畴昔利润作念出保 证。                               江苏微导纳米科技股份有限公司董事会                                         年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东谈主最近三年的财务通告及审计通告，以及最近一期的财务通告；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐使命通告和尽责造访通告；   （三）法律意见书和讼师使命通告；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的通告以及司帐师 出具的鉴证通告；   （五）资信评级通告；   （六）其他与本次刊行相关的伏击文献。 二、备查文献查询时刻及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献： （一）刊行东谈主：江苏微导纳米科技股份有限公司   办公地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   研究东谈主：龙文   电话：0510-81975986   传真：0510-81163648 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 8 层   研究东谈主：于军杰、代亚西   电话：021-20262226   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息走漏网站（www.sse.com.cn）查阅本召募说明书全文。